MERCADO DE REDE DE TRANSPORTE óPTICO ANALYSIS

Mercado de rede de transporte óptico Size and Trends

Estima-se que o mercado da rede de transportes ópticos seja valorizado US$ 27,41 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 57,89 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,3% de 2024 a 2031.

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Espera-se que a demanda por mercado de rede de transporte óptico seja impulsionada pelo aumento do tráfego de dados móveis e do investimento em infraestrutura 5G. Muitos operadores de telecomunicações estão atualizando sua infraestrutura de rede para acomodar o tráfego crescente. Isso resulta na maior implantação de equipamentos de transporte óptico. Além disso, os preços decrescentes de smartphones e tarifas de dados móveis estão melhorando ainda mais o consumo de dados móveis. A banda larga móvel aprimorada com redes 5G exigirá poderosas capacidades de transporte óptico para garantir conectividade e cobertura perfeitas, gerando oportunidades para fornecedores de rede de transporte óptico.

Aumento da demanda de transmissão de dados de alta velocidade

Com o crescimento da internet e conectividade digital, a demanda por transmissão de dados de alta velocidade aumentou exponencialmente ao longo dos anos. Várias novas tecnologias, como o rollout 5G, a Internet das coisas (IoT), a aprendizagem da máquina/inteligência artificial, veículos autônomos, etc, estão impulsionando ainda mais esta demanda. A transmissão de dados de alta velocidade é fundamental para uma experiência perfeita em tecnologias como chamadas de vídeo, realidade virtual / aumentada, streaming de conteúdo de alta resolução e computação em nuvem. As redes tradicionais não podem suportar tais requisitos de alta largura de banda.

Redes de transporte óptico com sua capacidade de transportar enormes volumes de dados a velocidades extremamente altas através da fibra óptica tornaram-se infraestrutura essencial para apoiar esta revolução digital de alta velocidade. Eles permitem que os provedores de serviços de internet e operadores de telecomunicações aumentem sua capacidade de rede de acordo com os aumentos de demanda. Mesmo uma ligeira atualização em velocidade de redes tradicionais de cobre para fibra óptica pode melhorar a experiência do usuário multiplicar-se para tecnologias dependentes de conectividade de alta velocidade. Várias indústrias perceberam os benefícios da digitalização, mas a falta de rede de alta velocidade foi um gargalo. As redes ópticas ajudam a superar isso e a acelerar a transformação digital. Suas vantagens sobre redes tradicionais fizeram com que eles preferissem meio de expansão de rede globalmente para apoiar a demanda insaciável de dados e conectividade. Por exemplo, DataReportal revela que os usuários globais de internet atingiram 4,95 bilhões no início de 2022, com penetração na internet agora em 62.5 por cento da população total do mundo. Além disso, aproximadamente 1.134 Trillion MB de dados é criado a cada dia. Essas estatísticas indicam o uso crescente de dados em todo o mundo, exigindo redes de dados rápidas e confiáveis, como a OTN.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Tradicionalmente, as redes de telecomunicações tinham silos rígidos de infraestrutura dedicados a serviços e aplicações específicas. Com o advento das tecnologias de virtualização de rede, os operadores de rede podem criar redes virtuais em cima da infraestrutura óptica comum através de redes definidas por software (SDN) e virtualização de função de rede (NFV). Isso traz mais dinamismo, agilidade, programabilidade e custo-eficiência para gerenciamento de rede. As redes de transporte óptico evoluíram para apoiar a virtualização da rede de forma perfeita. Sua força reside no transporte de enormes volumes de dados sem limitar as capacidades de virtualização da rede.

