MERCADO DE CULTIVAçãO DE CANNABIS ANALYSIS

O tamanho do mercado de cultivo de cannabis é esperado para alcançar US$ 136 bilhões em 2030, de US$ 42,9 bilhões em 2023, em um CAGR de 17,9% durante o período de previsão. O mercado global de cultivo de cannabis consiste em duas categorias principais de produtos: maconha e cânhamo. Marijuana é cultivada principalmente por suas propriedades psicotrópicas e é usada de forma recreativa ou medicinal. Contém quantidades significativas de tetrahydrocannabinol, ou THC, o principal composto psicoativo na cannabis. O cultivo de maconha produz botões de flor que podem ser fumados ou consumidos através de outros meios como comestíveis. O cânhamo, por outro lado, contém apenas vestígios de THC, mas quantidades elevadas de canabidiol, ou CBD, que é touted para vários benefícios terapêuticos sem os efeitos intoxicantes. O cânhamo é cultivado principalmente para usos industriais através de suas fibras fortes que são processadas para vários produtos que variam de têxteis, papéis, biocombustíveis e até materiais de construção. No entanto, recentemente, o cultivo de cânhamo também se concentra na produção de extratos CBD que podem ser usados em produtos de bem-estar como óleos, cremes e suplementos. Os extratos de CBD do cânhamo não causam intoxicação, mas podem fornecer alívio de problemas como ansiedade, insônia e dor crônica.

O mercado de cultivo de cannabis é segmentado por tipo de produto, método de cultivo, aplicação médica, uso final e região. Por fim, o mercado é segmentado em médicos, recreativos e outros. Espera-se que o segmento médico represente a maior parte durante o período de previsão devido à crescente conscientização do consumidor sobre seus benefícios médicos.

Mercado de Cultivação de Cannabis

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de cultivo de cannabis durante o período de previsão, representando mais de 36,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à crescente legalização da cannabis medicinal em todo o país.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de cultivo de cannabis, representando mais de 27,5% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à crescente consciência sobre os benefícios médicos da cannabis na região.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de cultivo de cannabis, com um CAGR de mais de 25,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à adoção crescente de métodos com eficiência energética na região.

Figura 1. Global Cannabis Cultivation Market Share (%), por Região, 2023

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Exibição de Analyst

• O mercado global de cultivo de cannabis tem um potencial de crescimento significativo durante o período de previsão, impulsionado pela legalização contínua da cannabis para uso médico e recreativo em todo o mundo. Muitos países estão legalizando a cannabis para explorar esta indústria emergente e gerar receitas fiscais. Atualmente, a América do Norte domina o mercado devido à legalização em todo o Canadá e muitos EUA. No entanto, os países da Europa e da América Latina também devem surgir como mercados de alto potencial. O crescimento do mercado pode ser restringido por regulamentos estaduais e nacionais conflitantes em sistemas federais como a falta de acesso aos serviços bancários para as empresas de cannabis é outro desafio. Há também incertezas em torno de impactos de saúde de longo prazo, que alguns países podem mais tarde usar para apertar regulamentos. No entanto, a crescente aceitação de cannabis para uso médico irá impulsionar volumes de prescrição e reduzir restrições regulamentares ao longo do tempo. As principais oportunidades de crescimento residem em produtos infundidos por cannabis como comestíveis e bebidas, que oferecem margens mais altas em comparação com flores secas. Países com um consumo tradicionalmente elevado de commodities como bebidas ou medicamentos à base de plantas são susceptíveis de adotar produtos infundidos por cannabis mais rápido. A cannabis medicinal também tem um potencial inexplorado significativo se a pesquisa clínica produz resultados definitivos provando sua eficácia para condições como dor crônica, epilepsia, etc. No geral, com mais regulamentos de apoio em todo o mundo e expandindo categorias de produtos, o mercado de cultivo de cannabis parece pronto para um forte crescimento em todo o mundo no próximo.

