CUIDADOS DE SAúDE MERCADO ANALYSIS

Estima-se que o tamanho do mercado global de middleware de saúde seja avaliado em US$ 3.16 Bn em 2023 e espera-se chegar a US$ 6.28 Bn em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,3% de 2023 a 2030.

• O mercado de middleware de saúde ocupa um papel fundamental na modernização e otimização da paisagem digital da indústria de saúde. Ele atua como uma ponte entre vários sistemas, dispositivos e aplicações diferentes, middleware de saúde facilita a troca e comunicação de dados sem costura. Isso desempenha um papel vital no aprimoramento da interoperabilidade entre sistemas eletrônicos de registros de saúde (EHR), dispositivos médicos, aplicações clínicas e plataformas administrativas. Ao permitir a partilha eficiente de informações críticas do paciente, dados de diagnóstico e protocolos de tratamento, o middleware de saúde capacita os prestadores de cuidados de saúde a fornecer cuidados mais abrangentes e coordenados. As soluções de middleware ajudam na racionalização de processos administrativos, como faturamento e gerenciamento de reivindicações, contribuindo assim para economia de custos e melhoria da eficiência operacional. À medida que o setor de saúde continua a abraçar a transformação digital e a tomada de decisões orientadas por dados, o mercado de middleware de saúde está pronto para o crescimento, que é impulsionado pela demanda por melhores resultados dos pacientes, erros reduzidos e integração aprimorada do sistema de saúde.
• A evolução do mercado de middleware de saúde está estreitamente entrelaçada com avanços na tecnologia médica e a crescente necessidade de interoperabilidade em ecossistemas de saúde complexos. À medida que os dispositivos médicos se tornam mais sofisticados e geram grandes quantidades de dados, as soluções de middleware passam a harmonizar a troca desses dados com registros eletrônicos de saúde (HER) e sistemas clínicos. Além disso, as organizações de saúde estão reconhecendo a significância de insights e análises orientados a dados na formação de estratégias de tratamento e alocação de recursos. O middleware de saúde não só facilita o fluxo de dados, mas também garante a segurança de dados e conformidade com regulamentos como HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Global Healthcare Middleware Market Insights regionais

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de middleware de saúde global, que representou uma parte de mais de 36,8% em 2022. Como a região é tecnologicamente avançada, a América do Norte, particularmente os EUA e o Canadá, possuem uma participação significativa no mercado de middleware de saúde. A presença de infraestrutura de TI de saúde estabelecida, ampla adoção registros de saúde eletrônica (EHR) sistemas e regulamentos rigorosos que promovem a interoperabilidade (como as regras de interoperabilidade do ONC) devem conduzir a demanda por soluções de middleware. A ênfase da região no cuidado baseado no valor e a necessidade de integrar dados de várias fontes, incluindo dispositivos portáteis e plataformas de telesaúde, impulsiona ainda mais o crescimento do mercado de middleware de saúde. Por exemplo, em setembro de 2022, a Google uma empresa de tecnologia e a Fitbit Health Solutions, uma empresa de análise de dados lançou a solução Device Connect for Fitbit, que visa dar às organizações de saúde uma visão mais holística de pacientes fora das configurações clínicas usando dados de dispositivos wearable.
• Europa: A Europa é o mercado mais rápido para middleware de saúde, que representou uma parte de mais de 27,2% em 2022. A Europa é o segundo maior mercado de middleware de saúde, que representou uma parte de mais de 20,0% em 2022. Os países europeus estão investindo ativamente na modernização da TI em saúde, aumentando assim a demanda por soluções de middleware. Os diversos sistemas e linguagens de saúde da região criam uma forte necessidade de plataformas de interoperabilidade que podem colmatar a lacuna entre sistemas diferentes. Iniciativas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) também levaram as organizações de saúde a buscar intercâmbio de dados seguro e compatível, promovendo assim a adoção de tecnologias de middleware. Por exemplo, em maio de 2022, a EKF Diagnostics, uma empresa de saúde lançou a solução de conectividade digital EKF Link para a gestão segura de analisadores de ponto de atendimento (POC) e dados associados em uma plataforma centralizada. Ele permite gerenciamento remoto em tempo real de dados, como resultados de teste do paciente, gerenciamento do operador e configuração do analisador.
• Ásia Pacífico: A região Ásia-Pacífico apresenta uma paisagem de saúde dinâmica com uma mistura de mercados desenvolvidos como o Japão e mercados emergentes como a Índia e a China. Como esses países se concentram em ampliar o acesso à saúde e melhorar os resultados dos pacientes, as soluções de middleware desempenham um papel fundamental na integração de registros eletrônicos de saúde, sistemas de diagnóstico e plataformas de telemedicina. A adoção crescente de tecnologias digitais de saúde, aplicações de saúde móvel e monitoramento remoto do paciente está impulsionando a demanda por middleware de saúde na região.