A virtualização da rede capacita os operadores a serem mais responsivos aos requisitos de negócios em evolução. Eles podem lançar novos serviços em ritmo mais rápido, dividir redes físicas para uso de linha privada dedicada e personalizar a largura de banda dinamicamente. As redes virtuais também facilitam o fornecimento rápido de serviços durante as interrupções de rede ou as demandas de aumento. Os operadores de telecomunicações são capazes de extrair mais valor dos ativos ópticos existentes através da virtualização. Ele permite que eles sejam prontos para o futuro para tecnologias emergentes que podem exigir redes virtuais sofisticadas em vez de infraestrutura dedicada. Isso melhora as perspectivas de longo prazo de redes ópticas à medida que a virtualização se torna parte cada vez mais importante da gestão de rede. A flexibilidade e a programação trazidas pela virtualização consolidam ainda mais a preferência pelas redes de transporte óptico. Por exemplo, de acordo com a Comissão de Revisão Econômica e Segurança dos EUA-China, os gastos do governo em iniciativas de cidades inteligentes na China atingiram US$ 38,92 bilhões em 2023. Tais avanços em cidades inteligentes devem conduzir a demanda por soluções de rede de transferência óptica.

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As infraestruturas de legado são difíceis de atualizar, o que inibe a adoção de novas tecnologias. Além disso, as redes de transporte precisam dimensionar exponencialmente para apoiar a computação 5G e borda. Isso requer redes flexíveis, programáveis e cognitivas que podem ajustar automaticamente a largura de banda sob demanda, o que desafia as arquiteturas de transporte rígidas atuais. Os operadores de rede também precisam maximizar a utilização de ativos que é difícil devido às variações de tráfego. A segurança cibernética é outra preocupação, pois as redes ópticas carregam enormes quantidades de dados sensíveis diariamente.

Oportunidades de mercado: A demanda de alta largura de banda está conduzindo implantações de componentes ópticos

A necessidade de redes flexíveis cria uma oportunidade para virtualização de funções de rede e rede definida por software. Soluções de automação e aprendizado de máquina oferecem o potencial de tornar as redes auto-condução.

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Em termos de tecnologia, espera-se que o WDM contribua com a maior parte de 62,5% em 2024, devido aos avanços tecnológicos contínuos na tecnologia WDM. Os sistemas WDM têm visto melhorias significativas ao longo dos últimos anos com a introdução de tecnologias como Flexible Grids que permitem a alocação flexível de largura de banda. Isso aumentou a capacidade e a eficiência das redes WDM. Além disso, a integração de sistemas WDM com Redes Definidas de Software (SDN) e Virtualização de Funções de Rede (NFV) otimizou ainda mais a utilização de recursos. O SDN e o NFV permitem alocação dinâmica de largura de banda e o fornecimento sob demanda de serviços de rede.

Além disso, o surgimento de tecnologias como Super-Channels e Probabilistic Constellation Shaping (PCS) ampliaram o alcance ideal de transmissão dos sistemas WDM. Isso permitiu que os operadores de rede realizassem economias de custos da consolidação de roteadores de núcleos e eliminassem infraestruturas desnecessárias. Além disso, formatos de modulação avançados como 16-QAM e 32-QAM duplicaram o alcance de transmissão ideal em comparação com técnicas de modulação mais antigas, como BPSK. Esses aprimoramentos tecnológicos simplificaram as arquiteturas de rede e reduziram as despesas de capital para operadores de rede.

Insights, por ofertas - Component Segment leva devido à importância de componentes ópticos

Em termos de ofertas, espera-se que o componente contribua para a maior parte de 69.12% em 2024, devido ao papel crítico dos componentes ópticos nas redes de próxima geração. Redes modernas dependem fortemente de componentes ópticos avançados, como ROADM, Transporte Óptico, Fibra, Amplificadores Ópticos, Ligações Transversais Ópticas, etc para maximizar a produtividade, reduzir a latência e unificar a infraestrutura. Por exemplo, o Reconfigurável Optical Add Drop Multiplexers (ROADMs) permite provisionamento dinâmico de largura de banda e otimização da utilização da capacidade de fibra.

