MERCADO DE SEGUROS DE SEGURANçA CIBERNéTICA ANALYSIS

Mercado de Seguros de Segurança Cibernética Size and Trends

O Mercado de Seguros de Segurança Cibernética é estimado em US$ 16.06 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 58,68 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20,3% de 2024 a 2031.

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O número crescente de ataques cibernéticos em empresas, bem como a crescente conscientização sobre os riscos cibernéticos entre as organizações está impulsionando a necessidade de políticas de seguro de cibersegurança.

O mercado deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído a fatores como a crescente rigidez das leis e regulamentos de proteção de dados globalmente e crescentes iniciativas governamentais para espalhar a conscientização sobre ameaças cibernéticas. Além disso, a crescente adoção de tecnologias digitais por organizações também expandiu a superfície de ataque para os criminosos cibernéticos que impulsionam riscos cibernéticos e necessidades de seguros.

Taxas crescentes de Cyberattacks

A frequência e o impacto dos ataques cibernéticos têm aumentado significativamente nos últimos anos. À medida que as empresas cada vez mais confiam em tecnologias digitais e armazenam dados confidenciais on-line, eles também expandiram a superfície de ataque para atores maliciosos. Hackers tornaram-se mais sofisticados em seus métodos, utilizando novas técnicas como ransomware para interromper as operações e exigir o pagamento. Apenas alguns indivíduos motivados podem causar estragos ao hackear sistemas vulneráveis e comprometer registros confidenciais. Os incidentes de alto perfil fazem manchetes regularmente, afetando milhões de clientes e custando empresas com custos de remediação, multas legais e danos reputacionais.

O ambiente crescente de ameaça levou a uma maior consciência da exposição ao risco cibernético. As organizações entendem que, à medida que o uso da tecnologia se aprofunda, as chances de ocorrer um evento de violação que pode prejudicar suas atividades. Mesmo aqueles com forte segurança podem encontrar brechas exploradas. Enquanto as equipes de TI trabalham para ancorar defesas, em última análise, nem todas as vulnerabilidades podem ser fechadas. As empresas reconhecem a necessidade de planejar tais piores cenários e salvaguardar-se financeiramente se uma infiltração acontecer. O seguro fornece um meio para transferir alguns desses riscos e financiamento seguro para cobrir grandes perdas e responsabilidades na sequência de um ataque.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Os reguladores de todas as indústrias mandaram novas regras de conformidade em resposta às leis de proteção de dados que estão sendo promulgadas em todo o mundo. Tomando uma abordagem multipronged, diretivas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa e as leis estaduais nos EUA visam dar aos cidadãos maior controle sobre a coleta de informações pessoais enquanto levantam a barra para como as empresas devem gerenciar registros sensíveis. As pesadas penalidades de não cumprimento servem como um mecanismo de aplicação forte. Organizações que experimentam uma violação agora potencialmente enfrentam severas punições monetárias e legais dependendo do âmbito do incidente e se as salvaguardas adequadas estavam em vigor.

Ficar no lado direito dos regulamentos envolve auditoria cuidadosa e supervisão de sistemas de TI, processos, relacionamentos de fornecedores e muito mais. Manter a documentação e demonstrar a responsabilidade coloca uma carga de trabalho administrativa considerável. A coordenação dos esforços de resposta após uma violação para conter danos, notificar as partes afetadas e reconstruir a credibilidade com as partes interessadas pode ultrapassar os recursos internos. O seguro cibernético fornece cobertura para obter investigações forenses especializadas, aconselhamento jurídico, serviços de monitoramento de crédito para os consumidores e assistência PR durante a recuperação - serviços que facilitam o caminho para retornar à conformidade regulatória. As políticas oferecem assim uma solução de gerenciamento de risco que ajuda a lidar com os fardos da paisagem de governança cibernética em evolução.

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Muitas organizações ainda não entendem o alcance completo dos riscos cibernéticos e não estão adequadamente avaliando sua exposição. Além disso, a paisagem de ameaça está em constante evolução à medida que os cibercriminosos empregam táticas mais sofisticadas. Também pode ser difícil modelar com precisão e políticas de preços, dada a complexidade dos fatores envolvidos. Sistemas de legado usados por seguradoras podem não ser robustos o suficiente para lidar com os riscos de hoje. Quadros regulatórios estão lutando para manter o ritmo com novas leis e padrões que precisam ser abordados. Todos esses elementos fazem políticas de subscrição e garantem a cobertura adequada de um grande desafio.

Oportunidades de mercado: Aumento da demanda por seguro de risco cibernético e oportunidades para seguradoras inovadoras

Como as questões de risco cibernético se tornam mais mainstream, a demanda por seguro provavelmente aumentará significativamente. As seguradoras inovadoras que desenvolvem conhecimentos especializados em ameaças emergentes e desenvolvem ferramentas analíticas superiores estarão na melhor posição para atender a esse crescimento.

