PEER PARA PEER MERCADO DE LENDING ANALYSIS

Mercado Insight- Global Peer-to-Peer Lending Market

Visão geral do mercado

Peer-to-peer empréstimo ou também referido como a prática de empréstimos P2P de empréstimo de dinheiro para empresas ou indivíduos com a ajuda de serviços on-line que combinam credores com mutuários. Elimina a instituição financeira como intermediário. A concessão de empréstimos P2P permitiu aos investidores retribuir maiores retornos ao seu investimento, equilibrando o risco. Uma vez que o empréstimo P2P fornece empréstimos fáceis e crédito adicional para as pequenas e médias empresas, tem uma contribuição significativa para o crescimento económico de muitos países. Spearheading o mercado de empréstimos peer-to-peer são os EUA e os EUA que agora evoluiu para ecossistemas de empréstimos peer-to-peer maduros. No entanto, países como China, Austrália, Japão e Índia são os mercados emergentes para empréstimos peer-to-peer devido à falta de acesso de crédito dos mutuários.

O mercado global Peer-to-Peer Lending foi contabilizado por US$ 124.9 bilhões em termos de valor em 2019 e deverá crescer na CAGR de 48,2% para o período 2019-2027.

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. Espera-se que a disponibilidade de taxas de juro mais baixas para os mutuários aumente o crescimento do mercado global de empréstimos por pares durante o período de previsão

Os prestadores de empréstimos Peer-to-peer forneceram soluções de financiamento cruciais, fornecendo empréstimos fáceis para pequenas e médias empresas a taxas de juro razoáveis. De acordo com o relatório publicado em 2014 pelo Federal Reserve Bank of Cleveland, as taxas de juros peer-to-peer são tipicamente menores do que as dos cartões de crédito para a maioria dos mutuários. Isso é combinado com uma experiência de usuário superior para os tomadores e investidores. Uma vez que o mercado está na fase nascente e tem menos concorrência, espera-se atrair mais clientes no futuro próximo. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

2. Espera-se que as políticas reguladoras favoráveis do governo de vários países propelam o crescimento global do mercado de empréstimos por pares ao longo do período de previsão

Os governos norte-americanos e europeus estão apoiando plataformas de empréstimos peer-to-peer, fornecendo um quadro adequado e específico que apoia o crescimento da indústria e garante proteger os credores de qualquer risco potencial. Por exemplo, a Autoridade de Conduta Financeira, órgão regulador do Reino Unido, desenvolveu e implementou regulamentos específicos para a indústria de empréstimos peer-to-peer, que abordam os riscos e outros atributos típicos desta indústria. Além disso, o Governo francês tem apoiado fortemente a indústria de empréstimos por pares. Na verdade, ele desenvolveu um site dedicado para a indústria, que listou nomes de projetos de empréstimos peer-to-peer proeminentes. O site também fornece informações sobre atividades importantes da indústria e fornece suporte de back-office. Assim, as políticas de apoio dos governos são esperadas para aumentar o crescimento global do mercado de empréstimos por pares ao longo do período de previsão.

A região da América do Norte dominou o Peer-to-Peer Lending Market global em 2019, representando 42,4% de participação em termos de valor, seguido pela Ásia Pacific, Europa, América Latina e Oriente Médio e África.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

Dinâmica de Mercado- Restrições

1. Espera-se que os riscos associados ao crédito e empréstimos impeçam o crescimento global do mercado de empréstimos por pares ao longo do período de previsão

Na maioria dos casos, os prestadores de empréstimos peer-to-peer não emprestam seu próprio dinheiro e, portanto, os investidores estão em grandes riscos. Isso também significa que os investidores podem perder todo o seu dinheiro, em caso de incumprimento de empréstimos em reembolsos. Este risco cresce gradualmente com retornos comparativamente altos o investidor deve receber por seu investimento. Além disso, os prestadores de empréstimos peer-to-peer reivindicam e classificam a capacidade do mutuário para reembolsar o empréstimo e seu nível de credibilidade em vários fatores. No entanto, todas essas classificações são inconsistentes e não fornecem corresponde a classificações fornecidas por uma agência de rating de crédito externo. Deste modo, espera-se que estes factores impeçam o crescimento do mercado num futuro próximo.

