DECOMISSIONAMENTO OFFSHORE MERCADO ANALYSIS

Decomissionamento offshore Mercado Size and Trends

Estima-se que o mercado de desactivação offshore seja avaliado em USD 7.52 Bn em 2024 e é esperado para alcançar USD 11.39 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1% de 2024 a 2031.

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O envelhecimento da infraestrutura de petróleo e gás offshore levou a um aumento do número de projetos para desactivação offshore. Vários campos estão atingindo a maturidade com a produção esperada para diminuir gradualmente, conduzindo assim a demanda por serviços de descommissionamento. Além disso, regulamentos governamentais mais rigorosos sobre o abandono de ativos offshore também estão apoiando o crescimento do mercado. Espera-se que o mercado de descommissionamento offshore testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O número crescente de instalações offshore que atingem o fim da vida e as despesas crescentes das empresas petrolíferas para a desactivação de activos idosos são alguns dos principais factores que impulsionam a procura. Além disso, o mercado também será impulsionado por políticas em evolução mandando o descommissionamento adequado de plataformas de petróleo offshore. No entanto, altos investimentos iniciais e longa duração do projeto representam um desafio. No entanto, os crescentes projetos de descommissionamento em todo o mundo provavelmente oferecem várias oportunidades para os prestadores de serviços.

Envelhecimento Infraestrutura e Mandatos Regulatórios

Muitos dos campos de petróleo e gás localizados no mar. Por exemplo, no Mar do Norte, foram originalmente desenvolvidos nos anos 1970 e 1980. Grande parte da infraestrutura dessa época chegou ao fim de sua vida produtiva. Pipelines, plataformas e outras estruturas estão mostrando sinais aumentados de corrosão, desgaste e lágrimas após décadas de uso em ambientes offshore desafiadores. Há um risco crescente de que a infraestrutura de envelhecimento possa desenvolver vazamentos ou até mesmo falhar catastróficamente se não corretamente desativada. À medida que os operadores originais procuram reduzir seus compromissos e responsabilidades, eles estão começando extensos programas de desativação para remover instalações antigas. Ao mesmo tempo, as autoridades reguladoras estão pressionando os operadores para desactivar adequadamente os ativos offshore de acordo com as diretrizes estabelecidas antes de renunciar às suas licenças. Países como o Reino Unido e a Noruega introduziram regulamentos rigorosos nos últimos anos mandando que os campos devem ser limpos e quaisquer responsabilidades ambientais abordadas uma vez que a produção tenha cessado. Os operadores são obrigados a reservar títulos financeiros enquanto ativos estão ativos para que os fundos estejam disponíveis para desativação adequada. Os reguladores também estão interessados em remover a infraestrutura antiga para a segurança da navegação e outras atividades marinhas. A combinação de ativos de envelhecimento e requisitos de desactivação mais rigorosos significa que agora há um imenso trabalho para empresas de serviços de campo petrolífero para remover plataformas, pipelines e outras instalações não mais necessárias.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Óleo e gás empresas estão sempre à procura de reservas mais rentáveis para sustentar e crescer seus níveis de produção a longo prazo. Com os custos dos grandes novos projetos de desenvolvimento de campo regularmente em execução nos bilhões de dólares, os operadores estão cada vez mais sufocados sobre onde investem seu capital. Um dos principais critérios de avaliação é a responsabilidade de desativação final que será incorrida décadas abaixo da linha quando o campo cessar a produção. Estabelecer instalações mais offshore ou em ambientes mais desafiadores envolve custos iniciais mais elevados e resulta em operações complexas de desativação custando centenas de milhões ou até bilhões de dólares. Em muitos casos, as despesas de desactivação projetadas para um novo projeto potencial são simplesmente muito altas para as empresas aceitarem. Como resultado, os recursos marginais ou menos rentáveis são deixados não desenvolvidos. Isso estimula a demanda por novas soluções e tecnologia do mercado de descommissionamento para tornar a remoção e remoção de instalações mais econômicas. Quaisquer reduções nas contas de limpeza de fim de campo projetadas podem ajudar a dar gorjetas às escalas em favor ou desenvolver alguns recursos de hidrocarbonetos encalhados que podem de outra forma permanecer inexplorados.

