MERCADO DE CHLOR-ALKALI ANALYSIS

Mercado de Chlor-Alkali Size and Trends

Estima-se que o mercado global de chlor-alkali seja valorizado em USD 71.50 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 95.37 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 4,2% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado global de chlor-alkali teste a demanda constante impulsionada pelo crescimento em indústrias de uso final, como processamento químico, tratamento de água, farmacêutico, papel e celulose e outros. Dentro da indústria química, chlor-alkali é um material crítico de bloco de construção que serve como uma matéria-prima chave para a produção de inúmeros produtos químicos essenciais, incluindo cloreto de polivinilo (PVC), dicloreto de etileno (EDC), soda cáustica, alumina e dióxido de titânio, entre outros. Espera-se que as rápidas atividades de industrialização e desenvolvimento infra-estrutural em economias emergentes aumentem a demanda por tais derivados, complementando a geração de receita no mercado global de cloro-alcali ao longo dos próximos anos.

Crescer a demanda da indústria do tratamento da água

A indústria do tratamento da água está testemunhando crescente demanda com crescente população global e urbanização. O acesso à água potável tornou-se cada vez mais importante para a saúde pública. O mercado de chlor-alkali está beneficiando desta demanda como seus produtos como cloro e hidróxido de sódio são amplamente utilizados em sistemas de tratamento de água. A cloro é usada como desinfetante para matar bactérias e outros microrganismos na água. Ele atua como um poderoso agente esterilizante e ajuda a garantir que a água atinja casas e instalações industriais é purificada e segura para o consumo. Esta aplicação de cloro no tratamento da água tem vindo a aumentar em ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento em todo o mundo. Por exemplo, de acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para Crianças (UNICEF) em 2020, mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo carecem de serviços básicos de água potável e desinfecção de água precisa de aumento. Como mais comunidades devem ter acesso a água potável nos próximos anos, o consumo de cloro é projetado para aumentar ainda mais. Além do cloro, a crescente complexidade da água gerada a partir de várias fontes como água superficial, água do mar e águas residuais industriais necessitava de métodos de tratamento avançados que empregam refrigerante cáustica (hidróxido de sódio) em grande escala. O hidróxido de sódio é usado para ajuste de pH e remoção de contaminantes como metais pesados através de processos como coagulação e precipitação. Tem um papel vital nos níveis secundário e terciário do tratamento da água. Considerando os crescentes desafios de escassez de água doce e qualidade da água que enfrentam muitas partes do mundo devido às mudanças climáticas, à industrialização e à poluição, como destacado nos relatórios da ONU, espera-se que o uso de hidróxido de sódio em aplicações de tratamento de água veja ganhos significativos na próxima década. Este augurs bem para o crescimento global da indústria de cloro-alkali.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outro segmento importante de uso final onde os produtos químicos clo-alkali encontram a aplicação está na produção de inúmeros produtos químicos orgânicos. O cloro é usado como matéria-prima ou intermediário na fabricação de vários produtos químicos de commodities como o monómero de cloreto de vinil (VCM), dicloreto de etileno (EDC), resinas de cloreto de polivinilo (PVC), etileno, óxido de propileno e outros. Estes intermediários químicos servem ainda como blocos de construção básicos para produtos industriais e de consumo miríades. Nos últimos anos, houve um crescimento substancial na produção química orgânica global devido à expansão de mercados de uso final como duráveis de consumo, automotivo, embalagens, construção e agroquímicos. As regiões em desenvolvimento em toda a Ásia Pacífico e América Latina também testemunharam um grande aumento nas atividades de fabricação que tem impulsionado a demanda doméstica por produtos químicos orgânicos. As empresas químicas estão fazendo grandes investimentos em instalações químicas orgânicas para atender clientes nacionais e internacionais. Esta crescente produção de produtos químicos orgânicos em todo o mundo manterá a demanda por produtos de cloro e cloro-alkali vigorosos a longo prazo.

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Os regulamentos ambientais rigorosos em torno da produção de carbonato de sódio cáustica e cloro aumentaram os custos de conformidade para os fabricantes. Além disso, questões de sobrecapacidade levaram a diminuir as margens de lucro. Os produtos substitutos também representam uma ameaça à medida que as indústrias procuram alternativas mais verdes. A recuperação nas principais indústrias de uso final, como a alumina, também tem sido mais lenta do que o esperado.