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Em termos de Tipo de Seguro, a Standalone contribui para a maior parte do mercado devido a 64,2% em 2024 para aumentar a demanda por políticas de seguro de cibersegurança personalizadas e especializadas entre organizações. As políticas independentes oferecem cobertura sob medida adaptada aos riscos específicos de segurança cibernética e ameaças enfrentadas por uma organização baseada em sua indústria, tamanho, presença geográfica e infraestrutura de TI. Eles permitem que as empresas escolham itens de cobertura específicos de um menu e personalizem limites de política, dedutíveis e outros termos. Isso proporciona uma proteção mais flexível em comparação com soluções fora da prateleira. À medida que as ameaças cibernéticas evoluem rapidamente e as superfícies de ataque se expandem devido a novas tecnologias, as empresas estão cada vez mais confiando em políticas independentes personalizadas que podem manter o ritmo com suas necessidades dinâmicas. Além disso, as políticas autônomas eliminam restrições de cobertura associadas a políticas complementares, oferecendo assim uma proteção mais ampla contra responsabilidades e custos inesperados decorrentes de ataques cibernéticos e violações de dados. Sua natureza especializada e flexível tornou-os uma escolha preferida para organizações que operam em setores altamente regulamentados que exigem soluções de transferência de risco altamente adaptadas.

Insights, por tipo de cobertura... Aumento das responsabilidades da perda de dados e falhas do sistema

Em termos de Tipo de Cobertura, a Cobertura de Responsabilidade contribui para a maior parte de 65,7% em 2024 do mercado devido à montagem de pressões legais e regulamentares em empresas para proteger informações sensíveis ao cliente e garantir operações de negócios suaves. As políticas de responsabilidade protegem as empresas contra os custos associados à compensação de terceiros por perdas resultantes de violações de dados ou perdas de tecnologia causadas por falhas de segurança do lado do acionista. Eles cobrem despesas relativas a multas da indústria do cartão de pagamento, ações judiciais, ações regulatórias/legais, serviços de monitoramento de crédito e campanhas de relações públicas na sequência de um evento cibernético. Como as leis de proteção de dados como o GDPR aumentaram as penalidades por não conformidade, as possíveis responsabilidades de uma violação amplificaram drasticamente. Além disso, as interrupções do sistema podem prejudicar severamente as relações do cliente/parceiro se não resolver rapidamente. Diante da enorme desvantagem financeira e reputacional, as empresas estão cada vez mais optando por opções de responsabilidade para transferir esses riscos. Tecnologias emergentes que ampliam superfícies de ataque também têm alimentado a demanda por coberturas de responsabilidade que podem ajudar a lidar com uma paisagem de ameaça imprevisível e suas consequências.

Insights, pelo tamanho da empresa... Riscos aprimorados da expansão da infraestrutura digital

Em termos de Tamanho Empresarial, as Grandes Empresas contribuem para a maior parte de 69,2% em 2024 do mercado devido a riscos elevados decorrentes de sua infraestrutura digital complexa e expansiva. Grandes corporações acumulam enormes quantidades de dados sensíveis em todo o mundo e confiam extensivamente em redes digitais, sistemas e aplicações para alimentar as operações globais. Isso aumenta significativamente sua superfície de ataque e expõe mais pontos de entrada para criminosos cibernéticos. Além disso, as interrupções nesta escala podem moer os negócios para uma parada e resultar em imensas perdas. As grandes empresas também enfrentam mandatos de conformidade mais rigorosos dos reguladores, uma vez que qualquer lapso pode afetar uma vasta base de usuários. Com mais a perder financeiramente e em termos de reputação, eles buscam programas de seguro cibernético robustos que podem ajudar a transferir riscos associados às suas grandes e intrincadas redes. Os transportadores também preferem garantir empresas maiores devido a maiores prémios e menores custos de administração por política. Como a transformação digital continua mudando modelos de negócios on-line, grandes organizações estão alocando o aumento do orçamento para coberturas de segurança cibernética que podem salvaguardar seus ativos e operações de expansão de forma holística.

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Regional Insights

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A América do Norte dominou o mercado global de seguros de cibersegurança ao longo da última década devido a 52,1% em 2024, forte presença da indústria e grande tamanho do mercado na região. Com os principais jogadores de cibersegurança e um grande setor tecnológico presente em países como os EUA, a conscientização e a demanda por produtos de seguro cibernético são significativamente maiores em comparação com outras regiões. As normas regulatórias em torno da privacidade e proteção de dados também são bastante rigorosas, levando muitas organizações a optar por coberturas cibernéticas.

