MERCADO DE SUBSTITUTO DE CARNE ANALYSIS

O substituto da carne O tamanho do mercado é valorizado em US$ 2.89 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 7.78 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,2% de 2024 a 2031.

O substituto da carne, também chamado de análogo de carne, é um alimento sem carne que tem aparência, sabor e textura semelhantes aos alimentos feitos de carne, peixe ou aves. É principalmente feito a partir de ingredientes não carne, às vezes sem usar produtos lácteos. Os substitutos da carne servem a população vegetariana, pois não preferem o consumo de carne devido a preocupações de saúde, animais ou ambientais. Vários benefícios de saúde associados a substitutos de carne, tais como a ajuda na perda de peso, preservação dos ossos e manutenção do açúcar no sangue normal, são alguns dos fatores que alimentam o crescimento do mercado substituto da carne.

Insights regionais do mercado:

• Europa espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de substituição de carne, que deverá crescer em um CAGR de mais de 36% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa é atribuído ao aumento da procura de substituição de carne em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• América do Norte espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de substituição de carne, que deverá crescer em um CAGR de mais de 31% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da demanda por substituto de carne em países como os EUA e o Canadá.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado mais rápido para o mercado global de substituição de carne, que deverá crescer em um CAGR de mais de 18% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento da procura de substituto de carne em países como a Índia e a China.

Figura 1. Global Meat Substitute Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado global de substituição de carnes tem um enorme potencial de crescimento ao longo da próxima década. Crescer a consciência de saúde e ambiente entre os consumidores está impulsionando a demanda por alternativas de carne à base de plantas. Mais pessoas, especialmente Millennial e Generation Z, estão reduzindo seu consumo de carne e adotando dietas flexíveis ou veganas. Espera-se que esta tendência esqueça a demanda por substitutos de carne feitos de proteínas vegetais como soja, trigo e ervilha. Além disso, os produtos de carne à base de plantas imitam o gosto, a textura e a qualidade de cozinha da carne animal muito de perto hoje, o que está atraindo até comedores de carne.

No lado da oferta, há uma competição de redução da garganta entre os produtores de carne alternativos para lançar produtos variados e inovadores no mercado. Os gigantes de alimentos estabelecidos, bem como as startups prósperas, estão fortemente investindo em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar receitas de carne e processos de produção baseados em plantas. Consequentemente, a disponibilidade e a acessibilidade dos substitutos da carne estão a melhorar rapidamente. A região da Ásia-Pacífico, especialmente a China, é esperada para dominar a indústria de substituição de carne global devido ao aumento da consciência de saúde entre a população de classe média.

Apesar das oportunidades de arrombamento, o desenvolvimento de canais de distribuição e aceitação do consumidor nos mercados sensíveis aos preços e orientados à tradição continuam a ser um desafio para a indústria. Os regulamentos rigorosos em torno da rotulagem de produtos e comercialização de produtos sem carne como substitutos diretos da carne também restringem o potencial de crescimento em alguns países e regiões.

Drivers para o mercado:

Crescer a consciência da saúde: Crescer a consciência da saúde entre os consumidores é um dos principais impulsionadores do crescimento deste mercado. Com o conhecimento crescente sobre as ligações entre o consumo de carne vermelha e as questões de saúde, como a doença cardíaca e o cancro, os consumidores estão à procura de mais opções proteicas baseadas em plantas. Os substitutos da carne fornecem uma alternativa atraente para aqueles que querem adotar uma dieta mais vegetariana ou vegana, enquanto ainda recebendo proteína em suas refeições.

As inovações do produto também estão alimentando o mercado como as empresas introduzem novas variedades de substitutos de carne feitos de ingredientes vegetarianos que imitam de perto a textura e o sabor da carne real. Os consumidores que são conscientes da saúde, mas não totalmente vegan apreciam produtos que lhes permitem facilmente trocar carne em muitos de seus pratos regulares. Por exemplo, hambúrgueres baseados em plantas, salsichas e alternativas de carne moída oferecem uma substituição semelhante para a carne sem ter que mudar métodos de cozinha ou receitas. Isso apoiou uma maior aceitação de substitutos de carne além de consumidores veganos ou vegetarianos rigorosos.