Oportunidades: crescente demanda por PVC da indústria da construção

A crescente demanda por PVC da indústria da construção apresenta uma grande oportunidade para o crescimento no mercado global de chlor-alkali. PVC, ou cloreto de polivinilo, surgiu como um dos plásticos mais utilizados no setor de construção moderna devido às suas propriedades versáteis e preços competitivos. Pode ser facilmente moldado em vários componentes como tubos, molduras de janela, siding, piso e placas de isolamento. Algumas estatísticas refletem a escala das atividades de construção em curso em todo o mundo e o aumento resultante do consumo de PVC. De acordo com dados das Nações Unidas, espera-se que o investimento mundial em infraestrutura alcance USD 94 trilhões em 2040 para desenvolver estradas, pontes, utilitários e outras necessidades de construção. Isto será alimentado por uma rápida urbanização à medida que mais pessoas migram para cidades em busca de melhores padrões de vida e emprego. A Ásia e a África estão previstas para absorver cerca de dois terços de todos os investimentos de infraestrutura nas próximas duas décadas. Só a China planeja investir mais de USD 12 trilhões em novos projetos até 2030. À medida que as economias em desenvolvimento priorizam projetos de habitação, transporte e energia, a produção de materiais de PVC precisará necessariamente acompanhar a demanda.

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Em termos de produto, espera-se que as cinzas de carbonato de sódio contribuam para uma quota de 53,3% do mercado em 2024 devido ao seu uso crescente na indústria de celulose e papel florescente. As cinzas de refrigerante, também conhecidas como carbonato de sódio, atua como uma importante matéria-prima na fabricação de papel. Tem propriedades de alcalinidade que ajudam a remover a lignina de fibras de madeira para extrair celulose necessária para a produção de papel. Com mais nações empurrando iniciativas para reduzir a confiança em plásticos e aumentar o uso de produtos de papel, empresas de celulose e papel estão aumentando as capacidades. Isso vale bem para a demanda de cinzas de refrigerante. Além disso, o crescimento do e-commerce está impulsionando a demanda da placa de embalagem ondulada, outro grande uso para cinzas de refrigerante. Além disso, políticas governamentais favoráveis em países em desenvolvimento apoiando indústrias de papel local também ajuda o mercado de cinzas de refrigerante. Sua relação custo-efetividade em relação aos produtos substitutos cimentos posição dominante do carbonato de sódio.

Insights por Processo de Produção: Rise of Membrane Cell Technology Drives Adoption

Em termos de processo de produção, espera-se que a célula da membrana contribua 43,3% da quota de mercado em 2024 devido às suas vantagens tecnológicas em relação aos processos tradicionais. A tecnologia de células de membrana fornece maior eficiência energética e rendimentos em comparação com os métodos de células de diafragma. Permite aos produtores reduzir os custos operacionais e reduzir a pegada de carbono. Além disso, as células da membrana oferecem maior segurança com menor risco de vazamento de gás. Seu design modular também permite fácil expansão de capacidade. Com a sustentabilidade e economia de custos em foco afiado, muitas empresas de cloro-alkali estão reequipando plantas ou construindo novas instalações de produção com base em sistemas avançados de células de membrana. Os incentivos governamentais para as tecnologias verdes aceleram ainda mais a adoção generalizada. R&D continua a melhorar o desempenho das células da membrana, ajudando a cimentar sua posição como o processo de produção preferido.

Insights by Application: Pulp and Paper's Growing Needs Bolster sua posição de liderança

Em termos de aplicação, a polpa e o papel deverão contribuir para 36,7% de participação do mercado em 2024 devido à sua enorme exigência de produtos de cloro-alkali. A indústria de fabricação de papel utiliza uma variedade de produtos químicos do setor de cloro-alkali. A cloro é importante para a polpa de branqueamento para produzir papel de alta qualidade. Soda cáustica atua como um regulador de pH e agente de processamento. Soda cinza fornece alcalinidade como mencionado anteriormente. Com o consumo de papel no aumento global, especialmente no desenvolvimento de mercados asiáticos, os volumes de produção estão crescendo de forma acentuada. Isso impulsiona significativamente a demanda por compostos de cloro-alkali de jogadores de celulose e papel. O setor também beneficia de políticas favoráveis à indústria, acordos de livre comércio e reformas favoráveis aos investidores em grandes países produtores de celulose. As iniciativas de sustentabilidade para aumentar o uso de papel reciclado aumentam ainda mais a posição de liderança do segmento.

