MERCADO DE DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO DE DIABETES ANALYSIS

O tamanho global do mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes é esperado para alcançar US$ 18,90 Bn por 2030, de US$ 10.90 bilhões em 2023, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2% durante o período de previsão. O mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes é bifurcado em dispositivos de glicose no sangue automonitoramento e dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. O dispositivo é usado para rastrear o nível de açúcar no sangue durante o dia e a noite. Isso pode ajudar a fazer melhores escolhas sobre alimentos, atividades físicas e tomar medicamentos. Os níveis de açúcar no sangue podem ser monitorados e rastreados usando dispositivos médicos auxiliares conhecidos como monitoramento de diabetes ou dispositivos de monitoramento de glicose no sangue. Estes dispositivos estão disponíveis para pacientes que sofrem de diabetes tipo I e tipo II.

Global Diabetes Monitoring Devices Market- Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes durante o período de previsão, representando mais de 35,8% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é devido a iniciativas do governo realizadas para a prevenção do diabetes. Em particular, alternativo ponto de teste de cuidados está alimentando o aumento da demanda por soluções de automonitoramento na América do Norte.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de dispositivos de monitorização de diabetes, representando mais de 28,7% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na Europa deve-se à conveniência e precisão sensores contínuos de monitoramento de glicose (CGM) no rastreamento de flutuações de glicose ao longo do dia e da noite, sem múltiplas calibrações tornou esses dispositivos muito populares com pacientes diabéticos na Europa.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes, com um CAGR de mais de 8,0% durante o período de previsão. Um condutor chave do crescimento da CGM na região tem sido a disposição dos seguradores públicos para cobrir seus custos.

Figura 1. Global Diabetes Monitoring Devices Market Share (%), Por Região, 2023

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Visão do analista

Os dispositivos de monitoramento contínuo de glicose (CGM) surgiram como o segmento principal do produto no mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes Ásia Pacific (APAC). Os avanços na tecnologia CGM permitiram o monitoramento de glicose em tempo real confiável sem a necessidade de picadas de dedos frequentes. Isso forneceu imensos benefícios para os pacientes na gestão de seu diabetes. Nações como Austrália e Coreia do Sul têm visto um aumento nas taxas de adoção da CGM nos últimos anos, de acordo com relatórios da Australian Diabetes Society e dos Centros Coreanos de Controle e Prevenção de Doenças. Países com maior prevalência de diabetes tipo 1 como o Japão também aqueceram a terapia, com empresas locais como Nipro e Arkray lançando sistemas CGM acessíveis.

Global Diabetes Monitoramento de Dispositivos Mercado- Drivers

• Prevalência crescente de diabetes: A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes. Diabetes é uma condição de saúde crônica onde o corpo é incapaz de produzir ou usar corretamente insulina que leva ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. Tanto o diabetes tipo 1 como o tipo 2 têm visto aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com os dados da Federação Internacional de Diabetes, cerca de 537 milhões de adultos viviam com diabetes em 2021 globalmente, o que deverá subir para 643 milhões em 2030 e 783 milhões em 2045. Essa crescente base de pacientes do diabetes se traduz em aumento da demanda por dispositivos que ajudam no monitoramento dos níveis de glicose no sangue.
• Avanços tecnológicos em dispositivos: As inovações tecnológicas têm dispositivos de monitoramento de diabetes significativamente avançados nos últimos anos. Sistemas contínuos de monitoramento de glicose (CGM) que não exigem picadas de dedos estão se tornando mais tradicionais, dando aos pacientes maior conveniência e insights sobre como alimentos, exercícios e medicamentos afetam seus níveis de açúcar no sangue ao longo do dia e da noite. A adoção de sistemas CGM deverá aumentar substancialmente nos próximos anos. Por exemplo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 6-10% das pessoas com diabetes usam CGM globalmente, mas isso é estimado em 25-30% até 2025. o avanço que torna esses dispositivos mais pequenos, mais amigável e acessível será crucial para permitir o uso mais comum.

