BROCAS PARA O MERCADO DE APLICAçãO DA INDúSTRIA DE PETRóLEO E GáS ANALYSIS

Os brocas para a indústria de petróleo e gás O tamanho do mercado é avaliado em US$ 6.9 bilhões em 2024 e espera-se chegar a US$ 10.9 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,7% de 2024 a 2031.

Brocas para o mercado da indústria de petróleo e gás Insights regionais:

• América do Norte:Devido ao aumento das operações exploratórias que ocorrem em toda a área em locais offshore e onshore, a América do Norte agora comanda a maior quota de mercado 30 % nas brocas para o mercado da indústria de petróleo e gás. Os EUA dominam este continente, com mais de metade da quota de mercado. Desde a estabilização 2016 dos preços do petróleo, a atividade exploratória na área aumentou. O pedaço de perfuração para o mercado da indústria de petróleo e gás é previsto para expandir em um bom clipe na América do Norte . O aumento da demanda energética provocada por uma população crescente é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento da região. O desenvolvimento do mercado também foi impactado pela existência de importantes fabricantes de perfuração e prestadores de serviços.
• ÁsiaPacífico 27% de participação no segundo maior mercado em 2023. Devido aos projetos de desenvolvimento de gás xisto em expansão da China, o mercado para perfuração de bits é esperado para expandir rapidamente na área ÁsiaPacific. A área é esperada para experimentar um aumento significativo na demanda por broca devido às crescentes operações de descoberta de petróleo e gás em países como Indonésia, Austrália e Filipinas.
• Europa espera-se registrar a taxa de crescimento rápido do mercado durante o período de previsão devido à crescente extração de petróleo em países em toda a região, especialmente nos EUA, Alemanha, Itália e Espanha devido à rápida expansão da indústria de petróleo e gás. Segundo a Comissão Europeia, em 2021, as refinarias da UE produziram 521. 0 milhões de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe) a partir de produtos petrolíferos. Isso representa uma ligeira recuperação de 3,2% em comparação com 2020, que registrou a menor quantidade já produzida, com saída caindo em grande parte devido a restrições de viagem COVID-19 que reduziram a demanda por combustível de transporte. Em 2021, o maior produtor de petróleo é a Alemanha (94,4 Mtoe), seguida pela Itália (70,2 Mtoe), Países Baixos (60,3 Mtoe) e Espanha (59,3 Mtoe).

Figura 1. Brocas para a indústria de petróleo e gás Compartilhar (%), por região, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Broca de bits para a indústria de petróleo e gás- Analista de visualizações:

Os brocas para a indústria de petróleo e gás têm se realizado bem nos últimos anos, liderados por atividades de alta perfuração globalmente. Atualmente, a região da América do Norte domina o mercado devido ao aumento das atividades de exploração e produção nas reservas de xisto dos EUA. No entanto, a região da Ásia-Pacífico é esperada para testemunhar o crescimento mais rápido da demanda por brocas, incentivada pelo aumento de projetos de exploração offshore em países como a China e a Índia.

A crescente demanda de energia globalmente impulsionará mais projetos de perfuração que exigirão brocas. Além disso, os avanços tecnológicos em brocas que trazem eficiência e precisão na perfuração estão expandindo as áreas de aplicação e alimentando os volumes de vendas. No entanto, os maiores custos iniciais de investimento e manutenção de brocas podem atuar como uma restrição à sua demanda por pequenos operadores.

Em frente, espera-se que a demanda por brocas surja de projetos de exploração não convencionais em terra e offshore. Os fabricantes devem se concentrar no desenvolvimento de brocas adequadas para poços altamente desviados, estendidos e horizontais. Além disso, existem possibilidades para empresas de broca em frases de fornecimento de respostas incluídas através de contratação de desempenho geral e otimização do processo de perfuração. O mercado também está testemunhando uma moda na direção de brocas personalizadas únicas a condições de assunto.

Em poucas palavras, fatores como aumento da demanda de energia, atualizações tecnológicas e aumento das atividades de perfuração indicam um futuro favorável para fabricantes de brocas ao longo dos próximos anos, se forem capazes de enfrentar os desafios.

