MERCADO DE OXALATO DE COBALTO ANALYSIS

Global Cobalt Oxalate Market size é estimado para chegar US$ 1,159,8 Mn por 2030, de US$ 792 Mn em 2023, em um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. Cobalt oxalate é um composto químico com a fórmula CoC2O4. É um sólido branco, inodoro e sem sabor que é solúvel em água. O oxalato de cobalto é usado principalmente para fazer o pó de cobalto metálico e outras matérias-primas de sal de cobalto. Também é usado na fabricação de cerâmica, vidroe esmaltes.

O crescimento do mercado global de oxalato de cobalto é impulsionado pela crescente demanda por cobalto na produção de baterias de íon de lítio. Cobalto é um componente chave de baterias de íon de lítio, que são usados em uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, laptops e veículos elétricos. Espera-se que o aumento da demanda por esses dispositivos conduza a demanda por oxalado cobalto no futuro próximo.

Global Cobalt Oxalate Market Regional Insights

• Ásia Pacífico é o maior mercado para oxalato cobalto, representando uma quota de mercado de mais de 40% em 2022. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda por cobalto na produção de baterias de íons de lítio e ímãs. A China é o maior mercado para oxalato cobalto na Ásia Pacífico, seguido pela Índia e Coreia do Sul.
• América do Norte é o segundo maior mercado para o oxalato cobalto, representando uma quota de mercado de mais de 25% em 2022. O crescimento do mercado nesta região é impulsionado pela crescente demanda por cobalto na produção de veículos elétricos e turbinas eólicas. Os EUA são o maior mercado para oxalato cobalto na América do Norte, seguido pelo Canadá e México.
• Europa é o terceiro maior mercado para o oxalato cobalto, representando uma quota de mercado de mais de 15% em 2022. A quota de mercado nesta região é impulsionada pela crescente demanda por cobalto na produção de ímãs e baterias de íons de lítio. A Alemanha é o maior mercado para o oxalato cobalto na Europa, seguido pela França e pela Itália.

Figura 1. Global Cobalt Oxalate Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Cobalt Oxalate Market Drivers

• crescente demanda por baterias recarregáveis: Cobalt oxalate é um componente crucial na fabricação de baterias de íon de lítio, que são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos portáteis, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Com a crescente adoção de veículos elétricos e fontes de energia renováveis, a demanda por oxalato cobalto aumentou significativamente.
• Expansão da indústria de veículos elétricos: O mercado de veículos elétricos tem experimentado um crescimento substancial em todo o mundo. O oxalato de cobalto é usado no material catódico de baterias de íon de lítio, que são essenciais para veículos elétricos. À medida que os governos e consumidores empurram para soluções de transporte mais verde, espera-se que a demanda por oxalato cobalto na indústria de veículos elétricos continue aumentando. Por exemplo, em 26 de abril de 2023, como por Agência Internacional de Energia, a indústria de veículos elétricos (EV) experimentou um crescimento significativo em 2022, com as vendas esperadas para saltar 35% após um ano recorde. A parte dos carros elétricos no mercado global do carro subiu de cerca de 4% em 2020 para 14% em 2022
• Instalações de energia renováveis: As instalações de energia renovável, como energia solar e eólica, estão se expandindo rapidamente para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas. O oxalato de cobalto é usado em sistemas de armazenamento de energia para armazenar eletricidade que são gerados a partir de fontes renováveis. À medida que a implantação de projetos de energia renovável aumenta, espera-se que a demanda por oxalato de cobalto para sistemas de armazenamento de energia cresça. Por exemplo, em 27 de março de 2023, conforme a Administração de Informações de Energia dos EUA nos Estados Unidos, a geração renovável superou o carvão e o nuclear no setor de energia elétrica pela primeira vez, com energia eólica e solar esperado para adicionar mais de 60% da capacidade de geração em escala de utilidade para a rede de energia dos EUA.
• Avanços tecnológicos em eletrônica: A indústria eletrônica demanda continuamente dispositivos menores, mais poderosos e eficientes em energia. Cobalt oxalate desempenha um papel vital no desenvolvimento de eletrônica de alto desempenho, como smartphones, laptops, tablets e dispositivos wearable. Os avanços contínuos na eletrônica e nas preferências do consumidor para dispositivos inovadores e ricos em recursos contribuem para a demanda por oxalato de cobalto.

