MERCADO DE SORVETE ARTESANAL ANALYSIS

O tamanho global do mercado de sorvete artesanal é esperado para chegar US$ 93,62 bilhões em 2031, a partir de US$ 68,34 Bn em 2024, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% durante o período de previsão (2024-2031).

O sorvete artesanal é em grande parte feito de ingredientes orgânicos e não inclui produtos químicos. Aumentar a consciência da saúde entre a população está impulsionando o crescimento deste mercado. Empresas em todo o mundo estão se concentrando em oferecer sorvete artesanal de baixo açúcar ou sem açúcar para pacientes diabéticos. Além disso, as empresas também estão fornecendo sabores saudáveis no sorvete artesanal, que incluem uma variedade de vegetais. Estes fatores devem aumentar a demanda por sorvetes artesanais durante o período de previsão. Canais de distribuição para sorvete artesanal inclui hipermercados e supermercados, lojas especializadas, canal online e outros. Outros canais de distribuição compreendem lojas de conveniência e lojas de departamento. O canal on-line é previsto para crescer em um ritmo mais rápido durante o período de previsão, atribuindo ao aumento da penetração da internet e telefones móveis em todo o mundo.

Os altos preços associados ao sorvete artesanal são projetados para dificultar o crescimento do mercado. Os altos preços do sorvete artesanal são resultado de três fatores: ingredientes, processos de produção e distribuição. No entanto, os jogadores que operam na indústria de sorvete artesanal estão focados no desenvolvimento de tecnologia de produção que pode oferecer melhor qualidade do produto com uma vida útil mais elevada. Por exemplo, a DuPont oferece o sistema de emulsificador e estabilizador CREMODAN 500 COLDLINE, especialmente concebido para aumentar a qualidade do tradicional, feito à mão sorvete sem homogeneização ou pasteurização. Ele fornece sabor, bem como estabilidade de armazenamento sem tratamento térmico. O sistema emulsionante e estabilizador fornece sorvete altamente estável com alta frescura e sabor.

Insights regionais do mercado:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado global de sorvetes artesanais, que deverá crescer em um CAGR de mais de 20 % durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da demanda por sorvete artesanal em países como EUA e Canadá.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global de sorvetes artesanais, que deverá crescer em um CAGR de mais de 42 % durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa é atribuído ao aumento da procura de sorvete artesanal em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• Ásia Pacífico realizada em torno de 18% de participação do mercado total em 2024 e espera-se que seja o segmento de crescimento mais rápido para o mercado global de sorvetes artesanais, que deverá crescer em um CAGR de mais de 4,98% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia Pacífico é atribuído ao aumento da demanda por sorvete artesanal em países como a Índia e a China.

Figura 1. Global Artisanal Ice Cream Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado global de sorvetes artesanais cresça constantemente ao longo do período de previsão. O mercado é impulsionado pela crescente consciência da saúde entre os consumidores e uma crescente preferência por produtos premium e autêntico. No entanto, regulamentos rigorosos sobre a produção de alimentos e os altos custos de produção associados ao sorvete artesanal representam desafios para os jogadores de mercado. Além disso, as flutuações de preços de commodities influenciam as margens de lucro.

A América do Norte domina o mercado atualmente devido à forte presença de marcas de sorvete artesanal e alto consumo de sorvete per capita na região. A região Ásia-Pacífico oferece oportunidades lucrativas para a expansão do mercado, liderada pelo aumento da conscientização sobre a saúde em países como a Índia e a China. As marcas de sorvete artesanal podem aproveitar as oportunidades por sabores inovadores, rotulagem limpa e premiumização. Iniciativas de marketing estratégico, como colaborações com tomadas de serviços alimentares e endossos de celebridades ajudam a aumentar a visibilidade da marca. Foco em reivindicações orgânicas e naturais, juntamente com ingredientes de qualidade premium, ajuda a demanda de consumidores conscientes de saúde. Expandir canais de distribuição através de lojas de varejo exclusivas e plataformas on-line também apoiar o crescimento do mercado.

Em resumo, enquanto regulamentos rigorosos e altos custos desafiam produtores de sorvetes artesanais, demandam motoristas como tendências de saúde, inovações de produtos e expansão regional apresentam oportunidades ao longo do período de previsão.