Global Diabetes Monitoramento de Dispositivos Mercado- Oportunidades

• Pesquisa avançada em monitoramento não invasivo da glicose: O avanço da pesquisa em monitoramento não invasivo de glicose através de várias novas tecnologias pode provar ser uma grande oportunidade no mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes. Tradicionalmente, pessoas com diabetes confiaram em picadas de dedos várias vezes por dia para medir seus níveis de glicose no sangue. No entanto, os métodos não invasivos têm o potencial de revolucionar a gestão do diabetes, permitindo o monitoramento contínuo da glicose sem a necessidade de palitos invasivos. Vários pesquisadores estão trabalhando em tecnologias como ultrassonografia, meados de infravermelhos e espectroscopia de infravermelho próximo, espectroscopia de impedância, termoforese e oxidase de glicose para criar monitores de glicose não invasivos. Por exemplo, as empresas estão desenvolvendo monitores de glicose contínuos que podem medir níveis de glicose intersticial sem dor e com precisão através da pele através da tecnologia de ultra-som. Da mesma forma, as tecnologias espectroscópicas analisam a absorção de comprimentos de onda específicos de luz que passam por tecidos do corpo como a pele, permitindo assim leituras de glicose em tempo real. Alguns produtos lêem a radiação eletromagnética que ocorre a partir de interações oxidase glicose-glucose para obter valores precisos de glicose.
• Integração de smartphones com monitores de glicose: A integração de smartphones com dispositivos de monitoramento de glicose oferece uma tremenda oportunidade para promover o atendimento ao diabetes e transformar o mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes. Ao conectar monitores de glicose a aplicativos em smartphones, os diabéticos têm uma maneira conveniente de rastrear padrões em seus níveis de açúcar no sangue durante todo o dia e compartilhar esses dados valiosos com suas equipes de cuidados. Isso ajuda os pacientes a gerenciar melhor sua condição e os médicos elaborar planos de tratamento mais adaptados. Alguns estudos mostram que o uso de monitores de glicose conectados pode ajudar a melhorar os resultados dos pacientes. Por exemplo, pesquisas realizadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em 2022, descobriram que os pacientes diabéticos tipo 1 e 2 que frequentemente verificavam seus níveis de açúcar no sangue e viam tendências de dados claras em seu telefone, eram mais capazes de controlar sua condição ao longo do tempo. Eles experimentaram menos eventos glicêmicos perigosos como açúcar no sangue perigosamente baixo ou alto, já que as conexões de dados os capacitaram a detectar padrões problemáticos mais cedo em fazer ajustes oportunas para dieta, medicamentos ou níveis de exercício.

Mercado global de dispositivos de monitoramento de diabetes Evolução

• Produção de dispositivos de monitoramento de diabetes fáceis de usar e portáteis: Há uma crescente demanda por dispositivos simples de usar que os diabéticos podem discretamente levar com eles durante todo o dia. Dispositivos tradicionais que exigem picadas de dedo ou injeções são invasivos e inconvenientes para usar com freqüência. Como resultado, os pacientes muitas vezes não monitoram sua glicose no sangue como muitas vezes recomendado por médicos. A disponibilidade de pequenos e não invasivos dispositivos de monitoramento contínuo de glicose (CGM) que podem ser usados como um patch está ajudando a enfrentar esse desafio. Por exemplo, Abbott's, uma empresa de saúde; FreeStyle Libre CGM sistema permite que os usuários digitalizem o dispositivo com um smartphone para acessar leituras de glicose, removendo a necessidade de picadas de dedos. Desde o seu lançamento em países selecionados em 2016, mais de 2 milhões de pessoas começaram a usar este CGM portátil até2021, de acordo com as fontes fornecidas pela Abbott.
• Desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo de glicose: O desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) influenciou significativamente o mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes nos últimos anos. Os sistemas CGM fornecem informações críticas sobre níveis de glicose em tempo real através de um pequeno sensor inserido sob a pele que trabalha continuamente para detectar níveis de glicose sem a necessidade de picada de dedo. Isso oferece grandes vantagens sobre o automonitoramento tradicional de sistemas de glicose no sangue, eliminando a necessidade de múltiplos truques diários de dedos e, portanto, fornecendo alertas em tempo real para ajudar a evitar eventos hipo- ou hiperglicêmicos. Os fabricantes responderam à demanda, continuando a inovar e lançar novos sistemas CGM com características melhoradas. Por exemplo, a Abbott lançou seu sistema FreeStyle Libre 3 CGM em 2021, alegando que oferece a tecnologia CGM mais precisa, juntamente com notificações aprimoradas. De acordo com fontes da empresa, a franquia FreeStyle Libre cresceu 26% em 2021, baseada em parte nas mais recentes apresentações de produtos. A Dexcom, empresa de fabricação de dispositivos de monitoramento de glicose; também lançou seu mais recente sistema G7 CGM em 2022, com mais de 10 dias de desgaste e notificações sem a necessidade de picadas de dedos para calibração. Tais avanços estão permitindo que mais diabéticos se beneficiem da CGM's, ao mesmo tempo que impulsionam um crescimento adicional no mercado de monitoramento de diabetes.

Global Diabetes Monitoramento de Dispositivos Restrições de Mercado

• Alto custo de dispositivos inovadores: O alto custo dos dispositivos inovadores de monitoramento de diabetes está colocando desafios significativos para o crescimento do mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes. Dispositivos avançados que acompanham com precisão os níveis de açúcar no sangue e as tendências através do monitoramento contínuo da glicose têm grande potencial para melhorar a gestão do diabetes. No entanto, o custo desses sistemas de monitoramento de última geração é proibitivo para muitos pacientes. Os monitores de glicose contínuos podem custar mais de US$ 500 para um fornecimento de sensores de 1 mês sozinho, sem incluir despesas adicionais como transmissores e receptores. Para os pacientes que exigem a gestão ao longo da vida de seu diabetes, a carga econômica de confiar nas tecnologias de monitoramento mais avançadas e eficazes é imensa. Esta alta barreira monetária afeta negativamente a adesão de medicamentos e controle dos níveis de açúcar no sangue

Contrapeso: O alto custo de dispositivos inovadores precisa ser feito acessível para que os pacientes que precisam do gerenciamento de dispositivos para longo prazo, sejam capazes de comprá-lo.

