MERCADO DE ETANOLAMINAS ANALYSIS

O tamanho do mercado de etanolaminas é valorizado em US$ 3.71 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 5.54 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% de 2024 a 2031. Os etanolaminas são compostos orgânicos incolores, viscosos com fórmula molecular HOCH2CH2NH2. Estes são usados como uma matéria-prima na fabricação de Monoetanolaminas (MEA), Dietanolaminas (DEA) e Trietanolaminas (TEA), que encontra ampla aplicação na produção de emulsificantes, detergentes, pólis, intermediários químicos, inibidores de corrosão e produtos farmacêuticos. Com base na aplicação, o mercado global de etanol pode ser segmentado como surfactantes, herbicidas, intermediários químicos, têxteis, tratamentos de gás, tratamento de gás e tratamento de metal. Herbicidas espera-se que o segmento testemunhe a maior taxa de crescimento durante o período de previsão, seguido por têxteis e surfactantes. Outras principais aplicações de etanolamina estão no campo dos inibidores de corrosão para a proteção do metal e produtos químicos de construção.

Insights regionais do mercado:

• Ásia Pacífico manteve a maior parte de mais de 40,0% em 2023. O crescimento significativo dos processos de tratamento de gás, juntamente com o aumento rápido da demanda da indústria de produtos de limpeza, é o fator chave que impulsiona o crescimento do mercado na região. O negócio competitivo está trazendo mais oportunidades devido adesivos de fusão a quente vasta aplicação, que ajuda a impulsionar a demanda do produto.
• América do Norte Estima-se que o registro de um CAGR de 5,0 %, em termos de receita de 2024 a 2031. O setor de fabricação na região é esperado para ser o fator chave para o crescimento do mercado devido à presença de alguns dos maiores fabricantes de etanol, incluindo a Huntsman Corporation.
• Europa é previsto para testemunhar o crescimento constante através do período de previsão. Aumentar o uso em produtos de cuidados pessoais em países desenvolvidos na Europa Ocidental, incluindo Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha, influenciará positivamente o crescimento do mercado na região.

Figura 1. Etanolaminas globais Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de etanolaminas veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. Aumentar a demanda de várias indústrias de uso final, como produtos de limpeza, tratamento de gás e cimento, irá impulsionar a demanda por etanolaminas. O aumento do transporte de gás natural e a crescente indústria de cuidados pessoais também são condutores positivos para o mercado. No entanto, a disponibilidade de substitutos pode limitar a expansão do mercado em certa medida. Os regulamentos ambientais rigorosos relativos às emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC) também podem dificultar o mercado.

Ásia Pacific dominou a quota de mercado global no ano passado devido à forte demanda da China, Índia e outras nações em desenvolvimento. A industrialização rápida, o aumento dos rendimentos descartáveis, e uma população crescente estão alimentando o crescimento das indústrias de uso final na região. A América do Norte e a Europa Ocidental são mercados relativamente maduros, mas ainda possuem ações significativas. Enquanto isso, a América Central e do Sul e o Oriente Médio e a África oferecem perspectivas lucrativas, e suas ações estão previstas para aumentar de forma constante. Os principais jogadores podem encontrar oportunidades através da expansão de capacidade, inovação de produtos, parcerias estratégicas e focando em regiões de alto crescimento. O desenvolvimento de produtos de etanol de base biológica também pode aumentar as perspectivas. No entanto, os preços de matérias-primas flutuantes permanecem um desafio. No geral, espera-se que o mercado global de etanolaminas cresça de forma estável, impulsionado pela crescente demanda das indústrias de uso final em todo o mundo, com a Ásia Pacific liderando o caminho.

Drivers para o mercado:

Aumentar a demanda da indústria de produtos de limpeza: A indústria de produtos de limpeza tem visto um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela crescente demanda do consumidor por soluções eficazes e ecológicas de limpeza doméstica e industrial. Os etanolaminas são amplamente utilizados como ajustadores de pH e inibidores de corrosão em várias formulações de limpeza, tais como líquidos de lavagem de prato, detergentes de lavanderia, limpadores de superfície dura e muitos agentes de desengorduramento industriais. De acordo com a base de dados COMTRADE da ONU, o comércio global de preparações de limpeza aumentou em mais de 12% de 2019 para 2020, com maior crescimento projetado. À medida que os fabricantes de produtos de limpeza visam reduzir produtos químicos severos em seus produtos e substituí-los por componentes bio-baseados e recicláveis, a necessidade de ingredientes multifuncionais como etanolaminas está crescendo.

