MERCADO DE AçO CARBONO ANALYSIS

O tamanho global do mercado de aço carbono foi avaliado em US$ 1,002.81 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 1.284,51 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,6% durante o período de previsão (2023-2030). O aço carbono é um tipo de aço que contém carbono como seu principal elemento de liga. É um material versátil que é usado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo construções, infraestruturas, automotivo e fabricação.

O aço carbono é um dos materiais mais utilizados no mundo. É uma liga que é principalmente composta de ferro e carbono. A composição e o processamento podem variar, o que o leva a diferentes graus e características.

Insights regionais do mercado de aço carbono

• Ásia Pacífico é o maior mercado de aço carbono, que representou mais de 40% do mercado global em 2022. Espera-se que a região continue dominando o mercado durante o período de previsão, devido ao crescimento das indústrias de construção, automotiva e construção naval. A China é o maior mercado de aço carbono na região Ásia-Pacífico, que é seguido pela Índia e pelo Japão.
• América do Norte é o segundo maior mercado de aço carbono, que representou mais de 20% do mercado global em 2022. Espera-se que o mercado cresça em um CAGR de 4,5% durante o período de previsão, devido ao crescimento das indústrias automotivas, de construção e de fabricação. Os EUA é o maior mercado de aço carbono na América do Norte, que é seguido pelo Canadá e México.
• Europa é o terceiro maior mercado de aço carbono, que representou mais de 15% do mercado global em 2022. Espera-se que o mercado cresça em um CAGR de 3,5% durante o período de previsão, devido ao crescimento das indústrias automotivas, de construção e de máquinas. A Alemanha é o maior mercado de aço carbono na Europa, seguido pela Itália e pela França.

Figura 1. Global Carbon Steel Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers globais do mercado de aço carbono

• Desenvolvimento de infra-estruturas: Com um rápido desenvolvimento em países, eles investem fortemente em projetos infra-estruturais como pontes, edifíciose estradas. Por exemplo, a Índia quer desenvolver 100 cidades inteligentes que estão aumentando a demanda por aço carbono para infraestrutura urbana, que inclui edifícios, transporte e utilitários. O aço carbono é amplamente utilizado nessas aplicações devido à sua durabilidade e resistência. O centro de infraestrutura global estima que US$ 94 trilhões em investimentos de infraestrutura é necessário até o final de 2040 para atender à demanda global, o que indica um mercado substancial para o aço carbono.
• Indústria automotiva: O aço carbono também é amplamente utilizado na indústria automotiva para corpos de carro, chassis, componentes do motor e muito mais. O crescimento no setor automotivo afeta diretamente a demanda por aço carbono. Por exemplo, de acordo com a Bergsen Metal Company, os aços com alto teor de carbono são ligas que sofreram o método de tratamento térmico de extinção. Eles são menos dúctil e frágil do que o aço comum, mas têm maior resistência ao desgaste. Os fabricantes de automóveis escolhem aço de alto carbono para armações de veículos, chassis, buchas, painéis de porta, vigas de suporte, silenciadores e outros componentes.
• Urbanização rápida: A migração de pessoas de áreas rurais para cidades urbanas requer a construção de moradias e outras comodidades. Isto deverá conduzir a procura de aço no sector da construção.
• Sector da energia: A indústria de energia, incluindo petróleo e gás, requer pipelines, plataformas e outras infraestruturas, a maioria das quais é feita com o uso de aço carbono.

