MERCADO ANTI-DRONE ANALYSIS

Mercado anti-Drone Size and Trends

Estima-se que o mercado antidrone seja avaliado em US$ 1.72 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 8,51 bilhões em 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 25,7% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado antidrone experimente um crescimento positivo nos próximos anos. Com as crescentes ameaças de segurança de drones não identificados e aumentando incidências de invasão de drones, espera-se que a demanda por sistema antidrone se levante significativamente. Muitas agências governamentais e usuários finais privados estão planejando adotar tecnologia contra drone para proteger locais sensíveis. Além disso, o avanço na IA e na tecnologia de engarrafamento também apoiará o crescimento do mercado durante o período de previsão. No entanto, as questões de interferência do espectro e a falta de padrões coordenados contra-drone podem impedir o crescimento do mercado anti-drone em certa medida.

Crescimento no uso comercial do drone

Como os drones estão sendo usados cada vez mais para fins comerciais, como entregas de pacotes, inspeções de infraestrutura, monitoramento agrícola e fabricação de filmes, a necessidade de sistemas antidrone confiáveis está aumentando. Os gigantes de comércio eletrônico estão trabalhando ativamente para construir frotas de drones para entregar pacotes dentro das cidades em menos de 30 minutos. Isso poderia revolucionar as operações de entrega de última milhas e fazer compras on-line ainda mais conveniente. No entanto, com o aumento do tráfego de drones comerciais no espaço aéreo de baixa altitude, o risco de possível mau uso desses drones para sabotagem ou vigilância também aumenta. As principais empresas precisam de garantias de que os drones não autorizados não podem interferir com suas operações ou roubar dados confidenciais. Enquanto os drones comerciais oferecem muitos benefícios, garantindo segurança em grandes eventos públicos, instalações importantes e áreas restritas exigirão monitoramento do espaço aéreo e mitigar ameaças. À medida que a entrega comercial de drones decola nos próximos anos, a demanda por defesa antidrone de grandes corporações, organizadores de eventos e agências governamentais provavelmente cresce substancialmente.

Por exemplo, durante o Departamento de Segurança Pública do Texas Drone eXpo em dezembro de 2022, DeTect apresentou seu sistema DroneWatcher, capaz de vigilância e detecção de drones de área ampla, identificando mais de 95% dos drones disponíveis comercialmente.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Na atual ordem mundial marcada por conflitos geopolíticos e tensões entre as nações, a proliferação de pequenos drones apresenta sérios desafios para a segurança nacional. Enquanto o progresso da tecnologia de drones tem sido rápido, mitigar ameaças de drones desonestos ainda continua sendo um trabalho em progresso para militares e policiais. Houve relatos de incidentes de drones inimigos atacando bases próximas em conflitos de fronteira em curso. Ao mesmo tempo, grupos terroristas também são conhecidos por usar drones fora da prateleira para vigilância e ataques. A paisagem de ameaça está evoluindo continuamente à medida que as cargas de drones se expandem para incluir explosivos, químicos e armas biológicas. Além disso, nações adversários como a Coreia do Norte e o Irã aumentaram significativamente seu arsenal de drones. Isso tem muitos países levantando significativamente defesas contra-drone em torno de instalações militares sensíveis, infraestrutura de energia, fronteiras e centros urbanos. As tensões geopolíticas crescentes são um grande motorista, pois os governos gastam mais na segurança do espaço aéreo e tecnologias anti-drone relacionadas, como jammers de radiofrequência, sensores de detector e sistemas de interceptação.

Por exemplo, em agosto de 2021, a Meteksan Defense introduziu uma versão atualizada de seu sistema de contra-drone Kapan no IDEF 2021. Este sistema possui o mais recente radar Retinar FAR-AD para detecção de drones, juntamente com melhorias para detectar veículos, suportados por sistemas de computador avançados e algoritmos de IA.

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À medida que a tecnologia de drones avança rapidamente, torna-se mais difícil para sistemas de detecção e interceptação manter o ritmo na identificação e neutralização de drones novos e desconhecidos. Além disso, o desenvolvimento de tecnologia que pode perturbar drones sem causar danos levanta preocupações de segurança e responsabilidade. A falta de padrões internacionalmente reconhecidos para o teste e avaliação de sistemas contra-drone também impacta a confiança e adoção de soluções anti-drone.

