MERCADO DE MONTAGEM INTERIOR ANALYSIS

O tamanho global do mercado de ajuste interior é estimado em US$ 58.91 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 100.31 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,9% de 2023 a 2030.

O mercado de ajuste interior é um segmento próspero dentro das indústrias de construção e design de interiores. Abrange uma ampla gama de serviços destinados a transformar espaços vazios em ambientes totalmente funcionais e esteticamente agradáveis. Interior caber envolve o design, planejamento e execução de espaços interiores, incluindo escritórios, estabelecimentos comerciais, lojas de varejo, hotéis e propriedades residenciais. Este mercado tem testemunhado um crescimento significativo devido à crescente demanda por interiores personalizados e visualmente atraentes, impulsionado pela mudança das preferências do consumidor e pela necessidade de espaços inovadores e bem desenhados que melhoram a produtividade e criam experiências memoráveis para ocupantes.

À medida que a urbanização e a comercialização continuam a aumentar, espera-se que o Interior Fit Out Market se expanda mais. Empresas e proprietários de propriedades estão cada vez mais reconhecendo a importância de investir em cabeamentos interiores de alta qualidade para se diferenciar, criar identidades de marca e proporcionar espaços confortáveis e atraentes para funcionários, clientes e residentes. Além disso, o foco em soluções de design sustentáveis e ecológicas está moldando o mercado, com ênfase na utilização de materiais ambientalmente responsáveis e tecnologias energeticamente eficientes em projetos interiores.

Interior Fit Out Mercado Insights regionais

• América do Norte: América do Norte é um dos maiores mercados para serviços de cabeamento interior, impulsionado por um setor comercial forte e uma alta demanda por espaços de escritório modernos e lojas de varejo. Cidades importantes como Nova York, Los Angeles e Toronto são centros de desenvolvimento comercial, contribuindo significativamente para o mercado. Nesta região, há uma ênfase crescente em espaços de trabalho flexíveis e colaborativos, o que levou à adoção de conceitos de escritório aberto e projetos de interiores inovadores.
• Europa: A Europa é outro mercado proeminente para o interior, com países como o Reino Unido, Alemanha e França sendo contribuintes principais. A região possui uma rica história de arquitetura e design, e isso reflete na demanda por ajustes interiores premium em projetos comerciais, residenciais e de hospitalidade. Sustentabilidade e designs ecológicos estão ganhando tração, com empresas e consumidores valorizando soluções interiores ambientalmente conscientes.
• Ásia-Pacífico: Ásia Pacific é o mercado de crescimento mais rápido para o interior caber. Esta região está passando por um rápido crescimento no mercado interno, devido à urbanização, desenvolvimento econômico e um setor imobiliário comercial e residencial. Países como China, Índia e Cingapura estão testemunhando uma demanda significativa por serviços internos de cabeamento, impulsionados pela expansão de escritórios corporativos, lojas de varejo e residências de luxo. Nesta região, há um interesse crescente em incorporar elementos culturais locais e artesanato em designs interiores.

Figura 1. Global Interior Fit Out Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o Interior Fit Out Market veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. A demanda de setores comerciais como escritórios, varejo e hospitalidade será um grande impulsionador para o crescimento. As empresas estão cada vez mais investindo em projetos de trabalho inovadores para atrair e reter os melhores talentos.

Além disso, o boom de e-commerce empurrou os varejistas para se concentrar em experiências na loja através de saídas criativas. Por outro lado, o aumento dos custos materiais e a escassez de mão-de-obra qualificada poderiam representar desafios. A disponibilidade de empreiteiros experientes em ajuste a preços competitivos irá determinar o sucesso.

