MERCADO DE óLEOS COMESTíVEIS ANALYSIS

Mercado de óleos comestíveis Size and Trends

Estima-se que o mercado global de óleos comestíveis seja avaliado em USD 233.05 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 321.43 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7% de 2024 a 2031.

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O crescimento global do mercado de óleos comestíveis é impulsionado pelo aumento da consciência de saúde entre os consumidores e a inclinação para o uso de óleos comestíveis à base de plantas, como azeites de oliva, girassol e amendoim em preparações alimentares. Os consumidores estão cada vez mais preferindo opções de óleo mais saudáveis devido ao aumento da obesidade e problemas cardiovasculares. Além disso, o produto frequente lança catering para a demanda do consumidor por novos sabores e misturas, bem como campanhas de marketing eficazes pelos principais jogadores está impulsionando o crescimento do mercado. No entanto, as flutuações de preços das commodities agrícolas e a disponibilidade de substitutos podem dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumento da população e aumento do consumo

Aumentar a população global aumenta a demanda por produtos alimentares. Segundo as últimas projeções da ONU em 2022, a população global deverá atingir cerca de 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Esta população de surtos exigirá maior produção de alimentos. Os óleos comestíveis servem como um componente importante em várias aplicações culinárias e produtos alimentares. À medida que as populações crescem, o consumo de alimentos contendo óleos comestíveis também é projetado para aumentar substancialmente. As regiões em desenvolvimento que estão experimentando um crescimento populacional elevado irão testemunhar um consumo significativamente maior de óleos comestíveis. A crescente urbanização e a mudança de estilos de vida em grandes economias em desenvolvimento também estão contribuindo para o aumento do consumo de óleos comestíveis. Como os óleos comestíveis são amplamente utilizados na preparação e processamento de vários alimentos para lanches, produtos de padaria e refeições prontas, seu consumo aumentará com o boom no varejo de alimentos embalados. Além disso, aumentar os rendimentos descartáveis expandir as bases de consumo para incluir óleos mais comestíveis em suas dietas para atender às demandas de nutrição. As seções de classe média afluentes estão cada vez mais incorporando óleos de variedade premium como azeite em cozinha e refeições.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Houve uma mudança notável nas preferências dos consumidores em relação às opções alimentares mais saudáveis, naturais e sustentáveis. A desconfiança do consumidor sobre os ingredientes geneticamente modificados e as exigências dos produtos não-GM abrem oportunidades lucrativas para os produtores de óleo comestível não-GM. Assim, a produção de variedades não-GM de grandes óleos comestíveis como soja, canola e óleos de girassol aumentou significativamente. Óleos comestíveis orgânicos adaptados para clientes conscientes da saúde estão ganhando popularidade generalizada. Processos rigorosos de certificação não-GMO e orgânico garantem preços premium para tais variantes de óleo comestíveis de nicho. Enquanto isso, óleos de especialidade extraídos de frutas e sementes exóticas estão atraindo uma enorme base de consumo. Coconut, abacate e azeites emergiram como ingredientes superalimentares populares. Os supostos benefícios de saúde desses óleos, incluindo suporte cardiovascular, aumentaram o alcance do cliente. Mesmo entre as nações em desenvolvimento, a afinidade por óleos importados premium está fortalecendo com a prosperidade.

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A mudança climática e a volatilidade no preço são grandes obstáculos que restringem o crescimento do mercado global de óleos comestíveis. As temperaturas crescentes e os padrões climáticos em mudança causados pelas mudanças climáticas estão impactando negativamente o cultivo de sementes oleaginosas em todo o mundo. As secas e as chuvas excessivas estão reduzindo os rendimentos das culturas, afetando a disponibilidade de óleos comestíveis. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a produção de culturas de soja na Argentina diminuiu mais de 10% entre 2021-22 devido a secas prolongadas. Como a Argentina é um dos maiores exportadores de soja, isso colocou pressão ascendente sobre os preços globais de soja. Da mesma forma, a produção de óleo de palma tem diminuído na Indonésia e na Malásia nos últimos anos, em parte devido a mudanças nos padrões de precipitação trazidos pelas mudanças climáticas. De acordo com dados do Serviço de Agricultura Exterior (FAS), a produção de óleo de palma da Indonésia caiu em torno de 3% em 2020 em comparação com o ano anterior. Este fornecimento reduzido contribuiu para maiores preços de óleo de palma no mercado internacional. A volatilidade nos preços dos óleos comestíveis representa outro desafio. As tensões geopolíticas, as mudanças nas políticas governamentais dos principais países produtores e as flutuações nas taxas de câmbio de moeda muitas vezes resultam em oscilações acentuadas nos preços dos óleos comestíveis como soja, canola e óleos de girassol. De acordo com dados da ONG líder ActionAid, os preços do óleo de girassol aumentaram em mais de 50% na Europa entre fevereiro-maio de 2022 sozinho devido a incertezas decorrentes do conflito Rússia-Ucrânia. Tais choques de preços frequentes e íngremes desencorajam os fabricantes de alimentos a investir e minar a demanda do consumidor, dificultando o potencial de crescimento da indústria de óleos comestíveis.

