MERCADO DE LENTES INTRAOCULAR ANALYSIS

Mercado de lentes intraocular Size and Trends

Estima-se que o mercado intraocular de lentes seja avaliado USD 5,757.1 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 9,541.7 Mn de 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,5% de 2024 a 2031.

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A crescente prevalência de cataratas e outras doenças oculares globalmente está aumentando o crescimento do mercado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a catarata é a principal causa da cegueira mundial, afetando mais de 18 milhões de pessoas globalmente. Assim, espera-se que a crescente população geriátrica que seja mais propensa a desenvolver cataratas, juntamente com a crescente consciência sobre o tratamento precoce de cataratas acarrete a demanda por lentes intraoculares avançadas. Além disso, os avanços tecnológicos em lentes intraoculares, como a introdução de lentes intraoculares premium e lentes intraoculares multifocais são ainda antecipados para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de tempo projetado. No entanto, o alto custo associado às lentes intraoculares e a falta de políticas de reembolso favoráveis nas nações em desenvolvimento podem dificultar o crescimento do mercado em certa medida.

Aumentar Inorgânico Estratégias de Crescimento, como Aquisições

Espera-se que o aumento da adoção de estratégias de crescimento inorgânico, tais como aquisições por operadores de mercado-chave, aumente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Bausch Health Companies Inc., uma empresa global de saúde ocular, anunciou que tinha adquirido a AcuFocus, Inc. (“AcuFocus”), uma empresa de dispositivos médicos oftálmicos de segurança privada, para atender às diversas necessidades não atendidas nos cuidados oculares. AcuFocus desenvolve tecnologia intraocular de abertura pequena. Seu portfólio inclui a lente intraocular IC-8 Apthera (IOL).

Market Concentration and Competitive Landscape

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A população global está a envelhecer a uma taxa sem precedentes. A porcentagem de pessoas com 65 anos e acima está crescendo de forma constante e essa população em envelhecimento é mais suscetível ao desenvolvimento de cataratas e outras doenças oculares relacionadas à idade. De acordo com as estimativas da OMS, o número de operações de catarata terá de subir 30% nos próximos 10 anos para manter-se com a demanda de uma população de envelhecimento sozinho. Muitos países desenvolvidos já viram sua idade média aumentando ao longo das últimas décadas, e esta tendência está agora se espalhando para as regiões em desenvolvimento também.

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Poucos modelos de lentes multifocais se concentram em intermediários visão e distância; portanto os pacientes podem exigir óculos de leitura para material de leitura de perto mantido. Enquanto, alguns pacientes também enfrentam dificuldade de desenvolver halos e glares em luzes após o escuro com a aplicação de IOLs multifocais.

Oportunidades de mercado – Aumentar os investimentos dos principais jogadores de mercado

O aumento dos investimentos por parte dos principais operadores de mercado para o desenvolvimento de lentes intraoculares oferece oportunidades lucrativas no mercado global de lentes intraoculares. Por exemplo, em novembro de 2020, a Adaptilens, desenvolvedora de lentes intraoculares acomodadas, anunciou que havia arrecadado mais de US$ 1.6 Mn para o desenvolvimento da lente intraocular adaptável da Adaptilens. A rodada foi liderada pela empresa local Pillar VC, com participação adicional da empresa da Califórnia Accanto Partners, uma empresa de capital de risco.

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O segmento do tipo de produto inclui lente intraocular monofocal, lente intraocular multifocal, lente intraocular tórica e lente intraocular accommodativa. Estima-se que o subsegmento de lente intraocular monofocal tenha 35,9% da quota de mercado em 2024 devido à sua acessibilidade e eficácia na correção de deficiências de visão para pacientes cataratas. Como as cataratas representam uma carga significativa da saúde, há uma ênfase em tornar os procedimentos de IOL mais acessíveis através de opções econômicas. As IOLs monofocais oferecem excelentes resultados de visão em um ponto de preço mais baixo em comparação com tipos de lentes avançadas, permitindo que mais pacientes globalmente se beneficiem da cirurgia de catarata. Seu uso generalizado, especialmente em nações em desenvolvimento, anula seu domínio de mercado. Além disso, programas de reembolso favoráveis que cobrem IOLs monofocais básicas em certos países ajudam a sua demanda. Enquanto as lentes premium ganham terreno em segmentos de mercado premium, o custo continuará favorecendo a aquisição de IOLs monofocais para a população em massa durante o período de previsão.