Os preços das políticas de seguro cibernético na América do Norte tendem a estar no lado mais alto, uma vez que as seguradoras enfrentam maiores riscos de responsabilidade aqui devido ao crescente uso da internet, bem como o aumento da frequência e sofisticação de ataques cibernéticos. No entanto, a grande escala de operações na região permite que as seguradoras ofereçam produtos especializados e adaptados que atendem às necessidades dinâmicas de diferentes verticais da indústria. Os jogadores norte-americanos também dominam a corretora de seguros global e ajudaram a impulsionar o crescimento da aquisição de seguro cibernético.

Ásia Pacific está emergindo como o mercado regional mais rápido crescimento para o seguro de cibersegurança. A transformação digital de economias em países como China, Índia e outras nações do Sudeste Asiático expandiu rapidamente a superfície de ataque para criminosos cibernéticos. Isto leva tanto os setores público como privado a reconhecer a necessidade de medidas adequadas de mitigação de riscos, das quais o seguro é um componente fundamental. Várias grandes seguradoras multinacionais também começaram a se concentrar neste mercado lucrativo mas complexo através de parcerias com corretoras locais tendo uma compreensão mais profunda da paisagem empresarial regional e da cultura.

Enquanto os preços das políticas cibernéticas são geralmente menores do que os mercados maduros atualmente devido a relativamente menos reivindicações, os prêmios têm vindo a aumentar de forma constante à medida que a exposição ao risco aumenta. Além disso, a presença de empresas globalmente reconhecidas nas indústrias APAC, como serviços financeiros, cuidados de saúde e manufatura, está incentivando empresas internacionais de subscrição a desenvolver produtos de seguros adaptados aos requisitos exclusivos da APAC e dimensionar sua presença para explorar o alto potencial de crescimento da região para os próximos anos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em março de 2023, a Saiber Innovation Technologies firmou parceria com a CYMAR Management Ltd., especialista em seguros cibernéticos, para atender às necessidades de seguros cibernéticos do setor marítimo e logístico na U.A.E. Esta colaboração visa salvaguardar o setor de ataques cibernéticos.
• Em fevereiro de 2023, Cowbell, um provedor de seguro cibernético, juntou-se com a Millennial Shift Technologies para oferecer seus programas de seguro cibernético, Cowbell Prime 100 e 250, através da plataforma de negociação eletrônica da Millennial Shift, mFactor, para melhorar a eficiência operacional.
• Em julho de 2022, a SBI General Insurance Company Limited é uma subsidiária do State Bank of Índia (SBI), introduziu o plano de seguro SBI General Cyber VaultEdge, fornecendo cobertura contra perdas financeiras causadas por riscos e ataques cibernéticos.
• Em outubro de 2022, a AXA XL é a propriedade e a baixa (P&C) e a divisão de risco de especialidade da AXA, uma empresa multinacional de seguros e serviços financeiros estabeleceu uma equipe de resposta a incidentes nas Américas. Esta equipe de resposta de incidentes cibernéticos demonstra o compromisso da empresa com os clientes, oferecendo assistência antes, durante e após incidentes cibernéticos.

*Definição: O mercado de seguros de segurança cibernética oferece políticas de seguro e cobertura para ameaças cibernéticas e riscos de segurança enfrentados pelas organizações. Ele cobre custos relacionados a danos de ataques cibernéticos, violações de dados, falhas de rede e outros incidentes cibernéticos. Políticas neste mercado ajudam a proteger as empresas contra processos de responsabilidade, pagar por investigações forenses, financiar serviços de relações públicas em caso de violação, e cobrir a renda perdida e despesas extras incorridas enquanto os sistemas estão em baixo. O mercado de seguros de cibersegurança tem visto um crescimento significativo nos últimos anos, pois os riscos cibernéticos aumentaram para empresas de todos os tamanhos.

Market Segmentation

• Tipo de Seguro Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Sozinho
  • Personalizado
• Tipo de cobertura Insights (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Primeira parte
  • Cobertura de responsabilidade
• Insights do tamanho da empresa (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
• • PME
  • Grande empresa
• Insights do usuário final (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
• • Saúde
  • Varejo
  • BFSI
  • TI e Telecom
  • Produção
  • Outros (Governo, Viagens e Turismo)
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
• • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Está bem.
  • Prevalente
  • RedSeal
  • SegurançaScorecard
  • Soluções de Indemnização Cibernética
  • Allianz
  • AIG
  • Aon
  • Arthur J. Gallagher & Co
  • Seguro de viagem
  • AXA XL
  • Axis
  • Chubby.
  • Empresa de Indemnização de Viajantes
  • American International Group, Inc.
  • Grupo Beazley
  • CNA Financial Corporation
  • AXIS Capital Holdings Limited
  • BCS Financial Corporation
  • Seguro de Zurique
  • A Hanover Insurance, Inc.