MERCADO DE NUTRIçãO CLíNICA ANALYSIS

O tamanho do mercado de nutrição clínica global foi avaliado US$ 11.10 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 16,48 bilhões em 2030, crescendo em um Taxa de Crescimento Anual de Composto (CAGR) de 5,8% a partir de 2023 a 2030.

Insights regionais do mercado de nutrição clínica

A América do Norte estabeleceu-se firmemente como o jogador dominante no mercado de nutrição clínica global. Com a presença de maioria dos principais jogadores e foco considerável desses jogadores em atividades de R&D, a América do Norte representa a maior parte de 46,7%. A região abriga muitos líderes globais em produtos de nutrição clínica que têm vindo a atender à demanda de nutrição clínica ao longo dos anos através de inovações constantes. Além disso, a infraestrutura de saúde e a conscientização entre a população apoiaram o crescimento do mercado. Com a indústria farmacêutica madura e a cadeia de suprimentos estabelecida, as empresas são capazes de atender efetivamente a demanda através das fronteiras e conforme as exigências personalizadas de diferentes regiões. O número crescente de doenças crônicas nos EUA é um fator importante que alimenta o crescimento deste mercado. Por exemplo, segundo Worldbank, 6,9% da população total teve diabetes nos EUA em 2021.

A Europa é também um mercado significativo para a clínica nutrição Devido ao lançamento de vários projetos na região dedicados à inovação em alimentos, alimentação, nutrição e saúde. Além disso, a população envelhecida em países como Alemanha, Itália e Espanha levou a uma maior aceitação da nutrição enteral para cuidados idosos dentro de ambientes institucionais e domésticos. Por exemplo, a AURORA é um projeto da União Europeia (UE) lançado em fevereiro de 2022 que visa impulsionar a transformação digital e verde das indústrias agro-alimentares europeias, para sistemas alimentares seguros, saudáveis, resilientes e favoráveis ao meio ambiente. O projeto é apoiado pelos seguintes clusters europeus: Agri Sud-Ouest Innovation (FR), Valorial (FR), Food Valley (NL), Unimos Alliance (PL) e onGranada (SP). Um evento organizado pelo projeto, NutrEvent é dedicado à inovação em alimentos, alimentação, nutrição e saúde.

A região Ásia-Pacífico está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido para a nutrição clínica. Vários fatores estão contribuindo para o aumento estelar da região, incluindo economias em rápido desenvolvimento, crescimento do turismo médico e aumento das despesas de saúde. Países como China e Índia oferecem enormes capacidades de produção e um enorme mercado doméstico devido à sua grande base populacional. Isso torna a região um centro de fabricação atraente para as empresas. Além disso, mudar estilos de vida e aumentar a carga de doenças crônicas estão impulsionando a demanda por necessidade de nutrição clínica. O mercado de genéricos também está crescendo na Ásia Pacific com muitos jogadores locais que entram no setor oferecendo soluções semelhantes a preços competitivos. Isso tornou a nutrição clínica acessível a muitos. Os governos estão também a aumentar os investimentos em sistemas públicos de saúde que impactam positivamente o crescimento do mercado. Com crescentes necessidades médicas e crescentes rendimentos descartáveis, o mercado de nutrição clínica na Ásia-Pacífico está pronto para dominar durante o período de previsão.

Figura 1. Global Nutrição Clínica Market Share (%), Por Região, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Visualizações do analista