Olhando adiante, as perspectivas futuras para substitutos de carne são fortes. Um relatório da ONU 2021 projetou o consumo global de carne para aumentar em mais de 15% até 2030 devido ao crescimento da população e da renda. Contudo, com mudança climática e questões de sustentabilidade também uma preocupação crescente, mais pessoas optarão por opções baseadas em plantas para reduzir sua pegada ambiental. Um estudo da Nature Food de 2020 descobriu que a mudança de dietas médias dos EUA para incorporar mais substitutos de carne à base de plantas e consumir 20-50% menos carne ruminante poderia reduzir a pressão sobre o uso da terra e da água ao alcançar dieta recomendações.

Inovações em ofertas de produtos de substituição de carne: O mercado global de substitutos de carne tem experimentado um enorme crescimento ao longo da última década devido ao aumento da conscientização sobre a saúde e sustentabilidade ambiental. Os consumidores estão procurando alternativas à carne que podem caber em suas vidas perfeitamente. As empresas responderam desenvolvendo produtos substitutos de carne incrivelmente realistas e saborosas através de inovações contínuas. Produtos como hambúrgueres à base de plantas, salsichas, nuggets, etc. imitam de perto o gosto, a textura e a experiência culinária da carne real. Os ingredientes utilizados, como proteína de ervilha, soja, trigo e outros, podem ser misturados e combinados para alcançar atributos desejados em produtos. As tecnologias emergentes também estão permitindo formulações mais sofisticadas. Isso atraiu tanto vegetarianos como "flexitaristas" olhando para reduzir o consumo de carne. De acordo com um levantamento de 2021 das Nações Unidas, 31% dos entrevistados globais disseram que querem comer menos carne por razões de saúde ou ambientais. A disponibilidade de diversas opções de substituição atraentes que podem ser facilmente compradas de mercearias ou encomendadas on-line torna mais conveniente para os consumidores abraçar dietas sustentáveis.

Em frente, as empresas estão investindo na replicação de cortes específicos de carne e desenvolvendo marcas dedicadas a cozinhas particulares para expandir ainda mais sua base de clientes. Carnes baseadas em células que são cultivadas diretamente de células animais sem abate também são uma inovação futura. Eles minimizarão o impacto ambiental ao oferecer produtos comercializados em escala até 2030, de acordo com especialistas do Fórum Econômico Mundial.

Oportunidades de mercado:

Crescendo cadeias de alimentos rápidas e tomadas de alimentos adotando opções baseadas em plantas: A crescente adoção de opções baseadas em plantas, liderando cadeias de alimentos rápidos e tomadas de alimentos em todo o mundo, proporciona uma enorme oportunidade de expansão no mercado de substitutos de carne. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes da saúde e preocupados com a sustentabilidade e o bem-estar dos animais, tendo alternativas vegetarianas e veganas no menu ajuda essas grandes empresas a apelar para segmentos mais recentes do cliente.

Vários gigantes de alimentos rápidos já começaram a responder a clientes flexitários e conscientes do clima, rolando patties de hambúrgueres, nuggets e salsichas. Grandes cadeias como McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Starbucks e Dunkin' introduziram produtos de carne faux desenvolvidos em colaboração com startups inovadoras. Sua ampla disponibilidade em preços acessíveis expõe esses novos alimentos para um público muito mais amplo além dos puristas veganos. O recurso aumenta a multiplicação com marketing adequado e posicionamento de seus benefícios nutricionais e ambientais. De acordo com os dados das Nações Unidas, o consumo global de carne de bovino e de laticínios deve diminuir 25% até 2050 para mitigar os efeitos das alterações climáticas. A adopção ampla de carnes à base de plantas pelos principais varejistas efetivamente anula esta transição. A entrada e o compromisso dos conglomerados alimentares dominantes validam tecnologias emergentes na produção de carne cultivada e à base de plantas. Ele atrai maior financiamento privado em novas fontes de proteína e técnicas de fabricação de massa. À medida que as opções se multiplicam em menus, a consciência do consumidor e a vontade de experimentar com análogos de carne crescerão significativamente. O mercado está pronto para expandir exponencialmente se os flexitarianos férteis se converterem em compradores regulares ao longo do tempo.