Drivers para o mercado:

• Aumentar a demanda por produtos de qualidade premium e superior: A demanda por sorvete artesanal tem visto um crescimento significativo globalmente ao longo dos últimos anos. Mais consumidores agora apreciam a qualidade superior e a frescura dos sorvetes artesanais feitos com ingredientes de alta qualidade, naturais e locais, em comparação com sorvetes comerciais. Há uma preferência crescente por alimentos percebidos como naturais, orgânicos, produzidos localmente e artesanais. Os clientes estão dispostos a pagar um prêmio para sorvetes que são premium em qualidade e sabor e oferecer uma experiência de jantar autêntica. Esta tendência pode ser atribuída à crescente consciência da saúde entre as pessoas e seu desejo de escolher alimentos que são frescos e minimamente processados. Com crescente conscientização sobre ingredientes artificiais e conservantes usados em sorvetes comerciais, os clientes preferem sorvetes artesanais que são feitos com menos e ingredientes mais limpos provenientes diretamente de fazendas locais. A disponibilidade de informações do produto e as origens dos ingredientes utilizados recorrem a uma base de clientes conscientes. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que a demanda por alimentos orgânicos aumentou em mais de 150% globalmente entre 2008 e 2020, refletindo a crescente popularidade dos produtos alimentícios premium e de alta qualidade.
• Crescendo popularidade de novos sabores: Este mercado está experimentando crescimento significativo impulsionado em grande parte pela popularidade de novos e únicos sabores. Os consumidores hoje querem variedade e estão mais dispostos a experimentar com sabores ousados e incomuns feitos com ingredientes sazonais de alta qualidade. Os fabricantes de sorvetes artesanais estão atendendo a esta demanda, inovando continuamente e lançando novos perfis de sabor emocionantes. Olhando adiante, a demanda por sabores personalizados e personalizáveis é esperado para moldar o futuro da indústria de sorvete artesanal. Algumas lojas agora permitem aos clientes construir seu próprio sabor "recipe" escolhendo vários ingredientes frescos. Esta personalização satisfaz o desejo das pessoas pela singularidade. As misturas de creme de sobremesa/ice híbridas são outra tendência emergente, com sabores misturando elementos de gelato, sorbet, iogurte congelado e muito mais. Este crescimento em novos sabores e experimentação artesanal apoia a expansão da indústria. De acordo com dados da Organização de Alimentação e Agricultura, durante o período de 2015 a 2020, a produção de frutas aumentou mais entre frutas tropicais e subtropicais globalmente. Especificamente, o crescimento da produção de manga e abacaxi superou outros frutos, refletindo a crescente demanda mundial por esses ingredientes. À medida que as lojas artesanais procuram fornecer frutas sazonais de alta qualidade para seus sabores inventivos, este aumento na disponibilidade de frutas tropicais e incomuns suporta inovação contínua no menu. A crescente popularidade de novos sabores únicos é um driver chave impulsionando este mercado para a frente em termos de receitas mais altas e aumento da visibilidade para marcas artesanais.

Oportunidades de mercado:

• Inovação do produto e lançamentos de novos produtos: A inovação de produtos e novos lançamentos de produtos apresentam uma grande oportunidade de crescimento neste mercado. Os consumidores estão cada vez mais buscando novos sabores, ingredientes exclusivos e novos formatos que oferecem experiências de gosto emocionantes em comparação com produtos de sorvete comprados na loja padrão. Os fabricantes de sorvetes artesanais que podem oferecer com sucesso produtos inovadores têm uma forte vantagem para capturar mais quota de mercado. Algumas áreas maduras para o desenvolvimento de novos produtos incluem usar ingredientes premium ou exóticos não comumente encontrados em sorvete, como ervas frescas, flores, nozes e frutas provenientes de fazendas locais. Desenvolver sanduíches de sorvete, cones e produtos de sobremesa oferece possibilidades de expansão além de recipientes de pint e quart tradicionais. Explorando formatos não tradicionais como papas, iogurte congelado ou sorbets feitos com adoçantes naturais fornece opções mais saudáveis para atrair consumidores mais conscientes da saúde. De acordo com a Organização Alimentar e Agrícola 2022 dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o consumo per capita mundial de frutas está aumentando de forma constante com a crescente demanda por produtos de alta qualidade, frescos e de origem local. Como resultado, empresas de sorvete artesanal que introduzem sabores sazonais de edição limitada que mostram frutas e ingredientes atualmente na estação têm uma oportunidade de ganhar interesse e atrair julgamento entre os consumidores interessados em alimentos produzidos localmente. A inovação bem sucedida de novos produtos ajuda a aumentar a frequência de compras e a fidelidade do cliente às marcas artesanais.