Broca de bits para motoristas da indústria de petróleo e gás:

Aumentar Óleo e Gás atividades de exploração e produção: Com crescentes demandas de energia globalmente, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás intensificaram-se ao longo dos últimos anos. Este tem sido um fator importante na condução do crescimento da indústria de brocas que atende ao setor de petróleo e gás. Brocas, que são ferramentas usadas para perfuração de furos na terra, desempenham um papel vital nos processos de exploração e produção de empresas de petróleo e gás.

Como as empresas de petróleo e gás investem substancialmente na busca e extração de reservas de hidrocarbonetos de locais onshore e offshore em todo o mundo, a demanda por brocas aumentou consideravelmente.

Algumas tendências de perfuração recentes também abriram oportunidades de crescimento para fabricantes de brocas. Por exemplo, técnicas de perfuração horizontal e direcional que permitem tocar de reservatórios de petróleo e gás anteriormente inacessíveis têm visto maior uso nos últimos anos. Isso aumentou a complexidade dos projetos de perfuração e aumentou a demanda por brocas especialmente projetadas otimizadas para seções de poço horizontal e lateral. Além disso, a mudança para a exploração de recursos não convencionais como óleo apertado e gás de xisto envolvendo longas horas de perfuração aumentou o consumo de brocas robustas com uma vida útil aprimorada.

Indo para a frente, a expansão geográfica da exploração de petróleo e gás em regiões remotas e fronteiriças como o Ártico e águas profundas é susceptível de conduzir mais demanda por brocas adequadas a condições extremas de alta pressão e diferentes perfis de rocha e fluido. No geral, a expansão constante das atividades de perfuração impulsionadas pelo crescimento das necessidades de energia em todo o mundo é esperada para sustentar o impulso de crescimento saudável na indústria de brocas que atende ferramentas de perfuração críticas para o setor de petróleo e gás.

Avanços tecnológicos em brocas: Os avanços tecnológicos em brocas estão impulsionando significativamente o crescimento de brocas para a indústria de petróleo e gás. Os brocas estão em constante evolução para se adaptar às condições desafiadoras de reserva de petróleo e gás em todo o mundo. Materiais avançados, como o diamanteBits estão permitindo brocas para perfurar formações de rocha mais duras subterrâneas. DiamondBits pode perfurar através de formações geológicas resistentes como granito e basalto com facilidade em comparação com brocas convencionais. Eles têm diamantes industriais incorporados na estrutura de corte, o que os torna excepcionalmente difíceis e capazes de suportar altas temperaturas e pressão subterrânea. Isso permitiu que as empresas de perfuração de petróleo perfurassem reservas previamente inacessíveis.

Outro avanço tecnológico é a introdução de bits com sensores. Conhecidos como bits instrumentados ou inteligentes, esses bits podem transmitir dados cruciais do downhole como pressão de perfuração, torque, aceleração e temperaturas em tempo real para operadores na superfície. Isso fornece informações valiosas sobre características de formação e desempenho de broca bit. Ajuda a reduzir o tempo de perfuração, tomando ações corretivas rápidas, se necessário. Por exemplo, De acordo com a Administração de Informações Energéticas dos EUA (EIA), a fabricação de óleo de xisto principal dos EUA e desempenho de combustível estendeu-se notavelmente durante a última década devido a melhorias em brocas, fratura hidráulica e diferentes métodos de extração.

Brocas para o mercado da indústria de petróleo e gás Oportunidades:

Mercados emergentes da Ásia Pacífico e do Médio Oriente África: Os mercados emergentes nas regiões da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio proporcionam oportunidades substanciais para os fabricantes de brocas na indústria de petróleo e gás. Essas regiões têm visto um crescimento significativo nas atividades de exploração e produção nos últimos anos e espera-se que continuem na mesma trajetória ascendente.

Países como Índia, China, Indonésia e Vietnã na Ásia Pacífico, bem como Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Qatar no bloco do Oriente Médio África, fizeram enormes investimentos e reformas políticas para aumentar a produção doméstica de petróleo e gás. Segundo a Agência Internacional de Energia, o investimento na produção de petróleo e gás nestes mercados emergentes aumentou mais de 20% desde 2020. A crescente demanda doméstica por energia, juntamente com iniciativas como Make in Índia e Vision 2030, incentivaram essas nações a se concentrarem na substituição de importações também. Como resultado, há uma maior confiança em soluções de perfuração tecnologicamente avançadas de fabricantes globais.

