MERCADO DE SERVIçOS DE FUNDIçãO ANALYSIS

O mercado global de serviços de fundição é estimado para testemunhar uma avaliação de US$ 126,27 bilhões em 2023 e está previsto para alcançar US$ 200.12 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,8% durante o período de 2023 a 2030.

O crescimento do mercado de serviços de fundição é impulsionado principalmente pela crescente demanda por fundição de metais em diversos setores de uso final, incluindo automotivo, aeroespacial e eletrônico. Além disso, o mercado está pronto para beneficiar da crescente adoção de tecnologias avançadas, como Impressão 3D e fabricação aditiva dentro da indústria de fundição.

Apesar de encontrar desafios como aumentar os custos de matéria-prima e a crescente complexidade dos projetos de fundição, o mercado de serviços de fundição é esperado para expandir nos próximos anos, impulsionado pela crescente demanda por fundição de metais em várias indústrias de uso final.

Insights regionais do mercado de serviços de fundição

Em 2023, espera-se que o mercado de serviços de fundição seja dominado pela região Ásia-Pacífico, capturando mais de 40% da quota de mercado. Isso pode ser atribuído à presença de grandes fornecedores de serviços de fundição em países como China, Índia e Japão. A China ocupa a posição do maior mercado de serviços de fundição globalmente, com uma quota de mais de 30%. A Índia segue como o segundo maior mercado, representando mais de 15% da quota de mercado global, enquanto o Japão ocupa o terceiro lugar com uma parte de mais de 10%.

A América do Norte é projetada para ser o segundo maior mercado de serviços de fundição em 2023, com uma parcela de mais de 20%. Isso é principalmente devido à presença de prestadores de serviços de fundição significativa nos EUA e no Canadá. Os EUA são o quarto maior mercado de serviços de fundição globalmente, com mais de 5%. O Canadá segue como o sexto maior mercado, contribuindo mais de 3% para a quota de mercado global.

Prevê-se que a Europa mantenha a posição do terceiro maior mercado de serviços de fundição em 2023, representando mais de 15% da quota de mercado. Isso pode ser atribuído à presença de grandes prestadores de serviços de fundição em países como Alemanha, Itália e França. A Alemanha ocupa o quinto maior mercado de serviços de fundição globalmente, com uma quota de mais de 4%. A Itália segue como o sétimo maior mercado, contribuindo mais de 3% para a quota de mercado global, enquanto a França ocupa a oitava maior posição com uma quota de mais de 2%.

Figura 1. Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

O mercado de serviços de fundição deverá testemunhar o crescimento constante nos próximos cinco anos. Aumento da terceirização da fundição de metal pelo fabricante de equipamentos originais (OEMs) para os jogadores especializados de fundição é um driver chave, pois permite que os OEMs se concentrem em design e montagem. A adoção da impressão 3D para fabricação de padrões e ligas especializadas é esperada para aumentar a demanda. No entanto, rigorosos regulamentos ambientais em torno de emissões e eliminação de resíduos perigosos representam um desafio.

A América do Norte domina atualmente o mercado devido à presença de grandes fabricantes de automóveis. No entanto, a Ásia Pacific é provavelmente a região de crescimento mais rápido apoiada pela crescente produção automotiva na China e na Índia, juntamente com a expansão da infraestrutura industrial. Fundições que atendem à fundição de precisão para componentes aeroespaciais e dispositivos médicos podem beneficiar de maior terceirização dessas indústrias.

A adoção de tecnologias da Indústria 4.0 como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (AI) e manufatura aditiva oferece oportunidades para fundição para melhorar a produtividade e a qualidade e oferecer serviços justos em tempo. A parceria com empresas de tecnologia permite que as fundições ofereçam serviços de valor agregado, como personalização, otimização de design e ciclos reduzidos de prototipagem. Espera-se que a consolidação entre as fundição continue à medida que os grandes jogadores procuram melhorar as capacidades e a pegada.

Drivers para o Foundry Service Market:

• Aumento da demanda por fundição de metal: A crescente demanda por fundição de metais em várias indústrias, como automotivo, aeroespacial, eletrônica e construção, é um motorista significativo do mercado de serviços de fundição. Fundição de metal são componentes essenciais utilizados em uma ampla gama de aplicações, impulsionando a necessidade de serviços de fundição.
• Industrialização e Infraestrutura Desenvolvimento: A industrialização rápida, particularmente nas economias emergentes, está a conduzir a procura de serviços de fundição. À medida que os países investem em projetos de infraestrutura, incluindo transporte, energia e construção, a necessidade de fundição de metais e serviços de fundição relacionados aumenta. Por exemplo, a Alcoa Corporation anunciou um acordo de compra de energia adicional para apoiar o futuro reinício do fundição de alumínio San Ciprián em Espanha. O acordo fornecerá serviços de balanceamento de energia para a carga de fundição de 2024 a pelo menos 2030.
• Crescimento nos setores automotivo e aeroespacial: As indústrias automotiva e aeroespacial são os principais consumidores de fundição de metal. A crescente produção de automóveis, aeronaves, e componentes relacionados alimenta a demanda por serviços de fundição.
• Globalização e Internacional Comércio: A globalização das indústrias e do comércio internacional contribuiu para a expansão do mercado de serviços de fundição. A necessidade de fundição de metais e serviços de fundição em diferentes regiões impulsiona colaborações transfronteiriças e crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado de serviços de fundição:

• Mercados emergentes: As economias emergentes apresentam oportunidades significativas de crescimento para o mercado de serviços de fundição. Os países que experimentam a industrialização, o desenvolvimento de infraestruturas e o aumento das atividades de fabricação oferecem uma potencial base de clientes para provedores de serviços de fundição. Expandir esses mercados permite que as empresas toquem em nova demanda e estabeleçam uma forte presença.
• Práticas sustentáveis: Crescer as preocupações e regulamentos ambientais criam oportunidades para os prestadores de serviços de fundição oferecer soluções sustentáveis. A implementação de práticas ecológicas, como o uso de materiais reciclados, redução do consumo de energia e minimização de resíduos, pode atrair clientes ambientalmente conscientes e ajudar a diferenciar empresas no mercado.
• Diversificação do portfólio de produtos: Expandir a gama de serviços e produtos oferecidos pode ajudar os prestadores de serviços de fundição atender a diversas necessidades dos clientes. Isso pode incluir oferecer serviços adicionais de valor agregado, como usinagem, tratamento de superfície e montagem. Diversificar o portfólio de produtos permite que as empresas capturem uma maior parte do mercado e sirvam como um provedor de soluções one-stop. Para a instância, AMETEK Specialty Metal Products (SMP) exibirá sua gama de materiais de grau médico em MD&M Minneapolis de 2-3 de novembro de 2022. Especialistas da AMETEK SMP apresentam uma gama de produtos metálicos personalizados especializados para dispositivos médicos críticos e aplicações ortopédicas, incluindo tubos de pequeno diâmetro, tira de precisão e ultra-fino, arame em forma e pó de filtro poroso sinterizado.
• Pesquisa e Desenvolvimento: Investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento permite que os prestadores de serviços de fundição inovam e desenvolvam novos processos, materiais e tecnologias. Desenvolver técnicas avançadas de fundição, explorar novas ligas e otimizar os métodos de produção pode levar à melhoria da qualidade do produto, custos reduzidos e aumento da competitividade do mercado.

Mercado de serviços de fundição Evolução:

• Adoção de Digitalização e Indústria 4.0: A indústria de serviços de fundição está adotando cada vez mais tecnologias de digitalização e Indústria 4.0. Isso inclui o uso de software de simulação avançado, tecnologia gêmea digital, conectividade IoT (Internet of Things) e análise de dados. Essas tecnologias melhoram a eficiência do processo, permitem a manutenção preditiva, otimizam o planejamento de produção e aumentam o desempenho operacional global.
• Práticas de Fundamento Sustentável e Verde: Há uma ênfase crescente nas práticas de fundição sustentáveis e ecológicas. Os provedores de serviços de fundição estão adotando métodos de produção mais limpos, reduzindo emissões, otimizando o consumo de energia e implementando iniciativas de reciclagem e redução de resíduos. Fundições verdes que priorizam a sustentabilidade estão ganhando reconhecimento e atraindo clientes ambientalmente conscientes.
• Fabricação Aditiva e Impressão 3D: A fabricação aditiva, incluindo a impressão 3D, está transformando o mercado de serviços de fundição. Oferece novas possibilidades de design, prototipagem mais rápida e a capacidade de criar geometrias complexas com menos restrições de material. Os provedores de serviços de fundição estão incorporando técnicas de fabricação aditiva para produzir protótipos, ferramentas e até mesmo componentes de metal de uso final. Para a instância, o aditivo Gkn desenvolve o processo de impressão 3d para aços de baixa liga de dupla fase desenvolvidos materiais de metal em pó (dpla) e (Free Sintering Low Alloy) fsla para aplicações automotivas e industriais em 1 de julho de 2021
• Personalização e fabricação on-Demand: Há uma crescente demanda por produtos personalizados e fabricação sob demanda em várias indústrias. Os provedores de serviços de fundição estão se adaptando a essa tendência, oferecendo capacidades de produção flexíveis e prazos de execução mais curtos. A capacidade de fornecer soluções adaptadas aos requisitos individuais do cliente está se tornando uma vantagem competitiva.