Exigir carne autêntica como produtos: Produtos autênticos semelhantes à carne podem ser uma grande oportunidade para o mercado global de substitutos da carne em andamento. Os consumidores hoje estão mais preocupados com a saúde, sustentabilidade e bem-estar animal do que nunca. Muitas pessoas querem reduzir seu consumo de carne por estas razões, mas também desfrutar do sabor e textura da carne. É aqui que os substitutos de carne autêntica têm uma vantagem única. Estes produtos imitam de perto a experiência sensorial de comer carne como frango, carne de vaca ou porco, mas são feitos de alternativas baseadas em plantas ou cultivadas sem quaisquer produtos animais envolvidos. À medida que a conscientização do consumidor e a demanda por opções alimentares sustentáveis e éticas crescem em todo o mundo, os substitutos autênticos da carne estão prontos para capturar uma grande parte da base de consumo flexitária que busca dietas baixas e sem carne. Atualmente, os fabricantes estão inovando rapidamente neste espaço usando tecnologias avançadas de alimentos para projetar substitutos de carne com fibras, marmorização de gordura e sabores que imitam de perto a carne real. Hoje os consumidores mais jovens estão mais abertos a novos alimentos e cuidados profundamente sobre questões como a mudança climática que impulsiona a produção de carne. À medida que as novas gerações que cresceram com a exposição a diversas cozinhas e opções baseadas em plantas se tornam uma parte maior da população global, espera-se que a demanda por alternativas de carne autênticas e sustentáveis se esqueça nos próximos cinco anos. Esta é uma oportunidade madura para as empresas de alimentos capturar as preferências de mudança dos consumidores e impulsionar o crescimento futuro significativo.

Tendências de mercado:

Aumentar a popularidade de restaurantes casuais rápidos com menus vegan-flexíveis: A crescente popularidade de restaurantes casuais rápidos que oferecem menus vegan-flexíveis está tendo uma influência significativa neste mercado. As cadeias de alimentos e restaurantes mais rápidos estão reconhecendo a crescente demanda por opções baseadas em plantas e estão adicionando proteínas à base de vegetais aos seus menus. Isso está criando maior conscientização e visibilidade em torno de alternativas de carne. Quando restaurantes populares como o Chipotle Mexican Grill incluem escolhas como soyrizo, chorizo ou tacos tempeh baseados em plantas em seus menus, normaliza substitutos de carne e permite que eles ganhem apelo mainstream. Os clientes que podem não ter considerado opções vegan ou vegetarianas anteriormente estão agora dispostos a experimentar quando marcas familiares oferecem pratos com alternativas de carne. Isso está diretamente aumentando o julgamento e a adoção de carnes de zomba. Os restaurantes também estão aproveitando sua base de clientes leais e habilidades de marketing direcionadas para promover seus novos itens de menu sustentável feitos a partir de proteínas baseadas em plantas. A fácil disponibilidade de pratos veganos preparados em restaurantes casuais rápidos onipresentes está alimentando o julgamento de substitutos de carne de uma forma de baixo envolvimento. De acordo com um relatório do Conselho Internacional de Informação Alimentar, 33% dos consumidores dos EUA disseram que eles estão interessados em alternativas de carne à base de plantas, especificamente porque os restaurantes estão incluindo-os em menus. O relatório também mencionou que 35% dos flexitarianos dos EUA disseram que a inclusão de substitutos de carne em menus de fast food faria com que eles encomendassem opções veganas ou vegetarianas com mais frequência.

