ASEAN AUTOMOTIVE AFTERMARKET ANALYSIS

ASEAN Automotive Aftermarket é estimada em US$ 55,3 Bn até 2030.

O aftermarket automotivo é o mercado secundário da indústria automotiva que lida com a fabricação, remanufatura, distribuição, varejo e instalação de peças de veículos, equipamentos, produtos químicos e acessórios. Isso é feito após a venda do automóvel pelo fabricante original do equipamento (OEM) ao consumidor. O aftermarket automotivo lida com óleo e lubrificantes, baterias, pneus, filtros, entradas e alternadores, revestimentos e consumíveis de tinta, componentes de exaustão, velas de faísca, peças de acidente, etc. Além disso, existem acessórios interiores e exteriores, incluindo dispositivos de áudio/vídeo, rodas de direção, alças de freio de estacionamento, botas de mudança, grelhas, coberturas de farol, guardas dianteiros e traseiros, espelhos, etc. Os consumidores podem reparar seus veículos por conta própria com os segmentos DIY ou podem levar o veículo para instalações de reparação profissional.

ASEAN Automotive Aftermarket- Impacto de Coronavirus (COVID-19) Pandemia

Devido ao surto da pandemia COVID-19 afetou significativamente o aftermarket automotivo da ASEAN. O bloqueio foi imposto em todo o mundo como uma medida cautelar pelos governos. Isso levou à suspensão temporária de todos os negócios no setor automotivo. As operações da cadeia de suprimentos foram interrompidas causando uma escassez de matérias-primas e componentes necessários para a fabricação automotiva. Isso dificultava a demanda e a fabricação de infotainment automotivo, que têm amplas aplicações no setor automotivo e, portanto, o aftermarket automotivo da ASEAN testemunhou um crescimento lento durante a pandemia.

Motoristas ASEAN Automotive Aftermarket-

Aumento da Idade Média dos Veículos

A idade média de um veículo em operação refere-se ao tempo médio em anos após o qual um veículo pode ser raspado. Esta vida varia de região para região com base nos indicadores macro e microeconómicos dos países. Por exemplo, em países desenvolvidos, como os EUA, onde a renda per capita é alta, a vida média do carro é menor. Considerando que, em economias emergentes, como Indonésia, Tailândia e Vietnã, os veículos são usados por mais tempo. De acordo com a análise do CMI, a idade média dos veículos está aumentando ano após ano.

Aumento de Milhas Driven por Veículo

As milhas médias conduzidas por veículo aumentaram ao longo do tempo. Este aumento de milhas conduzidas por veículo está intimamente associado com desgaste de peças. O aumento de milhas movidas por veículo afeta o aftermarket para peças automotivas, como pneus, pois precisam ser substituídos uma vez que foram conduzidos para um conjunto fixo de milhas. A introdução de tecnologias como monitoramento de pressão do pneu, diagnósticos de veículos remotos, juntamente com melhores serviços de qualidade e manutenção aumentaram a idade média dos veículos na região. Assim, o aumento da idade média dos veículos e o aumento de milhas movidas por veículo é facilitando o crescimento do aftermarket automotivo.

ASEAN Automotive Aftermarket- Oportunidades

Avanços tecnológicos

Com um aumento dos avanços tecnológicos, os veículos estão se tornando mais complexos. Como resultado, há necessidade de técnicos qualificados para reparação e substituição de peças. Centros de assistência e lojas de franquias têm as peças necessárias e técnicos treinados. Algumas lojas baseadas em franquia também fornecem treinamento sobre substituição e reparação de peças. Portanto, a crescente complexidade dos veículos criou oportunidades de crescimento para o mercado automotivo.

Evolução Estratégica de Oficinas de Reparo Local

Várias pequenas lojas de reparo de propriedade local não oferecem uma gama completa de serviços de reparação e manutenção, e, portanto, seguem uma estratégia competitiva de especialização em qualquer serviço particular ou expandir o número de serviços e ofertas. Além disso, pequenos proprietários de lojas locais estão se engajando em parcerias estratégicas e contratos padronizados com operadores de frota e empresas de locação para fornecer serviços de substituição e manutenção a preços mais baixos. Além disso, há mais de 5000 oficinas de reparação independentes na Tailândia, que é esperado para impulsionar o crescimento do mercado após o ASEAN.

ASEAN Automotive Aftermarket- Evolução

Uso de pneus de auto-inflação baseados na tecnologia de manutenção de ar

Inflar os pneus demasiado pode levar ao desgaste, enquanto não tem pressão suficiente. Como resultado, empresas como The Goodyear Tire and Rubber Company criaram um sistema de pneus auto-inflacionante que pode manter a pressão em níveis desejados. O sistema de pneus auto-inflacionante funciona na tecnologia de manutenção de ar que usa a bomba peristáltica para manter a pressão. Com tal avanço na tecnologia, maior vida e economia de combustível poderia ser alcançado.

Uso crescente de lâmpadas de cabeça de matriz LED conduzidas por software

Os faróis de matriz LED são as tendências mais recentes para os faróis automotivos. O farol de matriz LED funciona na função de feixe alto livre de brilho que permite que os motoristas conduzam com feixe alto o tempo todo. Uma câmera ultra-leve sensível detecta o tráfego na estrada, proporcionando assim a distribuição automática da luz do feixe alto à área específica da máscara. Esta luz fornece feixe alto sem cegar outros motoristas. O farol de matriz LED é um sistema conduzido por software que ajusta o feixe em tempo real.