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Desativação offshore enfrenta vários desafios à medida que o número de plataformas de envelhecimento cresce globalmente. Os regulamentos ambientais rigorosos aumentaram significativamente os custos para plugar poços e remover a infraestrutura com segurança. A natureza complexa e perigosa do trabalho significa que os projetos muitas vezes excedem orçamentos e cronogramas. Além disso, os obstáculos logísticos no acesso a sites remotos e navegar o tempo de inclement adicionam mais complicações. A escassez de empreiteiros qualificados e embarcações especializadas limita a capacidade de corresponder à carga de trabalho. A resistência pública ao processamento de resíduos em terra e objeções a deixar os restos no mar também ameaçam a conclusão oportuna de projetos de desactivação.

Mercado Oportunidades: Inovar tecnologias especializadas para soluções de ponta

Espera-se que o tamanho do mercado para desactivação offshore cresça substancialmente nas próximas décadas como plataformas próximas ao fim da vida produtiva. Este pequeno backlog apresenta oportunidades para os empreiteiros desenvolver tecnologias especializadas para resolver problemas desafiadores.

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Em termos de profundidade da água, a rasa contribui para a quota de 46,8% do mercado de desactivação offshore devido a uma grande base de ativos instalada que se aproxima do fim da vida. Os campos de água salgada maduros desenvolvidos durante fases anteriores da atividade offshore agora exigem desactivação abrangente. O envelhecimento das infra-estruturas e a mudança dos perfis de produção aceleram os projectos de desactivação a serem concluídos em prazos oportunos, aderindo aos regulamentos de segurança e de ambiente. Além disso, a ausência de complexidades técnicas em relação às operações profundas e ultraprofundas aumenta a rentabilidade do descommissionamento de águas rasas. Os prestadores de serviços têm experiência substancial executando projetos de remoção de grande escala e eliminação de instalações localizadas perto de áreas costeiras. Os incentivos governamentais e o apoio ao financiamento à desactivação da actividade de ajuda nas águas rasas para a criação de emprego e o desenvolvimento industrial das regiões costeiras.

Insights, por serviço: Conformidade ambiental impulsiona a remoção, eliminação e remediação

Em termos de serviço, Remoção, Eliminação, Remediação e Estudos Ambientais contribui para a participação de 33,1% do mercado devido a regulamentos ambientais rigorosos para desactivação offshore. Os governos dos principais mercados implementaram normas e diretrizes rígidas para minimizar a pegada ambiental da desactivação da infraestrutura offshore. Por exemplo, através da realização de avaliações e implementação de medidas de mitigação, a EIA ajuda a reduzir o impacto ambiental da desactivação de plataforma offshore, promovendo um futuro mais verde e sustentável. Os operadores são obrigados a adotar as melhores práticas para remoção de resíduos, eliminação e remediação de locais contaminados. Isto garante a protecção dos habitats marinhos e a poluição das águas costeiras. Os requisitos complexos para avaliar o impacto ecológico e obter aprovações regulatórias para operações de eliminação aumentaram a demanda por serviços ambientais especializados. Avanços em tecnologias para quantificação e caracterização de resíduos usando técnicas de modelagem analítica ajudam os operadores a otimizar processos de remoção e eliminação. Os gastos crescentes no monitoramento de sites ambientais e na verificação do trabalho de remediação também apoiaram o crescimento deste segmento.

Insights, por processo: Avanços de processo Drive Bem Plugging e Abandonment

Entre o processo, o mercado de descommissionamento offshore, bem plugando e abandono contribui com 32,1% de participação do mercado devido aos desenvolvimentos tecnológicos em curso. A desactivação adequada de acordo com as normas internacionais é fundamental para evitar o vazamento de hidrocarbonetos no fundo do mar. Ele exige procedimentos e equipamentos altamente sofisticados para conectar e selar poços de forma eficiente em várias profundidades de água e terrenos. A disponibilidade de soluções inovadoras, como plugues de cimento expansíveis e compósitos, sistemas de plugue transportados de tubos enrolados e pilhas de tampa de água profundas melhoraram significativamente os processos de abandono bem. A adoção de sistemas de monitoramento avançados também ajuda a verificar a boa integridade a longo prazo. Tais melhorias de processo minimizam riscos de segurança e meio ambiente, reduzindo os custos do projeto para os operadores. Investimentos em pesquisa para soluções que permitam a tomada eficiente de poços de alta pressão ultra-profundamente apoiarão o crescimento do segmento.