• Expansão geográfica em mercados não explorados: A expansão geográfica em mercados novos e não explorados fornece enorme potencial para o crescimento neste mercado. Como as preferências do consumidor estão mudando para produtos premium e artesanais, muitas nações em desenvolvimento estão testemunhando aumento de rendas descartáveis e crescentes populações de classe média. Essas mudanças socioeconómicas estão aumentando a demanda por experiências de sorvete de alta qualidade. Enquanto o mercado permanece fortemente concentrado em regiões desenvolvidas atualmente, a abertura de novos locais de varejo em economias emergentes poderia permitir que as marcas entrassem nessas bases de consumidores em rápido desenvolvimento. Muitos países latino-americanos, asiáticos e africanos representam oportunidades inexploradas consideráveis. Por exemplo, de acordo com dados das Nações Unidas, o Brasil viu um declínio de 13% nos níveis de pobreza de 2020 a 2021, ampliando a piscina de consumo com habilidades de gastos mais discricionárias. Da mesma forma, a Indonésia viu aumentos de mais de 0,065 Pessoas Bn que entram no grupo de renda média de 2011-2019, como indicado pelo Banco Mundial, aumentando a demanda por marcas importadas aspiracionais. As mudanças ambientais também estão beneficiando a indústria; de acordo com o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, temperaturas e climas mais quentes estão se expandindo em muitas regiões em desenvolvimento, tornando-as mais propícias ao consumo de sorvete ao longo do ano em vez de apenas estações de verão. Ao estabelecer operações de fabricação e cadeia de suprimentos locais, as empresas artesanais podem abordar novos clientes nestes mercados emergentes em rápido crescimento. Restauração de variedades de sorvete, sabores e embalagens adaptadas às preferências locais será crítico para o sucesso. Além disso, parcerias estratégicas de varejo com supermercados e cafés podem ajudar a navegar quadros regulatórios e introduzir marcas de nicho em escala de massa. Embora os investimentos iniciais possam ser substanciais, as vantagens em primeiro plano em geografias não exploradas com tendências socioeconômicas favoráveis poderiam desbloquear ganhos exponencialmente para líderes de mercado ao longo do longo prazo na indústria global de sorvetes artesanais.

Tendências de mercado:

• Aumentar a consciência de saúde e a preferência por ingredientes com baixo teor de açúcar: Os consumidores em todo o mundo estão se tornando cada vez mais conscientes da saúde e escolhendo produtos com rótulos mais limpos. Eles estão buscando opções com menos ingredientes e menos açúcar. Esta preferência por ingredientes naturais e nutritivos está tendo um grande impacto na indústria de sorvete artesanal. Os produtores artesanais estão respondendo desenvolvendo novas linhas que atendem a essa demanda enquanto ainda enfatizam ingredientes premium e locais. Muitas lojas de sorvete estão introduzindo variedades de baixo açúcar ou sem açúcar feitas com adoçantes naturais como xarope de bordo, mel ou purê de frutas em vez de açúcar convencional. Por exemplo, uma pesquisa feita pela International Dairy Foods Association em 2021 de mais de 5000 famílias dos EUA encontrou quase 70% disse que preferiam marcas de sorvete que usam adoçantes naturais mínimos em vez de açúcar puro. Isso mostra que os clientes estão dispostos a experimentar novos perfis de sabor que se encaixam em seus objetivos de saúde. Cadeias maiores também estão capturando este mercado através da aquisição ou parceria com marcas boutique conhecidas por ingredientes frescos de alta qualidade. A tendência de baixo açúcar está dando um impulso a frutas menos conhecidas comumente destaque em sorvetes artesanais. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 2020, as vendas de bagas, frutas de pedra e variedades tropicais cresceram significativamente em países desenvolvidos, pois os consumidores procuravam novas formas de desfrutar de sobremesas cremosas com menos impacto no açúcar. Os sabores que destacam frutas locais sazonais e nutritivas permitem que as lojas artesanais cobram um prêmio para opções únicas alinhadas com os valores de consumo de saúde, frescura e apoio a pequenos produtores.
• Aumento de sorvetes artesanais e salões: A tendência crescente de sorvetes artesanais e salões está tendo uma influência significativa neste mercado. A ascensão dessas lojas especializadas de sorvete criou uma época em que o foco é tanto na atmosfera e experiência do cliente na loja como no próprio sorvete. Muitos parlors se tornaram locais de reunião da comunidade que atraem ambos os locais e aqueles que viajam. Eles muitas vezes apresentam itens de menu eclético além de apenas sorvete, como produtos assados, café, refrigerantes infundidos, etc, para incentivar mais gastos por visitante. O sucesso deste modelo de negócio até inspirou franquias nacionais para lançar seus próprios parlors estilo boutique com uma estética artesanal. A crescente popularidade dos cafés de sorvete artesanal entre os consumidores e as empresas está diretamente alimentando o crescimento no mercado global. As lojas especializadas exigem receitas únicas e pequenas contra genéricos produzidos em massa. De acordo com a pesquisa da Dairy Foods 2020 Sweets & Snacks Expo, 53% dos fabricantes de sorvetes introduziram sabores artesanais ou especiais no ano passado para atender a essa demanda do consumidor. Pequenas fazendas de laticínios na Europa e América do Norte também estão experimentando maior interesse na aquisição de leite especificamente para sorvetes artesanais. Por exemplo, o Grupo Aran da Irlanda, que produz leite para empresas como o Cheesecake de Eli, testemunhou um aumento de 42% em encomendas em 2021 para fabricantes de sorvetes de nicho em comparação com 2020. Em conclusão, a expansão de cafés de sorvete artesanal em todo o mundo aumentou significativamente o mercado global, criando a demanda por produtos de qualidade superior, de pequeno porte sobre itens genéricos. Ele também mudou as preferências do consumidor para experimentar sorvete em um ambiente atmosférico em vez de apenas comprar pints para consumir em casa.

Restrições de mercado:

• Pontos de alto preço em comparação com sorvetes produzidos em massa: Os altos preços dos sorvetes artesanais comparados aos sorvetes produzidos em massa estão restringindo significativamente o crescimento do mercado global de sorvetes artesanais. Enquanto os sorvetes artesanais são preparados com ingredientes frescos e naturais usando receitas tradicionais, sem técnicas de produção em massa e conservantes, eles acabam se tornando bastante caro. O preço médio de um pino de sorvete artesanal pode ser 2-3 vezes maior do que o de marcas de sorvete premium produzidas em massa. Este preço premium faz sorvetes artesanais uma compra ocasional para a maioria das pessoas em vez de uma sobremesa regular ou frequente. De acordo com os dados do Banco Mundial, a parte dos gastos discricionários para a maioria dos consumidores após o pagamento de necessidades básicas, como habitação, alimentos, serviços públicos, etc., é inferior a 15% de sua renda familiar total. Assim, em um ponto de preço mais elevado, os sorvetes artesanais caem na categoria de uma compra de luxo ocasional que as pessoas se limitarão a ocasiões especiais ou passeios em vez de como parte da mercearia regular.
• Além disso, os custos mais elevados de técnicas de produção artesanal, incluindo tamanhos de lote menores, nenhuma produção em massa, e ciclos de produção mais longos, impedem marcas artesanais para alcançar economias de escala em massa. Isso se traduz em preços de varejo mais elevados, restringindo ainda mais seu público-alvo. Como mencionado em um relatório de 2021 do Fundo Internacional de Emergência Infantil das Nações Unidas, mais de dois bilhões de pessoas que vivem em menos de US$ 3,20 por dia não podem pagar produtos artesanais caros em uma compra regular. A menos que os pontos de preço sejam aproximados das marcas de massa, o mercado de sorvetes artesanais provavelmente permanecerá um nicho. Algumas marcas estão tentando superar isso, reduzindo salários, baixando margens e adotando mecanização limitada para alcançar pontos de preço mais baixos, mas o crescimento em escala completa ainda será desafiador sem adoção mais ampla.

