MERCADO DE ENERGIA ELéTRICA ANALYSIS

O Global Electric Powertrain Market foi avaliado em US$ 75,3 bilhões em 2022, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,4% de 2023 a 2030.

Um powertrain elétrico, também conhecido como um drivetrain elétrico, refere-se ao sistema de componentes que impulsionam um veículo elétrico (EV). Substitui o motor de combustão interna tradicional (ICE) e a transmissão encontrada em veículos convencionais.

Os preços do petróleo aumentaram substancialmente, impulsionados pelo esgotamento gradual dos depósitos globais de petróleo, juntamente com as questões de aquecimento global, como resultado de emissões substanciais de CO2. A proteção ambiental e a economia de energia são problemas de preocupação global. Assim, a tendência de energia verde prevalece no projeto industrial e desenvolvimento de veículos. Assim, os e-powertrains focados no baixo consumo de energia, e a redução das emissões de carbono tornaram-se a direção de desenvolvimento para empresas automotivas. Ele alimenta o veículo elétrico sem a necessidade de um motor de combustão interna. O e-powertrain é um sistema compacto e leve que produz torque instantâneo e cria vibrações extremamente baixas. Os principais componentes do powertrain do veículo elétrico incluem seu módulo de distribuição de energia (PDM), transmissão, inversor, conversor, transmissão e motor elétrico, entre outros. Estes elementos combinam-se para fornecer alta qualidade, suave e unidade responsiva.

Global Electric Powertrain Market - Insights regionais

O mercado global de energia elétrica é segmentado para a América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Em 2022, a Ásia Pacific dominou o mercado global de energia elétrica com a maior parte. Prevê-se que regulamentos e normas de emissão do governo rigorosos contribuam para a expansão do mercado Ásia-Pacífico, a fim de resolver os problemas com o aquecimento global provocado por emissões substanciais de CO2.

Devido à presença de inúmeros OEMs na região, a Europa está prevista para emergir como um mercado significativo para os powertrains elétricos durante o período de previsão. O uso generalizado de Veículos Elétricos (EVs) em países como Holanda, Noruega, França e Suécia é susceptível de alimentar a expansão da indústria eléctrica da região.

O uso generalizado de veículos elétricos em países como França, Noruega, Suécia e Holanda provavelmente contribuirá para a expansão do mercado nesta região. A maioria dos fabricantes de automóveis, incluindo a Audi AG, a Volkswagen AG e a BMW AG, concentram-se na produção e vendas de veículos elétricos, resultando em um aumento na demanda por powertrains de veículos elétricos. A Alemanha é um dos maiores centros automotivos do mundo.

Carros elétricos também estão sendo usados muito na América do Norte. A presença de grandes jogadores como Tesla, Chevrolet e Ford define a região. Além disso, a infraestrutura para veículos elétricos foi desenvolvida nos EUA e em outras nações, incluindo estações de carregamento, que também são conhecidas como Equipamento de Abastecimento de Veículos Elétricos (EVSE). Espera-se que a demanda do mercado aumente como resultado desses fatores.

Figura 1. Global Electric Powertrain Market Share (%), Por Região, 2022

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Global Electric Powertrain Market- Impacto do Coronavirus (COVID-19) Pandemia

O surto da pandemia COVID-19 mudou o cenário global de negócios para 2020, bem como para os próximos anos. Várias indústrias e verticais da indústria têm testemunhado um retrocesso significativo devido à pandemia, e a indústria automobilística não é exceção disso. As cadeias de suprimentos foram interrompidas, e a produção foi temporariamente interrompida em várias instalações de produção devido aos bloqueios implementados em várias partes do mundo para prender a propagação da doença. Como resultado, os volumes de produção diminuíram, e as remessas foram atrasadas, levando assim um pedágio na produção automotiva. As vendas dwindling de veículos comerciais e de passageiros tiveram um impacto subsequente no mercado de veículos elétricos. A indústria de veículos elétricos também teve que enfrentar problemas em matéria-prima e atrasos de produção devido a atrasos iminentes em remessas internacionais de importação e exportação.

Os volumes globais de produção diminuíram globalmente em uma base anual, principalmente devido aos volumes de produção diminuídos na Europa, América do Norte, entre outras regiões. As vendas globais de veículos entre janeiro e abril em 2020 caíram cerca de 33,3% desde o mesmo período em 2019, com cerca de 9 milhões de veículos menos vendidos. Nos EUA, as vendas de carros de passageiros foram reduzidas em cerca de 50% ano no ano em comparação com 2019. Nos dois primeiros trimestres de 2020, as medidas de travamento paralisaram as cadeias de abastecimento e as instalações de fabricação por um lado e a demanda do consumidor por outro. A China testemunhou o bloqueio de fevereiro a março em 2020 e de março a maio nos países europeus e nos EUA. O bloqueio afetou as vendas globais de carros elétricos nas regiões.