Restrições do mercado do serviço de fundição:

• Volatilidade nos preços da matéria-prima: A indústria de serviços de fundição depende fortemente de matérias-primas, tais como metais e ligas. As flutuações nos preços dessas matérias-primas podem impactar significativamente a rentabilidade dos prestadores de serviços de fundição. aumentos de preços repentinos ou perturbações de fornecimento podem criar desafios na gestão de custos e competitividade de preços. Contrapeso, Para gerenciar os riscos de volatilidade de matéria-prima, as empresas podem usar um quadro de avaliação para antecipar e preparar para futuras interrupções no mercado. As empresas podem compilar um conjunto de indicadores de risco para suas matérias-primas mais críticas e avaliar periodicamente esses indicadores para priorizar os materiais para um monitoramento mais detalhado e tomar ações adequadas para mitigar os riscos das interrupções de fornecimento.
• Regulamentação ambiental: As operações de fundição estão sujeitas a regulamentos ambientais cada vez mais rigorosos que visam reduzir as emissões e minimizar o impacto ambiental. O cumprimento destes regulamentos exige frequentemente investimentos em tecnologias e processos de controle de poluição, o que pode aumentar os custos para os prestadores de serviços de fundição. Contrapeso, Para resolver o problema dos regulamentos ambientais no mercado de serviços de fundição, as fundição devem empregar a Gestão Ambiental de Melhores Práticas para garantir a sustentabilidade a longo prazo da indústria. Devem igualmente respeitar as disposições do Acto de Protecção do Ambiente de 1993 e da legislação associada.
• Habilidades Gap e Shortage Trabalho: A indústria de fundição requer trabalho qualificado com experiência em processos de fundição, fabricação de moldes e operação de equipamentos de fundição. No entanto, há uma lacuna crescente de habilidades e escassez de trabalho em muitas regiões, tornando-se desafiador encontrar e reter trabalhadores qualificados. Isso pode levar ao aumento dos custos laborais e potenciais limitações de produtividade. Contrapeso, Para abordar a lacuna de habilidades e a escassez de trabalho no mercado de serviços de fundição, as empresas poderiam considerar a implementação de medidas semelhantes, como investir em programas de treinamento e desenvolvimento, colaborar com instituições educacionais e alavancar a tecnologia para aumentar a força de trabalho.

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimento chave

• Especialidade de Ametek A Metals lançou seu serviço "3D Printed Metal Castings" em maio de 2023. Este serviço oferece aos clientes a capacidade de imprimir fundição de metal 3D usando uma variedade de materiais, incluindo aço, alumínio e cobre. AMETEK Metals é um fabricante líder de pó de metal, tubos de precisão, tira, folha, fio, componentes em forma e placa de clad para médico, energia, nuclear, instrumentação e medição, eletrônica, aeroespacial, defesa, automotivo, petróleo e gás, perfuração e mineração e industrial.
• Aditivo de Gkn desenvolve processo de impressão 3d para aços de fase dupla de baixa liga desenvolvidos materiais de pó de metal (dpla) e (Free Sintering Low Alloy) fsla para aplicações automotivas e industriais em julho de 2021. GKN Additive é um fabricante digital de peças e materiais de metal AM para protótipos, série média e pós-venda.
• Metalurgia em pó GKNlançou sua tecnologia de moldagem por injeção de metal 3D (3DIM) em abril de 2020. Esta tecnologia é usada para produzir peças metálicas com geometrias complexas que não são possíveis para fabricar usando métodos de fundição tradicionais.

Principais iniciativas estratégicas

• Em 2023, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Saarloha Advanced Materials Pvt Ltd (Saarloha) & Bharat Forge Limited (BFL), assinou MOU para colaboração no desenvolvimento e produção de ligas de aço de grau aeroespacial.
• Em 2022, a Primetals Technologies e a Tata Steel foram parceiras na transição de aço verde. A Primetals Technologies e a produtora de aço da Índia, Tata Steel, assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para intensificar sua colaboração em projetos e tecnologias relacionados com aço verde e descarbonização.

Figura 2. Global Foundry Service Market Share (%), Por Tipo de Material, 2023

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Principais empresas no mercado de serviços de fundição

• Nem sequer.
• Fundação Waupaca, Inc.
• Hitachi Metals, Ltd.
• Bharat Forge Limited
• Alcoa Corporation
• Thyssenkrupp AG
• General Motors Company
• Fundição PLC
• Metal Technologies, Inc.
• Fundição de AAM
• Grede Holdings LLC
• CIE Automóvel
• Precision Castparts Corp.
• Reliance Foundry Co. Ltd.

Definição: Serviço de fundição refere-se à prestação de serviços de fabricação para fundição de metal. Envolve o processo de criação de peças metálicas complexas derramando metal fundido em moldes e permitindo-lhe solidificar. Os provedores de serviços de fundição oferecem experiência em vários processos de fundição, como fundição de areia, fundição de investimento e fundição, para produzir componentes de acordo com as especificações do cliente. Os serviços de fundição abrangem atividades como design e produção de moldes, seleção de materiais, produção de fundição, controle de qualidade e operações de acabamento. A indústria de serviços de fundição desempenha um papel crucial no fornecimento de componentes metálicos para uma ampla gama de aplicações em indústrias como automotivo, aeroespacial, máquinas e construção.