Oportunidades globais de mercado de oxalato de cobalto

• Expansão do armazenamento de energias renováveis: A penetração crescente de fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, exige soluções eficazes de armazenamento de energia. O oxalato de cobalto, como componente chave nas baterias de íon de lítio, oferece uma oportunidade para o desenvolvimento e expansão de sistemas de armazenamento de energia. Os avanços na tecnologia da bateria e a integração do oxalato de cobalto em dispositivos de armazenamento de energia podem aumentar a confiabilidade e a eficiência dos sistemas de energia renováveis. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Australian Renewable Energy Agency (ARENA) anunciou apoio financeiro para um total de 2 GW/4.2 GWh de armazenamento em escala de grade.
• Avanços em tecnologia de veículos elétricos: Veículos elétricos (EVs) estão ganhando popularidade como uma alternativa mais verde para veículos de motor de combustão tradicional. O oxalato de cobalto é um ingrediente vital nas baterias EV, e avanços adicionais na tecnologia EV oferecem oportunidades para o mercado de oxalato de cobalto. Pesquisa e desenvolvimento contínuos (R&D) em química da bateria, tais como a exploração de materiais de cathode sem cobalto ou de baixo teor de cobalto, poderia fornecer avenidas alternativas para aplicações cobalto oxalado em EVs. Por exemplo, em fevereiro de 2023, de acordo com a U.S. Bureau of Labor Statistic S&P Global Mobility previu que as vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos poderiam chegar a 40% do total de vendas de carros de passageiros até 2030.
• Mercados emergentes para eletrônica portátil: A demanda por dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones, tablets e wearables está crescendo continuamente, particularmente nos mercados emergentes. O oxalato de cobalto é essencial para a produção de baterias de alto desempenho utilizadas nestes dispositivos. À medida que os rendimentos descartáveis aumentam e a tecnologia torna-se mais acessível nas regiões em desenvolvimento, há uma oportunidade para aumentar as vendas e a expansão do mercado do oxalato de cobalto no setor eletrônico portátil.
• Iniciativas de reciclagem e economia circular: O impulso para práticas sustentáveis e conservação de recursos levou ao aumento do foco na reciclagem e na economia circular. O cobalto é um recurso valioso e limitado, e a reciclagem de produtos contendo cobalto, incluindo baterias, apresenta uma oportunidade para o mercado oxalado cobalto. Desenvolver tecnologias de reciclagem eficientes e econômicas para materiais contendo cobalto pode ajudar a atender a demanda, reduzindo a dependência de fontes de cobalto primárias.

