MERCADO DE SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADO ANALYSIS

A modificação genética (GM) de sementes envolve a modificação do DNA de sementes naturais, a fim de aumentar a tolerância contra pragas e herbicidas, com a ajuda de métodos de engenharia genética, como a arma genética e a agrobacterium tumefaciens. Também ajuda a melhorar o rendimento da cultura. As sementes geneticamente modificadas estão ganhando popularidade sobre as sementes convencionais, devido a fatores como vida útil mais longa, rendimentos melhorados, valores nutricionais aprimorados e capacidade de sustentar contra mudanças climáticas. De acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO), o aumento da população e o aumento da renda disponível dos consumidores resultariam em um aumento da produção de alimentos em quase 70% até 2050. Espera-se que a crescente demanda por alimentos e a redução da disponibilidade de terras aráveis aumentem a adoção de vários desenvolvimentos agrícolas, como sementes GM, que por sua vez, está prevista para apoiar o crescimento global do mercado. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente Alimentos e Assuntos Rurais, a terra agrícola total no Reino Unido foi reduzida de 17,240 mil hectares em 2014 para 17,147 mil hectares em 2015.

Regulamentações rigorosas impostas por vários órgãos regulatórios como a Agência de Proteção Ambiental (EPA), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e a Administração de Alimentos e Drogas (FDA), sobre culturas geneticamente modificadas está impedindo o crescimento do mercado. Por exemplo, a EPA regula o uso de toxinas Bt sob a Lei FIFRA (Insecticida Federal, Fungicide e Rodenticide Act)

Geneticamente Modificado Sementes Mercado Taxonomia

Com base no tipo de cultura, o mercado global de sementes geneticamente modificadas é segmentado em:

• Milho
• Soja
• Algodão
• Potato
• Beets de açúcar
• Zucchini
• Outros

Com base em traços, o mercado global de sementes geneticamente modificadas é segmentado em:

• Tolerância de Inseto
• Tolerância ao herbicida

Entre o tipo de cultura, o segmento de milho dominou o mercado de sementes GM em 2016 e espera-se manter seu domínio durante todo o período de previsão. Isto é atribuído à crescente demanda por milho, como é amplamente utilizado na produção de etanol e também como um alimento para gado. De acordo com a US Energy Information Administration (EIA), o milho é usado como uma fonte primária de produção de etanol e de acordo com a estimativa baseada no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), os EUA produziram 15,1 bilhões de bushels de milho em 2016-2017 ano de colheita, que foi 11% maior do que o ano de colheita 2015-2016. Além disso, segundo a Renewable Fuel Association, a produção total de etanol dos EUA aumentou de 14,30 bilhões de galões em 2014 para 14,81 bilhões de galões em 2015.

O segmento tolerante ao herbicidas representou a participação dominante em 2016 e espera-se manter a dominância do mercado durante o período de previsão, devido aos vários benefícios, como redução da quantidade de herbicidas utilizados e o impacto ambiental associado em comparação com os métodos convencionais de produção de culturas. A tolerância ao herbicida nas culturas geneticamente modificadas proporciona proteção contra ervas daninhas e aumenta o rendimento das culturas. Soja, canola, algodão, milho, sementes de beterraba e trigo são algumas das culturas, que são modificadas para tolerância ao herbicida.

Geneticamente Modificado Sementes Mercado Outlook

• A América do Norte dominou o mercado de sementes geneticamente modificadas em 2016, devido à alta adoção de culturas geneticamente modificadas ou biotecnológicas na região. De acordo com o Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações Agri Biotech (ISAAA), em 2016, o Canadá foi relatado como um dos principais países que produzem culturas geneticamente modificadas com uma área de 11,55 milhões de hectares, com uma taxa média de adoção de 93%. No mesmo ano, cinco culturas geneticamente modificadas no Canadá foram soja, canola, milho, beterraba e alfafa e o plantio total dessas culturas aumentou cerca de 5% a partir de 2015.
• Além disso, em 2016, a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA), aprovou o cultivo de SU Canola e batata inata. Aumentar o apoio do governo em relação à promoção de sementes geneticamente modificadas é um dos principais fatores que alimentam o crescimento do mercado.
• Espera-se que a Ásia Pacific exiba um crescimento mais rápido ao longo do período de previsão. A biotecnologia no segmento de campo agrícola está exibindo um forte crescimento em países emergentes, como a Índia e a China, para fornecer maior rendimento das culturas contra as condições ambientais flutuantes, como a seca e a salinidade. Em 2016, de acordo com o Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações Agri-Biotech (ISAAA), cerca de 7,2 milhões de agricultores adotaram o algodão IR, a fim de aumentar a produtividade do algodão por hectare. Na China, o papaya resistente ao vírus foi plantado em 8,550 hectares de terra e algodão IR em 2,8 milhões de hectares de terra em 2016. A adoção de sementes genéticas está associada a várias vantagens, como economia de custos na aplicação de inseticidas e melhor rendimento das culturas. Estes fatores levaram a aumentar a demanda por sementes geneticamente modificadas na Ásia-Pacífico.

Principais jogadores no mercado de sementes geneticamente modificado

O mercado global de sementes geneticamente modificadas é altamente consolidado e caracterizado por uma intensa concorrência. Fusões e aquisições, joint ventures e parcerias, inovações de produtos e expansões são algumas das principais estratégias adotadas pelos principais jogadores para manter seu domínio de mercado. Por exemplo, em 2016, Vimorin & Cie SA entrou em acordo conjunto com a KWS SAAT SE — uma empresa de sementes — para desenvolver traços de milho GM. A Vimorin & Cie SA opera como subsidiária da Groupe Limagrain Holding S.A.

Principais jogadores que operam no mercado global de sementes geneticamente modificadas incluem Syngenta A.G., BASF S.E., Bayer A.G, Monsanto Company, DowDupont Inc., Groupe Limagrain Holding S.A., Bejo Zaden B.V., DLF Sementes A/S, Canterra Seeds Holdings Ltd., Takii e Co. Ltd., e AgReliant Genetics LLC.

Geneticamente Modificado Mercado de sementes Principais desenvolvimentos:

• Em novembro de 2014, Maharashtra Sementes híbridas Company Limited (Mahyco), uma empresa líder em agro-biotecnologia baseada na Índia focada na produção em culturas GM, adquiriu 60% de participação na Quton Seed Company (Pvt.) Limited, uma empresa de sementes baseada no Zimbabwe. O Quton está focado em atividades de pesquisa e desenvolvimento, a fim de fornecer sementes de qualidade superior aos agricultores e melhorar a produtividade. Portanto, espera-se que esta aquisição fortaleça a presença de Mahyco na África mercado de sementes geneticamente modificadas durante o período de previsão.
• Em outubro de 2015, a Syngenta anunciou a expansão de seu acordo de licenciamento de traços de milho com a KWS SAAT SE & Co. KGaA e Limagrain e suas joint ventures AgReliant e Genective respectivamente. Sob este acordo, a Syngenta fornecerá direitos mundiais a seu portfólio atual e futuro de traços de milho GM. O acordo é válido para os próximos 20 anos e abrange o negócio AgReliant na América do Norte e as operações individuais das duas empresas fora da América do Norte.
• Em junho de 2018, a Bayer AG, uma empresa alemã de ciências da vida, concluiu com sucesso a aquisição da Monsanto Company. Monsanto é um agroquímico empresa e focada na biotecnologia agrícola e no desenvolvimento de sementes GM. Portanto, esta aquisição deverá fortalecer a posição da Bayer no mercado global de sementes GM.