MERCADO DE BROMINA ANÁLISE

O tamanho do mercado de bromo é valorizado em US$ 3.76 Bn & KT em 2024 e é esperado alcançar US$ 5.12 Bn & KT por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado:

• Ásia Pacífico realizada a maior parte de mais de 37% em 2024 com forte demanda de grandes aplicações, tais como retardantes de chama e perfuração de petróleo e gás.
• América do Norte estima-se que o registro de um CAGR de 4,0%, em termos de receita, de 2024 a 2031. Com The U.S., Canadá e México são os principais jogadores do mercado norte-americano de bromim.
• Europa é previsto para testemunhar o crescimento constante através do período de previsão. Os serviços de desinfecção de água em países desenvolvidos na Europa Ocidental, incluindo a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Espanha influenciarão positivamente o crescimento do mercado na região.

Figura 1. Global Bromine Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado está pronto para crescer moderadamente nos próximos cinco anos. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por retardantes de chama brominados de várias indústrias de uso final, tais como construção e automotivo. Os regulamentos rigorosos de segurança contra incêndios em grandes economias são fabricantes convincentes para aumentar o uso de retardantes de chama em móveis, eletrodomésticos e veículos. Isso continuará a aumentar o consumo de bromo globalmente. Além disso, a forte demanda do setor de tratamento de água é outro grande impulsionador de crescimento onde bromo e seus derivados são usados como desinfetantes.

No entanto, preocupações ambientais e de saúde em torno de compostos de organobromina podem atuar como uma restrição. Alguns derivados de bromo são suspeitos de perturbadores endócrinos, e seu uso já é restrito na Europa e em outros mercados desenvolvidos. Os próximos regulamentos podem afetar ainda mais a demanda negativamente. O mercado também enfrenta desafios de substitutos como hidróxido de alumínio e carbonato de cálcio. Além disso, a situação de excesso na China está mantendo os preços globais sob pressão.

Por outro lado, as aplicações crescentes na agricultura como um fumigante e biocida oferecem oportunidades. O mercado vê o crescimento potencial em aplicações médicas de bromo, como tratamento de câncer e anestésicos. A recuperação no setor de construção após COVID-19 apoiará ainda mais a demanda retardadora de chamas. Geograficamente, Ásia Pacific domina o mercado atualmente devido à presença de grandes produtores e base de consumo.

Drivers para o Global Bromine Market:

retardadores de chama: retardadores de chama tornaram-se cada vez mais importantes na fabricação de vários materiais e bens de consumo, uma vez que os regulamentos de segurança reforçaram em todo o mundo. Os retardadores de chamas são alguns dos tipos mais utilizados de retardantes de chama devido à sua eficácia e versatilidade. Eles são comumente adicionados a plásticos, eletrônicos, têxteis e outros polímeros para ajudar a lento ou evitar a propagação do fogo. Como os padrões de segurança do produto continuam a ficar mais rigorosos em indústrias como construção e transporte, o uso de retardantes de chama brominados está crescendo substancialmente.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a demanda anual de retardadores de chamas aumentou 6% entre 2018 e 2020. Grande parte deste crescimento pode ser atribuído ao aumento do uso em espumas de poliuretano usadas para isolamento e estofamento em edifícios, bem como interiores de aeronaves e veículos a motor. Os países da Ásia-Pacífico viram o maior aumento da demanda, impulsionado pela rápida industrialização e leis mais rigorosas de segurança contra incêndios em países como China, Índia e Coreia do Sul.

Desinfecção da água: A desinfecção da água desempenha um papel fundamental na saúde pública, eliminando doenças transmitidas pela água. Os compostos de Bromine são amplamente utilizados na purificação de abastecimentos de água potável em todo o mundo. Bromina é um biocida eficaz e é comumente usado em forma de soluções de bromo ou sais de brometo para desinfectar suprimentos de água municipais. Com a crescente população global e a rápida urbanização, a necessidade de água potável sustentável e segura é mais importante do que nunca. Segundo a OMS, mais de 2 bilhões de pessoas usaram fontes de água potável contaminadas com fezes em 2021. Garantir o acesso à água potável continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública. À medida que os centros urbanos incham nas nações em desenvolvimento, as necessidades de desinfecção da água irão aumentar drasticamente na próxima década.

