MERCADO DE LOCAçãO LOCOMOTIVA ANALYSIS

Estima-se que o tamanho do mercado global de locação de locomotivas seja avaliado em US$ 10,07 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 17.25 bilhões em 2030, crescendo em um crescimento anual composto taxa (CAGR) de 8% de 2023 a 2030.

Leasing locomotiva oferece vários benefícios para as empresas, incluindo flexibilidade, investimento reduzido de capital e acesso a locomotivas modernas e eficientes sem o fardo de propriedade. Este mercado atende a uma ampla gama de setores, incluindo ferroviário transporte de carga, mineração, óleo e gás, e fabricação industrial, onde as locomotivas desempenham um papel crucial no transporte de bens e materiais.

Um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado de locação locomotiva é a necessidade de modernização e expansão de redes ferroviárias em todo o mundo. Muitos países estão investindo no desenvolvimento de infraestruturas, e a locação de locomotivas fornece uma opção viável para adquirir rapidamente o estoque de rolamento necessário sem os longos processos de aquisição associados à propriedade. Além disso, as preocupações ambientais e o foco no transporte sustentável têm alimentado ainda mais a demanda por locomotivas econômicas e econômicas, levando as empresas a optar por opções de locação que oferecem acesso às últimas tecnologias e locomotivas mais verdes.

Global Locomotive leasing Market Regional Insights

• América do Norte: A América do Norte está representando uma parcela de mais de 25% em 2022. A região norte-americana tem um mercado de locação locomotiva bem estabelecido e maduro. Os EUA e Canadá são os principais players neste mercado, impulsionados pela presença de uma indústria de transporte de carga ferroviária robusta. A demanda por locação locomotiva na América do Norte é atribuída principalmente à necessidade de transporte eficiente de mercadorias em vastas distâncias, incluindo frete intermodal, recursos energéticos e produtos industriais.
• Europa: A Europa é o segundo maior mercado de locação locomotiva, representando mais de 23% em 2022. Países como Alemanha, França e Reino Unido. São importantes contribuintes para o crescimento do mercado desta região. O mercado europeu de locação de locomotivas é impulsionado por fatores como o comércio transfronteiriço, a conectividade de frete ferroviário e a necessidade de modernização de frotas de locomotivas envelhecidas. O foco da União Europeia no transporte sustentável e na redução das emissões de carbono tem impulsionado ainda mais a demanda por locomotivas eficientes e ecológicas, criando oportunidades para empresas de locação.
• Ásia Pacífico: Ásia-Pacífico é o mercado mais rápido para locação locomotiva, representando uma parcela de mais de 33% em 2022. O mercado de locação locomotiva na região da Ásia-Pacífico está testemunhando um crescimento substancial devido à rápida industrialização e desenvolvimento de infraestruturas. Os países como a China e a Índia são os principais condutores deste mercado, pois possuem extensas redes ferroviárias e necessidades significativas de transporte. O setor industrial em expansão, a crescente urbanização e o aumento da demanda por commodities contribuem para a demanda por locação locomotiva nesta região. Além disso, iniciativas como a Belt and Road Initiative na China aumentaram ainda mais o mercado de locação locomotiva, promovendo o comércio e a conectividade em vários países.

Figura 1. Global Locomotive leasing Market Share (%), por Região, 2022

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado global de locação locomotiva veja o crescimento constante ao longo dos próximos anos. Desenvolver infra-estrutura ferroviária em países emergentes irá impulsionar a demanda por locomotivas arrendadas. Os países estão a melhorar as redes existentes e a construir novas linhas ferroviárias, proporcionando oportunidades de locação de empresas. Além disso, os governos que procuram modernizar as frotas ferroviárias sem investimento inicial significativo estão se voltando para locação. Isto elimina as despesas de capital consideráveis dos seus orçamentos.

