MERCADO DE SISTEMAS DE MANIPULAçãO LíQUIDA ANÁLISE

Espera-se que o tamanho do mercado global de sistemas de manuseio de líquidos alcance US$ 5.505.3 Mn por 2030, a partir de US$ 3.381.5 Mn em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,2% durante o período de previsão.

Visualização do analista: Os principais drivers de mercado incluem o aumento das atividades de descoberta de drogas e o aumento da terceirização de ensaios para organizações de pesquisa clínica. A automação de processos laboratoriais deverá impulsionar o mercado de sistemas de manuseamento de líquidos de demanda, pois reduz erros manuais e melhora a eficiência. A integração de sistemas de manuseamento de líquidos com sistemas de gestão de informação laboratorial apresenta uma oportunidade para aumentar a eficiência. Além disso, o desenvolvimento de sistemas multimodo capazes de lidar com diversos tipos de amostra pode ajudar a expandir o mercado endereçável. A adoção de tecnologias de manuseio de líquidos em áreas emergentes, como genômica, proteômica e biobancos é provável apoiar o crescimento do mercado. Além disso, o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (R&D) de biotecnologia na Ásia pode impulsionar ainda mais o mercado asiático. No entanto, os jogadores de mercado precisam enfrentar desafios de custo através de modelos de financiamento inovadores para maximizar a penetração.

O mercado global de sistemas de manuseio de líquidos é segmentado em tipo, tipo de produto, aplicação, usuário final e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado para pipetas, dispensadores de reagentes, estações de trabalho de manuseio de líquidos, buretas, lavadoras de microplacas e consumíveis. Entre elas, as pipetas estão dominando o segmento devido à crescente pesquisa de genômica e proteômica.

Global Liquid Handling Systems Market Regional Insights:

• América do Norte é o maior mercado de sistemas de manuseamento de líquidos, representando uma quota de mercado de mais de 37,2% em 2023, a América do Norte dominou o mercado de sistemas de manuseamento de líquidos ao longo da última década, impulsionado principalmente pelo aumento das despesas de R&D nas indústrias farmacêutica e de biotecnologia. A crescente demanda por rastreio de alta produtividade e drogas combinadas vai empurrar as empresas farmacêuticas para investir em equipamentos automatizados de manipulação de líquidos para melhorar a eficiência nos fluxos de trabalho de pesquisa. Expansão de diagnóstico clínicoo volume de testes também propiciará a demanda de hospitais e laboratórios clínicos.
• Europa é o segundo maior mercado para sistemas de manuseamento de líquidos, representando uma quota de mercado de mais de 26,5% em 2023 e o mercado europeu de sistemas de manipulação de líquidos é projetado para testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão impulsionado pelo aumento do investimento de R&D em indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. Os países do noroeste europeu, como Alemanha, Reino Unido e França dominam o mercado da região devido à presença de grandes jogadores e ao aumento dos investimentos globais de pesquisa médica. No entanto, as nações da Europa Central e Oriental devem apresentar maiores taxas de crescimento durante o período de avaliação provocado pela adoção crescente da automação do laboratório em vários usuários finais.
• Ásia Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para sistemas de manuseio de líquidos, representando uma quota de mercado de mais de 21,1% em 2023, devido ao aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento farmacêutica e biotecnológica em todas as principais economias da Ásia Pacífico (APAC). Espera-se que a China e a Índia vejam a expansão mais rápida nas despesas de R&D, o que aumentará a demanda por sistemas automatizados de manuseamento de líquidos. Aumento das aprovações regulamentares para o novo desenvolvimento de drogas também estão apoiando o crescimento do mercado. No entanto, a escassez de técnicos de laboratório qualificados e altos custos iniciais de instalação de sistemas de manipulação de líquidos podem restringir o mercado em certa medida. Oportunidades estão em expansão aplicações fora do desenvolvimento de drogas básicas em áreas como diagnóstico, forense e pesquisa acadêmica

Figura 1. Global Liquid Handling Systems Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Global Liquid Handling Systems Market:

• Automação: A automação está impactando significativamente o mercado global de sistemas de manuseio de líquidos, pois permite maior produtividade, precisão e eficiência. Com manipuladores líquidos automatizados, tarefas manuais tediosas e repetitivas podem ser realizadas de forma rápida e precisa por máquinas. Isso permite que pesquisadores e técnicos de laboratório se concentrem em tarefas mais complicadas que exigem insights humanos. Sistemas automatizados podem lidar com pequenos volumes de líquidos com alta precisão e transferi-los entre vários poços de placas em um ritmo extremamente rápido. Eles minimizam erros humanos e garantem consistência nos resultados experimentais. Muitas indústrias como cuidados de saúde e produtos farmacêuticos que dependem de pesquisa e desenvolvimento complexos (R&D) têm se beneficiado muito de sistemas automatizados de manuseamento de líquidos.
• Crescer a demanda de empresas farmacêuticas e de biotecnologia: A demanda por sistemas de manuseio de líquidos está testemunhando um crescimento significativo do setor farmacêutico e da biotecnologia. A natureza do trabalho em desenvolvimento de drogas e pesquisa de laboratório de precisão requer um alto grau de precisão ao lidar com pequenos volumes de líquidos. A automação de manuseio de líquidos permite a entrega consistente de volumes de micro-litros de reagentes e amostras de uma forma que minimiza os erros. Isso ajuda a melhorar a produtividade e a confiabilidade dos resultados experimentais em campos como genômica, proteômica e descoberta de drogas. As empresas farmacêuticas estão envolvidas em processos complexos, como rastreio de alta produtividade que requer o carregamento de milhares de bem-placas com precisão com diferentes misturas compostas para testes. Os sistemas de manuseio de líquidos podem completar tais tarefas repetitivas de forma muito mais eficiente do que os métodos manuais, poupando assim tempo e recursos valiosos. Como os ciclos de desenvolvimento de drogas continuam a encurtar com o aumento da concorrência, a automação oferece um meio para acelerar o fluxo de trabalho de descoberta de drogas.
• Aumentar os investimentos de R&D em ciências da vida: Os investimentos crescentes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (R&D) no setor de ciências da vida são um fator importante para alimentar a demanda pelo mercado global de sistemas de manipulação de líquidos. As ciências da vida R&D dependem fortemente da automação e precisão oferecidas por equipamentos de manipulação de líquidos para processar grandes volumes de amostras de forma eficiente e precisa em várias aplicações, como genômica, descoberta de drogas, diagnósticos clínicos e medicina regenerativa. À medida que as empresas biofarmacêuticas e biotecnológicas derramam mais dinheiro no desenvolvimento de drogas inovadoras, terapias e testes de diagnóstico ano após ano, sua dependência em sistemas de manipulação de líquidos aumentou substancialmente. Além disso, em junho de 2023, segundo dados publicados pela Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas e Associações, a indústria farmacêutica investiu mais de US$ 45,621.2 milhões (US$42,500 milhões) em R&D na Europa em 2021.
• Avanços tecnológicos em sistemas de manuseio líquido: As inovações tecnológicas estão melhorando a precisão, eficiência e automação dos sistemas de manuseio de líquidos. Sistemas de pipetagem eletrônica avançada oferecem maior reprodutibilidade e produtividade em comparação com métodos manuais mais antigos. As estações de trabalho integradas de manuseio de líquidos combinam com pipetas eletrônicas multicanais, lavadoras de microplacas e empilhadeiras, fornecendo processamento totalmente automatizado e liberando trabalho para outras tarefas. Como os ensaios se tornam mais complexos e o rastreamento de alta produtividade cresce em pesquisa farmacêutica e diagnósticos médicos, a demanda está aumentando para sistemas que podem precisamente dispensar vários reagentes em milhares de amostras simultaneamente.