A demanda por brocas de alto desempenho deverá aumentar continuamente nos próximos anos devido à crescente complexidade dos reservatórios de petróleo e gás nessas regiões. Por exemplo, tocar em reservas de águas profundas e formações de xisto exigirá brocas projetadas para perfuração direcional, tolerância de furo apertado e vida de execução estendida. Os materiais ultra-hard e os projetos hidro-mecanicamente estáveis de tais brocas oferecem taxas melhoradas de penetração, durabilidade e proteção contra desgaste. No entanto, as capacidades de fabricação locais ainda estão evoluindo na maioria desses mercados emergentes. Assim, os produtores globais de brocas têm uma enorme oportunidade para transferir tecnologia e configurar a fabricação local através de joint ventures ou aquisições. Isso permitirá que eles ganhem um apoio nestes mercados regionais de rápido crescimento, bem como atender a quaisquer requisitos de conteúdo doméstico.

Maior perfuração de poços horizontais e direcionais: A perfuração aumentada de poços horizontais e direcionais pode abrir novas oportunidades para fabricantes de brocas nas brocas para a indústria de petróleo e gás. As técnicas de perfuração horizontal e direcional permitem o acesso a depósitos de recursos que anteriormente não foram recuperados devido à sua localização inacessível. Isso envolve perfuração ao longo da paisagem, em vez de reta para baixo, permitindo a extração de uma área muito mais ampla.

A complexidade do poço horizontal e direcional requer brocas especializadas que podem direcionar de forma confiável e precisa e perfurar o poço para distâncias prolongadas, às vezes, mais de 1-2 quilômetros de comprimento Os fabricantes de brocas estão respondendo com inovações, tais como materiais de corte melhorados, designs hidro-matching para remoção eficaz de corte e capacidades direcionais de direção utilizando sistemas rotativos de direção (RSS). Alguns jogadores também estão oferecendo tecnologias de medição, enquanto perfuração (MWD) e log-enrolamento (LWD) integrados no corpo bit para orientar a melhor colocação de poços.

Brocas para a indústria de petróleo e gás Evolução:

Adopção de materiais compostos para brocas : A adoção de materiais compostos para brocas está tendo um grande impacto sobre as brocas para a indústria de petróleo e gás. Materiais compostos como bits impregnados por diamantes, Diamante policristalino bits PDC bits, e bits de matriz estão se tornando cada vez mais populares como eles fornecem mais vantagens do que bits de aço convencionais. Os bits compostos duram significativamente mais do que os bits de aço, pois são mais duráveis e capazes de suportar altas temperaturas e pressões subterrâneas. Isso reduz o tempo de inatividade gasto substituindo bits e economiza em custos operacionais para empresas de perfuração.

Além das melhorias de desempenho, os bits compósitos causam menos danos às formações rochosas do reservatório em comparação com os pedaços de aço. Isso resulta em uma melhor produtividade dos reservatórios de petróleo e gás ao longo do tempo. Por exemplo, pesquisas feitas por Schlumberger descobriram que os bits compostos melhoram as taxas de produção de óleo de longo prazo em 15-30% para reservatórios de xisto apertados quando comparados aos bits tradicionais. Eles causam furos mais suaves, que preservam fraturas naturais e fissuras na rocha. O menor dano de formação tem incentivado mais Exploração e empresa de produção, empresas E&P a optar por bits compostos, especialmente para peças de petróleo e gás apertado, que são difíceis de perfurar.

Para concluir, a adoção crescente da indústria de petróleo e gás de materiais compostos avançados para brocas levou a aumentos significativos na eficiência de perfuração e bem produtividade. broca de bits compostos mais rápido, durar mais tempo e causar menos danos em comparação com pedaços de aço. Como projetos de perfuração mais complexos são tentados em todo o mundo, brocas compostas continuarão a ganhar popularidade devido às suas capacidades técnicas superiores. Esta mudança para a tecnologia composta está tendo um impacto profundo na demanda do mercado e transformando a indústria de brocas.

Automação em plataformas de perfuração: Automação em plataformas de perfuração está influenciando as brocas para a indústria de petróleo e gás significativamente. Com a automação sendo integrada em várias operações de perfuração, a necessidade de brocas robustas e confiáveis aumentou tremendamente. As plataformas automatizadas requerem brocas que suportam maiores velocidades rotacionais, pressões de perfuração e temperaturas em comparação com as plataformas convencionais. Isso empurrou os fabricantes de broca para investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento para criar projetos de bits inovadores usando materiais avançados.