Controle de emissão de mercúrio: As normas de emissão rigorosas para o controle de mercúrio em várias indústrias são esperadas para impulsionar a demanda por bromo no mercado global. Mercúrio é um poluente de ar perigoso que é emitido de usinas a carvão e é regulado pela Lei de Ar Limpo nos compostos Bromine dos EUA estão cada vez mais sendo usados como uma alternativa para controlar as emissões de mercúrio. Por exemplo, o carbono ativado em pó brominado é injetado em gases de combustão vegetal para absorver e capturar o mercúrio antes de ser emitido no ar. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos USEPA estima que mais de 60% das usinas a carvão dos EUA precisarão instalar injeção de carbono ativada ou outras tecnologias para atender aos padrões de emissão até 2023.

Oportunidades globais do mercado de Bromine:

Aumento da demanda da indústria de petróleo e gás: A crescente procura indústria de petróleo e gás representa uma grande oportunidade de crescimento no mercado. Os produtos químicos baseados em bromo e bromo desempenham um papel vital nas operações de petróleo e gás. Eles são amplamente utilizados como fluidos de perfuração e conclusão, agentes de limpeza bem e produtos químicos de produção em processos de recuperação de óleo e gás não convencionais, como fratura hidráulica. Com as crescentes necessidades de energia acopladas à eliminação das reservas convencionais, há um foco crescente em recursos hidrocarbonetos não convencionais, como petróleo apertado, gás de xisto e reservas de águas profundas em todo o mundo. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), espera-se que a parcela de petróleo apertado e gás de xisto no fornecimento global de petróleo e gás aumente significativamente de 7% em 2020 para mais de 15% em 2030. Isso irá impulsionar a demanda por produtos químicos e tecnologias necessárias em processos de extração complexos envolvendo fratura hidráulica e perfuração horizontal. Os fabricantes de produtos químicos Bromine podem aproveitar esta oportunidade, concentrando-se em soluções para várias aplicações em atividades não convencionais de petróleo e gás.

crescente demanda por controle de emissão de mercúrio: O esforço global para reduzir as emissões de mercúrio de usinas a carvão apresenta uma grande oportunidade para a indústria de bromo. A combustão do carvão é uma fonte primária de emissões de mercúrio, e muitas nações estão implementando regulamentos para restringir essas emissões. Mercúrio é uma neurotoxina perigosa que acumula a cadeia alimentar. Controlar o mercúrio em sua fonte pode melhorar significativamente a saúde pública e os resultados ambientais. As tecnologias baseadas em brominas provaram ser eficazes na captura de mercúrio de gases de combustão de usinas de carvão. À medida que os regulamentos se estreitam em todo o mundo em linha com a Convenção de Minamata, a necessidade de sistemas de controle de emissões baseados em bromo crescerá drasticamente nas próximas décadas.

De acordo com o PNUD, os signatários da Convenção Minamata comprometeram-se a reduzir os lançamentos de mercúrio antropogênico em 70-80% a partir de 2010 até 2025. Reunir estes objectivos exigirá uma adopção generalizada dos retrofits de controlo das emissões nas centrais de carvão. O EPA dos EUA estima que mais de 25.000 libras de emissões de mercúrio poderiam ser eliminadas a cada ano através de atualizações necessárias para os lavabos e outros controles de poluição. Isto apresenta um potencial de mercado multimilionário para compostos de bromo utilizados em soluções de limpeza e reagentes de tratamento de gases de combustão. Os principais produtores de bromo como Israel Chemicals e Albemarle Corporation já viram o crescimento da receita de suas linhas de produtos de controle de emissões em passo com os regulamentos recentes dos EUA. Como os alvos da Convenção são promulgados em países em desenvolvimento como a China e a Índia que dependem fortemente da energia do carvão, a demanda continuará aumentando.