O mercado de nutrição clínica está sendo impulsionado pela crescente prevalência de doenças crônicas e a crescente população idosa globalmente. A crescente conscientização entre os consumidores sobre saúde e bem-estar também está levando-os a optar por produtos de nutrição clínica. No entanto, quadros regulamentares rigorosos e certificações de qualidade para estes produtos atuam como uma restrição. A América do Norte domina o mercado de nutrição clínica atualmente devido a altas despesas de saúde e a presença de grandes jogadores. No entanto, a Ásia Pacific deverá crescer no ritmo mais rápido nos próximos anos. Isso pode ser atribuído à melhoria da infraestrutura de saúde e à crescente indústria do turismo médico na região. Dentro de produtos de nutrição clínica, espera-se que a nutrição enteral testemunhe a maior demanda devido à rentabilidade e não invasividade em relação à nutrição parenteral. A adoção crescente de fórmulas de nutrição clínica específicas para doenças também proporcionará oportunidades para ganhos direcionados. Foco crescente na gestão da nutrição em doenças crônicas como cancro está criando perspectivas para produtos de nutrição clínica adjunto. Além disso, a crescente demanda por produtos personalizados de acordo com as necessidades de saúde dos pacientes apresenta uma oportunidade de diferenciação.

Drivers para o Mercado de Nutrição Clínica:

• Crônica crescente Doença Burden: Espera-se que a crescente prevalência de doenças crônicas, como diabetes, câncer, distúrbios gastrointestinais, etc., seja um dos principais condutores do mercado de nutrição clínica. O número de pessoas afetadas por essas condições está aumentando a cada ano principalmente devido ao envelhecimento de populações e mudanças de estilo de vida, tais como dieta pobre, falta de exercício, aumento dos níveis de estresse etc. As doenças crônicas exigem tratamento médico a longo prazo e gestão. Muitos pacientes que sofrem de doenças crônicas são recomendados soluções de nutrição clínica especializada por profissionais de saúde para ajudar seu tratamento e recuperação. Por exemplo, as pessoas com diabetes são produtos de substituição de refeições prescritos para gerenciar seus níveis de açúcar no sangue. Os pacientes com câncer submetidos a quimioterapia muitas vezes precisam de apoio nutricional líquido devido a efeitos colaterais que reduzem o apetite e a capacidade de comer alimentos regulares. Da mesma forma, as fórmulas enriquecidas com probióticos, prebióticos e aminoácidos estão vendo aumento da demanda por gerenciar distúrbios gastrointestinais. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em abril de 2023, cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo tinham diabetes, a maioria vivendo em países de baixa e média renda, e 1,5 milhões de mortes são diretamente atribuídas ao diabetes a cada ano.
• Consciência crescente em relação às doenças específicas Nutrição: A conscientização crescente entre os consumidores sobre a importância da nutrição específica para as doenças e condições é um fator chave que alimenta o crescimento do mercado de nutrição clínica. Com o aumento da prevalência de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, desnutrição, etc., as pessoas são melhor informadas hoje sobre o papel desempenhado por modificações dietéticas na gestão e tratamento de doenças. Planos de nutrição personalizados com foco em requisitos individuais estão sendo prescritos por médicos e médicos para melhores resultados de saúde. Esta abordagem centrada na saúde crescente entre a população aumentou a demanda por produtos nutricionais adaptados que fornecem fortificação adaptada à exigência médica. O mercado está testemunhando um aumento na demanda por fórmulas enriquecidas com vitaminas, proteínas, minerais, prebióticos e probióticos como suplementos para o tratamento da doença. Por exemplo, os pacientes com diabetes monitoram de perto sua ingestão de carboidratos e açúcar através de esquemas de nutrição projetados especificamente para sua condição por profissionais de saúde e fabricantes.
• Incidência crescente do nascimento pré-matura: A gravidez média dura entre 37 e 42 semanas. Cada bebê nascido antes da conclusão de 37 semanas de gravidez (também chamado semanas de gestação) é considerado como pré-termo. Os bebês nascidos cedo, antes de 37 semanas de gravidez, têm maior risco de sofrer de problemas de saúde ao longo da vida. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela Comissão Europeia, em junho de 2020, cerca de meio milhão de bebês nascem prematuramente na Europa a cada ano, o que pode aumentar o aconselhamento nutricional personalizado para bebês prematuros, e isso é esperado para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com os dados publicados na Comissão Europeia, em julho de 2020, cerca de 500.000 bebês nascem prematuramente na Europa anualmente, e os números estão aumentando. Isto é devido ao fato de que mais mulheres sofrem de diabetes e obesidade.