Oportunidades globais do mercado de aço carbono

• Produção de aço verde: Com preocupações ambientais ganhando destaque, há um impulso para métodos de produção de aço mais sustentáveis. Há oportunidades para produzir aço carbono com o uso de métodos que emitem menos gases de efeito estufa ou mesmo adotando tecnologias que captam e utilizam o dióxido de carbono emitido (CO2).
• Aços de alta resistência, baixa liga: A demanda por aços de alta resistência, baixa liga (HSLA) está aumentando, especialmente em setores como automotivo, onde materiais leves e fortes podem aumentar a eficiência do combustível. Por exemplo, segundo, a Docol Company é uma empresa de aço automotivo. Os aços HSLA fornecem uma maneira simples de aumentar a resistência dos componentes automotivos e, assim, reduzir o seu peso. A soldabilidade é boa devido à composição da liga magra e flexibilidade também é excelente.
• Mercados em desenvolvimento: Economias emergentes na África, Ásia do Sul e partes da América Latina ainda estão passando por um significativo desenvolvimento de infraestrutura. Estas regiões oferecem amplas oportunidades para as vendas de aço carbono e projetos de infraestrutura.
• Produtos de valor acrescentado: Há uma crescente demanda por produtos de aço de valor agregado com características específicas como resistência à corrosão, alta resistência à tração ou acabamentos específicos. Os fabricantes que podem fornecer esses produtos diferenciados são capazes de comandar preços premium.

Mercado de aço carbono global

• Sustentabilidade e Redução de Emissões: O impulso global para a sustentabilidade tornou a redução das emissões de carbono na produção de aço uma prioridade. Por exemplo, de acordo com a tecnologia de ponta é usada para trabalhar e reduzir as emissões, criando aço verde em um processo de produção completamente integrado, por meio do uso de digitalização de ponta a ponta, poder de fontes livres de fósseis e hidrogênio verde no lugar do carvão. As inovações em métodos de produção de aço verde, como a siderurgia baseada em hidrogênio, também estão em tendência.
• Digitalização da cadeia de suprimentos: A integração das tecnologias da Indústria 4.0, como IoT, AI e Big Data Analytics, está otimizando a produção, aprimorando a manutenção preditiva e melhorando o gerenciamento geral da cadeia de suprimentos.
• E-commerce Penetration: As vendas online diretas de produtos de aço para segmentos B2B e B2C estão aumentando. As plataformas digitais ajudam a simplificar o processo de compra e oferecer insights sobre comportamento do cliente e padrões de demanda. Por exemplo, em 2021, de acordo com Mill Steel Co., os produtos de aço carbono estão disponíveis no site de e-commerce. O site possui mais de 65.000 toneladas de aço que está disponível para compra com certificação física e química completa fornecida para cada bobina.
• Produtos de valor acrescentado: Há uma tendência crescente para produzir e oferecer produtos de aço carbono com valor adicional, tais como revestimentos que resistem à corrosão, ou tratamentos que aumentam a durabilidade.

Restrições globais do mercado de aço carbono

• Preocupações ambientais: A produção de aço, particularmente em fornos de explosão, resulta em emissões substanciais de CO2. À medida que a ênfase global na sustentabilidade cresce, há aumento da pressão sobre a indústria para adotar métodos de produção mais verdes, que às vezes podem ser intensivos em custos. Por exemplo, cerca de 6% das emissões globais de CO2 são causadas pelo fabrico de aço. Ao implementar processos e sistemas mais eficazes, a indústria siderúrgica diminuiu a energia necessária para produzir uma tonelada de aço em mais de 60%
• Competição de Alternativas: Materiais como alumínio, compósitos e aço inoxidável às vezes oferecem vantagens sobre o aço carbono em aplicações específicas. Por exemplo, a indústria automotiva está cada vez mais considerando alumínio para reduzir o peso do veículo e melhorar a eficiência do combustível.
• Volatilidade em preços de matérias-primas: O custo de minério de ferro e carvão coque, as matérias-primas primárias para a produção de aço carbono, pode ser altamente volátil. Flutuações podem afetar custos de produção e margens de lucro.
• Sobrecapacidade: Em certas regiões, há uma sobrecapacidade significativa na produção de aço, levando a preços reduzidos, o que pode esticar a rentabilidade dos produtores.
• Contrapeso: Os principais players de mercado devem se concentrar na fabricação de produtos que são ambientais e não causar nenhum dano ao meio ambiente.