Vários tipos de etanolaminas, como monoetanolaminas (MEA), dietanolaminas (DEA) e trietanolamina (TEA), são bem adequados para atender aos rigorosos requisitos de formulação de produtos de limpeza sustentáveis modernos. MEA e DEA permitem um controle preciso de pH para remoção eficaz de manchas. A TEA também tem propriedades hidratantes que são benéficas para líquidos de lavagem manual e produtos de lavandaria. Além disso, as etanolaminas são baratas e facilmente biodegradáveis, satisfazendo os padrões ambientais da Europa, América do Norte e outros grandes mercados. Sua adaptabilidade em pó, líquido e gel formulações é outra vantagem. Com a crescente conscientização sobre a saúde e os regulamentos que restringem os produtos químicos tóxicos, a mudança da indústria de limpeza para a química verde ajuda a impulsionar a demanda consistente por alkanolaminas multiusos.

Aumentar o uso em produtos de cuidados pessoais: O mercado global de etanolaminas está sendo impulsionado pela crescente demanda da indústria de cuidados pessoais. Etanolaminas como monoetanolaminas (MEA) e trietanolamina (TEA) estão cada vez mais sendo usadas na formulação de vários produtos de cuidados pessoais como sabonetes, detergentes, condicionadores de cabelo e cremes de pele. À medida que os gastos com consumo em cuidados pessoais e higiene aumenta em todo o mundo, espera-se que a incorporação desses solventes e emulsionantes em formulações cosméticas. Sua eficácia na regulação do pH dos produtos, melhorando sua textura e aparência, e adicionando um cheiro agradável faz etanolaminas adequadas para uso em uma ampla gama de itens de cuidados de pele e cabelo.

As tendências atuais apontam para uma crescente ênfase no cuidado pessoal natural e orgânico em todo o mundo. Isto apresenta uma enorme oportunidade para etanolaminas, que são derivadas de plantas e permitem que os fabricantes rotulem seus bens como contendo ' ingredientes naturais'. Os etanolaminas são bem adequados para preencher a função de conservantes sintéticos e emulsionantes que estão agora a ser evitados devido à saúde e preocupações ambientais. Sua natureza não-irritante e capacidade de solubilizar misturas de óleo e água torná-los compatíveis com a formulação de cosméticos naturais. Como os consumidores preferem cada vez mais alternativas mais verdes, as marcas de cuidados pessoais naturais que utilizam etanolaminas em suas receitas são esperadas para capturar mais quota de mercado nos próximos anos.

Aumento da demanda de processos de tratamento de gás: A demanda por etanolaminas está crescendo significativamente devido ao seu uso extensivo em processos de tratamento de gás em várias indústrias. Etanolaminas como monoetanolaminas (MEA) e diglycolamina (DGA) desempenham um papel vital na remoção de gases ácidos como dióxido de carbono e sulfureto de hidrogênio de fluxos de gás natural e refinaria. Com a expansão rápida da produção de gás natural e atividades de refino em todo o mundo, a exigência de processos de remoção de gás ácido está em ascensão. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), a produção global de gás natural aumentou mais de 4% no ano em 2021. Esta tendência ascendente também é projetada para continuar nos próximos anos, gerando assim uma forte demanda por etanolaminas da indústria de petróleo e gás.

Além da lavagem de gás ácido, as etanolaminas também encontram amplas aplicações como inibidores de corrosão, aditivos lubrificantes, agentes de limpeza e produtos de cuidados pessoais. O crescente significado das etanolaminas como uma alternativa ecológica ao metanol no tratamento de gás é outro fator que estimula o mercado. Vários estudos de campo realizados pela AIEA demonstraram a eficácia das etanolaminas na realização dos padrões de emissões para os gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos do gás natural, tornando a sua adoção mais desejável. Além disso, a ênfase crescente nas tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) para a cura das emissões industriais aumentará o consumo de etanolaminas, que são habilitadores críticos nestes processos avançados. Com projetos pioneiros de CCS em curso em regiões como Europa e China, a perspectiva futura para a demanda de etanol permanece positiva.

Oportunidades de mercado:

• Desenvolvimento de etanolaminas baseadas em bio: O desenvolvimento de etanolaminas de base biológica produzidas a partir de matérias-primas renováveis como milho, beterraba e cana-de-açúcar tem o potencial de proporcionar oportunidades significativas de crescimento no mercado global de etanolaminas. À medida que a sustentabilidade ambiental se torna um fator cada vez mais importante para muitas indústrias e consumidores, a capacidade de oferecer produtos biológicos "verdes" permite que as empresas capitalizem sob demanda por alternativas mais ecológicas. A transição para matérias-primas biológicas mais sustentáveis também pode ajudar a reduzir a dependência do mercado em matéria de matérias-primas derivadas do petróleo ao longo do tempo. Algumas pesquisas iniciais já estão sendo realizadas em tecnologias para produzir etanolaminas através de rotas biológicas como a fermentação. Por exemplo, estudos realizados pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável nos EUA mostraram resultados preliminares promissores para a produção de monoetanolaminas através da fermentação de açúcares sustentáveis (NREL, 2020). Refinar ainda mais estes métodos de produção biológicos emergentes e demonstrar viabilidade comercial abriria um novo segmento de etanolaminas derivadas de fontes de combustível não fósseis. Este desenvolvimento paralelo avanços contínuos semelhantes em versões baseadas em bio de outros produtos químicos a granel.
• Crescimento nos mercados emergentes: O crescimento nos mercados emergentes está pronto para proporcionar oportunidades significativas para o mercado global de etanolaminas. Países como China, Índia, Brasil e outras nações do Sudeste Asiático estão passando por uma rápida industrialização e desenvolvimento de infraestrutura. Este desenvolvimento leva ao aumento da demanda por produtos de cuidados pessoais, detergentes, tratamento de gás, aditivos de cimento, fluidos de metalurgia e outras aplicações onde são utilizadas etanolaminas.
• Por exemplo, a crescente classe média na Índia e China está impulsionando o aumento do consumo de cuidados pessoais e produtos de limpeza doméstica. À medida que os rendimentos descartáveis aumentam, mais pessoas são capazes de pagar itens de cuidados pessoais premium contendo etanolaminas. As indústrias de cimento e construção em expansão nessas nações também estimulam a demanda por aditivos de cimento. À medida que as pessoas se movem para cidades, projetos de infraestrutura proliferam para fornecer habitação, estradas, pontes, etc, criando oportunidades para o consumo de etanol.
• Aumento das atividades de R&D: O aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento no mercado de etanolaminas proporciona uma enorme oportunidade de crescimento e inovação. Os etanolaminas têm amplas aplicações industriais em processos de neutralização química, banhos de galvanoplastia, surfactantes, herbicidas e fungicidas. Com o crescimento de investimentos em pesquisa, novas variantes de produtos e aplicações podem ser identificadas, o que ajuda a gerar maior demanda.
• À medida que os regulamentos ambientais em todo o mundo se tornam mais rigorosos, a R&D com foco no desenvolvimento de derivados de etanol baseados em bio e sustentável ganhará mais importância. Os pesquisadores estão trabalhando na extração de etanolaminas de matérias-primas renováveis, como celulose vegetal em vez de fontes tradicionais de petróleo. Isso pode proporcionar benefícios ambientais. De acordo com um relatório de 2021 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a produção química baseada em bio precisa aumentar cinco vezes até 2030 para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e menor pegada de carbono das indústrias químicas. O aumento dos investimentos governamentais e privados em química renovável incentiva mais pesquisas nessa direção.

Tendências de mercado:

Mude para tecnologias de produção à base de água: A mudança para as tecnologias de produção à base de água está tendo uma influência notável no mercado global de etanolaminas. Muitas empresas estão transicionando seus processos de fabricação para etanolaminas para utilizar tecnologias à base de água em vez de métodos tradicionais à base de óleo ou petroquímico. Esta tendência está sendo impulsionada tanto pela regulamentação ambiental como pelos incentivos econômicos para reduzir os custos de produção.

A água fornece um solvente mais sustentável para esses processos de reação em comparação com derivados do petróleo. O uso de água ajuda a reduzir a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa durante todo o ciclo de vida das etanolaminas da produção ao uso final. Ele também permite que os fabricantes minimizem sua dependência de flutuações de preços de petróleo bruto. Várias empresas líderes comercializaram com sucesso tecnologias à base de água para etanolaminas nos últimos 5 anos e estão vendo eficiências como redução do uso de energia em suas plantas.

Esta transição está incentivando a expansão da capacidade à base de água em todo o mundo. Por exemplo, o maior produtor global de etanolaminas relatou recentemente investir mais de US$ 1 bilhão para aumentar sua capacidade à base de água para monoetanolaminas (MEA) em 60% até 2023, citando a crescente preferência do cliente por opções mais sustentáveis

Atividades de consolidação pelos principais jogadores: O mercado tem testemunhado atividades significativas de consolidação por jogadores líderes nos últimos tempos. Muitas grandes empresas adotaram estratégias como fusões e aquisições para fortalecer seus portfólios de produtos e expandir sua pegada de produção global. Por exemplo, em 2021, a Dow adquiriu os ativos brasileiros de etanolamina do Grupo Idesa para melhorar sua cadeia de valor integrada na América Latina. Este acordo permitiu à Dow obter acesso a ativos flexíveis com vantagem competitiva com capacidade de 135kta de etanolaminas no México.

Embora não esteja diretamente relacionado com etanolaminas, este negócio de US$ 1,6 bilhões tornou a BASF líder global em plásticos de alto desempenho e demonstrou o foco da empresa em produtos químicos especializados através da M&A. Tais movimentos de consolidação visam alcançar economias de escala, melhor alavancagem de ativos de fabricação e melhorar a competitividade. Eles beneficiam particularmente as empresas adquirentes, aumentando a quota de mercado e diversificando as receitas em diferentes geografias.

