MERCADO DE CARTãO ETHERNET ANALYSIS

Mercado de cartão Ethernet Size and Trends

Estima-se que o Mercado de Cartão Ethernet seja avaliado USD 6,82 bilhões em 2024 e é esperado alcançar USD 12,57 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,1% de 2024 a 2031.

O mercado de cartões Ethernet está experimentando crescimento constante impulsionado pelo aumento da demanda por maiores velocidades de conectividade em todas as indústrias.

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Fatores como o desenvolvimento de aplicações inteligentes e adoção de tecnologias avançadas, como condução autônoma, IoT industrial e IA estão alimentando a necessidade de conectividade de alta velocidade. Além disso, a adoção mais rápida de redes 5G globalmente também está aumentando a demanda por cartões Ethernet de alta velocidade para suportar os requisitos de conectividade de vários verticais de uso final. A crescente infraestrutura de rede e a transição para aplicações baseadas em nuvem oferecem oportunidades lucrativas para fornecedores neste mercado.

Aumento da adoção de computação em nuvem e virtualização

À medida que as empresas em todas as indústrias adotam cada vez mais tecnologias de computação em nuvem e virtualização, a demanda por cartões Ethernet de alto desempenho deverá aumentar significativamente. Com ambientes de nuvem e virtuais, permitindo que as empresas girem de forma flexível e gerenciem máquinas virtuais sob demanda, há uma crescente necessidade de placas de interface de rede que podem suportar inúmeras conexões simultâneas e lidar com tarefas de alta largura de banda. Os adaptadores de rede Ethernet desempenham um papel vital para permitir uma conectividade perfeita entre dispositivos físicos e virtuais, oferecendo transmissão de dados de alta velocidade para acesso ao armazenamento, comunicação inter-VM e outras operações intensivas no desempenho.

Um fator importante que impulsiona esta transição é as vantagens de custo que a nuvem e a virtualização fornecem. Migrar infraestrutura de TI e aplicativos para a nuvem permite que as empresas menores e médias eliminem gastos de capital inicial em hardware caro e mudem para um modelo de gasto operacional. Também os alivia das responsabilidades da gestão de servidores físicos e de outras infraestruturas. Para empresas maiores, a virtualização oferece melhor utilização de hardware através da consolidação do servidor. Isso se traduz em economias significativas em custos de energia, resfriamento e imobiliário associados a data centers. À medida que mais cargas de trabalho mudam para plataformas virtuais e em nuvem, haverá uma crescente necessidade de cartões Ethernet com recursos avançados como SR-IOV, suporte de fila VM e recursos de comutação robustos para permitir redes de alta velocidade entre um grande número de máquinas virtuais e instâncias de nuvem.

De acordo com estatísticas do relatório 2021 da Comissão de Banda Larga da ONU sobre os benefícios socioeconômicos da conectividade, o tráfego global de IP cresceu 26% somente em 2020 e é projetado para crescer quase três vezes entre 2020 e 2025.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outro grande crescimento impulsionador no mercado de cartões Ethernet é a proliferação de aplicações de IoT e implementações de computação de borda em diferentes verticais. O número crescente de dispositivos conectados que geram e consomem dados na borda está impulsionando a necessidade de infraestrutura de rede robusta para apoiar esses ambientes de computação descentralizados. A rede de bordas desempenha um papel vital na minimização da latência e melhoria do desempenho e confiabilidade para aplicações de IoT intensivas e sensíveis à latência. Com muitas empresas industriais e instalações de fabricação implementando redes de sensores de IoT, conectividade de linha de produção e soluções de robótica / automação, rede de borda confiável usando cartões Ethernet de alto desempenho está se tornando cada vez mais indispensável.

Áreas com aumento das implantações de IoT como cidades inteligentes, logística, saúde e varejo são mercados especialmente promissores. Por exemplo, elementos de infraestrutura conectados em cidades inteligentes confiarão em nós de computação de borda incorporados com várias portas Ethernet para suportar um grande número de sensores, câmeras e dispositivos em rede. As instalações de logística estão implantando robôs em rede, sistemas de transporte, scanners de código de barras e muito mais para otimizar as operações de armazém.

De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, em 2022, o número de indivíduos que utilizam a internet aumentou 7,6% entre 2020 e 2021, alcançando 4,9 bilhões de usuários globalmente até janeiro de 2022. Com mais pessoas e dispositivos que vêm online todos os dias, há uma enorme oportunidade para componentes como cartões Ethernet que constroem infraestrutura de rede.

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Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de cartões Ethernet é a crescente popularidade das tecnologias sem fio que proporcionam conectividade de rede sem fios. À medida que as redes Wi-Fi e móveis se tornam mais rápidas e mais amplamente disponíveis, a necessidade de conexões Ethernet com fios tradicionais em dispositivos está diminuindo. Além disso, o desempenho melhorado da CPU significa que as portas de rede a bordo estão atendendo a maioria das necessidades sem a necessidade de cartões Ethernet adicionais. A atualização para padrões Ethernet mais recentes também requer a substituição da infraestrutura de rede existente, representando custos adicionais.