Global Locomotive leasing Drivers de Mercado:

• Eficácia de custos: Leasing locomotiva oferece uma alternativa econômica para a compra de locomotivas diretamente. Leasing permite que as empresas evitem o investimento inicial substancial e os custos de manutenção em curso associados com locomotivas proprietárias. Ele fornece flexibilidade em termos de duração do arrendamento e permite que as empresas aloquem seus recursos de capital de forma mais eficiente.
• Desenvolvimento de infra-estruturas: Os investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas, tais como redes ferroviárias e corredores industriais, são condutores significativos do mercado de locação locomotiva. Governos e entidades privadas estão expandindo redes ferroviárias para apoiar o aumento do transporte de mercadorias e promover modos sustentáveis de transporte. Leasing locomotiva permite que essas entidades adquiram rapidamente o estoque de rolamento necessário sem longos processos de aquisição, facilitando o rápido desenvolvimento de infraestrutura.
• Flexibilidade operacional: Leasing locomotiva oferece flexibilidade operacional para as empresas. Permite que as empresas dimensionem seu tamanho de frota de acordo com as demandas de transporte flutuantes, reduzindo o risco de subutilização ou sobreinvestimento. Leasing também permite que as empresas acessem locomotivas especializadas ou locomotivas com características específicas adaptadas às suas necessidades operacionais, aumentando a eficiência operacional.
• Avanços tecnológicos: O mercado de locação locomotiva é impulsionado pelos avanços tecnológicos no design e eficiência locomotivas. Leasing permite que as empresas acessem os mais recentes modelos de locomotivas equipados com recursos avançados, como eficiência de combustível, redução de emissões e melhor desempenho. Com regulamentos ambientais mais rigorosos e um foco crescente na sustentabilidade, as empresas optam por locação para acessar locomotivas mais verdes que se alinham com seus objetivos ambientais. Em 2023, Gerson Relocation, uma empresa de gestão de deslocalização revela a nova tecnologia para facilitar a mudança de funcionários internacional.

Oportunidades globais de mercado de locação de locomotivas:

• Mercados emergentes: Há oportunidades significativas nos mercados emergentes onde o desenvolvimento de infraestruturas ferroviárias está em andamento ou planejado. Os países da Ásia, África e América Latina estão investindo em projetos de expansão ferroviária para facilitar o crescimento econômico e melhorar a conectividade de transporte. As empresas de locação de locomotivas podem capitalizar essas oportunidades através da parceria com governos e empresas locais para fornecer locomotivas e serviços de locação que suportam esses desenvolvimentos de infraestrutura.
• Soluções verdes e sustentáveis: O crescente foco na sustentabilidade e consciência ambiental apresenta oportunidades no mercado de locação locomotiva. Governos e indústrias estão buscando ativamente soluções de transporte mais verde para reduzir as emissões de carbono. As empresas de locação locomotivas podem alavancar essa tendência, oferecendo locomotivas ecológicas alimentadas por combustíveis alternativos, tecnologia híbrida ou sistemas de propulsão elétrica. Fornecer opções de locomotivas sustentáveis pode ajudar as empresas a atrair clientes ambientalmente conscientes e se diferenciar no mercado.
• Avanços tecnológicos: Os avanços rápidos na tecnologia estão reformulando a indústria locomotiva, apresentando oportunidades de inovação no setor de locação. A integração de tecnologias digitais, como a Internet das Coisas (IoT), telemática e manutenção preditiva, pode melhorar o desempenho da locomotiva, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a eficiência operacional. As empresas de locação locomotiva podem abraçar essas tecnologias para oferecer serviços avançados, como monitoramento remoto, análise preditiva e otimização de manutenção, fornecendo valor agregado aos seus clientes.
• Crescimento do transporte de mercadorias ferroviárias: O crescimento do transporte ferroviário de mercadorias, impulsionado pela crescente demanda por soluções logísticas eficientes e sustentáveis, apresenta oportunidades no mercado de locação locomotiva. A Rail oferece vantagens como maior capacidade de carga, menor consumo de combustível e menores emissões em comparação com outros modos de transporte. As empresas de locação de locomotivas podem direcionar as indústrias fortemente dependentes do frete ferroviário, como os bens automotivos, agrícolas e de consumo, para fornecer soluções de locação que atendem às suas necessidades de transporte.