Oportunidades: Aumento dos rendimentos nas nações em desenvolvimento

As rendas crescentes nas nações em desenvolvimento apresentam uma grande oportunidade para o crescimento no mercado global de óleos comestíveis. Como os rendimentos per capita aumentam, os consumidores em países em desenvolvimento são capazes de gastar mais em alimentos que eram anteriormente inacessíveis. Isso permite uma maior demanda de óleos comestíveis, como soja, girassol e óleos de canola que são vistos como opções mais premium em comparação com óleos tradicionais, como óleo de palma e coco. Uma consequência direta do aumento da renda é mudanças nos padrões alimentares e hábitos de consumo alimentar. As pessoas deslocam-se de dietas básicas à base de grampo para dietas mais variadas que incluem quantidades mais elevadas de carne, laticínios e produtos assados. Isso aumenta a demanda por óleos comestíveis, pois eles são amplamente utilizados para cozinhar vários itens alimentares, bem como em muitos produtos alimentares processados. A crescente classe média em grandes nações em desenvolvimento da Ásia, América do Sul, Oriente Médio e África regiões têm mais rendimentos descartáveis para gastar em óleos comestíveis de melhor qualidade. De acordo com dados do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, a prevalência de subnutrição nos países em desenvolvimento diminuiu de 23,3% em 2015 para 19,3% em 2020 antes da pandemia. Isso indica que mais pessoas tiveram acesso a ingestão adequada de calorias e nutrição. Com o crescimento econômico contínuo projetado nos próximos anos, o impacto negativo do COVID-19 sobre os rendimentos é esperado para ser temporário. Mais pessoas se juntarão à classe consumidora em mundos em desenvolvimento que apoiarão um forte crescimento no mercado de óleos comestíveis.

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Em termos de tipo de produto, estima-se que o segmento de óleo de soja contribua para a quota de 34,5 % do mercado em 2024, devido à sua vantagem nutricional sobre outros óleos. O óleo de soja é considerado um dos óleos de cozinha mais saudáveis devido à sua alta concentração de ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados. Não contém colesterol e é baixo em gordura saturada. Os ácidos graxos Omega-3 e Omega-6 em óleo de soja ajudam a apoiar a saúde do coração e do cérebro quando consumidos como parte de uma dieta equilibrada. É comumente recomendado por nutricionistas e nutricionistas Os consumidores estão cada vez mais buscando produtos petrolíferos que fornecem benefícios nutricionais em vez de apenas sabor. A pesquisa continua a reforçar o papel do óleo de soja em uma dieta saudável. Agrícolamente, a soja é uma das culturas mais versáteis e amplamente cultivada em todo o mundo.

Insights, por tipo de embalagem: Pouches Emerge como formato de embalagem popular

Em termos de tipo de embalagem, o segmento de bolsas é estimado para contribuir com a participação de 33,6% do mercado global de óleos comestíveis em 2024, devido à sua crescente popularidade entre os consumidores. Pouches oferecem várias vantagens sobre formatos de embalagem tradicionais como garrafas e latas. Estes ocupam menos espaço físico que apelam aos clientes urbanos com espaços de vida menores. Pouches também são leves e fáceis de manusear, tornando-os mais portáteis para estilos de vida on-the-go. O formato de bolsa permite soluções inovadoras de embalagem de bag-in-box que ajudam a prevenir desperdícios de óleo e bagunça durante o enchimento. Pouches podem melhor manter a frescura do óleo através da melhor tecnologia de barreira. Algumas bolsas auto-suficientes permitem uma distribuição mais fácil e derramamento de óleo sem precisar de um recipiente adicional. Estas características fáceis de usar estão impulsionando mais consumidores, especialmente jovens profissionais e famílias, para escolher óleos em bolsas. Todos estes fatores fizeram bolsas o formato ideal para montar o crescimento global da indústria de óleos comestíveis.