Global Electric Powertrain Market - Motoristas

crescente demanda de eletrificação de veículos na indústria automotiva

A demanda por veículos elétricos aumentou significativamente devido a enormes investimentos de eletrificação de veículos por grandes OEMs automotivos, como Tesla, Honda, Ford, Toyota e General Motors. Além disso, espera-se que as parcerias entre fabricantes de motores automotivos e elétricos sejam capazes de impulsionar a demanda por veículos elétricos. Por exemplo, a General Motor Co. (projetos, construções e mercados de carros, SUVs, caminhões crossovers e peças de automóveis) e a Honda Motor Co. (fabricante de automóveis, motocicletas e equipamentos de energia) anunciou uma parceria para estabelecer uma aliança automotiva da América do Norte. A General Motors planeja vender 20 modelos de veículos elétricos até 2023 e a Honda desenvolveria dois modelos de veículos elétricos plug-in usando o pacote de baterias da General Motors.

Espera-se que a natureza lucrativa do mercado atraia cada vez mais fabricantes de veículos convencionais para deslocar-se para o espaço do veículo elétrico, conduzindo assim o crescimento do mercado global de energia elétrica.

Preços crescentes de petróleo bruto e normas de emissão rigorosas

Petrol e diesel são as fontes de combustível mais usadas para veículos com motor de combustão interna. Embora os motores de combustão interna tenham um preço de compra mais baixo, o custo global de possuir os veículos inclui os custos de combustível incorridos durante a vida útil do veículo. Assim, o aumento dos preços dos combustíveis, em última análise, aumenta o custo de propriedade do veículo. Por exemplo, em 2020, os preços globais do petróleo bruto experimentaram flutuações significativas devido a vários fatores, incluindo as tensões pandemias, geopolíticas do COVID-19 e mudanças no fornecimento global de petróleo. À medida que os preços do petróleo bruto aumentaram, teve um impacto direto na indústria automotiva, particularmente nos veículos de motor de combustão interna tradicionais que dependem fortemente dos combustíveis fósseis.

O uso contínuo desses combustíveis em grande escala também leva ao esgotamento de suas reservas. Assim, uma das razões que contribuem para o aumento dos preços é desencorajar o seu uso entre os consumidores. O aumento dos preços dos combustíveis contribui para a adopção de veículos eléctricos de potência como substituto dos veículos a gasolina e diesel. Devido a todos os fatores mencionados, os preços crescentes do petróleo bruto são esperados para favorecer a demanda dos veículos elétricos, posteriormente impulsionando o crescimento global do mercado de energia elétrica.

Global Electric Powertrain Market - Oportunidades

Aumento da demanda por veículos elétricos

A crescente demanda por Veículos Elétricos (EVs) cria uma oportunidade significativa para o mercado global de energia elétrica. À medida que mais consumidores e governos priorizam a redução da sustentabilidade e das emissões, espera-se que a demanda por EV continue crescendo. Esta demanda aumentada traduz-se diretamente em oportunidades para os fabricantes de powertrain elétrico.

Avanços tecnológicos

O mercado global de energia elétrica está testemunhando avanços tecnológicos contínuos. Estes avanços incluem melhorias na tecnologia da bateria, eletrônica de energia, motores elétricos e sistemas de gerenciamento de energia. As empresas que podem desenvolver componentes elétricos inovadores e eficientes têm a oportunidade de ganhar uma vantagem competitiva e capturar uma maior quota de mercado.

Expansão da Infraestrutura de Carregamento

O estabelecimento de uma infraestrutura de carregamento robusta é crucial para a adoção generalizada de veículos elétricos. À medida que o mercado global de energia elétrica cresce, há uma necessidade de uma extensa rede de estações de carregamento, incluindo opções de carregamento rápido. Isso apresenta oportunidades para empresas envolvidas no desenvolvimento de infraestruturas de carregamento, como fabricantes de estações de carregamento, operadores e provedores de serviços de energia.

Global Electric Powertrain Market - Tendências

Expansão da Infraestrutura de Carregamento

O desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento robusta é vital para a adoção generalizada de powertrains elétricos. Governos e empresas privadas estão investindo na expansão de redes de carregamento, incluindo estações de carregamento rápido, para lidar com a ansiedade gama de proprietários de EV. O crescimento da infraestrutura de carregamento é crucial para a expansão contínua do mercado global de energia elétrica.

Integração das Tecnologias Autônomas e Elétricas

A convergência da condução autônoma e dos powertrains elétricos está ganhando impulso. As empresas estão explorando a integração da tecnologia autônoma em veículos elétricos, o que permitiria auto-driving EVs. Esta tendência tem o potencial de revolucionar a indústria de transporte e moldar o futuro dos powertrains elétricos.

