MERCADO DE AUTOCARROS DE HIDROGêNIO ANÁLISE

Estima-se que o tamanho do mercado global de ônibus de hidrogênio seja avaliado em US$ 10.78 bilhões em 2023 e é projetado para alcançar US$ 165.34 Bn por 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 47,7% durante o período de previsão (2023-2030).

Autocarros de hidrogênio estavam ganhando atenção como uma alternativa mais limpa e ambientalmente amigável aos ônibus tradicionais diesel e gasolina. Célula de combustível de hidrogênio Os ônibus utilizam gás hidrogênio para gerar eletricidade através de uma reação química, com a única emissão sendo vapor de água. Esta tecnologia é considerada uma solução potencial para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a poluição do ar do público transporte de transporte sistemas.

Global Hydrogen Buses Market Regional Insights

• América do Norte: Esta região teve uma participação significativa no mercado em 2022 devido às políticas governamentais favoráveis para mudar para alternativas limpas, o que é estimado para impulsionar o crescimento do mercado em toda a América do Norte. Espera-se que o mercado de ônibus de hidrogênio na América do Norte cresça no futuro próximo à medida que a tecnologia amadurece e se torna mais competitiva. Regiões na América do Norte com regulamentos ambientais rigorosos ou aqueles que definiram objetivos ambiciosos neutros em carbono (como a Califórnia, EUA) são mais propensos a adotar ônibus de hidrogênio.
• Europa: O mercado europeu de autocarros de hidrogénio está previsto para o crescimento à medida que o continente avança para a descarbonização do transporte público. Um total de 370 ônibus de células de combustível estavam em operação na Europa até 1 de janeiro de 2023. Mas há planos para chegar mais de 1.200 até 2025. Em 2021, a Europa tem sido um ano de bacia hidrográfica, com 158 inscrições, esse mercado cresceu para 236% na Europa. Em 2022, por outro lado, as inscrições no velho continente diminuíram por 99 unidades. A integração de ônibus de hidrogênio é susceptível de aumentar devido à melhoria das economias de escala, avanços na tecnologia de células de combustível e a crescente configuração de estações de reabastecimento de hidrogênio.
• Ásia Pacífico: Espera-se que o mercado de ônibus de hidrogênio na Ásia Pacific cresça durante o período de previsão (2023-2030). Esta região surgiu como um dos principais mercados de ônibus de hidrogênio devido à crescente ênfase na redução da poluição do setor de transporte e as iniciativas favoráveis de vários governos da região. Governos na região da Ásia-Pacífico, particularmente em países como China, Japão e Coreia do Sul, estão promovendo ativamente o uso de veículos de células de combustível de hidrogênio (FCVs), incluindo ônibus, como parte de suas políticas de transporte sustentáveis.
• América Latina: Esta região ainda está nos primeiros estágios de adoção, com países como o Brasil começando a mostrar interesse em hidrogênio como parte de suas estratégias de trânsito urbano. A Anglo American lançou com sucesso o primeiro ônibus movido a hidrogênio em 2023 para serviço operacional no Chile, em parceria com a Andes Motor, uma empresa nacional líder, representante dos principais fabricantes de caminhões, vans, ônibus, vans e máquinas no mundo, Foton, uma empresa chinesa que projeta e fabrica caminhões, ônibus e veículos utilitários esportivos, Copec uma empresa de energia e floresta Chilena com uma cadeia de estações de gás em todo o Chile, e soluções de engenharia de gases e Linde. Dado o fato de que a América Latina tem vasto potencial de energia renovável, esta região tem uma promessa significativa para a produção de hidrogênio verde.
• Oriente Médio e África: O Oriente Médio, com suas reservas significativas de gás natural, está explorando hidrogênio como um meio para diversificar sua economia e começou a investir em testes de ônibus de células de combustível. Da mesma forma, partes do potencial de testemunhas de África em hidrogênio para combater a poluição urbana e estão lentamente começando a explorar sua viabilidade para o transporte público.