Drivers para o Mercado Interior Fit Out:

• crescente demanda por espaços modernos e atraentes: Empresas e consumidores procuram cada vez mais espaços interiores visualmente atraentes e funcionais. No setor comercial, espaços de escritório modernos e lojas de varejo são projetados para melhorar a produtividade e criar uma imagem de marca positiva. No setor residencial, há uma demanda por casas contemporâneas e elegantes que oferecem conforto e conveniência. De acordo com o Programa de Meio Ambiente das Nações da União para 2021, em espaços residenciais, cozinhas modulares personalizadas com eletrodomésticos incorporados e móveis multifuncionais tornaram-se populares.
• Urbanização e Desenvolvimento Imobiliário: A urbanização rápida e a expansão das cidades levaram a um aumento nos projetos de construção comercial e residencial. Como mais edifícios são construídos ou renovados, há uma crescente demanda por serviços internos de encaixe para transformar espaços crus em ambientes utilizáveis e esteticamente agradáveis. De acordo com dados das Nações Unidas, a população urbana na Índia aumentou de 377 milhões para 460 milhões em 2015 para 2020 - um crescimento de mais de 22%. Esta rápida urbanização facilitou um boom na construção imobiliária, com mais de 250 novos shoppings e mais de 1.000 novas propriedades de hotel construídas em grandes cidades na Índia de 2020 a 2022. Todos esses novos edifícios e complexos exigiriam extensos trabalhos de montagem interior.
• Espaços de trabalho flexíveis e colaborativos: Com a dinâmica em mudança da força de trabalho, há uma mudança para espaços de trabalho flexíveis e colaborativos. As empresas estão adotando conceitos de escritório em plano aberto que exigem soluções interiores personalizadas para criar ambientes adaptáveis e colaborativos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho remoto e híbrido é susceptível de aumentar de 16% pré-pandemia para 25-30% da força de trabalho global até 2023.
• Integração da Tecnologia: A integração da tecnologia no design de interiores é um driver significativo. Soluções de construção inteligente, Dispositivos de IoT, e automação estão sendo incorporados em ajustes interiores para melhorar a eficiência energética, segurança e a experiência ocupante geral. O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU estima que, globalmente, mais de 25% do estoque de construção existente foi reequipado em 2020-21 para tornar a infraestrutura residencial adequada para modelos de trabalho híbrido.

Interior Fit Out Oportunidades de mercado:

• Soluções de Sustentabilidade e Construção Verde: A crescente ênfase na sustentabilidade ambiental e nas práticas de construção verde apresenta oportunidades significativas para provedores de cabeamento interior. Há uma crescente demanda por materiais ecológicos, tecnologias com eficiência energética e soluções de design sustentáveis que se alinham com certificações e padrões de construção verde. As empresas que oferecem opções de ajuste interior ambientalmente responsáveis são susceptíveis de atrair clientes ambientalmente conscientes. De acordo com um relatório 2021 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a indústria da construção representa 38% das emissões globais de carbono anualmente; soluções interiores verdes podem, portanto, contribuir significativamente para os objetivos de descarburização.
• Integração da tecnologia: A integração da tecnologia em cabeamentos interiores abre oportunidades emocionantes. Soluções de construção inteligente, dispositivos IoT e sistemas de automação podem ser incorporados para melhorar a eficiência energética, melhorar o conforto do ocupante e otimizar a utilização do espaço. Oferecer soluções de interiores tecnologicamente avançadas pode diferenciar as empresas dos concorrentes e apelar aos clientes que procuram designs de ponta. De acordo com 2023 dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os edifícios representam 28% do uso global de energia e emissões de carbono em 2021.
• Espaços adaptativos e flexíveis: A demanda por espaços interiores flexíveis e adaptáveis está em ascensão. As empresas buscam soluções internas que podem facilmente acomodar mudanças nas necessidades e acomodar futuras expansão ou modificações. Fornecer designs interiores personalizáveis e modulares que podem se adaptar aos requisitos em evolução pode criar uma vantagem competitiva no mercado. De acordo com um relatório de 2020 da Organização Internacional do Trabalho, o COVID-19 resultou no equivalente a 255 milhões de empregos em tempo integral em apenas um ano. No entanto, o mesmo relatório também descobriu que a crise acelerou as tendências pré-existentes como a teletrabalho e a colaboração online, o que poderia criar novos tipos de empregos.
• Wellness-Oriented Designs: A bem-estar torna-se uma prioridade para muitos indivíduos e organizações, há uma oportunidade de desenvolver aptos interiores que se concentram na promoção da saúde e bem-estar. O design biofílico, que incorpora elementos naturais em interiores, e características orientadas para o bem-estar, como móveis ergonômicos e melhoria da qualidade do ar interior, pode apelar para clientes que procuram espaços que melhorem a saúde física e mental. De acordo com um estudo de 2021 do Conselho Mundial de Construção Verde, o acesso à natureza e ambientes internos bem desenhados pode reduzir significativamente os níveis de estresse, melhorar o desempenho cognitivo e promover a criatividade.

