MERCADO DE PRODUTOS QUíMICOS DE PROTEçãO DE CULTURAS ANALYSIS

O tamanho global do mercado de produtos químicos de proteção das culturas foi avaliado em US$ 66.44 bilhões em 2023e é esperado para testemunhar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,7% de 2023 a 2030. Globalmente, existem mais de 800 diferentes produtos químicos de proteção de culturas registrados. As empresas estão altamente envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Os produtos químicos passam por rigorosos testes de segurança e outros processos para garantir sua segurança. Espera-se que o mercado global de produtos químicos de proteção de culturas cresça a uma taxa saudável durante os próximos cinco anos. A crescente população mundial é um dos principais impulsionadores do mercado.

Impacto do COVID-19 no mercado global de proteção das culturas

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de proteção das culturas. A pandemia interrompeu as cadeias de suprimentos, causou escassez de mão de obra e levou a mudanças no comportamento do consumidor, todas as quais afetaram a demanda por produtos de proteção das culturas. Um dos principais impactos da pandemia tem sido na disponibilidade de matérias-primas e insumos de produção. Muitos países implementaram bloqueios e restrições de viagem, que interromperam o fornecimento de entradas-chave como pesticidas e fertilizantes. Isso levou a escassez e aumentos de preços, que impactaram a rentabilidade dos fabricantes de proteção de culturas.

Produtos químicos globais de proteção de culturasDrivers para o mercado:

• crescente demanda por alimentos devido ao aumento da população: A crescente demanda por alimentos devido a uma população crescente é principalmente alimentando o crescimento da Proteção Global de Cultivos Mercado químico. De acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO), a população mundial deverá crescer em mais de um terço, ou 2,3 bilhões, entre 2009 e 2050. Ao mesmo tempo, a renda per capita também é projetada para crescer em todo o mundo. Com o aumento da renda per capita e uma população em crescimento, a demanda por alimentos também é estimada em crescer globalmente. Por exemplo, conforme a FAO, espera-se que a demanda de alimentos nos EUA aumente 50% a 90% até 2050.
• Área agrícola orgânica crescente: Aumentar orgânico A área agrícola está novamente prevista para impulsionar o crescimento do mercado. De acordo com a Europstats, em 2020, a área de terra agrícola sob a agricultura orgânica na União Europeia (UE) continuou a expandir, alcançando um total de 14,7 milhões de hectares. Áreas orgânicas compostas por 9,1% do total de terras agrícolas da UE em 2020. Em 2020, a Suécia tinha as maiores quotas de cereais orgânicos (7,1%) e legumes frescos (17,8%) na sua produção total, enquanto a Grécia tinha a maior parte dos animais bovinos orgânicos (30,3%).

Produtos químicos globais de proteção de culturasOportunidades de mercado:

• Aumento do uso de culturas geneticamente modificadas (GM): A adoção crescente de culturas geneticamente modificadas (GM) é projetada para oferecer oportunidades significativas de crescimento ao longo do período de previsão. O crescente uso dessas culturas com resistência a pesticidas para aumentar a produção de produtos químicos de proteção de culturas é novamente impulsionando o crescimento do mercado. As culturas geneticamente modificadas (GM) foram introduzidas nos EUA em 1996. Além disso, os avanços na biotecnologia continuam a aumentar o desenvolvimento de uma ampla gama de culturas herbicida-tolerantes, protegidas por insetos, tolerantes ao estresse e melhoradas nutricionalmente geneticamente modificadas (GM).
• Um número crescente de pragas está se tornando resistente: Espera-se que um número crescente de pragas resistentes forneça oportunidades potenciais de crescimento no futuro próximo. Por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) está trabalhando em retardar e combater a resistência de pragas a pesticidas. Estas pragas causaram enormes perdas em muitas culturas economicamente importantes e forçaram os agricultores a confiar mais no uso de produtos químicos.

Produtos químicos globais de proteção de culturasTendências de mercado:

• Crescer a demanda por culturas organicamente cultivadas: A crescente demanda por produtos orgânicos de proteção de culturas é uma tendência crescente no mercado. Por exemplo, a imposição de regulamentos rigorosos por países da União Europeia e da América do Norte acelerou a demanda por produtos biobaseados. O aumento do uso de produtos de proteção de culturas bio-baseados na arena global levará o mercado no futuro.

As empresas estão adotando parcerias e acordos

As empresas estão adotando parcerias e acordos como uma estratégia de crescimento de negócios para a expansão geográfica. Por exemplo, em junho de 2021, Aragen Life Sciences (anteriormente GVK BIO), uma Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Contratos (CRDO), sediada fora de Hyderabad, Índia, anunciou uma parceria estratégica com a FMC Corporation, um profissional de marketing em ciência agrícola inovadora, que fornece soluções para proteção de culturas, saúde vegetal e gestão profissional de pragas e relvados.