Expandindo o escopo de aplicação na agricultura: A expansão do âmbito de aplicação na agricultura pode proporcionar oportunidades significativas de crescimento no mercado. Os compostos de Bromine têm várias aplicações na agricultura, incluindo fumigantes, pesticidas e aditivos de fertilizantes. Eles desempenham um papel importante na proteção das culturas e melhorar os rendimentos.

Várias novas aplicações agrícolas para bromo estão surgindo. Por exemplo, os fumigantes baseados em bromo estão sendo cada vez mais usados como alternativas aos fumigantes tradicionais que estão sendo eliminados ou restritos devido a preocupações ambientais. O brometo de metil, uma substância completa do ozônio, está sendo substituído por fumigantes contendo bromo para a desinfestação do solo em muitos países, de acordo com dados do Programa do Meio Ambiente da ONU. Os sais de bromo também estão encontrando maior uso na prevenção de doenças bacterianas e fúngicas em importantes culturas em dinheiro, como bananas, uvas e tomates. Alguns países também aprovaram o uso de herbicidas à base de bromo para controle de ervas daninhas.

Mercado de Bromina Global Evolução:

Preferência crescente de bromo sobre cloro: A preferência pelo bromo sobre o cloro está tendo um efeito significativo no mercado. Há uma preocupação crescente sobre o uso de cloro em determinadas aplicações devido aos seus impactos ambientais e de saúde. A cloro é conhecida por produzir subprodutos nocivos como dioxinas quando reage com materiais orgânicos. Muitos países e organizações estão restringindo o uso de cloro em aplicações como tratamento de água.

Como resultado, as indústrias que tradicionalmente usado cloro estão mudando para produtos químicos alternativos como bromo. Por exemplo, os biocidas à base de bromo estão cada vez mais se tornando substitutos populares para produtos à base de cloro em aplicações como a gestão de flores algas e biofouling em sistemas de água industrial. A sua eficácia, mesmo em baixas concentrações, e o impacto mínimo no ambiente, tornam alternativas atraentes. Esta mudança para produtos de bromo mais sustentáveis é claramente visível em indústrias como retardantes de chama e controle de emissão de mercúrio também. O mercado de controle de mercúrio que foi dominado pelo carvão ativado está agora mudando para as tecnologias baseadas em bromim para controlar as emissões de mercúrio de usinas a carvão.

Aumentando as atividades de fusão e aquisição (M&A): Nos últimos anos, o mercado tem testemunhado um aumento das operações de fusões e aquisições, o que sugere oportunidades promissoras. Mais empresas estão consolidando suas operações para obter acesso a diversos portfólios de produtos, recursos adicionais e expandir sua pegada geográfica. Por exemplo, em 2022 Israel Chemicals adquiriu os 49% restantes de ações que não possuía na Dead Sea Bromine Company, o único produtor autorizado e comerciante de bromo elementar em Israel. Esta fusão fortaleceu a posição de liderança da Israel Chemicals na cadeia de valor de bromo.

Global Bromine Market Restraints:

Regulamentos sobre o uso retardador de chama: Os regulamentos sobre o uso retardador de chamas estão impactando significativamente o crescimento do mercado. Padrões de segurança contra incêndio em muitos países levaram ao maior uso de bromo contendo retardantes de chama em várias aplicações ao longo das últimas décadas. No entanto, nos últimos anos, vários estudos têm destacado potenciais riscos de saúde associados a certos retardadores de chamas brominados. Como resultado, muitas jurisdições se mudaram para restringir o uso de tais produtos químicos ou estão no processo de fazê-lo.

Por exemplo, a União Europeia colocou restrições significativas ao uso do éter de decabromodifenil (DecaBDE) e hexabromociclododecane (HBCD) em aparelhos eletrônicos e materiais de construção a partir de 2008. Vários estados nos EUA também proibiram ou restringiram o uso de certos retardadores de chama brominados em vários produtos e materiais. Essas mudanças regulatórias forçaram os principais fabricantes de materiais eletrônicos e de construção a procurar alternativas a tais bromos contendo retardantes de chama.

