MERCADO DE óCULOS DA AMéRICA DO NORTE ANALYSIS

O tamanho do mercado de óculos da América do Norte é valorizado em US$ 18,4 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 46.8 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,3% de 2024 a 2031.

América do Norte Eyewear - Vistas do analista:

O mercado de óculos da América do Norte continua a crescer de forma constante, impulsionado pelo aumento dos gastos do consumidor em acessórios de moda e consciência em torno da saúde ocular. Aumentar a população profissional de trabalho e inflar rendas descartáveis nos EUA e Canadá aumentaram as vendas de produtos de maior preço. A tendência "athleisure" tem uma demanda aumentada para óculos esportivos de marcas de estilo de vida. A crescente ênfase na inovação de produtos e materiais entre os principais jogadores está expandindo a escolha do consumidor.

No entanto, a concorrência de preços feroz entre etiquetas privadas e etiquetas de designer pode restringir margens. Além disso, a crescente popularidade das cirurgias a laser corretivas apresenta um desafio. Os EUA dominam em geral devido à sua posição econômica líder e consumidores altamente centrados na marca. Enquanto isso, o Canadá exibe maior potencial apoiado por tendências demográficas positivas. Em frente, o e-commerce pode aumentar a penetração online na indústria de óculos da região.

No geral, o mercado permanece atraente, apoiado por novas introduções de produtos que apelam para mudar a sensibilidade da moda. Colaborações com endossos de celebridades são outra estratégia adotada pelas empresas para alimentar a demanda juvenil. Enquanto isso, as empresas envolvidas em aquisições estratégicas estão melhor posicionadas para alavancar redes e tecnologias de varejo complementares. A indústria também está acompanhando o uso de óculos mais amplos além da correção de visão através de tecnologias que são centradas no bem-estar, estilo de vida e personalização.

Drivers para o mercado de óculos da América do Norte:

Rise em número de casos de deficiência visual: O aumento do número de pessoas que enfrentam problemas de deficiência visual é um fator chave que alimenta o crescimento do mercado de óculos da América do Norte. De acordo com dados recentes da Prevent Blindness, uma organização internacional de saúde ocular sem fins lucrativos, o número de americanos com 40 anos e mais velhos que têm exames oculares aumentou de 56,4% em 2014 para 60,3% em 2020. Este aumento da conscientização sobre a saúde dos olhos e verificações regulares levou à detecção precoce de problemas de visão.

Um aumento no uso de computadores devido à disseminação de tecnologias digitais também contribuiu para aumentar os problemas de visão. O tempo de tela prolongado de atividades como trabalho de casa, aulas on-line, streaming de vídeo e engajamento nas mídias sociais resultaram em casos mais elevados de síndrome da visão de computador com sintomas como olhos secos, dor de cabeça e visão turva. De acordo com as estimativas da American Optometric Association, cerca de 90% dos adultos americanos experimentam a tensão visual digital. À medida que mais pessoas reconhecem a importância de utilizar óculos para reduzir os sintomas de formação de olhos digitais, a demanda por óculos de computador com lentes de filtragem de luz azul é captar na região.

As doenças do estilo de vida também tiveram uma mão na prevalência crescente de visão prejudicada. Aumento dos níveis de estresse, dietas pouco saudáveis, falta de atividade física e obesidade levaram a maior incidência de diabetes na América do Norte ao longo da última década. Diabetes é uma das principais causas da retinopatia diabética e cegueira de acordo com as projeções dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Para reduzir o risco de perda de visão do diabetes, verificações oculares regulares e uso de óculos de proteção estão se tornando cada vez mais necessário. Por exemplo, de acordo com dados recentes fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência de miopia aumentou substancialmente entre adolescentes e jovens adultos entre 2010-2050 em todos os EUA e Canadá.

Aumento da popularidade dos óculos de sol e quadros do espetáculo: A popularidade dos óculos de sol e quadros de óculos como acessório de moda na América do Norte é um fator chave que alimenta o crescimento das regiões do mercado de óculos. Nos últimos anos, houve uma mudança notável onde o óculos não é mais visto apenas como um produto de correção de visão, mas mais como uma declaração de estilo. As marcas líderes introduziram diversas linhas de produtos que correspondem aos gostos dinâmicos e personalidades de diferentes segmentos de clientes.