Figura 1. Global Hydrogen Buses Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Hydrogen Buses Market Drivers

• Regulamentação ambiental reduzir a emissão de gases de efeito estufa: As políticas e regulamentos ambientais mais rigorosos dos governos em todo o mundo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa têm sido influentes. Eles empurram para a adoção de opções de transporte mais limpo, com ônibus de hidrogênio sendo uma solução viável devido à sua natureza de emissão zero. O número de ônibus de células de combustível implantados em operações do mundo real cresceu de cerca de 100 em 2015 para mais de 600 em 2020.
• Autorizações de mudança climática: Acordos internacionais como o Acordo de Paris é um tratado internacional juridicamente vinculativo sobre as alterações climáticas. Foi adotada por 196 partidos na Conferência das Mudanças Climáticas da ONU, obrigaram as nações a tomarem medidas definitivas para combater as mudanças climáticas. Autocarros de hidrogênio contribuem para atender metas de redução de carbono, impulsionando assim sua adoção de mercado. De acordo com a Agência Internacional de Energia, mais de 200 ônibus de hidrogênio já estavam em serviço em grandes cidades como Londres, Reino Unido, Colônia, Alemanha e Pequim, China até 2020.
• Avanços em tecnologia de célula de combustível de hidrogênio: Os avanços na tecnologia de células de combustível aumentaram a eficiência e a confiabilidade dos ônibus de hidrogênio, tornando-os mais competitivos com ônibus convencionais e até outras alternativas elétricas.
• Incentivos financeiros e financiamento para o desenvolvimento da tecnologia: incentivos financeiros, subsídios e financiamento para pesquisa e desenvolvimento (R&D) no campo da tecnologia de células de combustível de hidrogênio têm sido um condutor crucial, pois reduzem a barreira de custo inicial para autoridades de trânsito e operadores de ônibus. No Reino Unido, de acordo com um relatório de 2021 do Conselho de Hidrogênio, pelo menos 20 cidades elaboraram planos para introduzir ônibus de hidrogênio até 2023, para atender às metas de qualidade do ar.

Global Hydrogen Buss Oportunidades de Mercado

• Desenvolvimento de infra-estruturas aumentar o crescimento do mercado: O estabelecimento e expansão da infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio proporcionam uma oportunidade para o crescimento do mercado de ônibus de hidrogênio. Isso inclui investimentos do governo e do setor privado na construção de novas estações de reabastecimento para tornar o hidrogênio mais acessível. Na Ásia, foram estabelecidas metas ambiciosas em todo o país para implantar ônibus de hidrogênio pesado e construir infraestrutura de abastecimento associada. Por exemplo, o objetivo da China de 1.000 ônibus de células de combustível na estrada até 2022 e o roteiro da Coreia do Sul 2040 para transporte urbano ecológico, incluindo 2.000 ônibus de hidrogênio implantados em 2025. Este tipo de desenvolvimento coordenado de infraestruturas e futuros compromissos de implantação de veículos e alvos dos governos serve para reduzir significativamente o risco e aumentar a viabilidade comercial para os fabricantes e fornecedores de ônibus de hidrogênio.
• Inovação em tecnologia de células de combustível de hidrogênio: A inovação contínua na tecnologia de células de combustível de hidrogênio, incluindo melhorias na durabilidade, eficiência e custo, apresenta uma oportunidade para a expansão do mercado. As inovações também podem levar a custos operacionais reduzidos, tornando os ônibus de hidrogênio mais economicamente competitivos. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia, 2021, a China tem como objetivo ter mais de 20.000 ônibus de células de combustível na estrada até 2030
• Transição de frotas como uma alternativa benéfica: Como frotas de transporte público em todo o mundo transição para veículos de emissão zero, os ônibus de hidrogênio são uma alternativa benéfica, especialmente para rotas que exigem faixas mais longas e tempos de reabastecimento rápidos. De acordo com o empreendimento Conjunto de Combustíveis e Hidrogênio, mais de 300 ônibus de células de combustível já estavam operacionais em toda a Europa até 2022. A Alemanha comprometeu-se a adquirir 2100 autocarros de hidrogénio até 2030.

