TRANSMISSãO AUTOMOTIVA MERCADO DA BOMBA ANALYSIS

Estima-se que o tamanho do mercado da bomba de transmissão automotiva seja avaliado em US$ 34.16 Bn em 2023 e é projetado para alcançar US$ 49.39 Bn por 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,4% de 2023 a 2030.

O crescimento do mercado de bomba de transmissão automotiva é impulsionado pela crescente demanda por carros automáticos, aumento na preferência pela automação por motoristas inexperientes, e aumento na congestão de tráfego em países em desenvolvimento e desenvolvimento. Avanços tecnológicos bomba automotiva a indústria resultou na maximização da influência da bomba de transmissão automotiva em aumentar a eficiência dos veículos.

O mercado de bomba de transmissão automotiva é segmentado em tipo, tipo de veículo, tipo de transmissão, canal de vendas, material, usuário final e região. Por tipo, o mercado é segmentado em bombas de engrenagem, bombas Vane, bombas centrífugas

Transmissão automotiva Insights regionais do mercado da bomba

• Ásia Pacífico: A região Ásia-Pacífico é o maior mercado de bombas de transmissão automotiva, representando uma quota de 43% do mercado global em 2022. Isto é devido à alta demanda por carros na região, especialmente da China e da Índia. A adopção crescente das transmissões automáticas na região também está a conduzir o crescimento do mercado.
• América do Norte: A América do Norte é o segundo maior mercado de bombas de transmissão automotiva, representando uma quota de 23% do mercado global em 2022. O crescimento do mercado nesta região está sendo impulsionado pela crescente demanda por veículos com eficiência de combustível.
• Europa: Espera-se que o mercado europeu de bombas de transmissão automotiva cresça em um CAGR de 21% durante o período de previsão. Este crescimento está sendo impulsionado pela crescente demanda por carros de passageiros e veículos comerciais leves na região.

Figura 1. Mercado de bomba de transmissão automotiva Compartilhar (%), por região, 2023

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Análise do ponto de vista da bomba de transmissão automotiva Mercado: Espera-se que o mercado de bomba de transmissão automotiva cresça de forma constante durante o período de previsão. Aumentar a produção de veículos em grandes mercados como China e Índia irá impulsionar a necessidade de bombas de transmissão. Além disso, os consumidores preferem cada vez mais veículos com transmissões automáticas que usam mais de uma bomba de transmissão. Esta preferência crescente pela transmissão automática é um grande condutor para a indústria. No entanto, a crescente popularidade dos veículos elétricos pode representar um desafio. Veículos elétricos (EVs) não exigem uma bomba de transmissão, pois não têm uma transmissão como veículos de motor de combustão interna. Espera-se que a Europa permaneça a região dominante devido à presença de automakers líderes. Enquanto isso, Ásia Pacific irá observar o crescimento mais rápido liderado pela China.

Transmissão automotiva Drivers para o Mercado da Bomba

• Aumento da adoção de transmissões automáticas: As transmissões automáticas estão se tornando mais populares devido à sua facilidade de uso, mudanças de engrenagem suaves e melhor eficiência de combustível. As bombas de transmissão automotiva desempenham um papel crucial na operação de transmissões automáticas, fornecendo pressão hidráulica para o engajamento de engrenagem. A adoção crescente de transmissões automáticas impulsiona globalmente a demanda por bombas de transmissão.

De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motores, Em 2022, a parcela de transmissões automáticas em novos registros de carros de passageiros aumentou de cerca de 55% em 2010 para mais de 70% em 2020.

• Foco crescente na eficiência do combustível: Com a crescente ênfase na redução das emissões e na melhoria da economia de combustível, os automakers estão a desenvolver veículos com mais energia eficiente. As bombas de transmissão desempenham um papel vital na otimização da eficiência do sistema de transmissão, assegurando o fluxo de fluido adequado e a lubrificação dentro do sistema de transmissão. A demanda por bombas de transmissão é impulsionada pelos esforços da indústria automotiva para melhorar a eficiência do combustível e atender aos padrões regulatórios.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2022, o crescimento da demanda global de energia tem visto uma queda significativa, e espera-se que seja aproximadamente 1% para o ano. Isso segue um aumento de 5% no ano anterior, marcando um dos aumentos anuais mais substanciais nas últimas cinco décadas.