Oportunidades de mercado: crescente demanda por defesas contra drones em meio à proliferação do consumo e uso comercial de drones

O uso generalizado do consumidor e comercial de drones destacou a necessidade de defesas contra-drone, especialmente em torno da infraestrutura crítica. Governos e organizações estão cada vez mais buscando soluções para monitorar o espaço aéreo e responder a ameaças potenciais de drones. Se as normas e diretrizes internacionais puderem ser estabelecidas, ele poderia ajudar a acelerar a aceitação do mercado e a validação de sistemas antidrone.

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Em termos de componentes, o hardware contribui para a maior parte de 78,14% em 2024, para o mercado antidrone devido aos avanços em tecnologias. Os componentes de hardware desempenham um papel vital na detecção, identificação e neutralização de drones desonestos. Eles utilizam tecnologias como radar, sistemas eletro-ópticos / infravermelhos e sistemas de radiofrequência para executar funções críticas.

Os sistemas de radar efetivamente detectam e rastreiam drones dentro de um determinado intervalo dependendo da potência do sinal transmitido. Desenvolvimentos em radar de matrizes faseadas e radares definidos por software permitiram a detecção de alta resolução de até mesmo drones minúsculos. Isso aumentou significativamente sua adoção entre agências de defesa.

Sensores eletro-ópticos e infravermelhos fornecem confirmação visual de drones. As câmeras térmicas equipadas com esses sensores podem identificar drones dia e noite com base na assinatura de calor. Os sistemas eletro-ópticos/infravermelhos combinados e de radar oferecem detecção redundante para maior segurança. Os avanços nos algoritmos de fusão de sensores tornaram esses sistemas de dupla-modo mais confiáveis.

Os sistemas de detecção de radiofrequência sofreram uma evolução rápida. Ao capturar sinais entre o drone e o controlador, eles podem identificar a localização do piloto. Os projetos incorporam receptores de banda larga, processadores de sinal e capacidades de definição de direção. As atualizações em antenas e agilidade de frequência permitem capturar comunicações em diferentes bandas.

As ferramentas de neutralização de hardware incluem jammers, interceptores, lasers de alta potência e interceptadores projéteis/cinéticos. Desenvolver versões mais compactas e portáteis destes efetores sem comprometer a capacidade é impulsionar a inovação contínua de hardware. Os governos também estão investindo na implementação de soluções de hardware para garantir fronteiras, coletar inteligência e realizar operações de busca e resgate.

Insights, By Platform - Baseado no solo: Mainstay da infraestrutura antidrone crítica

Entre plataformas, espera-se que os sistemas baseados no solo representem a maior parte de 47.71% em 2024 no mercado antidrone. Eles formam a espinha dorsal da segurança para ativos vitais e eventos públicos devido à sua estabilidade e área de cobertura. As estações terrestres fixas podem detectar drones a distâncias de 10-15 km dependendo do tipo de radar e do ambiente. Veículos móveis de terra estendem o perímetro quando implantado estrategicamente.

Os sistemas de detecção baseados em terra oferecem vigilância sem falhas em comparação com outros modos. Sua potência de transmissão não é restrita como radares portáteis ou montados em UAV. A integração de sensores multicamadas em torres terrestres garante monitoramento aéreo abrangente sem pontos cegos. Além disso, a infraestrutura de terra pode ser redesenhada com fonte de alimentação estável e rede de alta velocidade para comando centralizado e controle.

As cargas de carga efetivas em plataformas terrestres também permitem contramedidas de distâncias seguras. Os recursos de hailing, rastreamento e jamming de longo alcance são cruciais para garantir o espaço aéreo sobre instalações sensíveis. Equipar veículos de interceptação móvel expande a área de resposta. As armas cinéticas implantadas no chão fornecem a neutralização garantida de hostis quando outras opções falham.

