MERCADO ANILINE ANALYSIS

O tamanho do Mercado Aniline é valorizado em US$ 7,8 Mn Toneladas em 2024 e é esperado alcançar US$ 11.3 Mn Tons por 2031, crescendo em um taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 5,4% de 2024 a 2031.

Anilina é um composto químico orgânico que consiste em um grupo fenil ligado a um grupo aminado. É usado principalmente na produção do poliuretano e vários produtos químicos.

Insights regionais do mercado:

• Ásia Pacífico espera-se que seja o maior mercado de anilina, representando mais de 39,0% da quota de mercado em 2024. Ásia Pacific g mercado aniline é testemunha de crescimento favorável devido ao aumento na demanda de anilina nos vários produtos como corantes e pigmentos.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado de anilina durante o período de previsão, representando mais de 25,0% da quota de mercado em 2023. O mercado aniline europeu é impulsionado por fatores como o aumento da pesquisa e desenvolvimento (R&D) indústrias químicas de investimentos.
• América do Norte espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para ingredientes anilinos, que deverá crescer mais de 20 % da quota de mercado durante o período de previsão. O mercado aniline da América do Norte está testemunhando um crescimento significativo devido à crescente demanda pela anilina no mercado.

Figura 1. Aniline Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado presuma um crescimento constante nos próximos cinco anos. Um dos principais condutores do mercado irá aumentar a procura do Metileno diphenyl diisocyanate MDI e do setor de poliuretano. À medida que a atividade de construção capta a demanda globalmente pós pandemia, MDI e poliuretano aumentará, beneficiando os produtores anilina. Além disso, a recuperação da indústria automotiva especialmente na Europa e na América do Norte vai aumentar a demanda de MDI de difenilo de metileno. A região da Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, permanecerão os mercados dominantes e de crescimento mais rápido devido à crescente capacidade da indústria química. No entanto, os regulamentos ambientais em torno das emissões de anilina podem representar um desafio. A rigorosa conformidade com a redução das emissões de gases com efeito de estufa e a poluição da água podem aumentar os custos dos produtores, impactando assim a rentabilidade. Substitutos como tolueno também podem ganhar destaque. A volatilidade nos preços do petróleo bruto é outro fator que a indústria precisa para monitorar e proteger de perto. O mercado pode testemunhar alguma consolidação como os grandes operadores de mercado procuram melhorar as eficiências e as economias de escala. No lado positivo, o aumento do R&D e o foco nas tecnologias de produção de anilina verde podem ajudar a mitigar os riscos ambientais ao longo do tempo. Além disso, as aplicações emergentes nas indústrias de produtos químicos e produtos farmacêuticos agrícolas abrem novas portas de oportunidades.

Drivers para o mercado:

Aplicação de produto de sobreposição na produção de MDI: O mercado tem testemunhado um crescimento significativo impulsionado pela aplicação de produtos de substituição na produção de vários produtos químicos e materiais a jusante. A anilina atua como um precursor importante na fabricação de diisocianato de difenilo de metileno (MDI), que encontra uso comum na produção de espuma de poliuretano para aplicações como painéis de isolamento em construção e mobiliário, embalagem, automotivo e outros.

As espumas de poliuretano baseadas em MDI têm alta demanda por conta de suas propriedades de isolamento térmico e resistência mecânica. A indústria da construção global tem testemunhado um ressurgimento com a renovação e novos projetos de construção subindo constantemente pós pandemia. Em 2030, de acordo com dados fornecidos pelo relatório de construção global pelas Perspectivas de Construção Global e Economia de Oxford, a produção de construção mundial é projetada para crescer em 85% para chegar a US$ 15,5 trilhões em 2030. Esta atividade de construção de burgeoning é esperada para conduzir fortemente o consumo de painéis de isolamento e outros produtos de poliuretano que incorporam MDI.