Insights, Por Material: A adoção crescente de materiais hidrofóbicos aumenta o segmento de lentes PMMA

O segmento de material inclui polimetilmetacrilato (PMMA), silicone, acrílico hidrofílico e acrílico hidrofóbico. Estima-se que o subsegmento de polimetilmetacrilato (PMMA) tenha 28,4% da quota de mercado em 2024 devido à sua adoção generalizada, particularmente nos mercados em desenvolvimento. Como o primeiro material sintético aprovado para lentes intraoculares, o PMMA possui perfil de segurança bem estabelecido e vida útil longa. Sua propriedade hidrofóbica previne a inflamação do tecido e a nuvem da visão. Extensa experiência com lentes PMMA permitiu a otimização de sua biocompatibilidade. Além disso, as técnicas simplificadas de embalagem, manuseio e preservação fazem com que o PMMA cost-competitive contra materiais mais recentes. Desenvolver países asiáticos e latino-americanos irá particularmente sustentar a demanda do IOL da PMMA devido ao foco em materiais de primeira linha em sistemas públicos de saúde e preocupações de acessibilidade. Enquanto os materiais avançados encontram maior uso, as considerações de custo continuarão ajudando a proeminência do mercado de PMMA.

Insights, usuário final: Proeminência de hospitais Drives Aftercare e Cirurgiões

O segmento de usuário final inclui hospitais, clínicas de oftalmologia e centros de cirurgia ambulatória. Estima-se que o sub-segmento dos hospitais tenha 45,9% da quota de mercado em 2024, pois realizam o maior volume de cirurgias de catarata, a absorção de IOLs e oferecem atendimento pós-incluso. Unidades especializadas de oftalmologia dentro de grandes hospitais, juntamente com a equipe credenciada de cirurgiões, são bem colocadas para conduzir eficazmente procedimentos de catarata em escala de massa. Os hospitais também ganham a partir da confiança onipresente que comandam sobre clínicas locais e configurações ambulatoriais para cirurgia de precisão e gestão de complicações. Isso traz maior número de pacientes sob seu guarda-chuva para implantação e acompanhamento de IOL. Além disso, a aquisição a granel através de hospitais ganham descontos atraentes dos fabricantes. A infraestrutura de saúde segura também faz com que os hospitais escolham padrão. Portanto, sua experiência técnica e escopo de cuidados abrangentes cimenta a liderança de hospitais como usuários finais de lentes intraoculares.

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Regional Insights

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A América do Norte continua a ser a região dominante no mercado global de lentes intraoculares e é estimada em manter 42,1% da quota de mercado em 2024. A forte presença dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs), como Johnson & Johnson e Bausch & Lomb, estabeleceram a região como centro de inovação na tecnologia de lentes intraoculares. Com a contabilidade dos EUA para a maior parte do mercado, a América do Norte gasta fortemente em R&D que resultou em novos projetos de lentes proprietárias, biomateriais e sistemas de entrega. Devido às proteções de propriedade intelectual e vantagens de primeira escala, os fabricantes norte-americanos são capazes de cobrar um prêmio por suas lentes intraoculares premium. As exportações da região contribuem significativamente para suas vendas em outros mercados-chave, como a Europa Ocidental e Ásia-Pacífico.