Esta tendência crescente de "olhos de moda" é evidente em toda a demográfica. Óculos de sol e quadros com cores arrojadas, designs únicos e características como lentes intercambiáveis ressoaram bem com millennials e geração Z. Os clientes desejam óculos que reflete sua estética pessoal e complementa diferentes roupas para diferentes atividades como trabalho, viagens, socialização casual, e outros. Ao mesmo tempo, até os consumidores mais velhos tornaram-se mais abertos para experimentar óculos além de estilos básicos. As marcas alinharam seu marketing efetivamente em torno da atitude em mudança, onde o óculos é igual à auto-expressão. Por exemplo, de acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, a exposição prolongada ao sol aumenta o risco de desenvolver cataratas e degeneração macular relacionada à idade. Isso fez óculos de sol um acessório durante todo o ano em vez de apenas um item sazonal.

Oportunidades do mercado de óculos da América do Norte:

Fabricação de óculos com novos materiais: Fabricação de óculos usando novos materiais inovadores tem forte potencial para impulsionar o crescimento futuro no mercado de óculos norte-americano. Opções existentes como plástico, metal e madeira serviram bem aos consumidores, mas avanços na ciência material estão abrindo possibilidades emocionantes. Quadros mais leves e duráveis que são feitos de compósitos sustentáveis e polímeros recém-desenvolvidos podem capturar o interesse do consumidor se oferecerem vantagens de desempenho sobre os materiais tradicionais. Clientes mais jovens que estão focados em saúde, bem-estar e ambiente podem abraçar quadros contendo biomateriais renováveis ou feitos através de processos eficientes em energia. Tais óculos podem promover marcas como líderes inovadores, se comercializados efetivamente para segmentos de estilo de vida relevantes.

O uso de novos materiais também permite que os designers de óculos fiquem mais criativos com estilos. Molduras moldadas em formas ergonômicas que são otimizadas para o conforto ou designs personalizáveis são produzidos através da impressão 3D, podem satisfazer necessidades não satisfeitas. Os setores industriais e tecnológicos estão investindo fortemente em pesquisa avançada de materiais que podem gerar oportunidades para aplicações de óculos. Por exemplo, componentes eletroluminescentes ou fotovoltaicos podem em breve permitir óculos "inteligentes" fornecendo recursos de exibição óptica ou recarga. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre a Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2020, o investimento público e privado em pesquisa em materiais inovadores pode permitir novas aplicações que beneficiam várias indústrias.

Como exemplo, os investimentos da National Science Foundation (NSF) em Centros de Pesquisa de Materiais em torno dos EUA produziram avanços em polímeros, cerâmica e nanomateriais com aplicações que abrangem indústrias da construção para dispositivos biomédicos NSF, 2020. Aproveitando tais pesquisas, marcas de óculos lançam novas linhas de produtos que são feitas a partir de novos, de alto desempenho e materiais de origem sustentável podem aumentar sua participação no mercado de óculos norte-americano em um futuro próximo.

Emergência da tecnologia de óculos inteligentes: Adopção tecnologia de óculos inteligente apresenta uma grande oportunidade de crescimento para o mercado de óculos norte-americanos no futuro próximo. O óculos inteligentes permite recursos de realidade aumentada (AR) e recursos de comunicação sem mãos, integrando recursos como câmeras, sensores, processadores e conectividade em quadros de óculos existentes. À medida que esta tecnologia se desenvolve mais para se tornar mais simples e fácil de usar, espera-se que os consumidores abraçam cada vez mais dispositivos wearable para fins funcionais e de entretenimento. Isso abrirá novos fluxos de receita para marcas de óculos além da correção de visão básica. De acordo com o U.S. Census Bureau, o uso de aplicativos de realidade aumentada dobrou durante 2021. Se as principais empresas técnicas e marcas de óculos podem introduzir com sucesso produtos de óculos inteligentes acessíveis e na moda com casos de uso convincente, é provável que a adoção do consumidor surja nos próximos 5 anos. Não só aqueles que precisavam de correção de visão compram óculos inteligentes, mas também aqueles sem problemas de visão que consideram valor em AR e conectividade em movimento.