Figura 1. Global Healthcare Middleware Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Healthcare Middleware Market Drivers:

• Exigências de interoperabilidade: As organizações de saúde estão sob pressão crescente para alcançar a interoperabilidade entre vários sistemas, aplicações e dispositivos. As soluções de middleware atuam como a ponte entre sistemas diferentes, permitindo a troca de dados sem costura e comunicação através de plataformas eletrônicas de registros de saúde (EHR), sistemas de informação laboratorial, sistemas de radiologia e muito mais. Alcançar a interoperabilidade aumenta a coordenação de cuidados ajuda na redução de erros e melhora os resultados globais do paciente. Por exemplo, em 16 de janeiro de 2023, a Fujitsu uma empresa de tecnologia da informação e a Sapporo Medical University, uma universidade pública em japan, lançou um projeto conjunto que começou em abril de 2023 para realizar a portabilidade de dados para os dados de saúde dos pacientes, incluindo registros eletrônicos de saúde (EHRs) e registros de saúde pessoal (PHRs).
• Transformação digital: A indústria da saúde está passando por uma significativa transformação digital, com a adoção de registros eletrônicos de saúde, telemedicina, monitoramento remoto do paciente e dispositivos portáteis. As soluções de middleware facilitam a integração dessas ferramentas digitais em ecossistemas de saúde existentes, permitindo assim um atendimento mais abrangente aos pacientes, compartilhamento de dados em tempo real e uma tomada de decisão clínica melhorada. Por exemplo, em 1 de fevereiro de 2023, a BIOMÉRIEUX, uma empresa de biotecnologia lançou a MAESTRIA, uma nova geração de middleware para o laboratório de microbiologia. É uma ferramenta usada para gerenciar as crescentes necessidades de otimização de fluxo de trabalho, experiência biológica e gerenciamento de dados.
• Integração e análise de dados: A explosão de dados de saúde apresenta oportunidades e desafios. As soluções de middleware ajudam as organizações de saúde a integrar e gerenciar vastos volumes de dados gerados por dispositivos médicos, registros de pacientes e outras fontes. Esses dados integrados podem então ser aproveitados para análises avançadas, permitindo insights que impulsionam o cuidado baseado em evidências, modelagem preditiva e gerenciamento de saúde populacional.
• Mandatos Reguladores: Governos e órgãos reguladores em todo o mundo estão implementando padrões e requisitos para a troca de dados de saúde e interoperabilidade. As soluções de middleware desempenham um papel crucial em ajudar os prestadores de cuidados de saúde a cumprir esses mandatos regulatórios, tais como os critérios de uso significativo nos EUA ou no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD), garantindo o compartilhamento de dados seguro e compatível.