Transmissão automotiva Oportunidades de Mercado de Bomba

• Tecnologias de transmissão avançadas: A indústria automotiva está testemunhando avanços em tecnologias de transmissão, tais como transmissões de embreagem dupla (DCTs), transmissões continuamente variáveis (CVTs) e transmissões manuais automatizadas (AMTs). Essas tecnologias oferecem melhor eficiência de combustível, mudanças de engrenagem mais suaves e desempenho aprimorado. Cada um desses tipos de transmissão requer projetos específicos da bomba de transmissão, criando oportunidades para os fabricantes desenvolverem bombas especializadas para esses sistemas avançados.

De acordo com a Internacional Agência de Energia, Em 2022, avanços rápidos na eficiência energética têm desempenhado um papel fundamental na redução do aumento da demanda de energia decorrente de data centers e redes de transmissão de dados, ambos contribuindo para aproximadamente 1-1,5% do consumo total de eletricidade do mundo.

• Mercados emergentes: As economias em desenvolvimento, particularmente na Ásia, América Latina e África, estão passando por uma rápida urbanização, aumentando as rendas descartáveis e uma classe média em crescimento. Isso leva ao aumento da demanda por automóveis nessas regiões. À medida que estes mercados se expandem, há uma oportunidade para os fabricantes de bombas de transmissão atender à crescente produção automotiva e demanda pós-venda.

De acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial Em 2022, os níveis de renda pessoal descartável na Índia aumentaram 35% de 2020 para 2022.

Transmissão automotiva Mercado da bomba Evolução

• Caminhada para powertrains elétricos e híbridos: A indústria automotiva está testemunhando uma mudança significativa em direção a powertrains elétricos e híbridos. Esta tendência é impulsionada pelo aumento das preocupações ambientais, regulamentos governamentais e avanços na tecnologia da bateria. Como resultado, há uma crescente demanda por bombas de transmissão projetadas especificamente para veículos elétricos e híbridos ou para sistemas híbridos em motores de combustão interna tradicional.

Em 2020, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, veículos elétricos híbridos compõem cerca de 2,1% do total anual de vendas de veículos dos EUA. A ação é projetada para crescer para 35% ao longo dos próximos três anos (2022- 2024) como a eficiência do combustível e os regulamentos de emissões se apertam juntamente com a diminuição dos custos da bateria para os automakers.

• Transmissões continuamente variáveis (CVTs): Transmissões continuamente variáveis (CVTs) estão ganhando popularidade em veículos de passageiros devido às suas capacidades de deslocamento de engrenagem suave e sem costura. Os CVTs oferecem melhor eficiência de combustível ajustando continuamente a relação de engrenagem, eliminando assim a necessidade de engrenagens tradicionais pisadas. À medida que os CVTs se tornam mais prevalentes, espera-se que a demanda por bombas de transmissão otimizadas para sistemas CVT aumente.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, os veículos elétricos representam agora cerca de 10% das novas vendas de veículos de passageiros a partir de 2022, indicando o uso crescente de powertrains eficientes, incluindo CVTs, especialmente em veículos de motor de combustão interna.

Transmissão automotiva Restrições de mercado de bomba

• Volatilidade nos preços das matérias-primas: A indústria de bomba de transmissão automotiva depende de várias matérias-primas, tais como metais, plásticos e componentes de borracha. As flutuações nos preços dessas matérias-primas podem afetar os custos de fabricação das bombas de transmissão. A volatilidade nos preços das matérias-primas pode representar desafios para os fabricantes em termos de gestão de custos, estratégias de preços e margens de lucro.

Contrapeso: As empresas podem diversificar a sua cadeia de abastecimento através da aquisição de matérias-primas de diferentes fornecedores e regiões. Isso pode ajudar a mitigar o risco de volatilidade de preços de uma determinada fonte ou região.

• Padrões de emissão Stringent: Os governos em todo o mundo estão impondo padrões de emissão cada vez mais rigorosos para abordar as preocupações ambientais e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Estes regulamentos exigem automakers para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de veículos. Enquanto as bombas de transmissão contribuem para a melhoria da eficiência do combustível, atender aos padrões de emissão mais rigorosos pode exigir o uso de tecnologias avançadas de transmissão ou de powertrains alternativas que podem não exigir bombas de transmissão tradicionais. Isso pode afetar a demanda por bombas de transmissão convencionais a longo prazo.

Contrapeso: Cumprindo com padrões de emissão rigorosos muitas vezes exige que os fabricantes investem em novas tecnologias ou modifiquem projetos existentes, o que pode aumentar os custos de produção.