Global Hydrogen Buss Market Evolução

• Aumento das iniciativas governamentais para apoiar o transporte de hidrogênio: Muitos países estão lançando iniciativas e programas para apoiar a infraestrutura de transporte de hidrogênio, que inclui financiamento para ônibus de hidrogênio e estações de reabastecimento. Isso está em linha com os esforços para atender às metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Como parte de sua Estratégia Nacional de Hidrogênio publicada em 2021, a Alemanha visa ter 5.000 ônibus de hidrogênio em suas estradas até 2030. Da mesma forma, a França tem como alvo 1.000 ônibus de hidrogênio até 2024 através de seu Plano Nacional de Implantação de Hidrogênio.
• Colaboração entre jogadores da indústria: Há uma tendência crescente de colaboração entre fabricantes, empresas de energia e órgãos governamentais. Essas parcerias visam desenvolver e expandir a economia de hidrogênio, abrangendo a produção, distribuição e veículos de hidrogênio. Em 2022, os fabricantes de ônibus Van Hool e Hydrogenics é um desenvolvedor e fabricante de produtos de geração de hidrogênio e células de combustível com base em eletrólise de água e tecnologia de membrana de troca de prótons anunciou uma parceria para desenvolver e implantar uma frota de 100 ônibus de dois andares movidos a hidrogênio para serviço em Londres até 2023. Em outro exemplo, a Toyota Motor Corporation é uma multinacional japonesa fabricante automotiva unida com a Hino Motors é um fabricante japonês que fornece serviços de fabricação de veículos comerciais e motores diesel, em 2021 para desenvolver conjuntamente caminhões e ônibus de célula de combustível pesado. Eles planejam iniciar a produção em massa destes veículos até 2025. Esta parceria combina a experiência da Toyota em tecnologias de células de combustível com a experiência da Hino em veículos comerciais.
• Melhorias para aumentar o desempenho e a eficiência: Os fabricantes estão melhorando continuamente os sistemas de células de combustível para aumentar sua longevidade, eficiência e desempenho, enquanto também trabalham para reduzir os custos. Esses avanços estão tornando os ônibus de hidrogênio mais competitivos com as tradicionais e outras contrapartes de emissão zero. De acordo com o relatório anual da Empresa Comum de Combustíveis e Hidrogénio, a União Europeia concedeu financiamento para 27 autocarros de hidrogénio e estações de abastecimento a serem implantadas em 7 países entre 2021-2023
• Integração das energias renováveis: Para produzir hidrogênio verde, há uma tendência crescente de integrar a produção de hidrogênio com fontes de energia renováveis, como energia eólica, solar e hidroelétrica. Isso reduz a pegada de carbono associada à produção de hidrogênio. De acordo com um relatório da Combustível Cells and Hydrogen Joint Undertaking, em 2019, a Alemanha teve 279 ônibus de hidrogênio em operação em várias cidades. Em 2021, a Alemanha anunciou planos para ter mais de 1.500 ônibus de hidrogênio nas estradas até 2025. Da mesma forma, de acordo com a Aliança de Hidrogênio da China, mais de 10.000 ônibus elétricos de células de combustível estavam em operação em várias cidades chinesas a partir de 2021.

Global Hydrogen Buses Market Restraints:

• Altos custos iniciais de ônibus de combustível de hidrogênio: Os custos iniciais de ônibus de células de combustível de hidrogênio são significativamente maiores do que os de ônibus de gás diesel ou natural, o que pode ser um dissuasor para muitos operadores de trânsito público e municípios. O apoio financeiro público sob a forma de subsídios, incentivos fiscais e subsídios pode reduzir significativamente o investimento inicial exigido para a compra de ônibus de hidrogênio e a construção da infraestrutura de reabastecimento necessária. O custo inicial de investimento de compra de gás de hidrogênio precisa ser controlado e infra-estrutura adequada também deve ser posto em prática. De acordo com um levantamento da Fuel Cell and Hydrogen Energy Association em 2020, das 323 estações de reabastecimento de hidrogênio em todo o mundo, mais de 70% foram concentradas apenas em 5 países, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia.
• Falta de infraestrutura de hidrogênio: A disponibilidade limitada da infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio é uma restrição importante para a adoção generalizada de ônibus de hidrogênio. Construir uma rede de estações de hidrogênio é intensivo de capital e ainda não totalmente desenvolvido em muitas regiões. A infraestrutura deve ser projetada para ser facilmente escalável, começando com estações menores que podem ser expandidas à medida que o número de ônibus de hidrogênio e outros veículos de células de combustível cresce. Alemanha e Canadá, que visam ter 100 e 30 estações de reabastecimento de hidrogênio, respectivamente, operacionais em 2023 para veículos de células de combustível de acordo com as últimas metas liberadas por seus ministérios ambientais.
• Alto custo de produção de hidrogênio: Enquanto o hidrogênio pode ser produzido a partir de várias fontes, o método mais comum (reforma de metano de vapor) não é neutro em carbono. A produção de hidrogênio verde através da electrólise ainda é mais cara do que os métodos tradicionais, impactando assim os custos operacionais para os ônibus de hidrogênio. À medida que a demanda por hidrogênio aumenta e os volumes de produção aumentam, as economias de escala podem potencialmente reduzir o custo por unidade de hidrogênio produzido. De acordo com um estudo de 2020 publicado pelo Conselho Internacional de Transporte Limpo, o custo de produção de hidrogênio foi estimado em cerca de US $ 5-10 / kg na Europa
• Desafios tecnológicos: Garantir a confiabilidade e durabilidade dos sistemas de células de combustível em diferentes climas e condições operacionais é um desafio que precisa de inovação constante e pode afetar a percepção do mercado. O aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento pode levar a avanços tecnológicos que melhoram o desempenho e a confiabilidade dos sistemas de células de combustível ao mesmo tempo que reduzem os custos. De acordo com a Combustível Cell e Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), uma das principais parcerias público-privadas que apoiam a pesquisa e a inovação neste domínio na União Europeia, atualmente existem apenas cerca de 500 ônibus de células de combustível estimados para ser implantado e operacional em todo o mundo a partir de 2021.

