MERCADO DE MONITORAMENTO DE CONDIçõES DE MáQUINA ANALYSIS

Mercado de monitoramento de condições de máquina Size and Trends

Estima-se que o mercado de monitoramento de condições de máquina seja avaliado USD 3,33 bilhões em 2024 e é esperado alcançar USD 5,92 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6% de 2024 a 2031.

Espera-se que o mercado de monitoramento de condições de máquina testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.

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Advento de IoT industrial e aumento na adoção de manutenção preditiva é esperado para impulsionar o mercado. O aumento da necessidade de redução do custo de manutenção e o aumento do foco na gestão de ativos contribuirão para o crescimento do mercado. A manutenção preditiva com a integração de tecnologias avançadas ajuda a minimizar o tempo de inatividade. Isso é esperado para impulsionar a demanda por soluções de monitoramento de condições de máquina em várias indústrias.

Melhorar a eficiência operacional e prevenir o tempo de inatividade não planejado

Um dos principais condutores para o crescimento do mercado de monitoramento de condições de máquina é a necessidade de melhorar a eficiência operacional de equipamentos e máquinas industriais em vários verticais da indústria. O monitoramento contínuo de vários parâmetros ajuda a detectar até pequenas mudanças no trabalho de equipamentos que poderiam indicar uma quebra futura. Isso ajuda no planejamento de atividades de manutenção com antecedência em vez de enfrentar um desligamento inesperado do equipamento. O tempo de inatividade não planejado de máquinas industriais pode interromper os horários de produção e levar à perda de receitas potenciais. Monitoramento de condição eficaz permite aos fabricantes otimizar o trabalho de manutenção e reduzir avarias inesperadas. Isso ajuda a melhorar a eficácia geral do equipamento e maximizar o uso de ativos. A capacidade de planejar janelas de manutenção ajuda a reduzir os custos de manutenção também. Muitas organizações agora são capazes de se mover de reativa para manutenção preditiva e preventiva com sistemas de monitoramento de condições de máquina. Isso ajudou a aumentar a eficiência operacional significativamente.

Por exemplo, em abril de 2022, a Emerson é uma empresa de tecnologia, software e engenharia, considerada a atualização de sua plataforma de saúde de máquinas para alavancar uma interface moderna para identificar falhas de equipamentos e melhorar a disponibilidade das plantas.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outro fator importante que impulsiona mais empresas a investir em soluções de monitoramento de condições de máquina é a necessidade de garantir a segurança do pessoal da planta, bem como o cumprimento de regulamentos rigorosos de segurança no local de trabalho. O monitoramento on-line contínuo de parâmetros críticos fornece visibilidade em potenciais problemas que podem afetar a segurança dos operadores que trabalham em torno de máquinas industriais complexas. Quaisquer sinais de comportamento anormal ou desenvolvimento de falhas podem ser detectados em tempo real antes de se tornarem situações perigosas. Isto desempenha um papel importante na prevenção de acidentes nas instalações de produção e nas fábricas. Os dados do monitoramento de condições também ajudam a analisar incidentes passados para reconhecer padrões e pontos fracos para melhorar ainda mais os protocolos de segurança. Muitas organizações consideram a segurança do pessoal como uma prioridade e estão dispostas a gastar mais em sistemas que podem minimizar os riscos e ajudar a cumprir os padrões de conformidade estabelecidos pelos órgãos reguladores. Isso aumentou significativamente a demanda por monitoramento de condições de máquina em indústrias de alto risco, como petróleo e gás, geração de energia etc.

Por exemplo, em julho de 2022, Valmet que é um desenvolvedor e fornecedor de tecnologias, sistemas de automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia, destacou a alta demanda por sistemas de monitoramento de condições on-line em indústrias como petróleo e gás, geração de energia e metais e mineração, enfatizando os desafios de usar procedimentos de monitoramento portáteis em usinas de produção remotas. A indústria aeronáutica, beneficiando-se da crescente proeminência de sensores, testemunhou o aumento do uso de equipamentos de monitoramento de condições de máquina para detectar falhas pendentes e melhorar a confiabilidade do envio.