As plataformas automatizadas completam operações de perfuração em um ritmo muito mais rápido em comparação com as plataformas manuais. Esta perfuração de alta velocidade coloca desgaste extra e rasgo em brocas. Assim, os fabricantes de broca se concentram no desenvolvimento de bits com maior impacto e resistência ao desgaste. Os bits são projetados para durar mais tempo e perfurar mais imagens antes de exigir substituição. Isso ajuda a reduzir o tempo não produtivo para empresas de perfuração de petróleo e melhora a eficiência.

Além disso, a automação permite a perfuração de perfis bem mais complexos, que foram difíceis de alcançar manualmente. Isso aumentou a demanda por brocas com recursos avançados como perfuração direcional, perfuração de alcance estendido, etc. Os produtores de broca investem em instalações de modelagem, simulação e teste 3D para criar bits adaptados para essas aplicações complexas.

Broca de bits para restrições da indústria de petróleo e gás:

Regulamentações governamentais rigorosas: Os regulamentos governamentais rigorosos estão colocando desafios para o crescimento das brocas para a indústria de petróleo e gás. Várias leis de proteção ambiental introduzidas nos últimos anos tornaram o processo de exploração e produção de petróleo e gás mais complexo e longo.

Governos em todo o mundo estão colocando mais ênfase na redução das emissões de carbono e movendo-se para fontes mais limpas de energia como solar e vento. As atividades de perfuração exigem várias aprovações e licenças de agências ambientais, que muitas vezes se atrasam devido a longos processos de revisão e inspeção. Isso aumenta as linhas de tempo do projeto e os custos significativamente para as empresas envolvidas na exploração de petróleo e gás. Por exemplo, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, o tempo tomado para aprovação ambiental para um projeto de perfuração offshore nos EUA aumentou de 1-2 anos em 2010 para 3-5 anos em 2022 .

Além disso, as restrições sobre a fratura hidráulica e os métodos de perfuração intensivos em muitas regiões estão limitando a utilização ideal de capacidades de brocas. Normas mais rigorosas em torno da eliminação de águas residuais de perfuração e restauração de locais de perfuração pós-operações estão aumentando os encargos de conformidade. Por exemplo, segundo dados publicados pela Agência Europeia do Ambiente em 2021, a União Europeia introduziu normas mais rigorosas para o tratamento de águas residuais e remediação de sítios para actividades de petróleo e gás em terra, que aumentaram exponencialmente as despesas operacionais para empresas de brocas.

Contrapeso: Introduza tecnologias inovadoras que minimizem o impacto ambiental, por exemplo, brocas que reduzam a geração de resíduos ou podem operar com emissões reduzidas. Isso pode ajudar as empresas não só a cumprir regulamentos, mas também avançar práticas de perfuração mais sustentáveis.

Preocupações ambientais relativas às actividades de perfuração: As preocupações ambientais em torno das atividades de perfuração estão restringindo significativamente o crescimento das brocas para a indústria de petróleo e gás. Há crescente conscientização entre políticos, reguladores e o público sobre os potenciais danos ambientais causados pelos processos de exploração e produção de petróleo e gás. A atividade de perfuração envolve o uso de brocas especiais que podem criar fraturas em formações geológicas para permitir a extração de recursos de hidrocarbonetos incorporados no fundo da superfície da terra. No entanto, este processo de perfuração muitas vezes leva à poluição do ar, água e solo da emissão e descarga de substâncias químicas e compostos tóxicos. Por exemplo, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente, a perfuração de petróleo e gás causou poluição química em mais de 3000 corpos de água em toda a Europa entre 2019 e 2021, derrotando os objetivos da Diretiva-Quadro da Água da União Europeia. Isso criou uma reação pública contra a expansão das atividades de perfuração.