Insights, By Distribution Channel: Canais off-line Sustentar a demanda de óleos comestíveis

Em termos de canal de distribuição, segmento off-line, incluindo supermercados, lojas de conveniência e mercearias independentes é estimado para contribuir com a participação de 61,5% do mercado global de óleos comestíveis em 2024 devido a comportamentos de compra incorporados e certas limitações de novos formatos de distribuição. As compras de supermercados continuam sendo uma atividade social para muitos consumidores em todo o mundo. Os supermercados oferecem uma experiência de navegação única e de compra ao lado de outros grampos domésticos. Sua presença generalizada garante fácil acesso em regiões suburbanas e rurais com infraestrutura digital subdesenvolvida. Armazenar promoções e corredores também influenciar última hora top-up compra. Canais on-line estão crescendo rapidamente, mas o óleo comestível representa um produto relativamente volumoso e perecível que beneficia menos do comércio eletrônico logística em comparação com alimentos embalados ou cosméticos. Opções de pagamento limitadas e disponibilidade técnica continuam restringindo o mercado endereçável para óleos comestíveis on-line em algumas regiões

NA

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Regional Insights

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A América do Norte vem dominando o mercado global de óleos comestíveis nas últimas décadas, com 35,7% de participação estimada em 2024. A grande população, aumento de rendas descartáveis e crescente cultura de fast food aumentaram a demanda por óleos comestíveis, especialmente soja e óleo de canola. Os EUA são o maior mercado de consumo, representando mais de 40% do consumo global de soja. É também o líder na produção e comércio de óleo de canola. Fortes indústrias de agricultura e processamento de alimentos permitiram que as empresas norte-americanas alcançassem escala e integração em toda a cadeia de suprimentos para óleos comestíveis. Os principais produtores e comerciantes baseados na região estabeleceram a pegada global para explorar mercados ultramarinos de alto crescimento.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para óleos comestíveis nos últimos anos. Expansão rápida da população, aumento da afluência e mudança das preferências dietéticas estão dirigindo volumes extraordinariamente altos. A Indonésia tem uma das maiores indústrias de óleo de palma do mundo. É o principal produtor, bem como exportador, reunindo mais de 50% da demanda global de óleo de palma. A Índia é também um jogador dominante e depende fortemente das importações. O gigante sul-asiático importa mais de 15 milhões de toneladas de óleos comestíveis anualmente, mais do que qualquer outro país. Os principais óleos de cozinha populares na Ásia Pacific incluem soja, palma e óleos de canola. As nações em desenvolvimento no Sudeste Asiático estão mostrando imensa promessa devido ao crescimento nos setores de produção e processamento de alimentos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2023, Cargill lançou Gemini Pureit, uma marca de óleo de girassol, em Karnataka, Índia
• Em 2022, Alfa Laval adquiriu a Desmet, líder mundial em processamento de óleo e biocombustíveis
• Em novembro de 2021, Cargill anunciou que investiria USD 35 Mn para adquirir e atualizar uma refinaria de petróleo comestível em Nellore, Andhra Pradesh
• Em agosto de 2021, o Governo da Índia lançou a Missão Nacional de Óleos Comestíveis - Oil Palm (NMEO-OP)

*Definição: O mercado global de óleos comestíveis consiste em empresas envolvidas na produção, refino, engarrafamento e distribuição de vários óleos vegetais comestíveis. Alguns dos principais óleos comestíveis negociados neste mercado incluem óleo de soja, óleo de palma, óleo de girassol, azeite de oliva, óleo de milho e óleo de canola. O mercado de óleos comestíveis tem testemunhado crescimento constante ao longo dos anos devido ao aumento do consumo de alimentos que exigem petróleo, aumento da conscientização sobre a saúde e mudança das preferências alimentares entre os consumidores globalmente.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Óleo de palma
  • Óleo de soja
  • Óleo de girassol
  • Óleo de Violação
  • Óleo de azeitona
  • Outros
• Tipo de embalagem Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Poupes
  • Jars
  • Cans
  • Frascos
  • Outros
• Distribuição Channel Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Online
  • offline
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Archer Daniels Midland Company
  • Borges Internacional Grupo
  • Cargill, incorporado
  • Bunge Limited
  • Associated British Foods PLC
  • Wilmar Internacional Limitação
  • Louis Dreyfus Empresa
  • Aceitera General Deheza S.A.
  • Óleos vegetais americanos, Inc.
  • Plantações unilaterais Berhad.
  • Plantação de Sime Darby Berhad.
  • Golden Agri-Resources Ltd.
  • Adani Wilmar Limited
  • Grupo Nisshin OilliO, Ltd.
  • Richardson International Limited
  • Hebany.