Além disso, topologias complexas de rede que compreendem arquiteturas de anel, malha e linear dependem de componentes ópticos sofisticados com altos níveis de integração. Componentes como sistemas de transporte óptico transmitem dados sobre centenas de quilômetros, mantendo a qualidade do sinal. Domínios emergentes como 5G backhaul, metro e redes de longo curso estão impulsionando investimentos em infraestrutura de fibra óptica e componentes avançados. Isso está aumentando as receitas para fabricantes de componentes.

Insights, By Industry Vertical - TI & Telecom alavanca redes ópticas para transformação digital

Em termos verticais da indústria, espera-se que a TI e a telecom contribuam para a maior parte de 44,18% em 2024, já que as modernas redes de telecomunicações são construídas em grande parte na infraestrutura de fibra óptica. Com a crescente confiança nas tecnologias digitais, os operadores de rede estão implementando agressivamente redes de transporte óptico de próxima geração para atender à demanda de largura de banda. Aplicações como streaming de vídeo, IoT e computação em nuvem exigem conectividade de alta velocidade entre data centers e torres de telecomunicações. As redes ópticas fornecem a espinha dorsal necessária para a transmissão de dados em tempo real com maior confiabilidade.

Especificamente, os rollouts 5G e a modernização das redes 4G dependem do transporte óptico de alta capacidade para oferecer conectividade de latência ultra baixa. Os operadores de rede móvel estão aumentando as redes de metro e longo curso para apoiar os requisitos de backhaul 5G. Além disso, tecnologias transformadoras como computação de borda exigem interconexão de largura de banda ultra-alta entre data centers, torres e nós de borda localizados em redes de acesso. As redes ópticas garantem que aplicações sensíveis à latência atendam a SLAs rigorosas. Isso torna a indústria de TI e telecomunicações um cliente chave para soluções de rede óptica.

NA

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Regional Insights

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Espera-se que a América do Norte dobre o mercado global da rede de transportes ópticos com uma quota de mercado de 38,7% em 2024. Este domínio de mercado é impulsionado por avanços rápidos em infraestrutura de rede por grandes operadoras nos EUA. A região abriga muitos dos principais fornecedores de rede e prestadores de serviços que investiram fortemente na atualização e expansão de redes de backbone e metro para lidar com o aumento da demanda de largura de banda de empresas, rollouts 5G e tráfego de internet do consumidor. Com a maior indústria de telecomunicações globalmente, abundante disponibilidade de financiamento para R&D e políticas regulatórias de apoio, a América do Norte estabeleceu-se como o centro de inovação para o desenvolvimento de tecnologia de rede óptica.

A região Ásia-Pacífico, por outro lado, surgiu como o mercado de crescimento mais rápido que se espera exibir um CAGR de 14,58% em 2024. O crescimento pode ser atribuído a investimentos em infraestrutura maciça por transportadoras para acomodar o uso crescente de smartphones, mídias sociais e aplicativos OTT. Os países da Ásia-Pacífico como a China e a Índia têm o maior número de usuários de internet e smartphones globalmente, gerando tráfego de dados explosivos anualmente. Isso compeliu as operadoras regionais para melhorar as capacidades de rede através de implementações de multiplexação de divisão de comprimento de onda avançado e tecnologias de comutação de etiquetas multiprotocolo.

A região Ásia-Pacífico também tem um grande número de mercados emergentes submetidos a rápida transformação digital e industrialização. Países como Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia têm metas ambiciosas para melhorar a conectividade e impulsionar a penetração na internet para apoiar iniciativas como cidades inteligentes e Indústria 4.0. As necessidades internacionais de largura de banda têm aumentado o manifold como essas nações aumentam as atividades comerciais globais e atraem mais investimentos estrangeiros que exigem comunicação de dados sem costura. Os próximos rollouts 5G nos principais países da Ásia-Pacífico irão aumentar ainda mais os requisitos para redes ópticas de alta velocidade em backbones de telecomunicações, bem como redes empresariais, cimentando a posição de liderança da região no crescimento do mercado de rede óptica.

