MERCADO DE AGREGADOS DE CONSTRUçãO ANALYSIS

Mercado de agregados de construção Size and Trends

Estima-se que o mercado global de agregados de construção seja avaliado em USD 437.73 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 607.77 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,8% de 2024 a 2031.

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A rápida urbanização e o aumento da construção de estradas e edifícios em todo o mundo aumenta a demanda por pedra esmagada, areia e cascalho. Espera-se que o mercado testemunhe o crescimento devido aos investimentos contínuos no desenvolvimento de infraestruturas globalmente. Muitos países estão focados em melhorar a conectividade através de projetos rodoviários e ferroviários. Mega projetos de construção relacionados a pontes, barragens e aeroportos continuará a precisar de enormes volumes de agregados. No entanto, as preocupações ambientais em torno de materiais de origem ilegal podem dificultar o fornecimento, se não forem tratadas corretamente.

Desenvolvimento de infra-estruturas

Espera-se que o mercado global de agregados de construção testemunhe um crescimento significativo devido ao aumento das atividades de desenvolvimento de infraestrutura de grande escala em todo o mundo. Há um grande foco no desenvolvimento de estradas, estradas, pontes, redes ferroviárias e outras infraestruturas de transporte na maioria dos países para facilitar o melhor movimento de bens e pessoas. Ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento estão gastando grande quantidade em modernizar e expandir sua infraestrutura para aumentar o crescimento econômico. Por exemplo, países como a Índia, China, EUA, Alemanha, Emirados Árabes Unidos e outros revelaram enormes planos de investimento em infraestrutura em centenas de bilhões de dólares. A moderna infraestrutura bem conectada é fundamental para o desenvolvimento de cidades inteligentes e melhorar a qualidade de vida. Este impulso de infraestrutura envolve um monte de trabalhos de construção que vão desde a construção de estradas e pontes até projetos de construção comercial e industrial. Todas essas atividades de construção têm uma enorme exigência para matérias-primas como areia, cascalho e pedra esmagada que vêm em agregados de construção. Considerando a escala de investimento em projetos de infraestrutura, espera-se que a demanda por agregados de construção suba substancialmente. Grandes empresas de construção do mundo inteiro precisaria de um fornecimento constante de agregados de alta qualidade para completar projetos no tempo. Atendendo a esta demanda em massa abriria oportunidades de negócios lucrativas para fabricantes e fornecedores de agregados de construção. O aumento das despesas de infra-estrutura é susceptível de emergir como um dos principais condutores impulsionando o mercado global agregados de construção no futuro próximo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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O mundo está passando por uma rápida urbanização com mais pessoas migrando para cidades a cada ano em busca de melhores padrões de vida e oportunidades de emprego. De acordo com dados das Nações Unidas, cerca de 70% da população mundial é projetada para residir em áreas urbanas em 2050, até 56% em 2018. Esta taxa sem precedentes de urbanização está concentrando imensa demanda por moradia, infraestrutura e amenidades cívicas em cidades e regiões metropolitanas globalmente. Os agregados de construção, que incluem pedra esmagada, areia e cascalho, formam as matérias-primas básicas para concreto, asfalto e outras aplicações de construção. À medida que as áreas urbanas se expandem horizontal e verticalmente para acomodar populações de assalto, o consumo de agregados de construção para construir unidades de moradia, estradas, pontes, estruturas comerciais está aumentando acentuadamente. Esta demanda sustentada e imensa vem de nova construção residencial e comercial, bem como a reparação e renovação de infraestrutura de envelhecimento na expansão de conglomerados urbanos surgiu como o principal motorista impulsionando o mercado global agregados de construção nos últimos tempos. As regiões que testemunham algumas das taxas mais rápidas de urbanização, como a África, a Ásia e a América Latina, devem representar mais de 60% da demanda global por agregados de construção até 2030 de acordo com as projeções do Banco Mundial. Países como China, Índia, Indonésia, Nigéria e Brasil que já têm grandes populações urbanas estão realizando iniciativas de desenvolvimento de infraestrutura maciça para modernizar suas cidades e torná-las mais viáveis. Além disso, projetos de adaptação de mudanças climáticas, como sistemas de controle de inundação, paredes marinhas, exigem enormes quantidades de pedra, areia e cascalho. Todos esses fatores apontam para a trajetória contínua de crescimento saudável da indústria global de construção agrega ao longo dos próximos anos para apoiar o desenvolvimento urbano em todo o mundo.