Global Healthcare Middleware Market Oportunidades:

• Integração sem costura da telesaúde: O aumento da telesaúde e do atendimento virtual acelerou a necessidade de integração perfeita das plataformas de telemedicina com sistemas de saúde existentes. As soluções de middleware podem facilitar a troca de dados em tempo real entre aplicações de telesaúde, sistemas eletrônicos de registros de saúde (EHR) e outros sistemas clínicos, permitindo que os prestadores de cuidados de saúde forneçam cuidados remotos de forma mais eficaz, mantendo registros de pacientes precisos.
• Internet das coisas médicas (IoMT) integração: A proliferação de dispositivos médicos conectados e tecnologias vestíveis oferece novas oportunidades para monitoramento e coleta de dados do paciente. middleware de saúde pode desempenhar um papel crucial na integração de dados de vários dispositivos IoMT em sistemas centrais, permitindo assim insights abrangentes do paciente e melhor gestão da doença.
• Inteligência Artificial (AI) e Integração de Aprendizagem de Máquinas (MLI): Integração com inteligência artificial (AI) e tecnologias de aprendizagem automática (ML) podem melhorar a tomada de decisões clínicas e análise preditiva. As soluções de middleware permitem a integração perfeita de algoritmos de IA em fluxos de trabalho de saúde existentes, apoiando assim tarefas como análise de imagem, diagnóstico e recomendações de tratamento. Por exemplo, em outubro de 2022, Beckman Coulter Diagnostics, um líder global em diagnósticos clínicos adquiriu StoCastic, LLC., uma empresa de inteligência artificial líder que fornece suporte de decisão baseado em evidências para departamentos de emergência hospitalar. Esta aquisição reforçou o portfólio de Apoio à Decisão Clínica (CDS) do Beckman Coulter Diagnostics.
• Troca de dados do paciente através das fronteiras: À medida que a saúde se torna cada vez mais globalizada, as soluções de middleware abordam os desafios de compartilhar dados dos pacientes em diferentes jurisdições e sistemas de saúde. Existem oportunidades de middleware para facilitar a troca de dados transfronteiriça segura e compatível, apoiando a assistência internacional ao paciente e a colaboração de pesquisa.

Global Healthcare Middleware Market Evolução:

• Avanços de interoperabilidade: A demanda por troca de dados sem costura e interoperabilidade continua a ser uma tendência dominante. As soluções de middleware de saúde estão evoluindo para apoiar uma comunicação mais padronizada e eficiente entre sistemas diversos, possibilitando uma integração mais suave dos registros eletrônicos de saúde (EHRs), dispositivos médicos e outras aplicações clínicas. Por exemplo, em julho de 2021, a Google lançou uma empresa de tecnologia Healthcare Data Engine, uma solução de ponta a ponta para organizações de saúde e ciências da vida que harmoniza dados de várias fontes, incluindo registros médicos, reivindicações, ensaios clínicos e dados de pesquisa.
• FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) adoção: FHIR está ganhando tração como um padrão moderno para a troca de dados de saúde. As soluções de middleware estão incorporando APIs FHIR Application Programming Interfaces (APIs) para facilitar a troca segura e padronizada de informações do paciente em diferentes sistemas e plataformas.
• Troca de dados em tempo real: A troca de dados em tempo real está se tornando cada vez mais crucial para a tomada de decisões clínicas oportunas e atendimento ao paciente. O middleware de cuidados de saúde está na tendência para oferecer recursos de integração de dados em tempo real, permitindo que os prestadores de cuidados de saúde acessem informações atualizadas do paciente perfeitamente.
• Integração na nuvem: A computação em nuvem está se tornando integral para a infraestrutura de TI em saúde devido aos benefícios de escalabilidade e acessibilidade. As soluções de middleware estão alinhando com essa tendência, fornecendo recursos de integração em nuvem que permitem que as organizações de saúde aproveitem as vantagens da tecnologia em nuvem, mantendo a segurança e conformidade dos dados.