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O mercado de monitoramento de condições de máquina enfrenta vários desafios. A adopção de tecnologia permanece relativamente baixa, já que muitas empresas industriais ainda têm de apreciar todo o potencial de controlo das condições. Os altos custos de dispositivos e sistemas de monitoramento de condições sofisticados também limitam a adoção mais ampla, especialmente entre pequenas e médias empresas com orçamentos apertados. A falta de profissionais qualificados que podem implantar, manter e interpretar dados de soluções de monitoramento de condições é outro obstáculo. Além disso, garantir a interconectividade e a integração de dados em diversos ativos industriais e máquinas erigidas por diferentes fabricantes pode ser difícil.

Oportunidades de mercado: Surge em Manutenção Preditiva

A crescente ênfase na manutenção preditiva, utilização otimizada de ativos e redução de tempos de inatividade não planejados apresenta várias oportunidades. Os volumes explosivos de dados industriais de redes e sensores de internet-de-coisas criam possibilidades para análises avançadas que aprofundam insights de equipamentos. A redução dos custos de tecnologia ao lado de uma crescente disponibilidade de modelos comerciais pay-per-use pode acelerar os investimentos.

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Em termos de ofertas, espera-se que o hardware contribua para a maior parte de 58,2% em 2024, devido ao seu papel crucial em aplicações de monitoramento de condições. Os dispositivos de hardware fornecem os recursos de sensor e detecção essenciais necessários para avaliar continuamente a operação e a saúde das máquinas. Sensores de vibração, câmeras infravermelhas, sensores de lubrificação e outros hardware desempenham parte integrante na identificação de sinais precoces de possíveis falhas ou problemas de desempenho. Isso permite que as atividades de manutenção sejam planejadas de forma baseada em condições e não estritamente em um cronograma definido. As soluções de hardware oferecem vantagens de confiabilidade ao confiar apenas nas inspeções do operador, fornecendo monitoramento em torno das horas. Eles podem detectar mudanças sutis indicativas de problemas que podem não ser notáveis durante verificações visuais. Isso melhora a segurança e o tempo de atividade para equipamentos críticos, capturando possíveis falhas antes de ocorrerem falhas catastróficas.

Além disso, os dispositivos de hardware ajudam a reduzir os custos de manutenção através de sua capacidade de otimizar intervalos de manutenção. Ao monitorar os parâmetros da máquina, o hardware pode indicar exatamente quando os componentes podem precisar de substituição em vez de ter pressupostos fixos da vida útil. Isso impede reparos desnecessários e troca de peças. Por exemplo, os sensores de vibração podem determinar a condição atual dos rolamentos e permitir que eles operem até a degradação máxima em vez de assumir uma vida útil definida. Hardware também permite monitoramento remoto que evita a necessidade de pessoal no local. Sensores incorporados podem transmitir dados para sistemas centralizados de análise, melhorando a eficiência. No geral, o hardware desempenha um papel indispensável através de capacidades contínuas de detecção de falhas que maximizam a confiabilidade do equipamento enquanto reduzem as despesas de manutenção.

Insights, por implantação - implantação no local atende aos requisitos de segurança nas indústrias principais

Em termos de implantação, espera-se que no local contribua com a maior parte de 72,63% em 2024, impulsionada pelas necessidades de segurança nas verticais principais. As indústrias, como petróleo e gás, geração de energia e automotivo, têm políticas rígidas de governança de dados que exigem hospedagem no local de informações operacionais críticas. O monitoramento das condições das máquinas desempenha um papel fundamental na manutenção da segurança e produtividade nestes setores. No entanto, transmitir dados operacionais sensíveis aos servidores de nuvem externa apresenta riscos de segurança cibernética que essas indústrias visam evitar. As soluções de monitoramento de condições instaladas diretamente nas redes da empresa ajudam a garantir a soberania dos dados e a conformidade regulatória. Eles permitem o controle total sobre as permissões de acesso e eliminam a confiança em provedores de nuvem de terceiros que atendem aos padrões de segurança.