Ruggedization e compatibilidade com terrenos diversos fazem dos sistemas de terra uma solução universal. Sua resistência supera as opções de mão temporária e UAV. Os governos confiam assim em redes permanentes baseadas no solo como a camada de proteção primária apoiada por ativos móveis. Esta cimenta a posição de liderança dos sistemas terrestres entre plataformas anti-drone.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global antidrone e espera-se que seja responsável por uma quota de mercado de 44,7% em 2024. Os EUA contam com a maior parte devido a gastos pesados de defesa e regulamentos rigorosos sobre segurança de drones em infraestrutura crítica e ativos nacionais. Várias agências governamentais dos EUA, como o Departamento de Segurança Interna (DHS), o Departamento de Defesa (DOD) e a Administração Federal de Aviação (FAA) implementaram políticas e emitiram diretrizes que exigem a implantação de tecnologias de contra-drone em aeroportos, bases militares e outras instalações vitais. Além disso, a presença de principais fabricantes de sistemas antidrone como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon e Leonardo fazem do mercado regional altamente organizado com ofertas variadas de produtos. Os fornecedores também atualizam regularmente suas soluções com base nas ameaças de drones em evolução, mantendo assim a borda da América do Norte.

A região Ásia-Pacífico está emergindo como o mercado de crescimento mais rápido para sistemas antidrone globalmente com um CAGR de 28,59% em 2024. Países como China, Índia e Japão estão agressivamente focados em combater a ameaça de drones não identificados ou desonestos em locais importantes. A rápida expansão econômica e desenvolvimento de cidades inteligentes nessas nações estimularam a exigência de soluções confiáveis de detecção e segurança de drones. Além disso, o aumento das importações de drones e a fabricação de drones na região também levantaram preocupações sobre a segurança do espaço aéreo. Os governos locais estão proativamente engajados com fornecedores internacionais antidrone e incentivando joint ventures com empresas de tecnologia doméstica a enfrentar esse desafio. O ambiente de negócios competitivo e grandes orçamentos de defesa fornecem terreno fértil para adoção anti-drone em toda a Ásia Pacífico. A região apresenta oportunidades lucrativas para os profissionais de mercado estabelecer centros de produção locais e redes de cadeia de suprimentos para efetivamente ganhar terreno nesta paisagem de rápido desenvolvimento.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2022, Blighter Surveillance Os sistemas forneceram grandes quantidades de seus radares A422 para ajudar a estabelecer uma capacidade de contra-UAS na Ucrânia, ajudando as forças do país em seu conflito com a Rússia. O radar A422 detecta e rastreia alvos aéreos e terrestres até 20 quilômetros.
• Outubro de 2022 viu a integração bem sucedida do AN/TPQ-53 (Q-53) Multi-Mission Radar, desenvolvido por Lockheed Martin, com um sistema de comando e controle em Yuma, Arizona, fornecendo dados de rastreamento para o lançamento de operações contra-drone
• Em junho de 2022, a Saab AB entrou em um acordo-quadro de compra com a Robin Radar Systems, permitindo o acesso a uma gama completa de soluções de radar de detecção de drones e aves para clientes internacionais nos setores de segurança e aviação
• Também em agosto de 2021, a SPX Corporation finalizou sua aquisição de Enterprise Control Systems, uma empresa baseada em U.K. especializada em datalinks táticos e contramedidas de RF, incluindo jammers de RF e tecnologia de contra-drone

*Definição: O mercado antidrone envolve o desenvolvimento e vendas de tecnologias, sistemas e soluções que são usados para detectar, identificar, rastrear e neutralizar drones não autorizados ou hostis. Os produtos neste mercado incluem sistemas de detecção de drones que usam radar, radiofrequência, eletro-óptico / infravermelho ou sensores acústicos para encontrar e monitorar drones. Também estão incluídos sistemas anti-drone como dispositivos de bloqueio, sinais de interferência, armas de energia direcionadas e drones interceptores que podem desativar drones desonestos e proteger áreas sensíveis de qualquer atividade de drones maliciosos.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Hardware
    • Radares
    • Sensores acústicos
    • Sistemas de vigilância por infravermelhos e vídeo
    • Detectores de RF
    • Jammers
    • Outros
  • Software
• Plataforma Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Handheld
  • UAV
  • Baseado no terreno
    • Fixa
    • Dispositivo móvel
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Advanced Radar Technologies S.A.
  • Grupo Airbus SE
  • Vigilância de Blighter Sistemas de software
  • Dedrone
  • DeTect, Inc.
  • Droneshield LLC
  • Sistemas de controle de empresas
  • Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)
  • Liteye Systems, Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Orelia
  • Prime Consulting e tecnologias
  • Raytheon Company
  • Saab Ab
  • Selex Es Inc.
  • Grupo Thales
  • A Companhia Boeing