A capacidade de acessar informações, ficar conectado e experimentar novos contextos através de óculos inteligentes, irá impulsionar a inovação tecnológica dentro da indústria. Os dados atuais da tendência sugerem que o mercado de óculos da América do Norte está bem posicionado para capitalizar a crescente demanda por produtos inovadores e multifuncionais de óculos. Com avanços contínuos, os óculos inteligentes podem um dia se tornar tão onipresentes como smartphones, transformando radicalmente a paisagem do mercado e criando novas oportunidades de crescimento. Por exemplo, em 2021, de acordo com a pesquisa realizada pelo Pew Research Center, 81% dos americanos considera o potencial da tecnologia AR no mercado de consumo. Os dados demográficos mais jovens também mostraram crescente interesse em soluções de tecnologia wearable.

Mercado de óculos da América do Norte Evolução:

Aumentando a preferência por produtos de óculos premium e de luxo: A preferência por produtos de óculos premium e de luxo está influenciando significativamente o mercado de óculos da América do Norte. Os consumidores querem produtos de alta qualidade que refletem distintamente seu estilo e personalidade. Eles estão dispostos a pagar mais por projetos exclusivos, recursos de ponta e artesanato superior que são oferecidos por marcas premium. Esta crescente demanda aumentou vários jogadores premium como Oakley, Ray-Ban e Coach na região. Ray-Ban é um líder mundialmente reconhecido no mercado de óculos premium, oferecendo uma ampla gama de óculos e óculos para homens, mulheres e crianças.

As marcas Premium estão aproveitando novas tecnologias e materiais inovadores para suas ofertas. Por exemplo, a tecnologia de lentes “Prizm” de Oakley usa projetos especializados que melhoram a clareza visual e o contraste especificamente para diferentes ambientes de iluminação. A coleção Ray-Ban “Green Mercury” da Luxottica incorpora quadros de titânio leves com revestimentos antibacterianos e resistentes a impressões digitais. Essas características avançadas justificam os preços premium e apelam aos clientes tecnologicamente e conscientes de status. As marcas também se concentram em edições limitadas exclusivas que são frequentemente lançadas em colaboração com casas de moda e celebridades. Por exemplo, Treinador fez parceria com Juergen Teller, em 2020 em uma coleção de cápsulas ultra-exclusiva com menos de 50 unidades de cada estilo em todo o mundo.

Maior foco na promoção do produto através de endossos de celebridades e de moda mostra: A indústria de óculos na América do Norte testemunhou um aumento significativo no uso de endossos de celebridades e marketing de moda nos últimos anos. As principais marcas optaram por investir fortemente em parceria com celebridades populares de filmes, televisão e música para promover suas mais recentes coleções de óculos. Isso toca na imensa influência que as celebridades têm sobre as tendências e preferências do consumidor. Por exemplo, em 2022, Luxottica fez parceria com a estrela pop Ms Beyoncé Giselle Knowles-Carter para lançar uma coleção exclusiva com Beyoncé como o rosto da campanha. Isso levou a ampla publicidade gratuita e um aumento em pesquisas on-line e vendas relacionadas com a coleção.

Ao emparelhar seus produtos com celebridades na altura de sua popularidade, as empresas de óculos são capazes de gerar buzz e emoção em torno de novos lançamentos. Endossos de celebridade também ajudam a conectar óculos com estilo de vida e moda e percepções de mudança de óculos como apenas ajudas de visão. Eles trazem fator fresco intrínseco e cache para marcas. Da mesma forma, a moda de alto perfil mostra que debutam novas coleções com as estrelas de Hollywood na cobertura de mídia inestimável garner. Por exemplo, o show de óculos da Paris Fashion Week de 2022 encenado pela marca independente Mykita atraiu a participação de A-listers como a Sra. Nina Dobrev, elevando ainda mais o perfil da marca.

Este aumento do foco em óculos de marketing como moda, deve ter acessórios através de promoções que dependem de apelo celebridade e grandes eventos de moda tem impulsionado mudanças significativas em atitudes de consumidor e padrões de gastos dentro do mercado de óculos norte-americano. Os consumidores mais jovens especialmente se sentem mais confortáveis experimentando com opções de óculos ousadas influenciadas por suas celebridades favoritas e tendências de pista. Isso traduziu-se para maiores vendas de mais traje e óculos opticamente incorretas servindo principalmente como itens de moda em vez de aparelhos de visão.