Global Liquid Handling Systems Oportunidades de mercado

• Mercados emergentes em países asiáticos: O rápido crescimento e desenvolvimento de setores de biotecnologia e saúde em vários países asiáticos tem aumentado significativamente a demanda por sistemas de manuseamento de líquidos nos últimos anos. Aumento de rendas e crescentes investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico, nações como China, Índia, Coreia do Sul, Singapura e outros estão surgindo como importantes centros de inovação biotecnológica e avanços médicos. Isso levou as organizações farmacêuticas, de diagnóstico e de pesquisa em toda a Ásia a aumentar suas capacidades de pesquisa interna através de investimentos em tecnologia avançada de automação de laboratório, incluindo equipamentos de manipulação de líquidos. Vários governos asiáticos também têm incentivado empresas de biotecnologia domésticas através de políticas favoráveis e financiamento para contribuir para o desenvolvimento de soluções de saúde acessíveis e abordar prioridades de saúde pública.
• Integração da robótica com sistemas de manuseio líquido: O mercado global de sistemas de manuseio de líquidos tem tradicionalmente confiado em processos intensivos manuais de trabalho para aplicações como transferência de fluidos, dispensação, pipetagem e manipulação de microplacas. No entanto, com avanços na robótica, há a possibilidade de automatizar essas tarefas repetitivas através da integração da robótica com equipamentos de manuseio líquido. A robótica pode ajudar a melhorar a precisão, a precisão e a produtividade ao mesmo tempo que reduz os erros humanos em aplicações como dosagem de alto volume e rastreamento de amostras químicas e biológicas. Os pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de robôs acessíveis com recursos avançados de visão que podem coordenar perfeitamente com os manipuladores líquidos existentes para formar um fluxo de trabalho totalmente automatizado do início ao fim. Este nível de integração pode aumentar significativamente a produtividade e a eficiência do laboratório
• Lançamentos do produto: Os lançamentos de produtos apresentam uma grande oportunidade de crescimento no mercado global de sistemas de manuseio de líquidos. À medida que as indústrias de biotecnologia e farmacêutica continuam avançando, a necessidade de manuseamento líquido preciso e automatizado é primordial. Novas linhas de produtos que melhoram a precisão, o rendimento e a funcionalidade podem preencher necessidades importantes à medida que os fluxos de trabalho do laboratório se tornam mais complexos. Além disso, espera-se que o aumento dos lançamentos de sistemas de manuseamento de líquidos por parte dos principais intervenientes no mercado aumente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em setembro de 2023, Scientific Laboratory Supplies Ltd (SLS)., um fornecedor independente baseado em U.K. de produtos químicos, equipamentos de laboratório e consumíveis, e-lançou a gama Eppendorf epMotion para sistemas automatizados de manuseio de líquidos, um salto para frente em tecnologia de manuseio de líquidos. Em uma decisão marcante, a SLS ganhou o privilégio único de ser o distribuidor exclusivo para esta linha de produtos aguardada ansiosamente.

Global Liquid Handling Systems Market Evolução:

• Miniaturização de sistemas de manuseamento de líquidos: A tendência da miniaturização nos sistemas de manuseio de líquidos está tendo um impacto significativo no mercado. À medida que os espaços de laboratório continuam a diminuir e a demanda cresce para dispositivos portáteis, as empresas estão desenvolvendo soluções de manuseamento de líquidos cada vez mais pequenas e compactas. Isso permite que os cientistas realizem análises e procedimentos bioquímicos complexos fora dos ambientes laboratoriais tradicionais. Os produtos miniaturizados ocupam menos espaço de banco e muitos são pequenos o suficiente para caber na palma de uma mão, permitindo assim o campo e o trabalho no local. Por exemplo, empresas como a Labexpo fabrica uma ampla gama de equipamentos de laboratório e instrumento analítico, estão desenvolvendo dispositivos portáteis para testes rápidos de patógenos que podem ser usados diretamente em hospitais, permitindo assim mais rápido diagnóstico e decisões de tratamento para pacientes.
• Aumento da adoção de componentes eletrônicos e mecatrônicos: A adoção de componentes eletrônicos e mecatrônicos em sistemas de manuseio de líquidos está permitindo maior precisão, automação e recursos de integração de dados. Os sistemas mecânicos tradicionais que dependiam do manuseio manual estão cada vez mais dando lugar a soluções automatizadas inteligentes que aproveitam as tecnologias digitais. O uso de sensores eletrônicos, atuadores, controladores lógicos programáveis e interfaces de máquina humana está permitindo o controle e monitoramento de processos avançados em manipuladores líquidos de nova idade. Conjuntos de braço robótico de precisão equipados com sensores de força estão permitindo pipetagem consistente, dispensação e transferência de líquido, mesmo com viscosidade em evolução e outros parâmetros. Sensores ópticos integrados e sistemas de reconhecimento de imagem otimizam ainda mais verificações de validação de processos e rastreamento de amostras. Os componentes mecatrônicos alimentados por máquinas e software também estão reduzindo erros humanos e, portanto, garantindo o manuseio harmonizado de várias preparações de amostra paralelas.
• Estações de trabalho de manuseio de líquidos baseadas em nuvem: A indústria de ciências da vida viu um aumento na demanda por sistemas automatizados de manuseio de líquidos que simplificam os fluxos de trabalho de laboratório e melhoram a reprodutibilidade. Tradicionalmente, esses sistemas que estão envolvidos em instrumentos de pré-mistura são de alto custo e ocupam espaço físico em laboratórios. No entanto, novas estações de trabalho de manipulação de líquidos baseadas em nuvem estão mudando radicalmente a condução da pesquisa. Ao permitir o acesso remoto e o processamento de amostras através de instrumentos conectados à nuvem, os cientistas podem alavancar o manuseio de líquidos como um serviço sem investir em dispositivos físicos. Esta flexibilidade e menor investimento inicial estão atraindo mais usuários finais, particularmente pequenos a médios laboratórios e grupos de pesquisa acadêmica com orçamentos limitados. Além disso, em novembro de 2021, PerkinElmer, Inc., um líder global comprometido em inovar para um mundo mais saudável, lançou seu Monitor de Fluxo de Trabalho PKeye, uma plataforma baseada em nuvem que permite que os funcionários do laboratório gerenciem e monitorem remotamente seus instrumentos e fluxos de trabalho PerkinElmer em tempo real. Através de notificações instantâneas e acesso remoto à web, esta plataforma fornece aos usuários confiança de que suas amostras estão se movendo eficientemente através de processos de extração, controle de qualidade e manuseio de líquidos.