NA

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Regional Insights

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A América do Norte tem sido a região dominante no mercado global de chlor-alkali por muitas décadas. A região deverá ter 37,8% da quota de mercado em 2024. A região tem uma forte base industrial com presença de muitas indústrias de uso final, como produtos químicos, papel e celulose, produtos farmacêuticos e tratamento de água. Grandes jogadores na indústria de chlor-alkali têm suas instalações de produção bem estabelecidas nos EUA e Canadá, a fim de atender à demanda consistente dos usuários finais domésticos. Além disso, a região é um exportador de produtos de cloro-alkali para o mercado latino-americano. Com acesso a matérias-primas e recursos energéticos, os produtores da América do Norte podem garantir a competitividade dos custos sobre as contrapartes internacionais. No entanto, os regulamentos ambientais que envolvem a adoção de tecnologia de células de mercúrio estão aumentando os custos operacionais para os jogadores da indústria na região.

A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para chlor-alkali globalmente. Propulsado pela rápida industrialização e desenvolvimento de infraestrutura em economias emergentes, a demanda por cloro-alkali e seus produtos a jusante é aumentada. Como países como China, Índia, Indonésia e Vietnã vêem enormes investimentos em verticais de uso final, seus requisitos para cloro, soda cáustica e hidróxido de potássio estão aumentando de forma constante. Isso também incentivou os produtores de cloro-alkali a criar novas unidades de produção e expandir instalações existentes. Enquanto a China domina a atual demanda de exportação para chlor-alkali na Ásia Pacífico, outras nações ASEAN são vistas como novas hotspots nos próximos anos. As nações da Ásia Pacífico também importam volumes substanciais dos produtores do Golfo Pérsico para atender às suas necessidades de consumo em expansão. Com uma população de classe média e melhorando a perspectiva econômica, o mercado de cloro-alkali Ásia Pacific é projetado para testemunhar o crescimento sustentado ao longo do tempo.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2024, INEOS Inovyn lança gama Ultra Low Carbon Chlor-Alkali – reduzindo significativamente a pegada de CO2 em até 70% Novo Ultra Low Carbon (ULC) gama de produtos Chlor-Alkali, incluindo Soda Caustic, Potash Caustic e Chlorine obter uma grande redução da pegada de carbono
• Em Julho de 2021, Grupo Ciner planejado para investir 100 milhões de euros para aumentar a capacidade de cinza de carbonato de sódio em 600 mil toneladas por causa do aumento da demanda após a pandemia
• Em abril de 2020, a Covestro AG inova uma nova tecnologia para a produção de cloro chamada Cathode Despolarizada de Oxigênio (ODC). É baseado no método de membrana convencional, que usa sal de rocha, água e eletricidade para formar cloro, soda cáustica e hidrogênio.
• Em junho de 2022, a OxyVinyls, a divisão química do Occidental Petroleum, está planejando um projeto de expansão e modernização de US$ 1,1 bilhões em sua fábrica de cloro-alkali em La Porte, Texas.

Definição: O mercado global de chlor-alkali envolve a fabricação de produtos de cloro e alcalinos, tais como soda cáustica (hidróxido de sódio), cinza de carbonato de sódio (carbonato de sódio), e hidróxido de potássio. As principais indústrias de uso final para estes produtos incluem alumina, produção química, tratamento de água, celulose e papel, processamento de alimentos, sabonetes e detergentes, têxteis e fabricação de metal.

Market Segmentation

• Equipamento de escritório em USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Soda cáustica
  • Cloro
  • Soda Ash
• Insights do processo de produção (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Célula de Membrana
  • Célula de diafragma
  • Outros processos de produção
• Insights da aplicação (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Celulose e Papel
  • Produtos químicos orgânicos
  • Química Inorgânica
  • Sabão e Detergente
  • Alumina
  • Têxtil
  • Outras aplicações
• Regional Insights (Revenue, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Dow Chemical Company
  • Formosa Plastics Corporation
  • Solvay SA
  • Occidental Petroleum Corporation
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Nouryon
  • Olin Corporation
  • Hanwha Chemical Corporation
  • Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
  • Tosoh Corporation
  • Grupo Ineos AG
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • Akzo Nobel N.V.
  • PPG Industries, Inc.
  • Ercros S.A.
  • Nippon Soda Co., Ltd.
  • Gujarat Alkalies e Chemicals Ltd.
  • Indústria química Co., Ltd.
  • KEM UM