Oportunidades de mercado de nutrição clínica:

• Novas inovações de produtos com fórmulas aprimoradas: Novas inovações de produtos com formulações aprimoradas apresentam uma grande oportunidade no espaço de mercado de nutrição clínica. Com avanços na ciência da nutrição e desenvolvimentos em áreas como alimentos funcionais, as necessidades e os requisitos dos consumidores estão evoluindo rapidamente. Os fabricantes agora têm a oportunidade de desenvolver produtos personalizados e direcionados que oferecem benefícios de saúde e bem-estar superiores aos pacientes. Por exemplo, em setembro de 2022, NextEvo Naturals, uma marca de suplemento que encontrou uma nova maneira de revolucionar a entrega de cannabidiol (CBD) e outros compostos nutricionais, criando formulações que aumentam os benefícios potenciais do composto e o valor do consumidor, anunciou o lançamento do Revive CBD Complex Curcumin e Hemp Extract. O Revive CBD Complex Curcumin e o extrato de cânhamo apresenta a tecnologia proprietária de entrega SmartSorb da empresa que transforma o CBD derivado de cânhamo solúveis em uma emulsão (dispersível de água). Curcumina, como CBD, é lipofílica e mal absorvida na corrente sanguínea, portanto, uma tecnologia diferente é utilizada para melhorar a biodisponibilidade da curcumina. Piperina, um composto que é encontrado no pimentão preto, também foi clinicamente mostrado para ser um potenciador de biodisponibilidade natural para curcumina. Revive CBD Complex Curcumin and Hemp Extract promove uma resposta saudável à inflamação e é feito com Curcumin C3 Complex com BioPerine, permitindo 20 vezes mais absorção.
• Foco crescente dos consumidores em saúde e bem-estar: O crescente foco dos consumidores na saúde e bem-estar está impulsionando a adoção de ingredientes orgânicos e sustentáveis na nutrição clínica. Pacientes e profissionais de saúde estão mostrando maior interesse em soluções nutricionais naturais, limpas e produzidas de forma ambientalmente responsável. Isto apresenta uma grande oportunidade para fabricantes de produtos de nutrição clínica para desenvolver formulações com ingredientes orgânicos e de origem sustentável. Produtos de nutrição clínica com ingredientes orgânicos e sustentáveis apelam aos valores em evolução dos consumidores de proteção ambiental e saúde pessoal. À medida que as pessoas se tornam mais informadas sobre os impactos da saúde prejudicial de pesticidas, conservantes e ingredientes artificiais, eles estão cada vez mais confiando em terapias nutricionais derivadas da agricultura orgânica.
• Mercados emergentes na Ásia Pacífico e América Latina: Os mercados emergentes nas regiões Ásia-Pacífico e América Latina apresentam uma enorme oportunidade de crescimento no mercado de nutrição clínica. Estas regiões estão a sofrer um rápido desenvolvimento económico que melhorou o acesso à saúde para muitos. Com rendimentos crescentes, as pessoas nestas regiões são agora capazes de oferecer produtos nutricionais que podem ajudar a gerenciar doenças ou ajudar a recuperação. Muitos países como Índia, China, Brasil, México, etc têm uma população muito grande e com crescimento econômico, mais pessoas estão entrando na seção de classe média a cada ano. De acordo com dados do Banco Mundial de 2021, o número de populações de classe média na Índia e China combinadas será maior do que toda a população dos EUA em 2027. Esta classe média em crescimento terá mais poder de gasto discricionário e estará aberta a produtos de saúde e nutrição premium. Os governos nessas regiões também entendem os benefícios econômicos de uma população saudável. Eles estão fazendo esforços conscientes para expandir a cobertura do seguro de saúde e tornar os produtos nutricionais acessíveis através de subsídios.