Rise of Shared Mobility and Ride-Hailing Services

O aumento dos serviços de mobilidade compartilhados, incluindo plataformas de compartilhamento de carros e de carro, criou novas oportunidades para powertrains elétricos. As empresas que operam no setor de mobilidade compartilhada estão adotando cada vez mais veículos elétricos devido aos seus custos operacionais mais baixos e benefícios ambientais. Esta tendência é susceptível de conduzir a demanda por powertrains elétricos no segmento de veículos comerciais.

Global Electric Powertrain Market - restrições

Alto custo de componentes elétricos

Embora o custo total de propriedade de um veículo elétrico seja inferior aos veículos convencionais, o preço inicial de compra de um veículo elétrico é consideravelmente maior do que os veículos de combustão. De acordo com um artigo publicado pelo Conselho de Defesa de Recursos Naturais, em junho de 2020, o preço médio de compra de um veículo elétrico de passageiros nos EUA foi de USD 19.000, mais do que um veículo a gasolina. Devido a esta alta disparidade nos preços iniciais de compra de ambos os veículos, os clientes sensíveis aos preços acham difícil escolher um veículo elétrico enquanto toma uma decisão de compra. Os clientes não estão dispostos a pagar o prêmio para veículos elétricos, embora o custo total de propriedade poderia ser baixo para o uso anual elevado dos veículos. Os OEMs encontram-no globalmente desafiador para substituir um powertrain ICE com um powertrain elétrico em veículos de passageiros, uma vez que custa USD 5.000 a 13,000, mais elevado do que os powertrains ICE dependendo da gama aspirada e tamanho da bateria. Com o aumento da conscientização e compreensão dos benefícios globais e baixo custo de propriedade de um EV, espera-se que este cenário mude ao longo dos próximos anos. No entanto, à medida que a tecnologia da bateria amadurece e o volume de produção aumenta, a diferença nos preços de compra destes veículos é susceptível de anular nos próximos anos.

Figura 2. Global Electric Powertrain Market Share (%), Por Tipo de Veículo, 2022

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Global Electric Powertrain Market - Segmentação

O relatório global de mercado de powertrain é segmentado em tipo de veículo, componente e região.

Com base no tipo elétrico, o mercado é segmentado em BEV e HEV/PHEV.

Com base no componente, o mercado é segmentado em Motor/Generator, Bateria, Controlador de Eletrônico de Energia, Convertor, Transmissão e Carregador On-Board.

Com base na região, o mercado é segmentado para a América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

Com base no tipo de veículo elétrico, o tipo de veículo elétrico da bateria (BEV) leva a segmentação do veículo. Esta parte alta é porque as vendas de veículos do motor de combustão interna (ICE) caíram, e as metas de CO2 foram apertadas. A melhor maneira de reduzir a poluição e diminuir o custo total de propriedade, a longo prazo, é para mais pessoas comprar BEVs. Além disso, melhorias na tecnologia da bateria e preços mais baixos para baterias de íon de lítio são susceptíveis de aumentar a demanda por BEVs nos próximos anos.

Global Electric Powertrain Market: Principais desenvolvimentos

Em julho de 2021, a Mercedes-Benz (uma marca automotiva de luxo e veículos comerciais baseada na Alemanha) revelou que tinha adquirido Yasa, (um fabricante de motores elétricos e controladores de motor para uso em aplicações automotivas e industriais) um provedor de tecnologia avançada de propulsão elétrica. Oferece as soluções do setor automóvel para powertrains elétricos e híbridos. A Yasa continuará a funcionar como uma subsidiária integral da Mercedes-Benz.

Em julho de 2021, foi formulada uma joint venture entre a LG Electronics (Multinational conglomerate corporation) e a Magna International (fabricante de peças canadenses para automakers) para servir a indústria EV. Ambas as empresas assinaram formalmente o acordo de transação. O novo negócio estará situado em Incheon, Coreia do Sul, e vai pelo nome LG Magna e-powertrain. Ele vai inicialmente empregar 1.000 pessoas.

Em agosto de 2021, BorgWarner Inc., (um fornecedor automotivo baseado nos EUA) anunciou um investimento de patrimônio da Série C na CelLink Corporation, um provedor de circuitos flexíveis de alta produtividade para a indústria automotiva. O investimento permitiria que a empresa expandisse sua estratégia de eletrificação.

Global Electric Powertrain Market: Principais empresas

Os principais jogadores que operam no mercado global de powertrain são Borgwarner Inc., Continental Ag, Magna International Inc., Marelli Holdings Co.Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Nidec Corporation, Robert Bosch Gmbh, Schaeffler Group Usa Inc., e Valeo Sa.