Balança de contador:A indústria pode se concentrar no desenvolvimento de retardantes de chama sustentáveis e eco-friendly que não são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. A indústria também pode trabalhar no aumento do uso de compostos de bromo para reduzir as emissões de mercúrio, o que é uma possível estratégia para reduzir as emissões de mercúrio.

Fácil disponibilidade de substitutos: A fácil disponibilidade de substitutos está impactando muito o crescimento do mercado. Bromine encontra aplicações extensas em várias indústrias de usuários finais, como tratamento de água, retardantes de chama, etc. No entanto, a fácil e ampla disponibilidade de alternativas para produtos à base de bromo está restringindo a demanda global e o consumo de bromo.

Por exemplo, na indústria de tratamento de água, o cloro é oferecido como um substituto mais barato para o bromo. Enquanto o bromo é altamente eficaz na desinfecção da água, o cloro fornece benefícios semelhantes a um custo muito menor. Muitas partes da Ásia Pacífico e América Latina ainda dependem de cloro para tratamento de água municipal devido ao seu preço acessível em comparação com o bromo. Da mesma forma, na indústria de retardadores de chamas, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e trióxido de antimônio são usados como substitutos fáceis para retardantes de chamas brominados. Essas alternativas não são apenas econômicas, mas também consideradas mais favoráveis ao meio ambiente do que as variantes brominadas. Isso levou a diminuir as vendas de bromo nos últimos anos em algumas áreas de aplicação.

Contrapeso: A indústria pode trabalhar no aumento da resiliência da cadeia de suprimentos, diversidade de fontes e cooperação da indústria de stakeholders para diminuir o impacto dos riscos geopolíticos na produção de bromo.

Desenvolvimentos recentes:

• Em janeiro de 2023, JM financeira iniciou a colaboração com a Archean Chemical Industries Ltd (ACIL). ACIL é um dos maiores produtores de produtos à base de bromo. Com o mundo procurando alternativas chinesas, isso proporcionará uma excelente oportunidade para as empresas envolvidas.
• Em agosto de 2023, Palmer Holland, um distribuidor de ingredientes químicos e finos da especialidade norte-americana, anunciou uma expansão de sua parceria de distribuição com o Polymer Additives Business da LANXESS. A parceria oferecerá retardantes de chama fabricados a partir de derivados de bromo. A expansão irá adicionar ao território dos EUA da Palmer Holland e torná-lo o parceiro exclusivo de distribuição para os Aditivos Polymer da LANXESS no Canadá.

Figura 2. Global Bromine Market Share (%), Por Derivativos, 2024

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Top Empresas neste mercado

• Albemarle Corporation
• Israel Chemicals Limited
• Chemtura Corporation
• Tosoh Corporation
• Gulf Resources Inc.
• Tetra Technologies Inc.
• Tata Chemicals Limited
• Hindustan Salts Limited
• Revisão de Honeywell Inc.
• Agrocel Industries Pvt. Ltd.

Definição: Bromina é um elemento químico não metálico do grupo halógeno. É um líquido marrom-avermelhado escuro que muda facilmente em um gás. Bromine é usado em várias indústrias, incluindo a produção de retardantes de chama, materiais fotográficos, medicamentos, tratamento de água e como um desinfetante ou antimicrobiano em aplicações como piscinas. É também um ingrediente chave em baterias de carro elétrico e é usado em torres de resfriamento para controlar bactérias, algas, fungos e mexilhões de zebra. Bromine é conhecido por seu odor forte, distintivo e suas propriedades tóxicas. É um elemento raro encontrado na natureza como bromídeos solúveis e insolúvel, com algum enriquecimento que ocorre na água do oceano, o Mar Morto, e raros minerais de brometo de prata insolúvel. Comercialmente, bromo é facilmente extraído de lagoas de evaporação de salmoura, principalmente nos Estados Unidos e Israel. O elemento é altamente reativo e não ocorre como um elemento livre na natureza. Bromine tem várias aplicações industriais e é um componente significativo na indústria química global.