Global Cobalt Oxalate Market Trends

• Caminhada para a alimentação sustentável e ética: Há um foco crescente no fornecimento responsável de práticas cobaltas e sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos. Preocupações relacionadas ao trabalho infantil, condições de trabalho inseguras e impactos ambientais na mineração de cobalto levaram as partes interessadas da indústria a tomar medidas para o fornecimento responsável. As empresas estão estabelecendo sistemas de rastreabilidade, atuando em parcerias para cadeias de suprimentos responsáveis e apoiando iniciativas que garantam a produção de cobalto ético. Esta tendência é impulsionada pela demanda do consumidor por produtos sustentáveis e pressões regulatórias para abordar questões sociais e ambientais.
• Investimentos crescentes em projetos de mineração de cobalto: A crescente demanda por cobalto, particularmente dos setores de veículos elétricos e energia renovável, levou a um aumento dos investimentos em projetos de mineração de cobalto. Muitos países e empresas estão buscando ativamente novas fontes de cobalto para garantir um fornecimento estável. Esta tendência inclui a exploração e desenvolvimento de depósitos de cobalto em regiões fora das áreas de mineração tradicionais, com foco em melhorar a segurança das cadeias de abastecimento de cobalto. Por exemplo, julho de 2023 como por Agência Internacional de Energia (IEA) a demanda por cobalto, em particular, viu um salto de 70%, com o setor de energia sendo o principal condutor por trás do tríplice na demanda geral por cobalto de 2017 a 2022
• Aumentar a densidade de energia da bateria: Os avanços da tecnologia da bateria continuam a impulsionar o mercado global de oxalato de cobalto. Melhorar a densidade de energia das baterias é um foco fundamental para melhorar seu desempenho e aumentar sua gama em aplicações como veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Os esforços de pesquisa e desenvolvimento visam reduzir o conteúdo de cobalto em materiais de cátodo, mantendo ou melhorando a densidade de energia da bateria. Esta tendência é impulsionada pela necessidade de soluções de bateria econômicas e sustentáveis. Por exemplo, em 18 de abril de 2022, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA Em 2022, o Departamento de Energia e indústria privada fizeram progressos substanciais no aumento da densidade de energia volumétrica das baterias de íon de lítio, com um notável aumento de 55 watt-horas por litro em 2008 a 450 watt-horas por litro em 2020
• Inovação em farmácias de bateria: Os pesquisadores estão explorando ativamente químicos alternativos da bateria que podem reduzir ou eliminar o uso de cobalto em baterias de íon de lítio. Estes incluem produtos químicos de cátodo ricos em níquel, como formulações de níquel-cobalto-manganês (NCM) e níquel-cobalto-alumínio (NCA). Os químicos baseados em níquel oferecem maior densidade de energia e podem potencialmente diminuir a dependência de cobalto, o que leva a economia de custos e abordar preocupações relacionadas com a oferta de cobalto e volatilidade de preços.

Global Cobalt Oxalate Market Restraints

• Desafios da cadeia de suprimentos: A cadeia de abastecimento de cobalto é complexa e pode ser vulnerável a interrupções. A produção de cobalto concentra-se em alguns países, principalmente na República Democrática do Congo (RDC), que apresenta riscos geopolíticos e preocupações em matéria de estabilidade e transparência. Os desafios da cadeia de suprimentos, incluindo potencial instabilidade política, restrições comerciais e volatilidade de preços, podem afetar a disponibilidade e o custo do oxalato de cobalto.
• Preocupações ambientais: A mineração e o processamento do cobalto podem ter impactos ambientais significativos, incluindo o desmatamento, a poluição da água e a degradação do solo. A indústria está sob crescente controle por suas práticas ambientais, e regulamentos mais rigorosos podem ser implementados para resolver essas preocupações. A conformidade com as normas ambientais e os padrões de sustentabilidade pode representar desafios e aumentar os custos para os produtores de oxalato de cobalto.
• Volatilidade de preço: Os preços de cobalto apresentam volatilidade significativa nos últimos anos devido às flutuações na dinâmica de oferta e demanda, fatores geopolíticos e mudanças no sentimento de mercado. Esta volatilidade de preço pode criar incertezas para os participantes do mercado, incluindo fabricantes de oxalato cobalto e usuários finais. Os preços flutuantes podem afetar a rentabilidade, a viabilidade do projeto e as decisões de investimento em toda a indústria cobalto.
• Dependência no mercado de veículos elétricos: O crescimento do mercado oxalato cobalto está intimamente ligado ao mercado de veículos elétricos (EV). Enquanto a indústria EV tem experimentado um rápido crescimento, sua expansão está sujeita a vários fatores, incluindo políticas governamentais, desenvolvimento de infraestrutura e preferências do consumidor. Qualquer desaceleração ou alteração no mercado de EV poderia ter um impacto direto na demanda por oxalato cobalto.