• Caminhada para veículos elétricos: O rápido crescimento de veículos elétricos (EVs) representa um desafio para o mercado de bomba de transmissão automotiva. Veículos elétricos normalmente empregam sistemas de transmissão direta ou powertrains elétricos especializados que não exigem bombas de transmissão convencionais. À medida que a adoção de veículos elétricos aumenta, a demanda por bombas de transmissão pode diminuir neste segmento, afetando assim o mercado global.

Contrapeso: Os veículos elétricos normalmente têm sistemas de transmissão mais simples ou nenhum, reduzindo ou eliminando a necessidade de bombas de transmissão. Isso pode levar à diminuição da demanda por bombas de transmissão automotiva.

• Evolução tecnológica limitada: Embora tenha havido avanços tecnológicos notáveis no projeto e eficiência da bomba de transmissão, o ritmo da inovação neste segmento de mercado é relativamente mais lento em comparação com outros componentes automotivos. Os avanços limitados nas tecnologias da bomba de transmissão podem restringir o potencial de crescimento global e podem resultar em uma falta de diferenciação entre os produtos oferecidos por diferentes fabricantes.

Contrapeso: Sem avanços tecnológicos em curso, o mercado pode ficar estagnado. Isso pode limitar as oportunidades de crescimento e dificultar as empresas a diferenciar seus produtos dos concorrentes. Assim, a gradação tecnológica precisa de atenção adequada a este respeito.

Desenvolvimentos recentes

• Aisin Tohoku Co., é uma empresa baseada no Japão principalmente envolvida na fabricação e venda de peças automotivas. Em dezembro de 2020, anunciou que é a expansão da fábrica para começar a produção de pequenos e médios produtos motorizados, principalmente bombas de água elétrica, até 2022.
• Em outubro de 2023, GKN Automóvel, um fornecedor global líder de sistemas de acionamento, introduziu um conceito inovador de plug-and-play eDrive. Este conceito é especificamente projetado para atender à crescente demanda de fabricantes de veículos elétricos especializados e empresas envolvidas em conversões de veículos elétricos. O objetivo é fornecer tecnologia de acionamento elétrico modular que pode facilmente integrar com diversas plataformas de veículos elétricos.

Principais iniciativas estratégicas

• Em 2022, a Bosch, é uma engenharia e tecnologia multinacional alemã anunciada que a aquisição do negócio da bomba de direção e transmissão de Fidelium Partners, é uma empresa de investimento privada especializada na aquisição e crescimento de empresas em uma variedade de indústrias. Esta aquisição deu à Bosch um forte suporte no mercado crescente de veículos elétricos, uma vez que Fidelium é um fornecedor líder de bombas para sistemas de direção e transmissão de energia elétrica.
• Em 2021, Denso, um fabricante automotivo, adquiriu o negócio da bomba de transmissão norte-americana da JTEKT. Esta aquisição deu à Denso uma parte maior do mercado norte-americano de bombas de transmissão, que deverá crescer significativamente no futuro próximo.
• Em 2020, Aisin AW, é um fornecedor global de componentes automotivos adquiridos o negócio da bomba de transmissão da Mahle, empresa multinacional que produz uma variedade de peças automotivas, incluindo sistemas de motor. Esta aquisição deu à Aisin AW uma gama mais ampla de produtos da bomba de transmissão, o que o ajudou a atender melhor às necessidades de seus clientes.

Figura 2. Automotive Transmission Pump Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas no mercado da bomba de transmissão automotiva

1. Aisin AW Co., Ltd.
2. GKN Automotive Limited
3. Valeo SA
4. Eaton Corporation
5. Denso Corporation
6. JTEKT Corporation
7. BorgWarner Inc.
8. Schaeffler AG
9. ZF Friedrichshafen AG
10. Magna Internacional Inc.
11. Bosch Limited
12. Aisin Seiki Co., Ltd.
13. Hitachi Automotive Systems, Ltd.

Definição: O mercado de bomba de transmissão automática refere-se ao segmento da indústria que se concentra na fabricação, distribuição e vendas de bombas especificamente que é projetado para uso em transmissões automotivas. Estas bombas desempenham um papel crucial na manutenção da circulação e pressão de fluido adequados dentro do sistema de transmissão, garantindo assim uma operação suave e eficiente. O mercado inclui vários tipos de bombas de transmissão, tais como bombas de engrenagem e bombas de vane, que são componentes essenciais em ambos os sistemas de transmissão manual e automática de veículos.