Cultivação de Cannabis Drivers para o mercado:

• Legalização da cannabis medicinal: A legalização da cannabis medicinal refere-se ao processo pelo qual o uso de cannabis para fins medicinais é legal sob a lei. Este processo varia muito de país para país e mesmo dentro de regiões do mesmo país. A cannabis medicinal é usada para tratar uma variedade de condições, incluindo dor crônica, náuseas e vômitos devido à quimioterapia e esclerose múltipla. A legalização da cannabis medicinal em muitos países é um fator importante que contribui para o aumento do mercado global de cultivo de cannabis. Com mais nações reconhecendo os benefícios médicos da cannabis, houve um aumento significativo no número de pacientes e médicos recomendando cannabis para várias aplicações terapêuticas ao longo da última década. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 países legalizaram programas de cannabis medicinal até à data. Isso tem impulsionado tanto a demanda doméstica e internacional para cannabis de alta qualidade, regulado médico-grau. Os cultivadores estão expandindo suas operações e diversificando suas linhas de produtos, incluindo flores e extratos de cannabis, para atender às necessidades específicas dos pacientes e do setor de saúde. A aceitação crescente de cannabidiol, ou CBD, um composto não-intoxicante derivado da cannabis, entre os consumidores tradicionais também forneceu um enchipe ao mercado.
• Adoção crescente de medicamentos à base de cannabis: O mercado global de cultivo de cannabis está a testemunhar um crescimento significativo devido à adopção crescente de medicamentos à base de cannabis em todo o mundo. Cada vez mais países estão legalizando o uso de cannabis medicinal para tratar várias doenças médicas como dor crônica, distúrbios neurológicos, condições de saúde mental e muito mais. Vários estudos de pesquisa mostraram que a cannabis tem propriedades medicinais para aliviar os sintomas. Como evidências científicas para o uso medicinal da cannabis se acumula, mais países estão revisando suas políticas de cannabis e permitindo sua produção e distribuição sob rigoroso regulamento. Isso abriu grandes oportunidades para cultivadores e produtores de cannabis. Países como Canadá, Alemanha, Itália, Austrália, Colômbia legalizaram cannabis medicinal e estão testemunhando um crescimento significativo no ano em capacidades de produção doméstica para atender à crescente demanda de seus pacientes.
• Consciência crescente sobre aplicações terapêuticas de cannabis: As aplicações terapêuticas da cannabis estão ganhando mais atenção globalmente, o que impulsiona o crescimento do mercado de cultivo da cannabis. Vários estudos científicos e pesquisas têm mostrado que a cannabis pode ajudar os pacientes que sofrem de dor crônica, epilepsia, depressão e ansiedade, artrite, efeitos colaterais do câncer, como efeitos colaterais do quimio. Há crescentes evidências anedóticas e científicas sobre os benefícios da cannabis quando administrados de forma segura e adequada. Vários países como Canadá, Alemanha, Austrália já legalizaram cannabis medicinal. O ministro da saúde da África do Sul também recomendou a disponibilização legal de cannabis medicinal desde o início de 2021. Isso incentivou mais agricultores e empresas a entrar em negócios de cultivo de cannabis com esperança de uma forte demanda futura. Os países querem garantir que as pessoas tenham acesso a cannabis medicinal de alta qualidade a um custo acessível se prescrito pelo médico. A aceitação médica e legalização abriu caminho para produtos inovadores de cannabis como extratos de cannabis, cápsulas, óleos, patches e cremes tópicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2021 cerca de 2,5% da população ou cerca de 147 milhões de pessoas em todo o mundo foram relatadas usando cannabis.

Oportunidades de mercado de cultivo de cannabis:

• Novas aplicações médicas emergentes: As novas aplicações médicas emergentes oferecem uma grande oportunidade para impulsionar o crescimento no mercado global de cultivo de cannabis. Pesquisa significativa está em andamento para estudar a eficácia de compostos de cannabis como cannabidiol (CBD) e tetrahydrocannabinol (THC) no tratamento de várias condições crônicas. Cannabis mostra promessa como um tratamento alternativo para dor, epilepsia, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e outras doenças. O ambiente regulatório em mudança também permite uma pesquisa clínica mais legítima que visa validar suas propriedades médicas. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo Centro Nacional de Biotecnologia e Informação em julho de 2022, entre 2000 e 2018, aproximadamente US$ 1.49 bilhões foram concedidos a pesquisadores nos EUA, e a maioria desses fundos, aproximadamente US$ 1.47 bilhões, foram distribuídos através dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), que inclui 27 institutos e centros com diferentes tarefas. Enquanto isso, mais países e EUA estão legalizando a cannabis medicinal, que está expandindo o acesso ao paciente. Ensaios bem sucedidos que confirmam a capacidade da cannabis para ajudar a gerir efeitos secundários em condições como o cancro iria capturar um mercado considerável endereçável. Seu apelo reside em ter uma alternativa natural para gerenciar problemas de saúde com efeitos colaterais mínimos em comparação com medicamentos convencionais.
• Avanços Tecnológicos em Cultivação: Os avanços tecnológicos têm um enorme potencial para criar novas oportunidades no mercado global de cultivo de cannabis. Tecnologias como inteligência artificial, robótica e análise de dados estão sendo integradas em operações de estufa e agricultura interna. Isso permite um controle sem precedentes sobre variáveis como iluminação, CO2, nutrientes e níveis de umidade. Através de sistemas de monitoramento e ajustes automatizados, os cultivadores podem simular condições ideais de crescimento interno, não importa o clima ao ar livre. IA e visão computacional também permitem monitoramento de plantas em tempo real para detectar problemas. Isso melhora a quantidade de rendimento e a qualidade, abordando problemas antes de impactar significativamente a cultura. À medida que as tecnologias de cultivo avançam, elas continuarão a gerar maior produtividade e consistência na produção. Por exemplo, alguns dos principais cultivadores de cannabis relataram duplicar seu rendimento médio por pé quadrado, aproveitando novos sistemas de controle, juntamente com perfis ambientais adaptados projetados pela análise de grandes quantidades de dados hortícolas. À medida que as tecnologias avançam para apoiar operações autônomas maiores e mais complexas, o mercado se beneficia significativamente dos custos de produção mais baixos ao longo do tempo.

Mercado de Cultivação de Cannabis Evolução:

• Consolidação de Comodidades de Cultivação de Cannabis: A consolidação das instalações de cultivo de cannabis nos mercados globais tem impactado significativamente as operações na indústria de cultivo de cannabis. Nos últimos anos, houve uma notável tendência de pequenos cultivadores serem adquiridos por maiores operadores multiestatais ou multinacionais. Esta consolidação permite que grandes empresas realizem economias de escala, o que ajuda a reduzir os custos de produção por unidade significativamente. Ele também lhes concede maior poder de compra para matérias-primas e equipamentos. Por exemplo, no mercado de cannabis dos EUA, empresas como Curaleaf, Cresco Labs, Green Thumb Industries e Trulieve estiveram em uma série de aquisições, adquirindo dezenas de marcas menores e licenças de cultivo em diferentes estados.
• Maiores práticas de cultivo orgânico e sustentável: O aumento do foco nas práticas de cultivo orgânico e sustentável está tendo uma influência significativa no mercado global de cultivo de cannabis. Com consumidores e reguladores que exigem padrões mais elevados de proteção ambiental e segurança da saúde pública, muitos produtores de cannabis estão transicionando para métodos orgânicos. As técnicas de agricultura orgânica evitam o uso de pesticidas sintéticos tóxicos, fertilizantes e OGM. Para o cultivo de cannabis, isso significa adotar práticas como gestão de nutrientes de compostagem e cobertura de cultivo, bem como estratégias integradas de gestão de pragas que minimizam o dano de pragas através de técnicas como rotação de culturas em vez de intervenções químicas. Os benefícios do cultivo orgânico incluem riscos reduzidos a fontes de água nas proximidades de escoamento agrícola e eliminação da exposição ao consumidor a resíduos potencialmente perigosos. Vários estudos também revelaram que a cannabis produzida organicamente pode ter um perfil canabinóide e terpene mais atraente para os consumidores. Os preços premium e a crescente demanda por produtos de cannabis organicamente certificados criaram um grande incentivo para os cultivadores adotarem os custos mais elevados dos sistemas orgânicos.