Estratégias de marketing com foco na saúde, sustentabilidade e ética: Estratégias de marketing com foco na saúde, sustentabilidade e ética estão influenciando significativamente o mercado global de substitutos de carne. Muitos consumidores estão cada vez mais preocupados com a sua saúde pessoal e o impacto ambiental da agricultura animal industrial. Eles estão buscando alternativas de carne à base de plantas como uma opção mais saudável e ecológica.

As empresas de carne à base de plantas estão comercializando ativamente seus produtos como sendo não apenas mais saudáveis do que a carne convencional, mas também como mais sustentáveis e éticas. Eles destacam que a produção de carnes à base de plantas usa menos terra, água e emite menos emissões de gases de efeito estufa do que a agricultura animal. Por exemplo, em 2022, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o leite à base de plantas requer cerca de um quarto da terra e emite sete vezes menos emissões do que o leite de leite por vidro. As marcas de substituição de carne também enfatizam que nenhum animal é prejudicado na produção de seus bens.

Este foco em questões de saúde, meio ambiente e bem-estar animal cultivado ressoou fortemente com os consumidores e impactou positivamente a demanda por alternativas de carne. As marcas de substituto de carne populares anunciam proeminentemente esses benefícios de sustentabilidade em seus sites e embalagens. Os varejistas também ajudam a aumentar a conscientização colocando produtos de carne à base de plantas ao lado de opções de carne regulares nas lojas. O efeito combinado do aumento da educação dos consumidores e a disponibilidade de substitutos tem sido um rápido crescimento na demanda por alternativas de carne, de acordo com o Good Food Institute.

Restrições de mercado:

variedades de produtos limitados e preferências de carne fortes: As variedades de produtos limitadas e as preferências de carne fortes são os principais fatores de restrição para o crescimento deste mercado. Atualmente, a maioria dos produtos de substituição de carne disponíveis no mercado está focada na substituição de frango e carne bovina. No entanto, há uma variedade muito limitada disponível para outros tipos de carne como porco, cordeiro e frutos do mar. Como as pessoas têm fortes preferências para tipos específicos de carne em suas dietas regulares, a falta de diversidade nas ofertas de produtos não atende a essas demandas. A menos que as marcas de substituição de carne sejam capazes de inovar e lançar produtos imitando diferentes carnes, elas não serão capazes de alcançar maior aceitação entre os consumidores com preferências de gosto diversas.

Mesmo para substitutos de frango e carne de vaca, a maioria dos produtos disponíveis são focados em imitar a textura e o gosto de carne cozida em pratos como patties, nuggets, salsichas, etc. No entanto, há uma falta de cortes crus e opções de produtos premium que podem realmente substituir toda a experiência de contador de carne. Assim, a imitação limitada de carne em suas várias formas está restringindo o mercado de alcançar seu verdadeiro potencial e mudar sobre os amantes de carne habituais.

Normas socioculturais também influenciam fortes preferências de carne em muitas partes do mundo. Por exemplo, de acordo com o ministério do governo indiano de estatísticas e relatório de implementação de programas a partir de 2020, alimentos não-vegetários, incluindo carne, aves e frutos do mar, é uma parte intrínseca de dietas diárias para muitas regiões e comunidades em toda a Índia. A menos que os substitutos de carne atender aos paladares locais com formatos culturalmente apropriados, será difícil convencer essas regiões a mudar dietas para alternativas. O relatório da Comissão Europeia de 2021 também encontrou alta demanda e consumo de carne, especialmente carne de bovino, aves de capoeira e carne de porco, em todos os países europeus devido à cozinha tradicional fortemente incorporando carnes naturais. Estes hábitos alimentares de raiz profunda limitam a substituição potencial por substitutos que não conseguem imitar as preferências da placa dos locais.