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Regional Insights

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Como epicentro de atividades de desactivação offshore, a Europa ocupa uma posição dominante no mercado, comandando uma impressionante participação de 45,6%. Esta liderança dominante é principalmente devido aos campos de petróleo e gás offshore maduros, particularmente no Mar do Norte, onde muitas instalações alcançaram o fim de seus ciclos de vida produtiva. A Europa esteve na vanguarda do estabelecimento de descommissionamento como uma indústria estruturada, com regulamentos claros, tecnologias avançadas e um setor de serviços robusto dedicado à gestão de fim de vida de ativos offshore

A região da Ásia-Pacífico está preparada para ser a região de crescimento mais rápido para descommissionamento offshore no futuro previsível. Países como Austrália, China, Índia e Indonésia são relativamente novos para gerenciar o ciclo de vida completo de desenvolvimentos de petróleo e gás offshore. No entanto, com grandes centros de produção agora mais de 20 anos em operação, planejamento de descommissionamento e preparações estão entrando em toda a Ásia Pacífico nações. Enquanto os quadros regulatórios ainda estão amadurecendo em comparação com mercados mais estabelecidos, as licenças de produção e os limites econômicos exigirão que o número crescente de plataformas na região seja desativado. Aproveitando a experiência de outras regiões combinadas com os gastos da indústria antecipada no descommissionamento asiático verá que os prestadores de serviços internacionais procuram estabelecer capacidades locais para capitalizar a oportunidade asiática emergente.

Market Report Scope

Key Developments

• Em março de 2024, Houston Energia Vaalco está comprando Svenska Petroleum Exploration da Suécia, permitindo-lhe aumentar a sua coleção de ativos com um bloco offshore na Costa do Marfim, África Ocidental.
• Em março de 2022, Claxton, uma marca líder do Reino Unido Acteon's segmento de perfuração e desactivação, pessoal de desactivação adquirido e ativos da Oceaneering International para um montante não revelado.
• Em março de 2021, a Aker Solutions fornece os produtos, sistemas e serviços necessários para desbloquear energia de fontes como petróleo, gás, vento offshore e captura de CO†assinou um acordo com a Heerema Marine Contractors para desactivar os campos Heimdal e Veslefrikk, no exterior da Noruega. O escopo inclui a recepção, desmontagem e reciclagem de três instalações offshore dos campos Heimdal e Veslefrikk.
• Em janeiro de 2021, Boskalis é uma empresa holandesa de dragagem e empilhadeira que presta serviços relacionados à construção e manutenção de infraestrutura marítima internacionalmente. Adquiriu todas as ações do negócio de serviços submarinos de Rever Offshores. Através desta aquisição, a Boskalis fortalece sua posição atual no mercado de serviços submarinos no Noroeste da Europa, África e Oriente Médio. Tem capacidades para servir tanto o mercado tradicional de petróleo e gás e o mercado de vento offshore em rápida expansão.

*Definição: O mercado de descommissionamento offshore envolve serviços para plugar, abandonar e remover ativos de infraestrutura de petróleo e gás offshore no final de suas vidas operacionais. Isso inclui plataformas de desactivação, pipelines, poços e outras estruturas no fundo do mar. Os navios e equipamentos especializados são usados para desmantelar com segurança e dispor de instalações offshore desutilizadas. As empresas fornecem engenharia, gerenciamento de projetos e eliminação de resíduos para os operadores de petróleo e gás cliente para lidar com infraestrutura legado e cumprir com os regulamentos ambientais.

Market Segmentation

• Serviço de Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Remoção, eliminação, remediação e estudos ambientais
  • Modelagem e amostragem
  • Mapeamento de resíduos e manuseamento
  • Programa de Avaliação de Impacto e Decomissionamento Plano
  • HAZID (Hazard Identification Study) e Safety Screening,
  • Remoção de equipamentos com NORM
  • Procedimentos de Análise, Elevação e Rigging
  • Transporte e fixação do mar
• (Insights do processo, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Descarte de material Autorização do local
  • Gestão de Projetos Planejamento e Engenharia
  • Conformidade Reguladora de Conformidade
  • Preparação da plataforma
  • Bem Plugging e abandono
  • Remoção do condutor
  • Mobilização e demolição de Derrick Barges
  • Remoção de plataforma
  • Outros (Pipeline e desactivação de cabos, etc.)
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Uau!
  • Água profunda
  • Água ultra profunda
  • Impressão digital
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Acteon Group Limited
  • Tópico Finan BV
  • AF Gruppen ASA
  • Tetra Technologies Inc.
  • Allseas Group S.A.
  • Grupo DeepOcean segurando B.V.
  • Grupo John Wood Plc
  • Exxon Mobil Corporation
  • Able UK
  • Aker Solutions ASA
  • AF Gruppen S.A.
  • John Wood Group PLC
  • DNV GL
  • Heerema Marine Contractors (HMC)
  • Grupo DeepOcean segurando B.V.
  • Royal Boskalis Westminster N.V.
  • Petrofac
  • Boskalis