Uso crescente em corantes e pigmentos: O mercado aniline global está experimentando um crescimento significativo impulsionado pelo aumento do uso da anilina na produção de corantes e pigmentos. Aniline desempenha um papel crucial na fabricação de vários corantes estéticos e funcionais que são cada vez mais usados em muitas indústrias de uso final, como têxteis, tintas e revestimentos, produtos farmacêuticos e outros.

Nos últimos anos, houve um aumento constante da demanda por diferentes tipos de corantes da indústria têxtil com rápido crescimento do mercado de vestuário e roupas globalmente. De acordo com dados fornecidos pela World Trade Statistics Review pela OMC, em 2022, as exportações mundiais de têxteis e vestuário cresceram 13,5% para US$ 816 bilhões em 2021 em comparação com o ano anterior, mostrando fortes sinais de recuperação pós- pandemia no setor. Isso contribuiu diretamente para maior consumo de corantes e, consequentemente, anilina, que é a principal matéria-prima que é usada amplamente para produzir diferentes classes de corantes como corantes ácidos, como corantes, corantes de enxofre e outros.

Aplicação crescente em produtos químicos de borracha:A aplicação de produtos químicos de borracha e derivados que são feitos de anilina está testemunhando um forte crescimento globalmente. Anilina é uma matéria-prima que é usada na produção de MDI (diisocianato de difenilo de metileno) e TDI (diisocianato de tolueno), que são produtos químicos de borracha importantes amplamente utilizados na fabricação de vários produtos de borracha, tais como pneus de automóveis, produtos de borracha mecânica, calçado e várias outras aplicações de borracha industrial.

Com o crescimento constante na indústria automobilística e a produção crescente de veículos em todo o mundo, a demanda por pneus de automóveis de alta qualidade tem testemunhado um aumento significativo nos últimos anos. De acordo com dados fornecidos pela European Automobile Manufacturers Association, a produção de automóveis na Europa aumentou 3,5% em 2021 em relação ao ano anterior. A crescente preferência dos consumidores em relação aos veículos com tamanhos de rodas maiores e pneus versáteis aumentou ainda mais a demanda por produtos químicos de pneus, incluindo MDI e TDI feitos de anilina. Da mesma forma, as estatísticas fornecidas pelo Automotive News Data Center, mostra que, as vendas de veículos leves dos EUA cresceram em mais de 3% em 2021 a partir de 2020 níveis. Esta crescente demanda do veículo globalmente criou a demanda duradoura puxar para produtos químicos de borracha e aumentou a necessidade de anilina como um componente chave.

Oportunidades de mercado:

Inovação de novos produtos derivados da anilina: Derivados de anilina como a polianilina têm um potencial significativo para futuras inovações no mercado. Estes materiais inovadores podem ser projetados para ter fases de condução e isolamento, permitindo assim aplicações em várias indústrias. Por exemplo, estes podem apoiar avanços em bioeletrônica para cuidados de saúde. A polianilina e seus derivados são biocompatíveis e capazes de interligar vias celulares através de comunicações químicas e elétricas em interfaces neurais. Isso poderia permitir novas plataformas para diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos.

Outra grande oportunidade reside no armazenamento de energia e materiais de conversão para tecnologias mais sustentáveis. Polianilina e outros polímeros anilina estão sendo estudados extensivamente para aplicações como baterias flexíveis, super capacitores e biosensores devido a propriedades como excelente condutividade elétrica e boa estabilidade ambiental. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a capacidade global de energia renovável instalada está estimada em mais de 60% entre 2020 e 2023. À medida que mais países priorizam na transição para fontes renováveis como solar e vento, que exigem soluções de armazenamento eficientes, materiais aniline inovadores podem experimentar a crescente demanda por aplicações que suportam essa transição energética.