Produtos químicos globais de proteção de culturasRestrições de mercado:

• Regulação rigorosa sobre o uso de agrotóxicos: O regulamento rigoroso sobre o uso de agrotóxicos é projetado para impedir o crescimento do mercado. Por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a Organização Alimentar e Agrícola das Nações Unidas (FAO) são algumas autoridades reguladoras globais de agrotóxicos que estabelecem limites para o uso de produtos químicos específicos de proteção de culturas em diferentes países. Em 2020, a União Europeia (UE) implementou novos regulamentos relativos ao uso de pesticidas. Os novos regulamentos, conhecidos como Uso Sustentável da Diretiva de Pesticidas, visam reduzir os riscos e os impactos do uso de agrotóxicos na saúde humana e no ambiente.
• Custos de entrada elevados: Os altos custos de entrada são outro fator chave esperado para restringir o crescimento do mercado. Por exemplo, na Índia, de acordo com os dados da própria Direcção de Economia e Estatística do Ministério da Agricultura, os produtos químicos de proteção das culturas podem ser caros, o que pode limitar o seu uso por pequenos agricultores e em países em desenvolvimento. Isso pode limitar o mercado potencial desses produtos.

Produtos químicos de proteção globalSegmentação de Mercado:

Figura 1: Global Protection Chemicals Market by Origin em 2023

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O relatório global de mercado de produtos químicos de proteção de culturas é segmentado em origem, tipo, aplicação e região.

Com base na origem, o mercado é segmentado em sintético e bio-baseado. Do qual, sintético é esperado para dominar o mercado global durante o período de previsão. O sub-segmento sintético do mercado foi avaliado em US$ 56,06 bilhões em 2020, e é projetado para atingir aproximadamente US$ 65,29 bilhões em 2026, testemunhando um CAGR de 2,6% durante o período de previsão.

Espera-se também que o segmento bio-base testemunhe um crescimento significativo no futuro próximo, devido a crescentes preocupações com os produtos alimentares que consomem e seu impacto na saúde e no meio ambiente. Estes fatores estão incentivando os jogadores de mercado a mudar de produtos químicos sintéticos para bio-baseados.

Figura 2: Global Crop Protection Chemicals Market by Region in 2023

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Regionalmente, América do Norte espera-se dominar o mercado global de produtos químicos de proteção de culturas durante o período de previsão. Os EUA têm a maior quota de mercado de 69,2% na região norte-americana. De acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) de acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), os cloropirifos e o acefato são os ingredientes ativos de agrotóxicos mais usados no setor agrícola do país. Atualmente, milho, soja, trigo e algodão representam o maior uso de inseticidas no mercado dos EUA. Em 2022, o milho dominou o uso de agrotóxicos com uma parcela de aproximadamente 39%, seguido de soja com uma participação de 22%.

Europa é projetado para ser o segundo mercado líder no mercado global de produtos químicos de proteção de culturas devido à presença de países desenvolvidos, como o Reino Unido, Espanha e França. De acordo com a análise Coherent Market Insights, a França é o maior mercado para produtos químicos de proteção de culturas na Europa. O mercado químico de proteção de culturas da França foi avaliado em US$ 2,55 bilhões em 2020, e é projetado para alcançar US$ 3,14 bilhões em 2026, testemunhando um CAGR de 3,2% durante o período de previsão.

Produtos químicos globais de proteção de culturasMercado: Principais desenvolvimentos

• Em maio de 2021, os dois fabricantes químicos administrados centralmente pela China - Sinochem e ChemChina- estavam sendo reestruturados e fundidos para formar um behemoth. Ambas as empresas são baseadas em Pequim, com cada uma segurando várias subsidiárias em segmentos da indústria. O novo gigante químico operará em uma ampla variedade de setores, como ciências da vida, ciência material, produtos químicos básicos, ciência ambiental, borracha e pneus, máquinas e equipamentos, e finanças industriais.
• Em setembro de 2020, BASF SE tecnologia proprietária adquirida para amônio L-glufosinato de AgriMetis. A empresa foi adquirida para desenvolver produtos de controle de ervas daninhas altamente concentrados. Isto é susceptível de ajudar a reforçar a posição da BASF SE no mercado de protecção das culturas, desenvolvendo novos produtos para protecção contra as ervas daninhas.
• Em janeiro de 2020, Corteva Agriscience launched o fungicide Cerefit no Canadá. Cerefit é um fungicida de ação dupla que visa doenças de folhas. Em última análise, proporciona aos agricultores um maior potencial de rendimento.
• Por exemplo, em 2020, Singento lançou um novo programa de sustentabilidade chamado O Bom Plano de Crescimento, que visa promover a agricultura sustentável e reduzir o impacto ambiental da produção de culturas.

Produtos químicos globais de proteção de culturasMercado: Principais empresas Insights

O mercado global de produtos químicos de proteção de culturas é altamente competitivo. Isso é atribuído ao lançamento contínuo de novas tecnologias devido a R&D em curso (Pesquisa e Desenvolvimento) e esforços por parte dos participantes da cadeia de valor. Além disso, os principais jogadores estão adotando várias estratégias de crescimento de negócios, a fim de expandir sua presença em base regional e global. Alguns dos principais jogadores do mercado global de produtos químicos de proteção de culturas são Bayer CropScience, ChemChina Corporation, BASF SE, Corteva Agriscience, UPL Limited, FMC Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemicals, American Vanguard Corporation, ISAGRO SpA, Bioworks Inc., Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Marrone Bio Innovations Inc., e Syngenta International AG.

Definição: À medida que a população mundial cresce, os produtos químicos de proteção das culturas tornam-se cada vez mais importantes. Eles mantêm pragas e ervas daninhas longe das culturas e ajudam a aumentar os rendimentos das culturas. Estes produtos químicos também ajudam a garantir a segurança alimentar para a população mundial. Além disso, reduzem os custos da agricultura, permitindo aos agricultores economizar mais dinheiro. Isto significa mais comida para o mundo.