Oportunidade de mercado Aumento da demanda por Ethernet em Aplicações Industriais

O setor industrial está passando por transformação digital, com a adoção de tecnologias como a Internet Industrial das Coisas (IIoT) e a Indústria 4.0. Os cartões Ethernet desempenham um papel fundamental na ativação de conectividade e troca de dados sem costura dentro das redes industriais. Há uma oportunidade para os fabricantes de cartões Ethernet desenvolverem placas Ethernet especializadas de nível industrial que atendam aos requisitos específicos de ambientes robustos, suportem a comunicação em tempo real e garantem conectividade confiável em aplicações industriais. De acordo com o relatório 2021 UNIDO, mais de 50% das empresas automotivas têm projetos ativos IIoT em andamento. À medida que a transformação digital das fábricas reúne ritmo, haverá necessidade crescente de integrar dispositivos de campo industriais na rede de piso da planta com conectividade Ethernet de alta velocidade, segura e confiável.

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Estima-se que o segmento 1-10 Gbps dentro do mercado de cartões Ethernet ocupe a maior parte de 68,91% em 2024, devido ao aumento das necessidades de conectividade que suporta a transferência de dados de alta velocidade. Várias aplicações como streaming de vídeo, computação em nuvem e armazenamento exigem largura de banda capaz de lidar suavemente grandes tamanhos de arquivos e dados em tempo real. Dispositivos com múltiplas interfaces de rede também empurram os requisitos para a transferência agregada acima de 1 Gbps. À medida que o conteúdo de alta definição e os ambientes virtuais se tornam mais prevalentes em aplicações corporativas e de consumo, o limiar de desempenho aceitável mínimo aumenta continuamente. Isso leva mais organizações a adotarem infraestrutura de rede avaliada para velocidades alinhadas com requisitos atuais e próximos. Entretanto, os custos de produção em declínio tornam as soluções multi-Gbps economicamente viáveis para uma base de usuários mais ampla.

O crescimento neste segmento também corresponde à implantação de 40 e 100 switches Gbps e roteadores em pontos de troca da Internet, data centers e grandes campi. Maior proliferação de 10 Gigabit Ethernet e tomada emergente de 25/40GbE permite agregação de tráfego de várias portas 1 Gbps. Isso fornece a multiplicação de largura de banda necessária para evitar gargalos quando o tráfego deve passar através de vários níveis de rede.

Insights, By End-use Industry- TI e Telecom Drives Demand através da indústria de cartões Ethernet

Como o maior consumidor vertical, a indústria de TI e Telecom é estimada em manter a maior parte de 47,82% em 2024. As atualizações de infraestrutura por data centers, provedores de internet e portadores móveis exigem a implantação maciça de soluções de comutação e interconexão de alto desempenho.

Computação em nuvem complexa e arquiteturas 5G envolvendo vários elementos de rede virtual e física dependem da confiabilidade e escalabilidade das tecnologias Ethernet. Os cartões que suportam velocidades de 1GbE a 100GbE permitem a flexibilidade na criação de vastas redes internas e ligando diversos sistemas de terceiros. Enquanto isso, a transformação digital implacável em outras indústrias aumenta a confiança em serviços de TI e conectividade fornecidos pelos operadores de telecomunicações. Cargas de trabalho de computação pesada geradas a partir de IoT, vídeo, jogos e outras aplicações de consumo/empresa intensiva de largura de banda mandam a expansão contínua e a modernização da infraestrutura de TI.

Dentro de empresas, os departamentos de TI também permanecem os principais adquirentes de cartões Ethernet para redes de campus, conectividade de servidor, redes de área de armazenamento e dispositivos clientes. A renovação de infraestrutura datada para padrões Ethernet de alta velocidade e o crescimento de bordas de rede associadas ao BYOD, escritórios de filiais e sistemas de entrega em nuvem estimula a substituição e a nova instalação de placas de interface de rede. A capacidade da Ethernet para apoiar a transmissão de voz, dados e vídeo consolidada em uma única rede eleva ainda mais sua importância em todos os ecossistemas de TI e telecomunicações. Isso torna a vertical exclusivamente posicionada para a expansão de energia através da indústria de cartões Ethernet mais ampla.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se firmemente como a região dominante no mercado global de cartões Ethernet e estima-se que a maior parte de 34,23% em 2024. A presença de grandes jogadores da indústria, como Intel, Broadcom e Cisco, dá à região uma vantagem sobre outros. Estas empresas têm investido fortemente em R&D para inovar continuamente e introduzir produtos mais recentes. Além disso, o crescimento da capacidade do data center e a emergência de tecnologias como computação em nuvem, IoT e análise de big data levaram a demanda por cartões Ethernet de alta velocidade na região.