Mercado de locação global Evolução:

• Electrificação e Combustíveis Alternativas: A mudança para soluções de transporte mais verde e mais sustentável está impulsionando a adoção de locomotivas eletrificadas e combustíveis alternativos. Há uma ênfase crescente na redução das emissões de carbono e dependência dos combustíveis fósseis. As empresas de locação locomotivas estão testemunhando aumento da demanda por locomotivas elétricas e híbridas, bem como locomotivas alimentadas por combustíveis alternativos, como gás natural ou hidrogênio. A tendência para eletrificação e combustíveis alternativos apresenta oportunidades para empresas de locação para expandir seu portfólio e oferecer locomotivas ecológicas.
• Digitalização e análise de dados: Tecnologias digitais e análise de dados estão transformando a indústria de locação locomotiva. Sensores de IoT e conectividade permitem o monitoramento em tempo real do desempenho locomotivo, manutenção preditiva e diagnóstico remoto. Esses avanços ajudam a melhorar a eficiência locomotiva, otimizar os horários de manutenção e reduzir o tempo de inatividade. As empresas de locação de locomotivas estão aproveitando a análise de dados para oferecer serviços de manutenção preditiva, monitoramento remoto e soluções de otimização de desempenho. A integração da digitalização em suas operações de locação permite que as empresas aumentem a satisfação do cliente, reduzam os custos e melhorem a gestão da frota.
• Leasing de Locomotivas Especializadas: Indústrias com requisitos específicos, como mineração, petróleo e gás, e carga pesada, muitas vezes exigem locomotivas especializadas com características e capacidades únicas. As empresas de locação de locomotivas estão expandindo suas ofertas para incluir locomotivas especializadas que atendem a essas necessidades específicas do setor. Exemplos incluem locomotivas com maior esforço do trato para operações de mineração ou locomotivas com sistemas de travagem aprimorados para aplicações de pesado curso. Leasing locomotivas especializadas permite que as empresas nestes setores acessem o equipamento necessário sem o compromisso de longo prazo de propriedade.
• Cooperação e parcerias: A colaboração e as parcerias estão a tornar-se cada vez mais importantes no mercado de locação locomotiva. As empresas de locação são parceiras com operadores ferroviários, fornecedores de manutenção e empresas de tecnologia para oferecer soluções integradas e abrangentes. As alianças estratégicas permitem que as empresas estabeleçam recursos, compartilhem conhecimentos e ofereçam serviços de valor agregado aos clientes. As parcerias com operadores ferroviários proporcionam às empresas de locação acesso às bases e infraestrutura existentes dos clientes, enquanto as colaborações com os prestadores de manutenção garantem um suporte confiável e eficiente ao serviço. Em 2023, Beacon Rail Os parceiros adquiriram a Mitsui Rail Capital Europe B.V. (“MRCE”), uma empresa de locação locomotiva de serviço completo. Esta aquisição deu à Beacon Rail Partners uma frota maior de locomotivas e expandiu seu alcance para novos mercados.

Global Locomotive leasing Market Restraints:

• Custos iniciais elevados: Adquirir uma frota de locomotivas, embora leasing, envolve custos iniciais significativos. As empresas de locação de locomotivas precisam investir na compra ou locação de locomotivas dos fabricantes, o que pode ser um compromisso financeiro substancial. Estes custos incluem pagamentos antecipados, despesas de manutenção, seguro e outras despesas associadas. Os altos custos iniciais podem atuar como uma barreira para empresas de locação menores ou limitar a expansão das empresas existentes. Para atender a essa conformidade regulatória e ambiental no mercado de locação locomotiva, a empresa pode realizar uma avaliação abrangente de conformidade de todas as locomotivas arrendadas para garantir que cumpram os requisitos regulamentares e ambientais atuais Identificar quaisquer unidades não conformes e desenvolver planos para lidar com deficiências.
• Conformidade regulatória e ambiental: A indústria locomotiva está sujeita a regulamentos rigorosos e normas ambientais impostas por órgãos de governo. O cumprimento destes regulamentos requer locomotivas para atender aos padrões específicos de emissão, limitações de ruído e requisitos de segurança. As empresas de locação de locomotivas devem assegurar que as locomotivas arrendadas cumpram estes regulamentos, o que pode implicar custos adicionais para a adaptação ou a modernização de locomotivas mais antigas para atender às mais recentes normas.
• Manutenção e Reparos: As locomotivas são máquinas complexas que exigem manutenção e reparos regulares para garantir um desempenho e segurança ideais. As empresas de locação locomotivas são responsáveis pela manutenção e reparação das locomotivas arrendadas, o que pode ser um processo caro e demorado. As instalações de manutenção adequadas, técnicos qualificados e disponibilidade de peças de reposição são cruciais para uma gestão eficiente da frota. Quaisquer interrupções em manutenção ou atrasos em reparos podem afetar a satisfação do cliente e levar ao aumento do tempo de inatividade para locomotivas arrendadas.

Contrapeso: Enquanto regulamentos rigorosos representam desafios de conformidade para a indústria locomotiva, eles também apresentam oportunidades para a inovação e práticas sustentáveis. As empresas de locação locomotiva podem alavancar esses requisitos como um catalisador para investimento em tecnologias ecológicas e modernização. A adoção de avanços em recursos de redução e segurança de emissões não só garante a conformidade regulatória, mas também melhora a eficiência operacional. Além disso, tais medidas proativas contribuem para uma imagem corporativa positiva, atraindo clientes ambientalmente conscientes. Em última análise, adaptar-se às exigências regulamentares pode ser visto como um movimento estratégico, promovendo a resiliência da indústria a longo prazo e alinhando as empresas com a paisagem em evolução dos padrões ambientais e de segurança.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 2021, a Alstom lançou sua nova locomotiva TRAXX DC3 em novembro de 2021. O TRAXX DC3 é uma locomotiva modular que pode ser configurada para uma variedade de aplicações, incluindo frete, passageiro e shunting.

Aquisição e parcerias

• Em 4 de maio de 2023, o Grupo Railpool, uma das principais empresas de locação de veículos ferroviários da Europa para locomotivas elétricas, confirmou que GIC, um investidor institucional global, adquiriu mais 27% de participação no negócio do co-proprietário Palladio Partners, um especialista alemão no campo dos investimentos globais de infraestrutura. A transação faz do GIC o acionista majoritário da RAILPOOL.
• Em 2022, Porterbrook Leasing Asset Company entrou em uma parceria com a Rock Rail, uma empresa de investimento em infraestrutura do Reino Unido. Esta parceria verá as locomotivas de locação da Porterbrook Leasing para o portfólio de ativos ferroviários da Rock Rail.

Figura 2. Global Locomotive leasing Market Share (%), por tipo de locação, 2023

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Principais empresas em Locomotive leasing Market

• GATX Corporation
• Progress Rail (A Caterpillar Company)
• Cruzeiro da Trindade
• Mitsui Rail Capital LLC
• Leasing de Ferro de Beacon
• Ferroviário
• SMBC Serviços ferroviários
• VTG Leasing ferroviário
• Mitsui & Co., Ltd.
• Touax Rail Ltd.
• CIT Group Inc.

Definição: Leasing locomotiva é uma prática em que empresas ou indivíduos alugar locomotivas por um período especificado em vez de comprá-los. Permite que as empresas acessem locomotivas modernas e eficientes sem a carga financeira da propriedade, proporcionando flexibilidade, rentabilidade e acesso a equipamentos especializados adaptados às suas necessidades específicas de transporte.