Cannabis Cultivation Market Restraints:

• Normas rígidas: Os regulamentos rigorosos sobre o cultivo de cannabis por muitos países em todo o mundo estão actualmente a restringir o crescimento do mercado global de cultivo de cannabis. Enquanto alguns países e estados legalizaram a cannabis para uso médico e recreativo nos últimos anos, a maioria das nações ainda o consideram uma substância ilegal. Isso cria incertezas e desafios significativos para as empresas que esperam expandir as operações internacionalmente. A natureza altamente regulamentada da indústria de cannabis legal também aumenta os custos substancialmente para cultivadores e produtores. A fim de cumprir com regras complexas sobre licenciamento, segurança, testes, embalagem e transporte, as empresas devem investir fortemente em instalações especializadas, equipamentos e pessoal treinado. Isso aumenta a barra para entrar no mercado e operações de escala. Para empresas de inicialização, é extremamente difícil navegar regulamentos diferentes em vários estados ou países. A carga regulatória provavelmente exclui muitos cultivadores e limita o tamanho geral e a velocidade da expansão do mercado.
• Questões de percepção pública: As questões de percepção pública estão restringindo significativamente o crescimento do mercado global de cultivo de cannabis. Enquanto a legalização da cannabis está se espalhando globalmente, estigma social e tabus culturais ainda existem em muitas partes do mundo. Muitas sociedades continuam a ver o uso de cannabis como uma norma social inaceitável ou associá-lo com estereótipos negativos dos usuários. Este condicionamento social negativo cria riscos percebidos para a aceitação mainstream da cannabis que impedem a expansão do mercado. Gerar a percepção pública positiva requer esforços a longo prazo de conscientização e educação em torno dos usos legítimos da cannabis. Enquanto aplicações medicinais estão recebendo aceitação mais ampla, usos recreativos enfrentam resistência mais forte devido à oposição moral e social entrincheirada em populações conservadoras. Isso coloca desafios para os cultivadores que procuram estabelecer suas marcas e promover seus produtos para usuários de primeira hora que podem se sentir inquietos sobre o julgamento social.

Desenvolvimentos recentes

• Em 23 de julho de 2023, Ministro de Estado da União (Independent Office) para Ciência e Tecnologia; MoS PMO, Recursos Humanos, Grievances Públicas, Pensions, Energia Atômica e Espaço, Dr. Jitendra Singh disse que Jammu vai conduzir o primeiro projeto de medicina de cannabis da Índia. O "Projeto de Pesquisa Cannabis" do CSIR-IIIM Jammu é o primeiro de seu tipo na Índia, lançado sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi em uma parceria pública privada com uma empresa canadense que tem grande potencial para transformar abuso de substâncias para o bem para beneficiar a humanidade, especialmente para pacientes que sofrem de neuropatias, câncer e epilepsia.
• Em outubro de 2022, Corporação de Crescimento de Canopy, uma empresa líder mundial em cannabis, anunciou uma estratégia para acelerar a sua entrada na indústria de cannabis dos EUA e alavancar o valor de todo o seu ecossistema de cannabis dos EUA: a criação de uma nova empresa de exploração baseada nos EUA, Canopy USA, LLC e a implementação de um processo deliberado e altamente estruturado.
• Em abril de 2022, o prefeito de Nova York Eric Adams anunciou grandes novas etapas para acolher a indústria de cannabis para Nova York, com ênfase na promoção da equidade. O prefeito Adams propõe um investimento de US$ 4,8 milhões no orçamento executivo do Ano Fiscal 2023 (FY23) para promover o crescimento da indústria, que financiará um esforço de divulgação da comunidade multiagências, bem como assistência técnica para as empresas que navegam no processo de licenciamento.

Figura 2. Global Cannabis Cultivation Market Share (%), por Tipo de produto, 2023

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Principais empresas em Cannabis Cultivation Market

• Pacific Cannabis Growers, Inc.
• Marcas globais da Atlas
• Canntrust Holdings, Inc.
• A Hydropothecary Corporation
• Melhor Esperanças
• Corporação de Crescimento de Canopy
• Aphria, Inc.
• Aurora Cannabis
• Tilray
• Organigrama Holdings Inc.
• O Grupo Cronos
• Maricann Group, Inc.
• ABcann Medicinals, Inc.
• GW Pharmaceuticals plc.

Definição: O cultivo de cannabis refere-se ao processo de cultivo de plantas de cannabis, seja para fins recreativos ou medicinais. Isso pode ser feito em um ambiente interno ou externo, dependendo das regulamentações legais, clima e necessidades específicas da estirpe de cannabis que está sendo cultivada.