A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para lentes intraoculares nos últimos tempos. Países como Índia, China, Japão e Coreia do Sul têm crescentes populações idosas com maiores necessidades de tratamento de catarata. Reformas de cuidados de saúde favoráveis e cobertura de seguros nestas nações fizeram procedimentos oculares corretivos mais acessíveis e acessíveis para os moradores. Ao mesmo tempo, os custos de fabricação são mais baixos na Ásia-Pacífico, permitindo que tanto os fornecedores globais quanto locais a lentes de preços muito competitivamente. Enquanto as corporações multinacionais dominavam uma vez o mercado de exportação da região, as empresas asiáticas domésticas estão avançando rapidamente seus padrões de tecnologia e qualidade. Algumas marcas asiáticas homegrown hoje dão como bom desempenho como algumas lentes importadas líderes. Com aumento da renda e conscientização sobre cuidados oculares, a demanda da Ásia Pacific por lentes intraoculares provavelmente continuará superando outras regiões.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 15 de fevereiro de 2024, Johnson & Johnson MedTech, uma empresa Johnson & Johnson Services, Inc., anunciou que havia lançado a TECNIS PureSee lente intraocular na Europa, Oriente Médio e África. TECNIS Puro Ver lente intraocular apresenta um projeto proprietário, puramente refrativo que oferece visão ininterrupta, de alta qualidade, com alto contraste de best-in-categoria e desempenho de pouca luz, comparável a uma lente intraocular monofocal.
• Em agosto de 2023, Carl Zeiss Meditec, uma empresa de saúde, anunciou que tinha apresentado suas novas inovações oftálmicas dentro dos fluxos de trabalho de refração catarata e corneal na Conferência anual da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgia Refrativa (ESCRS) de 8 a 12 de setembro de 2023, na Áustria, Europa
• Em outubro de 2021, a Ocumetics Technology Corp., uma empresa de desenvolvimento de produtos de pesquisa e oftálmica baseada no Canadá, anunciou a fase de um programa de ensaio clínico para a Bionic Lens. É uma lente intraocular expansível que se encaixa no compartimento da lente do olho, que elimina a necessidade de lentes corretivas. O mecanismo da lente envolve o restabelecimento da cinética natural dos músculos oculares para facilitar a capacidade do olho para promover melhor foco da distância para perto e muito perto de alcance.
• Em janeiro de 2020, STAAR SURGICAL, um desenvolvedor, fabricante e comerciante de lentes implantáveis, anunciou que tinha recebido CE Mark aprovação para o uso de sua lente Intraocular como uma lente suplementar ou “piggyback” em pacientes de cirurgia IOL pós-cataract (pseudophakics). EVO/EVO+ e VISIAN Implantable Collamer Lenses para miopia e hiperopia, e EVO/EVO+ e VISIAN Toric Implantable Collamer Lentes para miopia e hiperopia com astigmatismo.

*Definição: Um implante de lente intraocular é um substituto artificial para a lente do olho. Faz parte da cirurgia para corrigir cataratas. A lente intraocular (IOLs) é uma opção avançada para melhorar a visão do paciente sem dependência pesada de lentes de contato e óculos. As lentes intraoculares são amplamente divididas em lentes monofocais e IOLs premium. As lentes monofocais são usadas para corrigir a visão a apenas uma distância. Por outro lado, as IOLs premium corrigem a visão e a distância. As IOLs Premium são de três grandes categorias, incluindo lentes monofocais, lentes multifocais e lentes tóricas.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Lente intraocular monofocal
  • Multifocal Intraocular Lens
  • Toric Intraocular Lens
  • Intraocular acomodativo Lens
• (Insights de flexibilidade, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Dobrável
  • Rigido
• Material Insights (Revenue, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Polimetilmetacrilato (PMMA)
  • Silicone de silicone
  • Acrílico hidrofílico
  • Acrílico hidrofóbico
• (Insights do usuário final, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Hospitais
  • Clínicas de Oftalmologia
  • Centros de Cirurgia Ambulatória
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • Bausch Health Companies Inc.
  • Alcon Inc.
  • Johnson & Johnson Serviços, Inc.
  • STAAR SURGICAL
  • Carl Zeiss Meditec
  • HOYA Corporation
  • Lenstec, Inc.
  • Ophtec BV
  • Rayner Intraocular Lentes Limitadas
  • HumanOptics AG
  • Biotech Healthcare
  • Ocumetics Technology Corp.
  • TELEON
  • SIFI S.p.A
  • NIDEK CO., LTD.
  • Lenstec, Inc.
  • Omni Lens Pvt. Ltd.