Investimento em pesquisa e desenvolvimento: O investimento em pesquisa e desenvolvimento (R&D) apresenta uma oportunidade promissora para o crescimento no mercado. Anilina é um intermediário amplamente utilizado na produção de inúmeros produtos químicos industriais como poliuretanos, fibras sintéticas, pesticidas e produtos químicos de processamento de borracha. Com avanços na tecnologia e mudanças nas preferências dos clientes, há potencial para desenvolver novas aplicações e derivados da anilina que atendem às necessidades não satisfeitas. O Focused R&D pode ajudar a diversificar as indústrias de uso final e a explorar novas áreas de aplicação. O investimento sustentado no desenvolvimento de técnicas de produção verde para a anilina também impulsionaria o mercado para cima. Atualmente, os métodos tradicionais de síntese anilina dependem de ações de alimentação não renováveis e liberam subprodutos prejudiciais. Com a crescente consciência ambiental, as empresas enfrentam crescente pressão para adotar práticas sustentáveis. Pesquisa para derivar anilina através de bio-baseado ou outros métodos limpos pode tornar o processo mais eco-friendly. Isso se alinha bem com a transição global para uma economia de baixo carbono. Inovações bem sucedidas aqui podem receber apoio na forma de subsídios ou incentivos políticos de governos e órgãos intergovernamentais.

Tendências de mercado:

• Métodos de produção sustentáveis: A crescente demanda por métodos de produção sustentáveis está tendo uma influência notável no mercado. Muitos fabricantes químicos estão concentrando seus esforços no desenvolvimento de formas mais ecológicas e mais ecológicas de produzir anilina em resposta para aumentar a pressão dos reguladores, clientes e outras partes interessadas.
• Por exemplo, uma empresa baseada na China, a Zhongwei Aniline reformulou seu processo de produção para usar ações de alimentação baseadas em bio em vez de combustíveis fósseis como materiais iniciais. Eles estão derivando anilina de resíduos de plantas fermentadas como espigas de milho e palhas. Isso permite reduzir as emissões de carbono de suas operações em mais de 30% em comparação com os métodos tradicionais. Como resultado, eles garantiram vários grandes contratos de grandes marcas europeias que procuram reduzir a pegada de carbono de seus produtos e cadeias de suprimentos.
• Aliança estratégica entre os jogadores de mercado:Alianças estratégicas entre vários jogadores de mercado surgiram como uma tendência chave que influencia o mercado em 2022 anos. Com a anilina sendo uma base química chave que é usada em várias indústrias a jusante, como processamento de borracha, isolamento, têxteis automotivo e doméstico, os jogadores de mercado em toda a cadeia de valor estão percebendo a necessidade de formar parcerias colaborativas para ganhar escala e eficiências.
• Um dos principais objetivos dessas alianças tem sido consolidar as operações e reduzir os investimentos sobrepostos para maximizar a utilização da capacidade. Isto é especialmente importante no desafiador ambiente macroeconómico onde a gestão dos custos e a garantia da segurança do abastecimento se tornaram prioritários. Por exemplo, em 2021 um major químico baseado no Japão, Mitsubishi Chemical, em parceria com a Mangalore Refinery da Índia e Petrochemicals Limited para criar uma nova instalação de produção anilina na Índia, em 2021. Isso permite que ambas as empresas aproveitem a experiência e os pontos fortes uns dos outros para atender à crescente demanda por derivados baseados em anilina das indústrias domésticas de têxteis e borracha.

Restrições de mercado:

