MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAçãO OFFSHORE ANALYSIS

A perfuração offshore é o processo de extração de petróleo da formação rochosa, que está abaixo do fundo do mar. Vários tipos de plataformas offshore são usados em diferentes profundidades e condições ambientais offshore, tais como plataformas de elevação (até 500 pés), plataformas semisubmersíveis (até 10.000 pés), e estágios (até 12.000 pés). Avanço em tecnologia para competir ambiente severo e crescente demanda por energia tem impulsionado o mercado de plataformas de perfuração offshore globalmente.

O desequilíbrio na demanda e oferta é observado ao longo dos últimos três anos. Além disso, o envelhecimento e o amadurecimento em campos petrolíferos terrestres têm oportunidades para o desenvolvimento de plataformas de perfuração offshore nas últimas décadas e é esperado para crescer em um ritmo rápido ao longo do período de previsão. O aumento das preocupações e regulamentos ambientais está a restringir o crescimento do mercado de plataformas de perfuração offshore.

Global Offshore Drilling Rigs Market Taxonomy

Com base no tipo, as plataformas de perfuração offshore globais são segmentadas como:

• Jackup Rigs
• Plataformas fixas
• Submersível
• Unidades de água ultradeep
• Broca de assistência de gênero
• Equipamentos semisubmersíveis
• Perfuração
• Outros

Com base na profundidade da aplicação, as plataformas de perfuração offshore globais são segmentadas como:

• Profundidade de água superficial
• Água profunda
• Água ultra profunda

O segmento de plataformas Jackup possui a maior parte do mercado global de plataformas de perfuração offshore, devido à sua fácil instalação e baixo custo em comparação com outros tipos de plataformas. O segmento de plataformas Jackup tem oportunidades de avanço e desenvolvimento.

As águas profundas e Ultra-Deep são projetadas para crescer em um ritmo rápido durante o período de previsão, devido ao grande investimento neste segmento, especialmente em regiões como África, América do Norte e Europa. De acordo com a Seatrade Maritime News, o mercado de plataformas offshore vai pegar de 2017 e vai voltar a uma nova altura até 2021.

Global Offshore Drilling Rigs Market Outlook

• A América do Norte e a América Latina são projetados para ser os mercados significativos no mercado de plataformas de perfuração offshore e eles são esperados para crescer rapidamente durante o período de previsão. Espera-se que o avanço em tecnologia e desenvolvimento em instalações offshore elimine ainda mais a dependência das regiões em produtos petrolíferos estrangeiros. Além disso, estima-se que, muitas reservas nos oceanos estão presentes perto da América do Norte. A crescente atividade de exploração e produção no Golfo do México tem impulsionado globalmente o mercado de plataformas de perfuração offshore.
• A Europa tem testemunhado um crescimento significativo no mercado das plataformas de perfuração offshore seguido pela África. O crescimento crescente no Mar do Norte, as atividades de exploração e produção offshore crescentes na Nigéria melhoraram ainda mais o mercado de plataformas de perfuração offshore. Em novembro de 2016, a Exxon Mobil junto com seus parceiros anunciou a descoberta de petróleo nos campos Owowo-2 e Owowo-3 fora das costas da Nigéria. Estima-se que a descoberta seja entre 500 milhões a 1 bilhão de barris de petróleo bruto. Estima-se que 85 trilhões de pés cúbicos de gás foram descobertos na bacia de Rovuma em Moçambique, que impulsionaram as plataformas de perfuração offshore na África.
• A Ásia Pacific é testemunha de um rápido crescimento no mercado de plataformas de perfuração offshore, devido à crescente demanda de energia, alta taxa de consumo, desenvolvimento das economias emergentes em atividades de perfuração offshore, e grandes investimentos em águas profundas e ultra profundas têm impulsionado o mercado de plataformas de perfuração offshore nesta região. De acordo com Baker Hughes, a contagem de plataformas offshore na Ásia Pacific foi de 69 em fevereiro de 2016, que é aumentada para 13 em fevereiro de 2017. Além disso, em 2015, a indústria Reliance anunciou um investimento de US$ 6 bilhões no bloco KG D6 (Krishna Godavari).

Principais desenvolvimentos:

Por exemplo, em setembro de 2018 a Transocean adquiriu a Ocean Rig UDW, um especialista em perfuração ultra-deep-ater para um valor de US$ 2.9 Billion. Esta aquisição adicionou nove brocas ultra-deepwater de alta especificação, dois semi-submersíveis de ambiente severo e duas brocas ultra-deepwater de alta especificação para o portfólio da Transocean.

Em dezembro de 2018, a Transocean cantou contrato com a Chevron USA, Inc. para construir a concepção, construção e entrega de Broca Ultra-Deepwater para 20.000 operações psi e deverá iniciar operações no Golfo do México na segunda metade de 2021. Esta nova perfuração está tendo a maioria da tecnologia de avanço, incluindo dois 20.000 psi prevenção de explosão, capacidade de carga de gancho líquida de três milhões de libras, 165 toneladas active heave compensando guindaste, e um sistema de posicionamento dinâmico aprimorado.

Por exemplo, em abril de 2019, a Ensco fundiu-se com Rowan e criou um novo nome da empresa Ensco Rowan. Agora Ensco Rowan tem 82 plataformas em sua frota, incluindo 28 plataformas flutuantes (semi-subs e perfurações) e 54 jack-ups.

Em julho de 2018, a Shelf Drilling adquiriu a plataforma de jack-up Ocean Scepter da Diamond Offshore por US$ 90 milhões. A plataforma jack-up é usada no Oriente Médio para perfuração offshore.

Por exemplo, em fevereiro de 2018, a Borr Drilling adquiriu a Paragon Offshore por $232.5 milhões. Esta aquisição adicionou 32 plataformas de perfuração ao portfólio da Borr.

O avanço na tecnologia de plataformas de jackup nos últimos anos inclui:

Em 2011, a BASS (Bennett & Associates) incorporou duas plataformas de jackup, BASS 350 e BASS 400. Estas plataformas de jackup são projetadas para ambiente moderado com perna independente, rack-e-pinão para profundidade de água necessária de 350 pés e 400 pés. Estes tipos de equipamento ajudam a suportar uma carga mais elevada necessária nas operações de perfuração e podem ser modificados de acordo com a especificação do operador.

O projeto JU3000N, é o equipamento de última geração com altas especificações e maiores capacidades do que a maioria das unidades. Noble Corp. tinha encomendado quatro JU3000N em Singapura em 2012.

Os principais jogadores que operam o mercado global de plataformas de perfuração offshore são Transocean, Ensco, Seadrill, COSL, Diamond Offshore, Paragon Offshore, Ocean Rig, Shelf Drilling, Borr Drilling e Nabors Industries Limited.