2. O retorno da tendência de empréstimo dos bancos é esperado para dificultar o crescimento global do mercado de empréstimos por pares durante o período de previsão

Geralmente, os bancos e os credores tradicionais não estão dispostos a emprestar dinheiro a pequenas e médias empresas, o que ofereceu uma enorme oportunidade para os credores de pares. No entanto, se a tendência para emprestar nessas áreas retorna entre bancos e outros credores tradicionais, então isso tornaria desafiador para os credores de pares. Além disso, nos últimos esquemas de poupança convencionais de todos os tipos têm lutado para fornecer altas taxas de juros. No entanto, o retorno a taxas mais altas em economias pode restringir os prestadores de empréstimos peer-to-peer de obter a atenção do investidor. Portanto, estes fatores são esperados para impedir o crescimento global do mercado de empréstimos peer-to-peer durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

1. Atingindo oportunidades massivas na Ásia Pacific

O mercado em economias emergentes na Ásia Pacífico, como a China e a Índia opera em modo online e offline. O passado recente tem testemunhado a emergência de plataformas de empréstimos peer-to-peer on-line. De acordo com um relatório de uma empresa de investimento filantrópica internacional Omidyar Network, observou-se que em 2014 mais de 400 milhões de pessoas na Índia emprestaram dinheiro. No entanto, apenas 1 em 7 pessoas foram aprovadas para um empréstimo formal. A fim de preencher esta lacuna, grande número de empresas de empréstimos P2P na Índia estão surgindo. No entanto, este número é muito menor em comparação com o número de empresas P2P registradas na China, que são mais de 2.000.

2. A adoção da tecnologia deverá melhorar a experiência de empréstimo

O desenvolvimento tecnológico permitiu que as plataformas de empréstimos peer-to-peer se familiarizassem com investidores diretamente com empresas e indivíduos que buscam assistência monetária e financiamento de ações. Além disso, a tecnologia permitiu que novos jogadores tomassem decisões de financiamento e se envolvessem com os clientes de forma mais agressiva. Ele também ajudou a fornecer operações de baixo custo em comparação com instituições financeiras tradicionais com infraestrutura corporativa grande e cara.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

Tendências de mercado

1. Emergência de investidores institucionais

A entrada de investidores institucionais permitiu que o mercado crescesse significativamente. Uma grande parte do financiamento é agora fornecida por investidores institucionais em vez de investidores individuais. Por exemplo, em novembro de 2014, o fundo de investimento global peer-to-peer da Europa Eaglewood foi lançado. É um fundo de fim fechado negociado publicamente que implantou US$ 228 Mn principalmente em todo o Reino Unido e as plataformas dos EUA. Além disso, em janeiro de 2014, um grande investimento foi feito pela empresa de gestão de ativos alternativos de Londres, Arrowgrass Capital Partners, no maior serviço de empréstimos peer-to-peer da Europa Zopa.

2. Financiamento do ponto de venda

O pagamento feito através de plataformas de empréstimo peer-to-peer no ponto de vendas para compras feitas em vendedores on-line e comerciantes oferece um valor significativo. Por exemplo, a fim de fornecer empréstimos fáceis em qualquer comerciante de e-commerce, a Affirm Financial Technologies, com sede em São Francisco, está oferecendo aos seus consumidores “cartões virtuais” que lhes permitem transacionar online ou em varejistas específicos.

InformaçÃμes de segmento:

No mercado global Peer-to-Peer Lending, pelo usuário final, o sub-segmento de pequenas empresas dominou o mercado global em 2019, representando 39,03% de participação em termos de valor, seguido de crédito ao consumidor, empréstimos estudantis e imóveis respectivamente.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

Secção Competitiva

Os principais jogadores que operam no mercado global de empréstimos peer-to-peer são Daric Inc., Prosper Marketplace, Inc., Pave, Inc., CommonBond Inc., Social Finance, Inc., Upstart Network Inc., Social Finance, Inc., Funding Circle Limited, Peerform e CircleBack Lending, Inc.

Principais desenvolvimentos

1. Os principais jogadores do mercado estão focados em lançamentos de produtos, a fim de melhorar o portfólio de produtos. Por exemplo, em março de 2016, Prosper Marketplace lançou seu primeiro aplicativo móvel pelo nome Prosper Daily.
2. As principais empresas do mercado estão envolvidas em parcerias e colaborações, a fim de obter uma vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em janeiro de 2016, a CommonBond fez parceria com a Macquarie Capital, Barclays, e começou a fornecer empréstimos aos seus mutuários.

Perguntas frequentes

Qual é o alcance do relatório?

Este estudo de mercado abrange o mercado global e regional com uma análise aprofundada das perspectivas globais de crescimento no mercado. Além disso, lança luz sobre a abrangente paisagem competitiva do mercado global. O relatório oferece ainda uma visão geral das principais empresas que abrangem suas estratégias de marketing bem sucedidas, contribuição do mercado e desenvolvimentos recentes em contextos históricos e atuais.

Quais são os principais segmentos no mercado?

• Por usuário final
• Por modelo de negócio
• Por região

Qual dinâmica de mercado afeta os negócios?

O relatório fornece uma avaliação detalhada do mercado, destacando informações sobre diferentes aspectos que incluem motoristas, restrições, oportunidades e ameaças. Essas informações podem ajudar as partes interessadas a tomar decisões apropriadas antes de investir.