• Regulamentação ambiental estável: Os regulamentos ambientais rigorosos impostos pelos governos em todo o mundo estão colocando desafios para o crescimento do mercado. Anilina sendo altamente tóxica na natureza e perigosa para a saúde humana e ambiente, muitos países enquadraram regras rígidas em relação à sua produção, uso, armazenamento, transporte e eliminação.
• Várias nações desenvolvidas na Europa e América do Norte categorizaram a anilina como uma substância cancerígena e trouxeram leis para minimizar suas emissões e liberações no ar, água e solo. As indústrias envolvidas na fabricação de anilina precisam obter apuramentos ambientais específicos e instalar tecnologias eficazes de controle de poluição em suas plantas. Eles também têm de cumprir por limites estabelecidos para concentrações de anilina em águas residuais que é descarregada de fábricas. O não cumprimento pode atrair pesadas penalidades e até mesmo o fechamento de instalações de produção em alguns casos.
• Balança de contador: Para contrabalançar isso, os principais operadores de mercado da indústria estão se concentrando no desenvolvimento de produtos sustentáveis e ecológicos. As empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para inovar e cumprir com os padrões ambientais. O mercado também está testemunhando expansões e acordos estratégicos destinados a desenvolver soluções anilinas mais eficazes e ecológicas.
• Volatilidade nos preços das matérias-primas: A volatilidade nos preços das matérias-primas essenciais necessárias para a produção anilina está provando ser um grande desafio para o mercado. Matérias-primas como benzeno, nitrobenzeno e acetona são entradas cruciais no processo de fabricação anilina. No entanto, os preços dessas commodities flutuam significativamente de acordo com a dinâmica global de demanda e questões geopolíticas, afetando assim os principais países produtores. Por exemplo, 2021 os preços do benzeno testemunharam um aumento acentuado, em 2021, devido a saídas de produção causadas por tempestades no Texas e Louisana que perturbaram as operações petroquímicas. Isso fez o benzeno, que é derivado do refino de óleo, mais caro. O conflito Rússia-Ucrânia também contribuiu para a volatilidade de preços das matérias-primas em 2022. A Rússia é um grande exportador de gás natural e fertilizantes que são usados para produzir benzeno e acetona. A imprevisibilidade nos custos de matéria-prima coloca grandes dificuldades para as empresas anilinas implementarem planos estratégicos a longo prazo e custos estimados. Eles são incapazes de definir preços estáveis do produto na presença de preços instáveis de entrada
• Contrapeso: Para contrabalançar este desafio, os principais intervenientes do mercado na indústria estão se concentrando no desenvolvimento de produtos sustentáveis e ecológicos, investindo em pesquisa e desenvolvimento e expandindo suas capacidades de produção para atender à crescente demanda por anilina

Figura 2. Aniline Market Share (%), pelo usuário final, 2024

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Desenvolvimentos recentes:

• Em outubro de 2022, Covestro anunciou a construção de sua nova instalação de produção com um investimento de mais de US$ 300 milhões para fabricar anilina em Antuérpia, Bélgica. A expansão fortalece sua rede de produção europeia para o componente de espuma MDI. Covestro AG é uma empresa alemã que produz poliuretano e policarbonato de matérias-primas. Os produtos incluem isocianatos e polióis para espumas celulares, poliuretano termoplástico e pellets de policarbonato, bem como aditivos baseados em poliuretano usados na formulação de revestimentos e adesivos.
• Em dezembro de 2020, a BASF SE concluiu a aquisição do negócio de poliamida da Solvay, incluindo instalações de produção anilina na Europa e na Ásia. BASF SE, um inicialismo de seu nome original Badische Anilin- und Sodafabrik, é uma empresa multinacional europeia e o maior produtor químico do mundo.

Principais empresas no mercado global de anilina

• BASF SE
• Bayer Material Science LLC.
• I du Pont de Nemours and Company
• Huntsman Corporation
• Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd.
• SP Chemicals Holdings, Ltd.
• Sumitomo Chemical Company
• A Dow Chemical Company

Definição: Aniline é um composto orgânico com a fórmula química C6H5NH2. É um líquido incolor, oleoso e ligeiramente solúvel em água que é venenoso e tem um odor pungente. Anilina é um produto químico importante que é usado na fabricação de corantes, plásticos, produtos farmacêuticos e explosivos. É também um material de partida versátil para a síntese química fina, e seu principal uso está na produção de precursores para o poliuretano, corantes e outros produtos químicos industriais. Anilina é obtida pela redução de nitrobenzeno e é usada principalmente na síntese orgânica.