Global Liquid Handling Systems Market Restraints:

• Investimentos de alto capital necessários para sistemas de manuseio de líquidos: Os altos investimentos de capital necessários para os sistemas de manuseio de líquidos estão restringindo significativamente o crescimento do mercado. Os sistemas de manuseio líquido envolvem equipamentos, máquinas e instrumentos caros que automatizam o processamento de líquidos em laboratórios. Estes sistemas consistem em instrumentos autônomos, como micropipetas, dispensadores, manipuladores líquidos e sistemas robóticos, bem como seus consumíveis associados, como dicas, placas, reagentes e outros. A configuração de um sistema de manuseamento de líquidos totalmente automatizado pode custar entre meio milhão a poucos milhões de dólares, dependendo dos níveis de automação de fluxo de trabalho, integrar equipamentos e requisitos de produtividade.
• Restrições orçamentais em laboratórios de pesquisa: As restrições orçamentais nos laboratórios de investigação estão a restringir significativamente o potencial de crescimento do mercado de sistemas de manipulação de líquidos. A maioria dos institutos de pesquisa financiados pelo governo e público tem visto estagnado ou redução em seus orçamentos de pesquisa ao longo dos últimos anos. Com a inflação, o valor real dos orçamentos é corroído e os pesquisadores tiveram que fazer escolhas difíceis e priorizar equipamentos e consumíveis essenciais sobre novas tecnologias relativamente caras. Sistemas de manuseio de líquidos, que automatizam várias tarefas de transferência, distribuição e armazenamento de fluidos, exigem um investimento inicial substancial em várias dezenas de milhares de dólares. Embora eles ofereçam vantagens como maior rendimento, reprodutibilidade e erros manuais reduzidos ao longo do longo prazo, o alto custo inicial torna-os difíceis de justificar para laboratórios que lutam com recursos limitados. Expandir o escopo da pesquisa ou tomar projetos adicionais exigiria novos manipuladores líquidos, mas orçamentos limitados impediram muitos laboratórios de adquirir esses instrumentos intensivos de capital.
• Falta de profissionais qualificados: O mercado global de sistemas de manuseamento de líquidos tem testemunhado um crescimento constante nos últimos anos. No entanto, a falta de disponibilidade de profissionais qualificados que podem operar eficientemente equipamentos avançados de manipulação de líquidos surgiu como um grande desafio restringindo o crescimento mais rápido deste mercado. Os sistemas de manuseio de líquidos estão se tornando mais complexos com integração de robótica, automação e controle de software e análise de dados. Sua operação eficiente requer profissionais com experiência e experiência prática em áreas como medicina laboratorial, pesquisa de ciências da vida e bioprocessamento. Infelizmente, existe uma grave escassez de técnicos, pesquisadores e engenheiros qualificados disponíveis no mercado. Segundo dados publicados pela sociedade americana para a microbiologia em 2021, espera-se que a necessidade de profissionais de laboratório cresça 11% entre 2020 e 2030, uma taxa de crescimento considerada mais rápida do que a média geral de todas as outras ocupações de saúde.