Desafios: Pressões regulamentares e preocupações ambientais

A construção global agrega mercado enfrenta desafios de pressões regulatórias e preocupações ambientais. As políticas ambientais rigorosas destinadas a reduzir a poluição das operações de mineração podem aumentar os custos de produção. Custos adicionais podem surgir de ter que adotar tecnologias mais recentes ou mudar para pedreira em locais mais remotos com sobrecarga mais grossa. O fornecimento de matérias-primas alternativas para substituir agregados também pode afetar a demanda se estes fornecer um substituto de baixo custo.

Oportunidades: Desenvolvimento de infraestruturas crescente

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O desenvolvimento global de infraestruturas previsto na próxima década oferece aumentos substanciais de potencial na demanda por agregados de construção. Isso inclui enormes investimentos planejados para estradas, pontes, infraestrutura urbana e habitação em economias em desenvolvimento na Ásia e África. Os produtores bem posicionados para capitalizar nesses mercados emergentes podem alcançar volumes e receitas de vendas em expansão.

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Em termos de tipo de produto, estima-se que o segmento de areia e cascalho contribua para a participação de 41,2% do mercado global de agregados de construção em 2024, devido às suas amplas aplicações de infraestrutura. Areia e cascalho consistem em materiais granulares que ocorrem naturalmente, resultantes da desintegração natural de rocha e pedra. Estes são materiais de construção altamente versáteis que podem ser facilmente obtidos e processados perto de locais de construção. Um fator chave que impulsiona o domínio da areia e cascalho é o desenvolvimento contínuo da infraestrutura em grandes economias. Grandes projetos em transporte, energia e utilitários dependem fortemente de areia e cascalho para a montagem de fundações, estabelecendo cursos de base agregados para estradas e estradas, e produzindo concreto pronto-mistura. Sua abundante disponibilidade local em leitos e pedreiras também garante baixos custos de transporte para projetos de infraestrutura. Além disso, areia e cascalho executa bem em todas as condições meteorológicas e fornece durabilidade quando exposto a elementos exteriores. Somente na indústria de construção de estradas, areia e cascalho são usados extensivamente para colocar cursos agregados interlayer que fornecem apoio estrutural. Muitos governos estão priorizando investimentos em estradas, redes ferroviárias, portos e infraestrutura de serviços públicos, como geração de energia e distribuição. Isso estimula a demanda consistente por areia e cascalho dos setores rodoviário, de transporte e de energia. Algumas regiões também enfrentam escassez de agregados alternativos, reforçando a confiança no desempenho equilibrado e rentabilidade da areia e cascalho de origem local.

Insights, por aplicação: O setor de infraestrutura catalisa o crescimento da demanda de aplicativos

Em termos de aplicação, o segmento de infraestrutura é estimado para contribuir com 38,7% de participação no mercado devido a aplicações de desenvolvimento de infraestrutura. Projetos de infraestrutura Mega exigem enormes volumes de materiais agregados para atividades de construção. Estes incluem construção de estradas e estradas, redes ferroviárias, infraestrutura urbana como pontes e túneis, instalações de produção de energia e grandes edifícios públicos. Muitas nações estão priorizando os gastos de infraestrutura para aumentar o crescimento econômico, conectividade e desenvolvimento urbano. Por exemplo, a contínua “Belt and Road Initiative” da China envolve enormes investimentos em projetos de transporte e energia em vários países. Nos EUA, o projeto de infraestrutura recentemente aprovado fornece mais de US$ 1 trilhão para modernizar a infraestrutura crítica ao longo de cinco anos. As economias em desenvolvimento também estão a aumentar agressivamente os gastos com infraestruturas para fechar as lacunas de desenvolvimento. Projetos como a construção de novas estradas, aeroportos, portos, usinas e metrôs urbanos reforçam o consumo de agregados de construção. O segmento de infraestrutura comercial engloba a construção de armazéns, centros de distribuição e centros de dados que envolvem obras civis agregadas e intensivas também. Aggregados como areia, cascalho e pedra esmagada desempenham um papel vital no fornecimento de bases fortes e construção de estradas duráveis capazes de suportar pesados tráfego e cargas de transporte. Sua expansão mundial contínua garante que a infraestrutura continuará liderando a demanda agregada nos próximos anos.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se firmemente como a região dominante no mercado global de agregados de construção. A América do Norte representa a maior parte do tamanho do mercado regional e abriga alguns dos maiores produtores de construção agregados no mundo, com uma quota de mercado estimada de 38,8% em 2024. Décadas de presença e consolidação da indústria forneceram as empresas dos EUA profunda experiência operacional e cadeias de suprimentos globais que lhes permitem acessar mercados nacionais e internacionais em escala.