Mercado de Nutrição Clínica Evolução:

• Uso crescente de tecnologia digital em nutrição clínica: A conscientização crescente e o uso da tecnologia digital na nutrição clínica está tendo uma influência significativa no mercado de nutrição clínica. Com foco crescente na saúde preventiva e gestão de doenças, as soluções digitais estão desempenhando um enorme papel no monitoramento e intervenção de nutrição. Várias tecnologias como aplicativos de smartphones, rastreadores portáteis, plataformas de telesaúde e ferramentas de planejamento de refeições online estão sendo amplamente adotadas. Isso permite o suporte e aconselhamento de nutrição personalizados em tempo real. A implementação da tecnologia digital na prática clínica pode variar do uso de aplicativos móveis para rastrear a ingestão de dieta e o uso de tecnologias vestíveis para coletar dados de suporte para o desenvolvimento de ferramentas de suporte de decisão para nutrição parenteral e o uso de telesaúde para avaliação remota da nutrição. As aplicações de saúde móvel representam uma oportunidade para o aumento do engajamento dos pacientes, coleta de dados e monitoramento remoto de resultados fora da facilidade de saúde. De acordo com o Journal of Current Surgery, 2021, existem atualmente cerca de 165.000 aplicativos de saúde móvel disponíveis publicamente com gerenciamento de bem-estar e gestão de doenças nas principais áreas. Aplicativos móveis, como Cronometer, MyFitnessPal, Noom, e outros, são poucos dos exemplos.
• Em direção a abordagens mais personalizadas e precisas: A paisagem de nutrição clínica está experimentando uma mudança para abordagens mais personalizadas e precisas. Com avanços em biomarcadores, testes genéticos e ferramentas digitais de saúde, os prestadores de cuidados de saúde agora têm melhores insights sobre as necessidades nutricionais, metabolismo e fatores de risco do paciente individual. Isso permite intervenções nutricionais mais direcionadas. Por exemplo, a análise de microbioma pode ajudar a determinar o melhor suplemento pré-biótico ou probiótico para problemas de saúde digestiva. Os testes genéticos podem identificar deficiências de absorção de nutrientes. Os monitores de glicose contínuos permitem o controle apertado dos níveis de açúcar no sangue para diabéticos através da ingestão de macronutrientes ajustada. Dispositivos portáteis e aplicativos de dieta dão visibilidade a fatores de estilo de vida que influenciam os requisitos de nutrição. Esta tendência para a nutrição de precisão é obrigar o mercado de nutrição clínica a adaptar formulações que atendem a condições específicas de saúde, genótipos ou marcadores biológicos.
• Papel crescente das plataformas de comércio eletrônico: O aumento das plataformas de e-commerce tem impactado significativamente o mercado de nutrição clínica nos últimos anos. À medida que mais consumidores conduzem pesquisas de produtos e compras on-line, as empresas do setor de nutrição clínica investiram na construção de fortes presenças on-line diretas ao consumidor. Isso permite aos consumidores navegar facilmente os extensos catálogos de produtos de marcas de nutrição clínica, ler comentários de outros usando vários produtos, e encomendar fórmulas e suplementos especializados com apenas alguns cliques. Fez a obtenção de refeições clinicamente formuladas, bebidas e suplementos mais convenientes do que nunca para aqueles que administram condições crônicas ou doenças em casa.

Restrições do mercado de nutrição clínica:

• Custos elevados associados a produtos de nutrição clínica: Os custos associados aos produtos de nutrição clínica são substanciais e crescentes, criando condições desfavoráveis para o crescimento no mercado de nutrição clínica. Os produtos de nutrição clínica devem aderir a regulamentos rigorosos e passar por testes clínicos para validar sua segurança e eficácia para populações específicas de pacientes em risco. Este longo e caro processo de testes clínicos e aprovação regulatória impulsiona custos de produção. Além disso, formulações especializadas adaptadas às necessidades nutricionais de pacientes com doenças crônicas exigem ingredientes premium e protocolos de fabricação personalizados que aumentam ainda mais as despesas. Como resultado, produtos nutricionais clinicamente adaptados e suplementos comandam altos preços de varejo que os colocam fora do alcance para muitos consumidores e orçamentos de saúde.
• Lembretes de produto: Recordações de produtos surgiram como um grande impedimento ao crescimento do mercado de nutrição clínica nos últimos anos. Com a inovação nas formulações e a crescente complexidade dos produtos, as questões relativas à qualidade e segurança também aumentaram. Vários grandes players no mercado de nutrição clínica tiveram que emitir recalls em grande escala devido à presença de contaminantes ou práticas de fabricação inadequadas. Isso erode a confiança do cliente nas marcas e produtos de nutrição clínica como um todo. Mais importante, interrompe significativamente as cadeias de abastecimento. Por exemplo, em outubro de 2022, Abbott, uma multinacional de dispositivos médicos e de saúde, anunciou que está lembrando alguns lotes de 2 onças de líquido / 59 mililitros de fórmula líquida pronta para alimentação para bebês e crianças devido ao problema com as tampas da garrafa. Fora deles, algumas garrafas não foram seladas completamente e poderiam resultar em deterioração. Se uma criança fosse consumir fórmula mimada, poderia causar problemas de estômago como vômitos ou diarreia. As marcas lembradas incluem Similac, Similac 360 Total Care, Pro-Total Comfort, Similac Special Care 24, Similac 360 Total Care Sensitive, Similac Stage 1, Similac NeoSure, Pedialyte Electrolyte Solution e Similac Water (Sterilized).
• Questões relacionadas com a qualidade do produto: Questões relacionadas com a qualidade do produto têm sido um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado de nutrição clínica. Manter altos padrões de qualidade em produtos de nutrição clínica é crucial, pois qualquer contaminação ou outras questões relacionadas à qualidade podem prejudicar gravemente os pacientes e sua saúde. No entanto, garantir uma qualidade consistente em escala tem sido um desafio para muitos jogadores no mercado de nutrição clínica. Os produtos de nutrição clínica são desenvolvidos usando vários ingredientes provenientes de diferentes locais e empresas globalmente. Manter a visibilidade e o controle sobre toda a cadeia de suprimentos e o processo de produção é importante para minimizar os riscos de qualidade, mas difícil de alcançar para a maioria das empresas.

Desenvolvimentos recentes

Novos lançamentos de produtos

• Em setembro de 2022, Kate Farms, uma empresa que oferece batidos e fórmulas à base de plantas, anunciou o lançamento de sua mais recente fórmula médica de alta caloria, Adult Standard 1.4 em sabor de chocolate. Adult Standard 1.4 atende às necessidades dos pacientes para uma fórmula caloricamente densa e ajuda a apoiar o ganho de peso, manutenção de peso e tolerância. Kate Farms Standard 1.4 está agora disponível em três sabores, incluindo liso, baunilha e chocolate. Kate Farms Standard 1.4 é uma planta baseada, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) organismos orgânicos, não geograficamente modificados, e é feito sem alérgenos comuns ou adoçantes artificiais e tem um delicioso sabor de chocolate. O padrão 1.4 da Kate Farms é uma opção de fórmula calorie-dense que pode fornecer suporte nutricional para pacientes que precisam atender às suas necessidades de nutrientes em menos porções, como aqueles que sofrem tratamento para câncer, bem como aqueles com doenças crônicas, como gastroparesia, esclerose lateral amiotrófica (ALS), e doença de Crohn
• Em julho de 2022, a Dymatize Enterprises, LLC., uma empresa que oferece uma variedade de suplementos nutricionais e de musculação, anunciou o lançamento de seus novos pós de proteína de alta performance. Alimentado por cinco fontes proteicas baseadas em plantas, Dymatize Complete Plant Protein é um vegan e um produto à base de plantas com um perfil de aminoácido completo, garantindo a entrega máxima de proteína de alta qualidade pré-ou pós-treino. Disponível em dois sabores suaves e ultra-creme, Dymatize a proteína completa da planta em chocolate cremoso e baunilha lisa é embalado com 25 gramas de proteína completa com 160 calorias ou menos e 0 gramas de açúcar por porção.
• Em junho de 2022, FrieslandCampina Ingredientes, uma empresa que oferece um extenso portfólio de ingredientes nutricionais de proteínas leiteiras, anunciou a expansão de seu portfólio Biotis com a adição de Biotis GOS-OP alta pureza. Biotis GOS-OP Alta pureza tem mais de 90% galacto-oligosaccharide (GOS) conteúdo. Os prebióticos são uma fibra dietética que alimenta boas bactérias no intestino e têm sido mostrados em pesquisas para influenciar o equilíbrio do microbiota intestinal produzindo efeitos benéficos na saúde intestinal e bem-estar mental. A Biotis GOS-OP High Purity utiliza um processo de venda de patentes para proporcionar uma maior concentração de GOS disponível, garantindo um conteúdo típico de galactooligosaccharide de 94%.