ASEAN Automotive Aftermarket- Restrições

Aftermarket não organizado para componentes substituíveis tais como filtros e lubrificantes

O aftermarket para componentes como filtros automotivos e lubrificantes entre outros é enorme, pois estes requerem substituição contínua. O mercado ASEAN tem um grande número de fabricantes locais de peças automotivas que atenderam a demanda de clientes domésticos. O aftermarket na região da ASEAN é altamente desorganizado como um grande número de jogadores locais operam no mercado e fornecem filtros de ar de baixo padrão, refrigerantes / lubrificantes a um preço menor. Como os países da região são sensíveis aos custos, os consumidores são susceptíveis de comprar componentes de baixo preço, tornando-o desafiador para os jogadores globais operar nesta região. Além disso, usar filtros de ar de baixa qualidade com filtros ineficazes-media pode danificar o motor e seus componentes. Efeito semelhante pode ser observado usando lubrificantes de baixa qualidade.

Aumento do custo de substituição e manutenção

Com a crescente complexidade técnica dos veículos, o custo de substituição de peças e custos de manutenção aumentou substancialmente ao longo do tempo. Além disso, com avanço em peças de reposição, ferramentas e equipamentos usados para manutenção, houve um aumento nos custos de pós-venda. Além disso, o aumento do custo do trabalho em todo o mundo e a baixa preferência do consumidor por peças e serviços mais caros é restringir o crescimento do mercado. De acordo com a análise do CMI, espera-se que o custo anual de manutenção do carro de passageiros por unidade aumente durante o período de previsão.

Figura 1: ASEAN Automotive Aftermarket Share (%), Por Tipo de Veículo, 2023

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ASEAN Automotive Aftermarket- Segmentation

O relatório ASEAN Automotive Aftermarket é segmentado em Component & industrial vertical.

Por Componente Automotivo: Bateria, Peças do corpo, Peças de freio, Componentes da exaustão, Filtros, Iluminação e Componentes Eletrônicos, Pneus, Componentes do motor, Powertrain, Elétrica e Ar Condicionado, Rodas, Lubrificantes e Outros

Por tipo de veículo: Carro, Bicicletas, Vans, Racing Bikes, & Cars e Veículos Comerciais

Canal de Vendas: Estações gerais de reparo e serviço, Lojas de corpo e Centro de serviço Autorizado Independente & OEM/Dealers

ASEAN Automotive Aftermarket: Principais desenvolvimentos

Os principais players de mercado estão se concentrando em lançamentos de produtos, a fim de melhorar seu portfólio de produtos.

Em abril de 2021, Componentes de Lippert Inc., fabricantes e fornecedores de componentes altamente projetados para a indústria RV anunciou a aquisição da Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC. Com essa aquisição, a Lippert Components Inc. tem como objetivo expandir sua presença no mercado de peças automotivas.

Em fevereiro de 2020, MotoRad LTD., desenvolvedores e fabricantes de termostatos de alta qualidade, confiáveis e duráveis, tampas e soluções de gerenciamento de motores para o Aftermarket, em parceria com a Automotive Aftermarket Fornecedores Association (AASA) e Auto Care Association para endossar o “Seu carro. Seus dados. Sua escolha.” Campanha. Esta campanha foi lançada para informar os proprietários de veículos sobre os dados de seus automóveis com informações vitais de manutenção e reparação.

Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Goodyear Tire & Rubber Company adquiriu a Cooper Tire & Rubber Company com o objetivo de consolidar seu portfólio de marcas e oferecer serviços abrangentes em todo o espectro de valor do mercado.

Em junho de 2023, a Continental, uma empresa automotiva especializada em sistemas de freio, sistemas e componentes, introduziu o pneu da série UltraContact NXT, notável pelo seu uso significativo de materiais sustentáveis. O pneu incorpora uma parte substancial de materiais reciclados, renováveis e certificados em massa ISCC PLUS, representando até 65% de sua composição. Os pneus UltraContact NXT serão oferecidos em um total de 19 tamanhos diferentes para atender a vários requisitos do veículo.

Em abril de 2023, a Delphi Technologies, uma empresa automotiva autônoma, revelou um total de 87 produtos em sua formação. Entre eles, 65 partes atenderam à gama principal da empresa, com foco em chassis, entrega de combustível e gerenciamento de motores. Enquanto isso, Sparta, a marca especializada da empresa, introduziu as restantes 22 peças, especificamente projetadas para seu portfólio de combustível.

ASEAN Automotive Aftermarket: Principais empresas Insights

Os principais jogadores que operam no ASEAN Automotive Aftermarket incluem Bridgestone Corporation, Denso Corporation, Hella KGaA, BorgWarner Inc., Robert Bosch GmbH, Continental AG, Enkei Corporation, F.C.C. Co., Ltd., Mitsuba Corp., Schlemmer, Showa Corporation, Yachio Industry Co., Ltd., TOYOTA MOTOR CORPORATION, e ZFfensha

*Definição:

O aftermarket automotivo é o mercado da indústria automotiva que inclui equipamentos, pneus de substituição, reparação de serviços, colisão, reparação e acessórios, etc. Empresas operadas no mercado automotivo são fabricação, remanufatura, varejo, distribuição e instalação de peças de veículos de substituição, acessórios automotivos, reparo de serviços e equipamentos