Além disso, algumas instalações industriais têm conectividade de internet limitada ou não confiável que torna os sistemas baseados em nuvem impraticáveis. Sites remotos, plataformas offshore e fábricas de fabricação muitas vezes operam em condições sem acesso de banda larga. Servidores no local hospedados localmente garantem que os dados de condição ainda podem ser capturados e analisados mesmo sem internet. Eles fornecem uma opção segura em comparação com soluções apenas em nuvem vulneráveis a problemas de conectividade sem fio. A independência, a segurança e a confiabilidade do cimento de hospedagem no local sua preferência em indústrias centrais onde o monitoramento de equipamentos afeta diretamente a produtividade, orçamentos e segurança. Os endereços de implantação no local precisam que a nuvem não pode satisfazer para esses verticais de infraestrutura críticas.

Insights, By End-use Indústria- Automotive Drives Adoção devido aos requisitos de qualidade

Em termos de indústria de uso final, espera-se que o automotivo contribua com a maior parte de 22,76% em 2024, impulsionada por rigorosas necessidades de controle de qualidade. Veículos modernos contêm milhares de peças complexas de vários fornecedores que devem funcionar perfeitamente juntos. Mesmo defeitos menores podem resultar em recalls dispendiosas ou dano reputação da marca. Monitoramento de condições desempenha um papel vital para os automakers detectar proativamente problemas em processos de fabricação e veículos montados. Os sensores identificam anomalias durante a produção que podem levar a falhas futuras, se não for tratada. Eles também verificam continuamente novos veículos para potenciais indicações de degradação de componentes. Isso permite resolver problemas antes de causar insatisfação ou preocupações de segurança do consumidor.

Além disso, a indústria automotiva enfrenta requisitos crescentes para a sustentabilidade e redução de pegadas de carbono. O monitoramento de condições suporta esses esforços, ajudando a otimizar a manutenção do veículo com base em dados de uso em tempo real. Evita a manutenção excessivamente frequente ou substituição de parte prematura. Os fabricantes de automóveis aproveitam a tecnologia para reunir insights práticos sobre a operação da frota para melhorias de desempenho. O foco de precisão e qualidade da fabricação automotiva torna o monitoramento de condições um ativo essencial. Ele protege os padrões de produção e minimiza o custo total de propriedade para os motoristas através de diagnósticos preditivos. Nenhuma outra indústria significa ganhar tanto vantagem competitiva da promessa de detecção de falhas proativa de monitoramento de condições.

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Regional Insights

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A América do Norte tem sido a região dominante no mercado global de monitoramento de condições de máquina e espera-se que mantenha a maior quota de mercado de 38,91% em 2024, devido a uma forte presença de indústrias de fabricação e adoção tecnológica precoce na região. Países como os EUA e Canadá têm grandes indústrias automotivas, de petróleo e gás e geração de energia que utilizam soluções de monitoramento de condições extensivamente para evitar o tempo de inatividade não planejado e aumentar o tempo de atividade de ativos. Devido à crescente necessidade de manutenção preditiva em ativos críticos de missão, a demanda por sensores de vibração, termografia infravermelha e detectores ultrassônicos tem sido mais alta na América do Norte.

Além disso, a presença de principais fornecedores de soluções de monitoramento de condições como Emerson, National Instruments e General Electric na região tornou essas tecnologias facilmente acessíveis às indústrias locais. Os canais de distribuição são altamente desenvolvidos e os fornecedores oferecem uma ampla gama de suporte pós-venda. Isso fortaleceu a posição da América do Norte como líder de receita onde os maiores sistemas de monitoramento de condição de máquina são instalados. As indústrias também estão dispostas a pagar um prêmio para opções de monitoramento avançadas devido a orçamentos de manutenção agressivos e ênfase na excelência operacional.