Market Report Scope

Key Developments

• Em dezembro de 2022, a Huawei introduziu várias soluções de rede de transporte ferroviário totalmente opticas, incluindo a rede de transporte ferroviário urbano de próxima geração, rede óptica de nuvem ferroviária urbana e soluções de rede de espinha dorsal. Essas soluções abordam os requisitos de rede da era urbana da nuvem ferroviária, oferecendo experiência de serviço de alta qualidade com latência mínima e alta capacidade.
• Em setembro de 2022, a NEC Corporation expandiu as redes All-Optical com seus padrões de iniciativa "SpectralWave WX Series", com especificações abertas, produtos de transporte óptico disponíveis baseados em ROADM abertos e nos padrões de iniciativa Phoenix (TIP) do Telecom Infra Project.
• Em junho de 2022, a Infinera e a NEC Corporation anunciaram que a nova rede internacional de fibra óptica neutra da Neutral Networks, a NEXT foi equipada com a tecnologia ICE6 da Infinera, facilitando serviços de alta capacidade e possibilitando uma maior expansão na região.
• Em fevereiro de 2021, a Nokia, em parceria com a Vodafone, transmitiu dados através de uma fibra óptica em um único comprimento de onda a 100 Gbps, mostrando a primeira aplicação de transmissão de taxa flexível do mundo em uma rede PON com o protótipo Bell Labs 100G PON.
• Em abril de 2021, a Nokia expandiu seu portfólio de itens de transporte móvel com novas soluções internas e externas para provedores e empresas de serviços de comunicação, oferecendo uma solução abrangente de micro-ondas para vários casos de utilização.
• Em março de 2021, a Zayo Group Holdings Inc. implantou a tecnologia WaveLogic 5 Extreme (WL5e) da Ciena entre Dublin, Irlanda e Amsterdã, Holanda, aumentando a capacidade de rede óptica e o alcance entre esses mercados-chave.
• Em junho de 2021, Marcatel se aproveitou A tecnologia óptica coerente da Ciena para auxiliar na implantação de uma nova rede que liga Querétaro, México, a McAllen, Texas, oferecendo capacidade multi-terábito sobre uma rede óptica coerente de longo curso, abrangendo cerca de 1000 km e fornecendo capacidade de fibra substancial sem renovação.

*Definição: O mercado de rede de transporte óptico é um mercado focado no fornecimento de equipamentos e serviços de infraestrutura de rede que utilizam tecnologias de multiplexação de divisão de fibra óptica e comprimento de onda (WDM) para transportar dados, voz e tráfego de vídeo em redes de distância média a longa. O equipamento de rede neste mercado inclui switches de transporte óptico, roteadores ópticos, multiplexadores de divisão de comprimento de onda denso, switches de pacotes ópticos e terminais de linha óptica entre outros.

Market Segmentation

• Tecnologia (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • WDM
  • DWDM
  • Outros
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Componente
    • Transporte óptico
    • Interruptor óptico
    • Plataforma óptica
  • Serviços
    • Manutenção e Suporte de Rede
    • Design de Rede
    • Outros
• Indústria Vertical Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • TI e Telecom
  • Saúde
  • Governo
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • ADTRAN, Inc.
  • Rede óptica ADVA SE
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Telecomunicações Corp.
  • Coriant
  • Ericsson AB
  • EXFO Inc.
  • Fiberhome Technologies Group Co., Ltd.
  • Fujitsu Limited
  • Hengtong Groups Co., Ltd.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Infinera Corporation
  • Empresa de fabricação de telecomunicações iraniana
  • NEC Corporation
  • Nokia Corporation
  • Shanghai Bell Alcatel Lucent Co., Ltd.
  • ZTE Corporation