Só os EUA representam mais de 50% do total de carregamentos de cartões Ethernet na América do Norte devido a uma infraestrutura de TI bem desenvolvida e uma penetração crescente na Internet. A maioria dos negócios de data center de hiperescala também está acontecendo nos EUA, aumentando os gastos em infraestrutura de rede, incluindo switches e adaptadores Ethernet. Enquanto as empresas de todos os tamanhos estão automatizando sua infraestrutura de rede e atualizando para velocidades de rede multi-gigabit. Isso criou um requisito consistente para adaptadores de servidor e desktop. Além disso, são esperados investimentos pesados em redes 5G para estimular oportunidades para os fabricantes nos próximos anos.

Mudando-se para a Ásia-Pacífico, esta região surgiu como o mercado mais rápido para placas Ethernet globalmente e espera-se que faça o mesmo em 2024 com CAGR de 11.27% em 2024. O crescimento pode ser atribuído a iniciativas rápidas de digitalização em curso em vários países. Os níveis crescentes de PIB e consumo estão impulsionando investimentos em domínios de rede e conectividade em toda a Ásia. A China, em particular, está desempenhando um papel fundamental como parece estabelecer-se como um centro de fabricação global. Fácil disponibilidade de matérias-primas e custos de trabalho baratos fizeram do país uma potência de exportação. Taiwan também esculpiu um nicho para si mesmo neste espaço, fornecendo componentes para fornecedores em todo o mundo. O crescente foco de exportação dos jogadores com base nessas nações está impulsionando remessas regionais. Países como a Índia e a Coreia do Sul também estão implementando agressivamente a banda larga de alta velocidade e a infraestrutura sem fio para ajudar suas agendas digitais. Isso traduziu-se em compras significativas de cartões Ethernet. No entanto, preços relativamente mais elevados de alguns componentes na Ásia em comparação com benchmarks globais é um desafio que precisa ser abordado. Mas com a saturação de mercado em mercados desenvolvidos, a Ásia-Pacífico é esperada para ser o principal impulsionador de receitas desta indústria a médio prazo.

Market Report Scope

Key Developments

• Em outubro de 2023, a Intel, uma empresa multinacional baseada nos EUA e empresa de tecnologia, introduziu sua última linha de processadores de desktop, a 14a geração da série Intel Core, liderada pelo Intel Core i9-14900K. Esta nova geração compreende seis processadores de desktop desbloqueados recém-lançados, oferecendo um máximo de 24 núcleos, 32 threads e uma frequência de clock de até 6 GHz sem quaisquer ajustes adicionais.
• Em outubro de 2023, a Broadcom Inc., uma empresa de fabricação de semicondutores, lançou oficialmente o Qumran3D, a última iteração na família StrataDNX de roteadores single-chip. Este avanço define um novo padrão para soluções de operadoras e nuvem, oferecendo alto desempenho, baixo consumo de energia e rede robusta com recursos de segurança aprimorados.
• Em fevereiro de 2022, a Juniper Networks, um frontrunner em redes seguras e alimentadas por IA, adquiriu a WiteSand, um trailblazer em soluções de controle de acesso de rede de confiança zero na nuvem (NAC). Esta aquisição traz a bordo uma equipe de engenharia temperada e tecnologia de ponta, impulsionando Juniper Networks, Inc. iniciativas contínuas para fornecer uma solução NAC de próxima geração, um componente fundamental de seu portfólio empresarial aclamado.

*Definição: O mercado de cartões Ethernet inclui empresas que fabricam e vendem cartões de interface de rede que permitem que dispositivos como computadores e servidores se conectem a redes baseadas em Ethernet. Cartões Ethernet, também conhecidos como controladores de interface de rede ou placas de rede, são placas de expansão que são instaladas em slots de expansão na placa-mãe de um dispositivo. Eles fornecem a conexão física entre o dispositivo host e uma infraestrutura de rede baseada em Ethernet, permitindo que os dispositivos comuniquem e compartilhem recursos sobre a rede. O mercado de cartões Ethernet atende a empresas, fabricantes de hardware de rede e consumidores.

Market Segmentation

• Taxa de transferência de dados Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Menos de 1 Gbps
  • 1-10 Gbps
  • Mais de 10 Gbps
• Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • TI e Telecom
  • BFSI
  • Varejo
  • Produção
  • Saúde
  • Transportes e Logística
  • Energia e utilidades
  • Educação
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Arista Networks Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Extreme Networks Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Intel Corporation
  • Juniper Networks Inc.
  • Marvell Technology Group Ltd.
  • Tecnologias de Mellanox
  • Microchip Technology Inc.
  • NEC Corporation