Questões sobre gosto, textura e aparência combinando carne real: O sabor, a textura e a aparência de substitutos de carne à base de plantas que não correspondem exatamente aos da carne real são o fator de restrição importante para o mercado global de substitutos de carne. Os consumidores ainda não estão plenamente convencidos de que os substitutos da carne podem proporcionar uma experiência de comer autêntica. Enquanto os produtos à base de plantas têm vindo a longo caminho em termos de imitar várias qualidades de carne, continua a haver uma diferença perceptível no gosto, sensação de boca e apelo visual quando comparado com a carne animal. Esta incompatibilidade na experiência sensorial é um retorno significativo do consumidor para aqueles que procuram substitutos diretos para produtos de carne em suas dietas. Os fabricantes têm vindo a realizar extensas pesquisas e esforços de desenvolvimento para estreitar esta lacuna sensorial. No entanto, totalmente replicando a matriz complexa de gordura, proteína e teor de umidade de várias carnes provou ser desafiador. Soja, trigo e substitutos à base de ervilhas podem chegar perto de alguns parâmetros, mas ainda são para alcançar a paridade em outros. Por exemplo, os patties vegetarianos do hambúrguer podem parecer semelhantes, mas não têm a justiça e os sabores liberados durante a cozinha que os hambúrgueres de carne são conhecidos. Mesmo os alimentos destinados a emular frango e porco não podem imitar perfeitamente as fibras de carne e tendem a ter uma textura levemente granulada ou com farinha. Esta discrepância sensorial exige que a maioria dos consumidores adapte suas expectativas ao consumir análogos de carne. A incapacidade de alternar perfeitamente entre a carne real e os substitutos sem comprometer a experiência alimentar está impedindo a aceitação completa deste último como alternativas de carne viáveis.

De acordo com um relatório de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quase dois terços dos americanos pesquisados disseram que consumiriam mais alternativas baseadas em plantas se combinassem com o sabor da carne. Uma organização europeia separada do consumidor que encontra a partir de 2022 destacou a textura como o principal déficit sensorial que reduz o julgamento dos substitutos da carne.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam expandir suas variedades de produtos porque as fortes preferências de carne são os principais fatores de restrição para o crescimento do mercado global de substituição de carne.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em agosto de 2023, a Nestle expandiu sua gama de produtos à base de plantas, oferecendo aos consumidores mais opções para alternativas de carne. A empresa lançou uma linha de soluções de cozinha baseadas em plantas de prateleira no Chile sob a marca Maggi Veg, incluindo carne picada à base de plantas e lentilha e sopa vegetal. Estes produtos são projetados para ser acessível, acessível e sustentável, com uma vida útil mais longa do que produtos congelados ou frescos. Os produtos da Nestle Company incluem alimentos, bebidas, chocolate e confeitarias.
• Em janeiro de 2022, a KFC lançou Beyond Fried Chicken, composta de carnes à base de plantas, em diferentes locais globalmente. KFC, anteriormente conhecido como Kentucky Fried Chicken, é uma cadeia de restaurantes de fast food americana especializada em frango frito.

Fusões e Aquisições:

• Em setembro de 2020, a Nestle adquiriu a Sweet Earth, uma produtora de carnes baseadas na Califórnia e outros produtos alimentares veganos.

Figura 2. Global Meat Substitute Market Share (%), Por Fonte, 2024

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Principais empresas neste mercado

• DowDuPont Inc.
• Archer Daniels Midland Company
• Amy’s Kitchen Inc.
• MGP Ingredients Inc.
• Além da Meat Inc.
• Extrações Sonic Biochem Ltd.
• VBites Foods Limited
• O Grupo Nisshin OilliO Ltd.
• Proteína de Jardim Internacional
• Fazendas MorningStar
• BV sem carne.

Definição: Os substitutos da carne, também conhecidos como alternativas de carne, são produtos alimentares que imitam as qualidades estéticas e/ou características químicas da carne real. Eles são tipicamente preparados a partir de ingredientes vegetarianos ou veganos e são projetados para replicar o gosto, textura e aparência de tipos específicos de carne, tais como carne vermelha, aves ou peixes.