Principais iniciativas estratégicas:

Segundo o relatório de 2023 StellantisAo combinar hidrogênio e ar na presença de um catalisador, uma célula de combustível gera eletricidade para dirigir um motor elétrico, com vapor de água como o único subproduto. Assim, em comparação com uma bateria, uma célula de combustível é um conversor de energia em vez de um dispositivo de armazenamento.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 2023, O que fazer? lançou a célula de combustível KENT e ônibus na Busworld Europe 2023. O hidrogênio Kent fornece uma gama de mais de 500 km e horas operacionais eficientes com sua alta capacidade de armazenamento de hidrogênio, baixo consumo de hidrogênio e sistemas confiáveis de alta tecnologia.
• Em 2023, Tata Motors lançaram sua Tata Starbus Fuel Cell EV para Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), a empresa líder de petróleo. É o primeiro ônibus de combustível de hidrogênio da Índia com uma gama de 250 a 300 km.
• Em 2022, a fabricação de ônibus turco Karsan lançou o ônibus de célula de combustível de hidrogênio Karsan e-ATA. Tem uma gama de mais de 500 km e pode ser reabastecido em apenas 15 minutos.
• Em 2022, o automaker sul-coreano Hyundai lançou Hyundai XCIENT Fuel Cell City Bus. Tem uma gama de até 400 km e pode ser reabastecido em apenas 10 minutos.

Aquisição e parcerias

• Em 2022, a BMW anunciou a parceria com a Toyota para produzir veículos de células de combustível de hidrogênio a partir da metade da década e os dois começarão a produzir e vender veículos de células de combustível de hidrogênio desenvolvidos em conjunto até 2025.
• Em 2021, a Toyota anunciou uma parceria com a Hino Motors para desenvolver e produzir ônibus de células de combustível de hidrogênio. Espera-se que esta parceria acelere o desenvolvimento e a comercialização de autocarros de hidrogénio no Japão.
• Em 2020, a Ballard Power Systems adquiriu a Proton Motor Fuel Cell, um fabricante baseado na Alemanha de ônibus de células de combustível de hidrogênio. Esta aquisição deu à Ballard Power Systems um suporte no mercado europeu de autocarros de hidrogênio.

Figura 2. Global Hydrogen Buses Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas Global Hydrogen Buss Market

• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• Sistemas de alimentação Ballard
• New Flyer Industries
• Van Hool
• Wrightbus
• Solaris Bus & Coach
• SAIC Motor Corporation Limited
• Proterra Inc.
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
• Daimler Trucks AG
• Agência de trânsito SunLine

Definição: O mercado global de ônibus de hidrogênio envolve a produção, venda e adoção de ônibus alimentados por células de combustível de hidrogênio, que geram eletricidade combinando hidrogênio e oxigênio, comprometendo apenas o vapor de água como um subproduto, contribuindo assim para o transporte urbano mais limpo e sustentável.