Contrapeso: Como resultado, para superar este desafio, os principais jogadores de mercado devem trazer profissionais qualificados e eficientes que são eficientes em operar os sistemas avançados de manuseio de líquidos.

Figura 2. Global Liquid Handling Systems Market Share (%), Por tipo de produto, 2023

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Desenvolvimentos recentes:

Lançamento do produto / aprovação:

• Em julho de 2023, Revvity (anteriormente PerkinElmer, Inc.) uma empresa é especializada na concepção, fabricação e comercialização de dispositivos de medição e instrumentos analíticos para os setores de saúde, ambiental, pesquisa científica, indústria e alimentos, lançou o Fontus Automated Liquid Handling Workstation, um manipulador líquido de próxima geração incorporando as melhores tecnologias das plataformas existentes da Revvity, que é projetado para fornecer fluxos de trabalho mais fáceis e mais rápidos que permitem melhores resultados de pesquisa.
• Em junho de 2022, Beckman Coulter, Inc., uma subsidiária da Danaher Corporation, um fabricante de sistemas de instrumentos de testes biomédicos, lançou o sistema de manipulação de líquidos Biomek NGenius, que automatiza a construção de bibliotecas manuais e transferências de reagentes para liberar técnicos e pesquisadores para se concentrar em outras tarefas. O produto combina a análise óptica da tecnologia Dynamic DeckOptix e um display de head-up para orientar os usuários com feedback em tempo real sobre o posicionamento de labware guiado.
• Em fevereiro de 2022, a DISPENDIX, uma empresa da BICO, introduziu o dispensador sem contato I.DOT HT e o manipulador líquido L.DROP na SLAS (Sociedade de Automação e Triagem de Laboratório) 2022. O I.DOT HT baseia-se na tecnologia central do I.DOT, expandindo o layout de fonte bem para um formato 384 para apoiar a gestão de bibliotecas compostas em grandes empresas de biotecnologia farmacêutica e menor.

Colaboração/Acordo

• Em agosto de 2023, a Starlab International desenvolve e fabrica pontas de pipeta de alta qualidade, pipetas, luvas e outros produtos de laboratório para pesquisa e desenvolvimento; adquiriu as restantes ações do Life Systems Design, um distribuidor de produtos para laboratórios de pesquisa. Life Systems Design é um dos principais fabricantes mundiais de produtos de laboratório de manipulação de líquidos.
• Em junho de 2023, Biosero uma empresa que desenvolve soluções de automação para laboratórios e Analytik Jena, um provedor de sistemas analíticos, bioanalíticos e ópticos para aplicações industriais e científicas, entrou em um acordo de comarketing para promover aplicações de suas tecnologias combinadas de automação laboratorial. Analytik Jena oferece instrumentação laboratorial inovadora para inúmeras aplicações científicas. A plataforma CyBioFeliX permite o manuseio de líquidos em instalações laboratoriais automatizadas e é adequada para várias aplicações.

Principais empresas no Global Liquid Handling Systems Market:

• Qiagen N.V.
• Danaher Corporation
• PerkinElmer, Inc.
• Thermo Fisher Scientific, Inc.
• Eppendorf AG
• Sartorious AG
• Merck KGaA
• Tecnologias Agilent.
• Biosero
• Starlab Internacional
• DISPENDÊNCIA
• Grupo Tecan Ltd
• Empresa Hamilton
• Tecnologias ágeis
• Aurora Biomed
• Instrumentos BioTek

Definição: Os sistemas de manuseio líquido são instrumentos laboratoriais que são projetados para automatizar o processo de dispensação, aspiração e transferência de amostras líquidas em várias aplicações clínicas e de pesquisa. Esses sistemas são cruciais para tarefas que envolvem manipulação precisa e repetitiva de líquidos, como em genômica, descoberta de drogas, diagnósticos e outras pesquisas de ciências da vida.