Há também questões relacionadas com a emissão de gases de efeito estufa durante as operações de perfuração. Os brocas usados para rachar rochas contribuem para a liberação de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Por exemplo, segundo o banco de dados de emissão 2021 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, extração e processamento de combustíveis fósseis, como perfuração, representaram mais de 23% das emissões totais de gases de efeito estufa dos EUA. Isso intensificou as preocupações sobre o impacto da mudança climática da indústria de combustíveis fósseis. Vários países e estados delinearam compromissos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mudar para fontes de energia mais limpas como parte de suas contribuições nacionalmente determinadas sob paris acordo climático. Alcançar esses objetivos de sustentabilidade ambiental exigiria controlar a expansão dos locais de perfuração e usar as melhores tecnologias de equipamentos disponíveis para o campo petrolífero existente, restringindo assim o crescimento da demanda por brocas para o mercado da indústria de petróleo e gás.

Contrapeso: Buscar certificações de sustentabilidade reconhecidas pela indústria para produtos e operações, que podem servir de vantagem competitiva e apresentar um compromisso com a responsabilidade ambiental.

Desenvolvimentos recentes:

• Em janeiro de 2022, a empresa estatal chinesa de petróleo CNOCO Ltd. planejado para furar 227 poços de exploração offshore e 132 poços de exploração não convencionais onshore e adquirir cerca de 17.000 km quadrados de dados sísmicos 3D.
• China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) é uma grande empresa de petróleo estatal chinesa que se concentra na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural na China offshore. CNOOC é a terceira maior empresa nacional de petróleo da China, após a China Petroquímica Corporation (Sinopec) e China National Petroleum Corporation (CNPC). CNOCO Limited é uma grande subsidiária da CNOOC e é o maior produtor da China de petróleo bruto offshore e gás natural.
• Na China, espera-se que treze novos projetos venham on-line em 2022, incluindo o desenvolvimento de campo de óleo Bozhong 29-6, Kenli 6-1 oilfield Block 5-1, 5-2, 6-1 desenvolvimento, Enping 15-1/10-2/15-2/20-4 desenvolvimento conjunto, e Shenfu South gas field development. Outros projetos incluem Liza Fase II na Guiana e 3M (MDA, MBH e MAC) na Indonésia. As despesas totais de capital do CNOOC para 2022 são orçamentadas para cerca de CNY 90-100 bilhões. As despesas de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outros representam cerca de 20%, 57%, 21% e 2% das despesas totais de capital, respectivamente.

Fusões e Aquisições

• Em setembro de 2021, a National Energy Services Reunited Corp. (NESR) anunciou uma parceria com a Ulterra Drilling Technologies, L.P. para implantar brocas compactas de diamante policristalino (PDC), a parceria teve como objetivo oferecer aos clientes uma tecnologia de broca líder no mercado e comprovada para complementar os serviços de perfuração da NESR.
• A National Energy Services Reunited Corp (NESR) é um fornecedor líder de serviços de petróleo e gás na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). A empresa foi formada como Empresa Especial de Aquisição de Finalidades (SPAC) e desde então concluiu várias combinações e aquisições de negócios significativas para fortalecer sua posição na indústria.

Figura 2. Brocas para a indústria de petróleo e gás Compartilhar (%), por produto , 2024

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas nas brocas para a indústria de petróleo e gás:

• Atlas Copco
• Varel Internacional Inc.
• Baker Hughes, Inc.
• Smith International, Inc.
• Nacional Oil-well Varco Inc.
• Halliburton Inc.
• Scientific Drilling International Inc.
• Acessórios de perfuração Torquato Inc.
• Kingdream Public Limited Company
• Campo de petróleo Tercel Produto

Definição: Os brocas para a indústria de petróleo e gás são ferramentas projetadas para produzir um orifício geralmente cilíndrico (bolo) na superfície da terra. O diâmetro do furo produzido por brocas é bastante pequeno, de cerca de 3,5 polegadas (8,9 cm) a 30 polegadas (76 cm), em comparação com a profundidade do furo, que pode variar de 1.000 pés (300 m) para mais de 30.000 pés (9,100 m). Os brocas devem satisfazer dois objetivos de projeto primários: maximizar a taxa de penetração (ROP) da formação e proporcionar uma longa vida útil. Os projetos de broca modernos tentam equilibrar essas restrições para alcançar os objetivos primários. A maioria dos cortadores de rolamento e brocas de cortador fixo têm passagens internas para dirigir fluido de perfuração, transportado pelo tubo de perfuração de bombas de superfície, através de bocais hidráulicos direcionados para a parte inferior do poço para produzir jatos de fluido de alta velocidade.