Restrições de mercado:

Normas rigorosas relativas às emissões: Os regulamentos governamentais rigorosos relativos às emissões de indústrias que utilizam etanolaminas estão provando ser um desafio para o crescimento do mercado. Muitos países e blocos regionais implementaram normas rigorosas em torno dos limites permissíveis de gases de efeito estufa que podem ser emitidos a partir de instalações de fabricação. Isso está impactando muito a demanda por etanolaminas, que são amplamente utilizadas como intermediários químicos e agentes neutralizantes em vários processos industriais.

As normas de emissão estabelecidas por órgãos reguladores como a União Europeia (UE) e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) tornaram-se muito mais rigorosas nos últimos 5 anos. De acordo com os dados publicados pela UE em 2021, os limites permitidos para emissões de gases como dióxido de carbono, metano etc.

Balanço de Contador: Implementar e investir em tecnologias avançadas de controle de emissões, como incineração catalítica, absorção ou adsorção para reduzir a liberação de compostos orgânicos voláteis (VOCs) e outras emissões durante a produção de etanolaminas. E otimizar os processos de produção para minimizar os resíduos e as emissões, por exemplo, melhorando a eficiência da reação e a reciclagem de materiais não reacionados.

Riscos de saúde associados a etanolaminas: Os riscos de saúde associados às etanolaminas são uma grande preocupação, restringindo o crescimento do mercado. Etanolaminas como monoetanolaminas (MEA), dietanolaminas (DEA) e trietanolamina (TEA) são corrosivas na natureza e podem danificar severamente os olhos e a pele após o contato. A exposição prolongada ou repetida a essas substâncias pode potencialmente levar a sérios problemas de saúde como cegueira, queimaduras e até câncer.

De acordo com um relatório publicado pelo Instituto Nacional do Câncer em 2021, a exposição ocupacional à DEA está associada a um aumento do risco de vários cânceres, incluindo câncer de esôfago e pulmão. O relatório citou um estudo realizado sobre trabalhadores chineses, que descobriu que aqueles com altos níveis de exposição de DEA tinham 3,6 vezes maior risco de câncer de esôfago em comparação com trabalhadores de baixa exposição. Outro estudo referenciado no relatório relacionava a exposição de DEA aos tumores do fígado, do esôfago e do pulmão em animais de laboratório. Tais evidências convincentes da pesquisa reafirmam as propriedades cancerígenas da DEA.

Contrapeso: Implementação e aplicação de protocolos de segurança rigorosos no manuseio e processamento de etanolaminas para minimizar o risco de exposição aos trabalhadores e ao ambiente circundante. E fornecendo e mandando o uso de equipamentos de proteção pessoal (PPE) para os trabalhadores, bem como investir em sistemas avançados de ventilação e contenção para reduzir os níveis de exposição.

Figura 2. Etanolaminas globais Market Share (%), Por tipo de produto, 2024

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Desenvolvimentos recentes:

• Em setembro de 2021, Huntsman anunciou vários projetos de expansão de capacidade. A empresa revelou planos para aumentar a capacidade de fabricação em sua instalação em Petfurdo, Hungria, para atender à crescente demanda por catalisadores de poliuretano e aminas especiais. Huntsman Corporation é uma multinacional americana fabricante e comerciante de produtos químicos para consumidores e clientes industriais.
• Em 2020, Dow Chemical Company anunciou que tinha entrado em um acordo para vender seu negócio Acetone Derivatives para ALTIVIA Ketones & Additives, LLC. O negócio incluiu a produção de etanolaminas, e o movimento foi destinado a otimizar o portfólio da Dow e focar em seus principais negócios.

Principais empresas neste mercado

• A Dow Chemical Company,
• INEOS Group Ltd.,
• SABIC,
• LyondellBasell Industries N.V.,
• Huntsman Corporation,
• China Chemical & Petroleum Corporation,
• BASF-YPC Company Ltd.,
• Sintez OKA LLC,
• Daicel Chemical Industries Ltd.,
• Celanese Corporation.

Definição: Os etanolaminas são compostos químicos orgânicos utilizados em várias indústrias. Especificamente, o etanol, também conhecido como 2-aminoetanol, monoetanolaminas, ou MEA, é um líquido incolor, viscoso com um odor reminiscente de amônia. É comumente usado como solvente na síntese de detergentes, na purificação de gás e na fabricação de antibióticos. Os etanolaminas também são utilizados em uma ampla gama de aplicações, incluindo cosméticos e produtos de cuidados pessoais. Dietanolaminas (DEA) e trietanolamina (TEA) são outros exemplos de etanolaminas, que são usadas como emulsificantes, fragrâncias, ajustadores de pH e agentes emulsificantes em vários produtos.