Mercado de montagem interior Evolução:

• Design Biofílico: Design biofílico, que incorpora elementos naturais e materiais em espaços interiores, ganhou popularidade. Os clientes buscavam cada vez mais ajustes interiores que promovessem conexões com a natureza, como paredes verdes vivas, iluminação natural e uso de materiais sustentáveis e orgânicos. Acredita-se que o design biofílico melhore o bem-estar, a produtividade e a satisfação ocupante geral. Segundo um artigo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente em 2022, mais de 75% das organizações de 2000 pesquisadas na América do Norte e na Europa relataram investir mais em elementos de design de interiores que conectam ocupantes à natureza.
• Espaços flexíveis e ágeis: A tendência para ambientes de trabalho flexíveis levou a uma crescente demanda por ajustes interiores que poderiam acomodar necessidades em mudança. As empresas procuraram espaços ágeis que poderiam ser facilmente reconfigurados para se adaptar a diferentes padrões de trabalho e acomodar diferentes atividades, promovendo a colaboração e De acordo com a Associação Internacional de Gestão de Facilidade sem fins lucrativos (2020) mostra que as organizações recobrem 120-140% do seu investimento flexível no espaço de trabalho dentro de 5 anos através de custos reduzidos de imóveis, de relocalização e de prova de futuro.
• Espaços inteligentes e conectados: A integração de tecnologias inteligentes nos ajustes interiores tornou-se mais prevalente. Dispositivos de IoT, iluminação inteligente, controles automatizados e sinalização digital foram incorporados para melhorar a eficiência energética, melhorar as experiências do usuário e fornecer insights orientados a dados para a otimização do espaço. De acordo com o relatório 2021 do Reino Unido. A Estratégia de Construção do Governo, em metade da pegada de carbono de novos edifícios até 2030 através de soluções inovadoras e incentiva o uso de sistemas digitais inteligentes para otimização de recursos.
• Trabalho de soluções Home (WFH): Com o aumento do trabalho remoto, houve um maior foco na criação de espaços funcionais e ergonômicos de escritórios domésticos. Os provedores de ajuste de interiores oferecem soluções que atendem às necessidades específicas dos trabalhadores remotos, promovendo a produtividade e o bem-estar. De acordo com 2023 dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA, os gastos em melhoria do domicílio aumentaram 14,0% em 2021 em comparação com o ano anterior, com um aumento focado na instalação de espaços de trabalho integrados.

Interior Fit Out Restensões de Mercado:

• Alterar os requisitos do cliente: Os clientes podem ter requisitos e preferências em evolução durante o curso de um projeto, levando a modificações de projeto e custos adicionais. Adaptar-se a mudar as necessidades dos clientes enquanto aderir às linhas de tempo do projeto pode ser um desafio para os provedores de ajuste interior. As necessidades e preferências do cliente no Mercado Interior de Fit-Out estão em constante evolução, impulsionadas por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças econômicas, preocupações ambientais e tendências sociais. De acordo com uma pesquisa de 2022 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial de 250 empresas de construção em países em desenvolvimento, mudanças não planejadas e modificações de âmbito representaram um aumento de 10-15% nos custos do projeto em média.
• Custos de construção competitivos: Os custos internos podem, por vezes, competir com outras despesas de construção, tais como o trabalho estrutural e o acabamento exterior. Os clientes podem alocar orçamentos limitados para ajustes interiores, impactando o escopo e a qualidade do projeto. Os altos custos de construção desafiam o Mercado Interior Fit-Out como os clientes procuram limitar as despesas, afetando o orçamento disponível para o trabalho interior. De acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, entre 2020-2022, o preço do aço aumentou em mais de 30%, enquanto os preços do cimento aumentaram em cerca de 25% nos principais mercados.
• Shortage do trabalho com habilidade: Encontrar trabalhadores qualificados e experientes para tarefas internas especializadas de cabeamento pode ser desafiador. A escassez de trabalho pode resultar em aumento dos prazos do projeto e maiores custos de trabalho. Quando apropriado, os aspectos de terceirização do processo de apto para contratados especializados podem fornecer acesso a um conjunto de trabalho qualificado. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População, entre 2015-2020 a população da idade de trabalho em países desenvolvidos diminuiu 16,6 milhões de pessoas. A menos que mais trabalhadores locais sejam treinados, este crunch de trabalho afetará cronogramas e orçamentos de projetos adequados.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em setembro de 2023, Herman Miller (uma empresa americana que produz mobiliário de escritório, equipamentos e mobiliário doméstico) introduziu a Fuld Nesting Chair, projetada em colaboração com Stefan Diez - um design elegante e minimalista que permite configurações flexíveis para espaços de trabalho.
• Em 2022, a Steelcase (um fabricante internacional de móveis, bens de caso, assentos e sistemas de armazenamento e particionamento para escritórios, hospitais, salas de aula e interiores residenciais) lançou uma nova linha de móveis chamada Flex, que é projetada para criar espaços de trabalho flexíveis e adaptáveis. A mobília possui uma série de componentes modulares que podem ser facilmente reconfigurados para atender às necessidades de diferentes usuários.
• Em 2022, a Haworth (um fabricante de móveis global líder que constrói produtos inovadores para o desempenho ideal do local de trabalho) lançou uma nova linha de móveis chamada LiveWork, que é projetada para promover a colaboração e a criatividade no local de trabalho. A mobília possui uma série de espaços abertos e colaborativos, bem como uma variedade de comodidades que podem ajudar as pessoas a ficar confortável e produtivo.

Aquisição e parcerias

• Em 2022, a HOK (uma empresa global de design, arquitetura, engenharia e planejamento) adquiriu a AREEN Design Services. A AREEN é uma empresa de cabeamento interior líder no Oriente Médio, e esta aquisição ajudará a HOK a expandir sua presença na região.
• Em 2021, Jacobs Engineering Group (Ele comercializa produtos para fabricação avançada, cidades e lugares, energia e meio ambiente, ciências da saúde e da vida, infraestrutura, segurança nacional e espaço) adquirido Cannon Design. Cannon Design é uma empresa de cabeamento interior líder nos Estados Unidos, e esta aquisição ajudará o Jacobs Engineering Group a expandir suas capacidades no mercado.
• Em 2020, Stantec (um provedor de serviços de consultoria de engenharia. Oferece serviços arquitetônicos, de construção e ambientais) adquiridos Perkins Eastman. Perkins Eastman é uma empresa de cabeamento interior líder nos Estados Unidos, e esta aquisição vai ajudar Stantec expandir suas capacidades no mercado.

Figura 2. Global Interior Fit Out Market Share (%), por Budget Range, 2023

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Melhores empresas em Interior Fit Out Market

• Gensler
• Perkins+Will
• HOK Group, Inc.
• ISG plc
• Turner Construction Company
• MACE
• Gilbane Building Company
• Tom de estrutura
• Stan.
• Construções metálicas em Ucrânia
• Tétris
• Jacobs Engineering Group Inc.
• Skanska AB
• AECOM
• Balfour Beatty plc
• Grupo Lendleas
• DPR Construção
• PCL Construction Enterprises, Inc.
• Clark Construction Group, LLC
• HBA
• JLL (Jones Lang LaSalle)

Definição: Interior fit out refere-se ao processo de transformar o espaço interior de um edifício ou propriedade em um ambiente funcional e esteticamente agradável, incorporando vários elementos de design, móveis, dispositivos elétricos e acabamentos. Envolve a personalização e instalação de elementos interiores, como paredes, tetos, pisos, partições, iluminação e outros elementos, para atender às necessidades e preferências específicas do cliente.