• Falta de reembolso nos países em desenvolvimento: A falta de políticas de reembolso adequadas em países em desenvolvimento está prejudicando significativamente o crescimento do mercado de dispositivos de monitoramento de diabetes. Devido a estruturas de reembolso mal definidas, o gasto fora da plataforma para a aquisição de dispositivos de monitoramento como medidores de glicose no sangue, bombas de insulina e sistemas de monitoramento contínuo de glicose é consideravelmente elevado para pacientes em países em desenvolvimento. Isso deteta muitos pacientes de uso regular de dispositivos de gerenciamento de diabetes que salvam vidas devido a restrições financeiras. De acordo com os relatórios publicados pela International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas em 2021, mais de 80% das pessoas com diabetes vivem em países de baixa e média renda. O Diabetes Atlas também estimou que 12% das despesas globais de saúde são gastos com diabetes, e as pessoas em países em desenvolvimento muitas vezes enfrentam despesas catastróficas de saúde na gestão da diabetes. Os altos custos de tratamento sem cobertura adequada de seguros podem empobrecer famílias e comprometer a subsistência de milhões em países em desenvolvimento. A falta de cobertura de saúde torna muito difícil para os pacientes com diabetes crônica pagar uma compra continuada de dispositivos de monitoramento e suprimentos que eles precisam ao longo de sua vida para gerenciar sua doença corretamente.

Figura 2. Global Diabetes Monitoring Devices Market Share (%), Por tipo de produto, 2023

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Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em Dezembro de 2022, Dexcom G7, um líder global em monitoramento contínuo de glicose em tempo real para pessoas com diabetes; anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) clarificou o sistema contínuo de monitoramento contínuo de glicose (CGM) da próxima geração para pessoas com todos os tipos de idades com diabetes de dois anos e mais.
• Em junho de 2022, Abbott., uma empresa de saúde global que fornece tecnologias de mudança de vida que produto, tais como diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos genéricos de marca; anunciou que está desenvolvendo um novo biowearable que irá monitorar continuamente os níveis de glicose e cetona em um único sensor.
• Em setembro de 2023, a Medtronic Plc., uma empresa global de tecnologia de saúde, anunciou a Conformité Européenne (CE) a aprovação da marca para o seu novo monitor de glicose contínuo Simplera descartável (CGM) com um processo de inserção simples e de duas etapas. O mais novo sensor no-fingerstick da empresa não requer sobre fita e é perfeitamente integrado com a caneta insulina inteligente InPen, que fornece orientação de dosagem em tempo real e personalizada para ajudar a simplificar o gerenciamento de diabetes.

Aquisição e parcerias

• Em agosto de 2022, a Abbott, uma empresa de saúde global que fornece tecnologias de mudança de vida que produtos como diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos genéricos de marca; e a WW International, Inc., uma empresa de tecnologia centrada no homem, alimentada pelo principal programa de gestão de peso comercial do mundo; anunciou uma parceria estratégica que ajudará a fornecer pessoas que vivem com diabetes, melhor entender e gerenciar seu diabetes e peso. As empresas estão trabalhando em conjunto para integrar o programa de gerenciamento de peso com diabetes, com o portfólio da Abbott de produtos FreeStyle Libre para criar uma experiência móvel sem costura que dará às pessoas, vivendo com diabetes, as informações e insights, que são necessários para fazer ajustes saudáveis à sua dieta, melhorando seus níveis de glicose e, finalmente, ganhar mais controle de sua saúde.
• Em novembro de 2022, a Senseonics Holdings, uma empresa de tecnologia médica, focada no desenvolvimento e fabricação de sistemas de monitoramento contínuo de glicose implantável a longo prazo (CGM) para pessoas com diabetes, e a Ascensia Diabetes Care, uma empresa global de cuidados com diabetes; desenvolvedora da carteira de sistema de monitoramento de glicose no sangue (BGM) e distribuidora exclusiva da Eversense CGM Systems, lançou uma colaboração com o grupo Nurse Practitioner (NPG).

Principais empresas no mercado global de dispositivos de monitoramento de diabetes

• I-SENS, Inc.
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
• Bayer AG
• Hoffmann-La Roche Ltd
• Johnson & Johnson Serviços, Inc.
• Medalhão
• Dexcom
• Abbott.
• Labiotech UG
• ARKRAY, Inc.
• Cnoga
• Sanofi
• Vidascan

Definição: O monitoramento da glicose no sangue é o uso de um medidor de glicose para testar a concentração de glicose no sangue. É particularmente importante na gestão de diabetes, que inclui um teste de glicose no sangue que é tipicamente realizado por furar a pele para desenhar o sangue, e, em seguida, aplicando o sangue a um "test-strip" descartável quimicamente ativo.