A região Ásia-Pacífico está pronta para se tornar o mercado de agregados de construção mais rápido crescimento globalmente no futuro próximo. A China continua a ser o maior mercado nacional, mas outras iniciativas de infraestrutura do governo maciço, como o projeto Belt and Road, garantem enormes requisitos agregados para construir novas estradas, trilhos e habitações em toda a região. Esta abundância de projetos de grande escala proporciona amplas perspectivas de negócios que atraem jogadores regionais e pesos pesados globais que procuram crescimento fora dos mercados saturados. A acessibilidade de amplas terras e recursos de baixo custo na Ásia Pacific permite preços altamente competitivos que aumentam a demanda. Aumentar a riqueza em populações abre novas perspectivas na construção comercial e residencial para complementar os gastos de obras públicas. Fortes perspectivas econômicas sinal Ásia Pacífico vai manter seu impulso de mercado acelerado.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 23 de agosto de 2022, a AggMaps, uma plataforma de tecnologia digital para empreiteiros e fornecedores agregados, anunciou o lançamento de seu site e mercado digital. A empresa simplifica a tarefa demorada de abastecimento, entrega e compra agregados de construção. AggMaps está exibindo listas de preços detalhadas para mais de 700 locais nos EUA. O site permite aos usuários finais identificar rapidamente e localizar pedreiras e poços produzindo agregados de construção, incluindo pedra esmagada, areia de construção e cascalho, e agregados reciclados
• Em dezembro de 2023, a Aggregate Industries abriu uma nova usina de betão pronto em Shoreham, e anunciou um novo esquema de aprendizagem para 2024
• Em 22 de abril de 2021, a CEMEX anunciou a aquisição de uma nova cadeia de balde flutuante, que irá aumentar a sua produção de cascalho na Alemanha e é o seu maior investimento em uma fábrica de cascalho CEMEX nos últimos dez anos
• Em setembro de 2021, Martin Marietta Materiais, um fornecedor de agregados e materiais de construção pesada, adquiriu a unidade de Ferrovial Southern Crushed Concrete (SSC), um produtor de concreto reciclado e asfalto, por US$ 140 milhões. Martin Marietta Materiais vem fortalecendo sua pegada geográfica com compradores sólidos no sudeste do Texas.

*Definição: O mercado global de agregados de construção consiste em empresas envolvidas na mineração e processamento de materiais agregados de construção, tais como areia, cascalho, pedra esmagada, escória, concreto reciclado e agregados geo sintéticos. Estes materiais são os ingredientes básicos utilizados em edifícios, estradas e outros projetos de infraestrutura. Os agregados de construção processados são usados como insumos de matéria-prima por usinas de mistura de concreto, asfalto e produtos de concreto, empresas de construção de estradas e outros projetos de construção globalmente.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Pedra crua
  • Areia e Gravel
  • Outros agregados
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Comercial
  • Residente
  • Indústria
  • Infra-estruturas
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Adbri Ltd (Adbri)
  • Grande cidade triturada concreto
  • CEMEX S.A.B. de C.V.
  • CRH Plc. (CRH)
  • Delta Sand & Gravel
  • Grupo Eurocement
  • Ferma Corp
  • Materiais de pedra verde
  • Heidelberg Cement AG
  • Holcim
  • Independência Reciclagem da Flórida
  • Martin Marietta Materiais
  • Rogers Group Inc.
  • Tarmac
  • Top Grade Site Management, LLC
  • Vulcan Materials Company
  • China Recursos Cement Holdings Limited
  • Royal Mineral