Analista Vista sobre o mercado global de aço carbono

O mercado global de aço carbono deverá testemunhar o crescimento constante nos próximos cinco anos. A indústria da construção continuará sendo o principal impulsionador da demanda por aço carbono como propriedades e infraestrutura se desenvolvem em nações em desenvolvimento. A recuperação nos setores automotivo e de fabricação de máquinas após os declínios pandêmicos também apoiará o consumo de aço carbono. No entanto, os regulamentos de sustentabilidade que impulsionam as emissões de carbono reduzidas e a adoção de alternativas de aço verde podem restringir o crescimento do volume. O mercado também enfrentará desafios do aumento dos custos de matéria-prima e das interrupções globais da cadeia de suprimentos. No lado positivo, as despesas de infra-estruturas públicas destinadas a melhorar as redes rodoviárias e ferroviárias apresentam oportunidades para ganhos de volume. Ásia Pacific surgiu como a região dominante no mercado de aço carbono e manterá sua posição de liderança. A urbanização e o investimento contínuos na construção de projetos em toda a China, Índia e Sudeste Asiático beneficiarão os produtores de aço. Espera-se que o mercado da América do Norte cresça a um ritmo moderado na parte de trás dos gastos aprovados sob vários planos de desenvolvimento de infraestrutura. O renascimento das indústrias de construção e automotiva pós-pandemia vai impulsionar a demanda de aço na região. A médio prazo, a capacidade dos jogadores de mercado de inovar processos de produção para reduzir a pegada de carbono e a transição para práticas mais sustentáveis determinará sua competitividade. Adaptar-se à alteração dos regulamentos ambientais e à preferência do consumidor pelos materiais verdes são desafios que os fabricantes de aço devem enfrentar para desbloquear novas vias de crescimento.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• lançou o aço certificado Greenate na Coreia do Sul. Este produto de aço de baixo carbono é feito usando uma variedade de tecnologias para reduzir as emissões de CO2, incluindo o uso de sucata de metal, ferro fundido com base em hidrogênio e fornos de arco elétrico. A POSCO pretende ter uma capacidade de produção anual de 5Mt de aço certificado Greenate até 2030.
• Hyundai Steel lançou HyECOsteel, sua própria marca de aço de baixo carbono. A empresa planeja ter uma capacidade de produção anual de 5Mt de HyECOsteel até 2030. HyECOsteel é feito usando uma variedade de tecnologias para reduzir as emissões de CO2, incluindo o uso de sucata de metal, ferro fundido de fornos de explosão e ferro fundido diretamente com base em hidrogênio.
• JFE Eco Xcel, uma nova marca de aço de baixa resistência. JFE Eco Xcel é feito usando um novo processo de produção que reduz as emissões de CO2 em até 20% em comparação com os métodos tradicionais de fabricação de aço. JFE O aço visa ter uma capacidade de produção anual de 1Mt de JFE Eco Xcel até 2025.

Aquisição e parcerias

• Em 2022, ArcelorMittal adquiriu Cleveland-Cliffs por US$38 bilhões. Este negócio criou o maior fabricante de aço do mundo pela saída.
• Em 2021, a Nippon Steel e a Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) anunciaram planos para fundir. A empresa combinada seria a segunda maior fabricante de aço do mundo.
• Em 2020, a China Baowu Steel Group adquiriu os ativos do fabricante de aço australiano BlueScope Steel por US$ 5.4 bilhões. Este acordo deu à China Baowu uma importante base no mercado global de aço carbono.

Figura 2. Global Carbon Steel Market Share (%), Por Tratamento, 2023

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Principais empresas em Carbon Steel Market

• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)
• POSCO
• Tata de aço
• Grupo Baowu (China Baowu Steel Group Corp.)
• JFE Steel Corporation
• JSW Aço
• United States Steel Corporation (U.S. Steel)
• Grupo Shagang
• Grupo Ansteel

*Definição: O mercado de aço carbono refere-se à indústria global e comércio em torno da produção, distribuição e consumo de aço com um elemento de liga principal de carbono, utilizado em uma ampla gama de aplicações, tais como construção, automotivo, máquinas e infraestrutura.