Parceria e Aquisição

• Em setembro de 2022, Sodoxo, uma empresa de gestão de serviços alimentares e instalações baseada na França, anunciou uma nova parceria empresarial com a Ardent Health Services, uma empresa que investe em cuidados de saúde de qualidade. Através desta parceria reforçada, mais de 1.500 funcionários da Sodexo fornecerão serviços de alimentação e nutrição e serviços ambientais em mais de 50 locais da Ardent Health Services em seis estados nos EUA, anteriormente, a Sodexo forneceu nutrição e serviços ambientais aos pacientes em quatro locais dos Serviços de Saúde do Ardent.
• Em julho de 2022, a Metagenics, Inc., uma empresa que desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos para nutrição e estilo de vida, adquiriu a Nutri Advanced Ltd, um fabricante e fornecedor de suplementos nutricionais destinados a servir clientes no Reino Unido e na Irlanda. A aquisição ajudará a fortalecer a presença geográfica da Metagenics, Inc. na Europa.
• Em julho de 2022, a FemTec Health, uma empresa de ciências da saúde e da beleza e criadora da experiência abrangente de saúde da Mulher Impressionante, anunciou que tinha adquirido uma plataforma de nutrição, Nutrimedy que fornece suporte e orientação para mais de 50 condições médicas. Adicionar plataforma de nutrição clínica da Nutrimedy ao programa Mulher Impressionante será ajudar seus assinantes a otimizar o planejamento da gravidez e gerenciar sintomas de menopausa, entre outros.

Figura 2. Global Clinical Nutrition Market Share (%), Por Nutrição Tipo, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas no mercado de nutrição clínica

• Abbott.
• Baxter
• Fresenius SE & Co. KGaA
• Persanfarma
• Lonza
• B. Braun SE
• Nestlé
• Danone S.A.
• Perrigo Empresa plc
• BASF SE
• Reckitt Benckiser Group PLC.
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd

Definição: O mercado de nutrição clínica oferece vários tipos de produtos para atender às necessidades nutricionais dos pacientes. As principais categorias incluem nutrição farmacêutica, alimentos médicos e fórmula nutricional. Nutrição farmacêutica como vacinas e drogas são medicamentos prescritos que têm benefícios específicos para a saúde. Alimentos médicos visam gerenciar doenças ou condições que afetam o estado nutricional de uma pessoa. Devem ser administrados sob supervisão médica e destinam-se a uma gestão dietética específica. As fórmulas nutricionais compõem o maior segmento do mercado de nutrição clínica. Eles estão disponíveis na forma de pó, líquido e alimentos semi-sólidos. Fórmulas de nutrição enteral são oralmente ingeridas através de tubos diretamente no estômago ou intestino delgado. A nutrição parental é administrada por via intravenosa, ignorando o trato gastrointestinal.