Global Cobalt Oxalate Market Analyst Viewpoint

Espera-se que o mercado global de cobalto oxalato testemunhe o crescimento constante durante o período de previsão. Aumento da demanda por baterias de íon de lítio da indústria automotiva será um driver chave para maior consumo de oxalato de cobalto. À medida que as vendas de veículos elétricos aumentam significativamente ano após ano, os fabricantes de baterias estão aumentando a produção, exigindo assim mais oxalato de cobalto. Ásia-Pacífico, liderado pela China, permanecerá o dominante, bem como o mercado regional mais rápido crescimento. A região é um centro de fabricação global para baterias de íon de lítio e produtos eletrônicos onde o oxalato de cobalto encontra ampla aplicação.

No entanto, a volatilidade nos preços das matérias-primas pode representar um desafio. Os preços do cobalto aumentaram acentuadamente ao longo do ano passado devido à incerteza no fornecimento dos principais produtores, como a República Democrática do Congo. A elevada dependência de alguns países para o abastecimento de cobalto torna o mercado vulnerável à instabilidade política e às perturbações no fornecimento. Isso afeta o custo total das baterias. Os jogadores da indústria estão se concentrando em tecnologias para reduzir o conteúdo de cobalto em baterias para mitigar os riscos de preços.

Novas oportunidades podem surgir do uso crescente de oxalato de cobalto como um agente de secagem e precursor para a produção de eletrodos em baterias de íon de lítio. Também está vendo o aumento na fabricação de outros materiais, como cerâmica, produtos químicos e pigmentos.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em abril, Cobalto de Huayou (opera como fornecedor de cobalto e seus produtos associados) uma empresa de mineração e processamento de cobalto baseada na China, lançou um novo produto oxalato de cobalto de alta pureza. O produto é dito ser livre de impurezas e tem alto conteúdo cobalto.
• Em maio, a GME, uma empresa alemã de mineração de cobalto e níquel, lançou um novo produto oxalato de cobalto que é projetado especificamente para uso em baterias de íon de lítio. Diz-se que o produto é mais estável e tem uma vida útil mais longa do que os produtos tradicionais de oxalato de cobalto.
• Em Junho, Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co., Ltd., uma empresa de mineração e processamento de cobalto baseada na China, lançou um novo produto oxalato cobalto que é dito ser mais ambientalmente amigável do que os produtos tradicionais de oxalato de cobalto. O produto é feito usando um processo que não requer o uso de produtos químicos nocivos.

Aquisição e parcerias

• Em fevereiro de 2023, a Cobalt International Energy (CIE) é uma empresa global de exploração de petróleo anunciou que tinha adquirido o negócio cobalto oxalado da American Elements. A aquisição dará à CIE um importante suporte no mercado de oxalato de cobalto, que é usado em uma variedade de aplicações, incluindo baterias, ímãs e pigmentos.
• Em março de 2023, a Glencore (companheira multinacional de comércio de commodities e mineração) anunciou que tinha entrado em uma parceria com a Umicore (companheira de tecnologia de materiais circulares) para produzir oxalato cobalto. A parceria verá a Glencore fornecer umicore com hidróxido de cobalto, que Umicore usará para produzir oxalato de cobalto. O oxalato de cobalto será usado no negócio de materiais de cathode da bateria de Umicore.
• Em abril de 2023, a China Molybdenum Corporation (CMC) anunciou que tinha adquirido o negócio cobalto oxalado da Cobalt Development Company (CDC). A aquisição dará à CMC uma grande presença no mercado global de cobalto oxalato na China, que é o maior mercado mundial de oxalato cobalto.

Figura 2. Global Cobalt Oxalate Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas em Global Cobalt Oxalate Market

• Umicore N.V.
• Freeport-McMoRan Inc.
• Glencore plc.
• Huayou Cobalt Co., Ltd.
• Sherritt International Corporação
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Níquel de Norilsk
• ERAMAT SA
• Umicore Cobalt & Specialty Materiais

Definição: O oxalato de cobalto é um composto químico contendo cobalto, carbono e oxigênio. É usado principalmente como um material precursor na produção de baterias de íon de lítio, que são amplamente utilizadas em várias aplicações, como veículos elétricos, eletrônicos de consumo e sistemas de armazenamento de energia renovável.