Restrições do mercado de óculos da América do Norte:

Custos elevados associados com produtos de óculos de marca: Os altos custos associados aos produtos de óculos de marca estão restringindo significativamente o crescimento do mercado de óculos da América do Norte. Produtos de marca como Ray Ban, Oakley, Versace, e outros vêm com preços premium que não é acessível para consumidores médios. Este preço premium é manter a exclusividade da marca e financiar endossos pesados de marketing e celebridades. No entanto, limita sua base de clientes apenas a setores afluentes da população.

Muitos consumidores preferem alternativas mais baratas disponíveis no mercado em vez de gastar centenas de dólares em um único par de óculos de sol ou óculos de olho. Os produtores locais desorganizados e fabricantes baseados na China fornecem cópias de baixo custo de projetos de marca que os consumidores felizmente se contentam com uma fração do preço. Isso deteve severamente os volumes potenciais de vendas das marcas famosas. Eles são incapazes de penetrar mais profundamente em famílias de renda média e inferior onde a maioria da população reside.

O COVID 19 pandemia tem, além disso, exacerbado esta dificuldade porque estagnava o aumento monetário e as perdas de atividade aceleraram as fases de pobreza dentro da região.

Contrapeso: Ao fornecer um espectro de produtos a diferentes pontos de preços, as empresas podem atender tanto aos clientes premium e de custo-consciente. Isso inclui a introdução de linhas de médio alcance e orçamento ao lado de coleções de luxo. Empresa também pode oferecer opções de financiamento ou planos de pagamento flexíveis que tornam os óculos de alto custo mais acessíveis a uma ampla gama de clientes, espalhando o custo ao longo do tempo.

Baixa penetração em certos países: Enquanto o mercado de óculos tem testemunhado um crescimento significativo nos principais países da América do Norte, como os EUA e Canadá, a penetração de produtos de óculos ainda é baixa em certos países da América Latina. Esta baixa penetração está atuando como um fator de restrição para o crescimento global do mercado de óculos da América do Norte. Países como Brasil, México, Colômbia e outros têm testemunhado menor adoção de óculos de prescrição, óculos de sol e outros produtos de correção de visão em comparação com mercados desenvolvidos. De acordo com os estudos da International Diabetes Federation (IDF), a falta de conscientização sobre a saúde dos olhos, rendas descartáveis menores e disponibilidade inadequada de instalações de cuidados oculares são algumas das principais razões por trás da menor penetração de óculos nas regiões latino-americanas IDF, Diabetes Atlas 9a edição, 2019.

Desde que os países latino-americanos contribuem significativamente para o tamanho total da população da América do Norte, a baixa penetração aqui está restringindo o potencial tamanho do mercado que poderia ter sido alcançado. Por exemplo, de acordo com as estimativas fornecidas pelo Banco Mundial, o Brasil com uma população de mais de 200 milhões tem menos de 45% de sua população usando qualquer forma de óculos regularmente em 2020. Se esse número fosse maior, significaria dezenas de milhões de clientes adicionais para marcas de óculos e varejistas na região da América do Norte. Da mesma forma, outros mercados emergentes como o México e a Colômbia também têm populações endereçáveis consideráveis onde a adoção de óculos pode ser melhorada ainda mais. A menos que os esforços concertados sejam feitos para aumentar a conscientização, disponibilidade e acessibilidade dos produtos de óculos nestes países, o mercado de óculos da América do Norte pode deixar de realizar todo o seu potencial de crescimento no futuro próximo.

Contrapeso: Realizar pesquisa de mercado aprofundada para entender as preferências do consumidor local, sensibilidade de preços, canais de distribuição e potenciais barreiras à entrada. Estratégias de marketing e produtos específicos para atender às necessidades e preferências específicas desses mercados.

Desenvolvimentos recentes:

Em outubro de 2023, Bausch + Lomb anunciou o lançamento dos EUA do SeeNa, um sistema de diagnóstico oftálmico para pacientes cataratas refrativas que está totalmente integrado com o software de planejamento cirúrgico da Eyetelligence da Bausch & Lomb para ajudar a racionalizar o planejamento cirúrgico e o fluxo de informação.