A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado em expansão mais rápido para monitoramento de condições de máquina globalmente e espera-se que a CAGR de 10,72% em 2024, na parte de trás do rápido desenvolvimento industrial na China e na Índia. O crescimento robusto do PIB de ano em ano aumentou significativamente a produção em grandes indústrias. Engenheiros mecânicos na Ásia Pacífico estão sob pressão crescente para evitar quebras inesperadas e reduzir os custos de manutenção. Isso aumentou a adoção de ferramentas de manutenção preditiva, encontrando clientes fortes na indústria de processos, mineração e utilitários de energia onde os ativos operam continuamente.

A China em particular oferece imensas oportunidades devido à iniciativa “Made in China 2025” do governo para reduzir a dependência de equipamentos importados através da fabricação avançada. Os jogadores locais também fortaleceram suas capacidades de R&D para oferecer dispositivos de monitoramento de condições acessíveis. Isso tornou as tecnologias econômicas para pequenas e médias fábricas também. Países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan já têm um ecossistema de fabricação maduro exigindo soluções de monitoramento de ponta. Assim, esses fatores continuarão impulsionando a Ásia Pacific para a vanguarda da futura expansão do mercado.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2023, o Seed Group fez parceria com a Samotics, que é um sistema de monitoramento de condições para introduzir serviços de monitoramento de condições no Oriente Médio usando a tecnologia SAM4
• Em junho de 2022, Watersight introduziu AquaRing para monitoramento em tempo real de condições de água nos setores de água, utilidade e alimentos e bebidas
• Em abril de 2022, a SKF colaborou com a Amazon Web Services para fornecer uma solução fácil de monitoramento e análise de condições, com o objetivo de redefinir a confiabilidade industrial da máquina
• Em abril de 2022, a OMRON lançou o monitoramento de condições K7TM para equipamentos de aquecimento, com foco nos setores automotivo e FMCG
• Em março de 2022, a Gastops introduziu a Gastops Connect, uma plataforma de assinatura online que fornece monitoramento e análise de condições de equipamentos para clientes nos setores aeroespacial, de energia, de defesa e industrial

*Definição: O mercado de monitoramento de condições de máquina envolve tecnologias e serviços usados para monitorar a condição e o desempenho de máquinas em várias indústrias para otimizar as estratégias de manutenção e evitar quebras inesperadas. As soluções de monitoramento de condições capturam dados do sensor de máquinas para detectar sinais precoces de possíveis falhas ou problemas de desempenho. As principais tecnologias incluem monitoramento de vibrações, termografia, análise de lubrificação, emissão de ultra-som e análise de corrente do motor. O mercado abrange hardware, software e serviços profissionais e gerenciados relacionados para a realização de manutenção baseada em condições ou preditiva em ativos industriais.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Hardware
  • Sensores de vibração
  • Sensores infravermelhos
  • Espectrômetros
  • Sondas de corrosão
  • Detectores de ultra-som
  • Analisadores de espectro
    • Software
    • Serviços
• Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nuvem
  • No local
• Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Automóvel
  • Óleo e Gás
  • Geração de energia
  • Produtos químicos
  • Metals e Mineração
  • Aeroespacial e Defesa
  • Alimentos e Bebidas
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
  • Resto da Europa
    • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Advanced Technology Services, Inc.
  • Confiabilidade aliada,
  • Analog Devices Inc.,
  • Companhia Baker Huges
  • Instrumentos de cristal
  • Dewesoft
  • Emerson Electric Co.
  • Fluke Corporation
  • General Electric,
  • Revisão de Honeywell
  • Meggit Plc,
  • National Instruments Corporation
  • Parker Hannifin Corporation
  • Rockwell Automation Inc.
  • Schaeffler AG
  • SKF, Amphenol Inc.