Global Healthcare Middleware Mercado restrições:

• Complexidade de integração: Integrar diversos sistemas de saúde, aplicações e dispositivos pode ser complexo e desafiador. As soluções de middleware de saúde devem abordar questões de compatibilidade, disparidades de formato de dados e padrões variados, adicionando assim complexidade ao processo de implementação.
• Resistência à mudança: As organizações de saúde, particularmente maiores, podem enfrentar a resistência à mudança de fluxos de trabalho e sistemas estabelecidos. Implementar novas soluções de middleware requer buy-in de partes interessadas, treinamento e ajustes para processos existentes, o que pode retardar a adoção.
• Implicações de custos: Investir em middleware de saúde, incluindo licenciamento, implementação e custos de manutenção, pode ser um fator significativo para as organizações de saúde, especialmente as menores com orçamentos limitados. Equilibrar os benefícios da melhor interoperabilidade com os custos iniciais e contínuos pode ser uma restrição.
• Contrapesos: Os principais operadores de mercado devem implementar sistemas de cuidados de saúde de integração simples, de forma a que possam ser facilmente colocados em vigor. O factor de implicação dos custos também deve ser considerado no equilíbrio dos benefícios da interoperabilidade e dos custos em curso.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em abril de 2023, a InterSystems lançou sua nova plataforma de middleware de saúde, HealthShare Health Connect Cloud. Esta plataforma é projetada para ajudar as organizações de saúde a conectar e compartilhar dados em toda a sua empresa, independentemente dos diferentes sistemas que usam.
• Em março de 2022, Microsoft Microsoft uma empresa de tecnologia lançou o Azure Health Data Services. Esta plataforma é uma solução baseada em nuvem que permite às organizações de saúde armazenar, gerenciar e analisar dados de saúde em padrões abertos Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) e Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).
• Em 18 de setembro de 2023, Oracle lançou novos serviços de IA generativa para organizações de saúde. Integrado com as soluções de registro eletrônico de saúde da Oracle (EHR), o novo Oracle Clinical Digital Assistant permite que os provedores aproveitem o poder da IA generativa juntamente com comandos de voz para reduzir o trabalho manual para que possam focar mais atenção no atendimento ao paciente.

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2021, uma empresa de saúde adquiriu a Change Healthcare uma empresa de saúde por US$ 13 bilhões. Esta aquisição ajudou a Optum a expandir seu portfólio de middleware de saúde e fornecer aos seus clientes uma solução mais abrangente para conectar e compartilhar dados em toda a sua empresa.
• Em janeiro de 2021, a TigerConnect adquiriu o Critical Alert, um fornecedor líder de middleware de nível empresarial para hospitais e sistemas de saúde. A solução de middleware do Critical Alert Cloud-native e mobile-first permite que o sistema de saúde combine chamadas de enfermeiros, gerenciamento de alarme e eventos, interoperabilidade de dispositivos médicos e análise de fluxo de trabalho clínico.

Figura 2. Global Healthcare Middleware Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas em Global Healthcare Middleware Market

• IBM Corporation
• Oracle Corporation
• Cerner Corporation
• InterSystems Corporation
• Allscripts Healthcare Solutions
• Red Hat, Inc.
• Microsoft Corporation
• Infor, Inc.
• TIBCO Software Inc.
• McKesson Corporation
• Informatica Corporation
• Ascom Holding AG
• Software AG
• Fujitsu

*Definição: middleware de saúde refere-se a uma tecnologia crucial que atua como uma ponte, o que facilita a troca de dados e a comunicação entre diferentes sistemas de saúde, dispositivos e aplicações. Ao possibilitar a interoperabilidade entre registros eletrônicos de saúde (EHRs), dispositivos médicos, plataformas clínicas e sistemas administrativos, o middleware de saúde aumenta a coordenação dos cuidados com os pacientes, melhora a eficiência operacional e apoia a tomada de decisões orientada por dados dentro do ecossistema de saúde moderno.