Bausch + Lomb é uma renomada empresa de produtos de saúde ocular baseada nos EUA que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos ópticos e oftálmicos. A empresa oferece lentes de contato, produtos de cuidados de lentes, medicamentos de prescrição e de balcão, lentes intraoculares e outros produtos de cirurgia ocular para cirurgia catarata e refrativa. Bausch + Lomb é dedicado ao fornecimento de cuidados de visão modernizados, cuidados de saúde do consumidor, produtos cirúrgicos e farmacêuticos para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a ver melhor para viver melhor.

Em dezembro de 2022, Authentic Brands Group e Inovadora Eyewear, Inc. divulgou um acordo de licenciamento internacional de vários anos para Eddie Bauer óculos inteligentes.

Innovative Eyewear Inc. é um desenvolvedor baseado nos EUA e varejista de óculos inteligentes de ponta, sob as marcas Lucyd, Nautica, Eddie Bauer e Reebok. A empresa oferece uma variedade de produtos de óculos inteligentes, incluindo óculos de prescrição e não prescrição, óculos de sol e lentes de contato. A Innovative Eyewear Inc. está empenhada em fornecer cuidados de visão modernizados, cuidados de saúde do consumidor, produtos cirúrgicos e farmacêuticos para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a ver melhor para viver melhor. A empresa tem uma presença global, servindo clientes nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia Pacífico. A Innovative Eyewear Inc. é dedicada à pesquisa e desenvolvimento, e investe em novas tecnologias e inovações para melhorar a qualidade de vida de seus clientes.

Authentic Brands Group LLC (ABG) é uma empresa de gestão de marca americana com sede em Nova York. A empresa foi fundada em 2010 por Jamie Salter e desde então se tornou um grande jogador na indústria de gerenciamento de marca. O portfólio da ABG inclui mais de 50 marcas de consumo, bem como os direitos de semelhança ou propriedades de celebridades, como Muhammad Ali, Elvis Presley e Marilyn Monroe.

Aquisição e Parceria :

• Em dezembro de 2023, Carl Zeiss Meditec A AG adquiriu o Centro de Pesquisa Oftalmológica Neerlandesa (International) B.V. (D.O.R.C.) da empresa de investimento Eurazeo SE, Paris, França. A aquisição aumentará e complementará o amplo portfólio oftálmico da ZEISS Medical Technology e a gama de soluções de fluxo de trabalho conectadas digitalmente para atender a uma ampla variedade de condições oculares, incluindo distúrbios retinais, cataratas, glaucoma e erros de refração.
• Carl Zeiss Meditec A AG é uma empresa líder em tecnologia médica com sede em Jena, Alemanha. A empresa fabrica produtos diagnósticos e terapêuticos oftálmicos, incluindo exames e microscópios cirúrgicos, sistemas de diagnóstico, equipamentos de cirurgia a laser e outros dispositivos médicos. Carl Zeiss Meditec A AG é uma das principais empresas de tecnologia médica do mundo, fornecendo tecnologias inovadoras e soluções orientadas para a aplicação para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e impulsionar o progresso, a eficiência e o acesso à saúde.
• Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.) é um líder global no campo dos instrumentos cirúrgicos oftálmicos, equipamentos e líquidos. A empresa está na vanguarda da inovação há mais de 40 anos, colaborando estreitamente com os melhores cirurgiões para desenvolver produtos altamente inovadores. D.O.R.C. exporta seus instrumentos e equipamentos para mais de 80 países em todo o mundo e tem suas próprias organizações de vendas e marketing em vários países.

Figura 2. América do Norte Eyewear Market Share (%), Por tipo, 2024

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Principais empresas no Mercado de Medicina Espacial:

• Grupo Luxottica S.p.A.,
• Grupo Safilo S.p.A
• Carl Zeiss A.G.
• Essilor Internacional
• GrandVision
• Johnson e Johnson Inc.
• Estado ótico Co.
• CooperVision
• Bausch & Lomb Inc.
• De Rigo Vision S.p.A.
• Fielmann AG.

Definição: O mercado de óculos norte-americano abrange uma gama diversificada de produtos e acessórios usados para várias finalidades, incluindo moda, proteção ocular e aprimoramento de visão. Este mercado inclui itens como óculos (olhos ou óculos), óculos de sol, lentes de contato e formas mais utilitárias de proteção ocular como óculos.