• Vida útil curta e vulnerabilidade às mudanças de temperatura: A curta vida útil e vulnerabilidade às mudanças de temperatura foram uma das principais restrições para o crescimento do mercado de sorvete artesanal. Os sorvetes artesanais são feitos em pequenos lotes usando métodos tradicionais sem muito conservante. Isso os torna altamente perecíveis na natureza em comparação com sorvetes comerciais. Eles têm uma vida útil muito curta de apenas algumas semanas sob condições de armazenamento congelado corretas de -18°C a -20°C. Qualquer flutuação de temperatura acima desta gama pode afetar severamente a qualidade, textura e sabor do sorvete. Isso coloca desafios significativos para fabricantes de sorvetes artesanais, bem como varejistas. Para os produtores, aumenta os desafios operacionais para produzir sorvetes apenas em lotes que podem ser vendidos antes da expiração. Também restringe sua capacidade de aumentar a produção. Para os varejistas, apresenta riscos constantes de produtos expirados se ocorrerem falhas de congeladores ou falhas de energia. Manter uma cadeia fria ininterrupta de produtores para lojas é igualmente importante, mas difícil de alcançar consistentemente. Ambas as partes têm, portanto, de investir substancialmente nas instalações de logística e armazenamento controladas por temperatura para garantir o transporte seguro e o armazenamento desses produtos perecíveis. A vulnerabilidade dos sorvetes artesanais às mudanças de temperatura foi vista durante o recente surto global de COVID-19. De acordo com as estatísticas comerciais da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, interrupções comerciais globais devido a bloqueios e atividades logísticas suspensas impactaram os recipientes de reefer refrigerados mais entre 2019 e 2021. Isso afetou o transporte de perecíveis como sorvetes artesanais de unidades de produção para mercados internacionais. Muitas pequenas marcas artesanais tiveram que recusar ordens de exportação ou enfrentar perdas significativas do produto devido a cadeias frias quebradas durante o período. Enquanto o comércio global está se recuperando, a vida útil curta e a sensibilidade à temperatura inerente continua a desafiar o maior alcance do mercado e o sucesso dos produtores de sorvetes artesanais.
• Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais jogadores de mercado precisam vender seu produto em intervalo de preços médios, o que pode aumentar o crescimento do mercado global de sorvetes artesanais.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em novembro de 2022, Unilever lançou seu primeiro sorvete de leite sem animais em 2023. A Unilever é a maior fabricante de sorvetes do mundo e possui marcas de alto nível como Ben & Jerry, Breyers, Magnum e Klondike.
• Em janeiro de 2021, Havmor, uma marca líder de gelado, lançou uma gama de gelados artesanais, MOR2GO. É um primeiro de seu tipo de lançamento na categoria de sorvete, com parlour exclusivo gama de sorvetes colocados em embalagens de barreira de temperatura.

Fusões e Aquisições:

• Em março de 2022, a empresa de sorvete da Yuengling assinou uma carta vinculativa de intenção para adquirir a Revolution Desserts, LLC, que possui ou licencia as marcas Gelato Fiasco, Sweet Scoops, Art Cream e SoCo Creamery. Yuengling's Ice Cream Corporation tem um negócio familiar com uma tradição de fazer sorvetes desde 1920. A empresa oferece uma variedade de sabores de sorvete.

Figura 2. Global Artisanal Ice Cream Market Share (%), Por Sabor, 2024

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Principais empresas neste mercado

• Unilever
• Van Leeuwen
• Nestlé S.A.
• Fiasco Gelato Cafes Ltd.
• Creme de Bi-Rite
• Carmela Ice Cream Co.
• Creme de gelo True & 12 Handmade
• Boho Gelato
• Gelado de Gracie
• Marcas de artesanato de alta estrada

Definição: Um sorvete artesanal é um sorvete feito à mão feito por um artesão artesão ou habilidoso. Os ingredientes utilizados no sorvete artesanal incluem leite, manteiga, cacau, frutas secas, ovos e creme, que são misturados e chicoteados para fazer uma textura leve, derretido na boca.