MERCADO DE NEGOCIAçãO ALGORíTMICA ANALYSIS

Mercado de negociação algorítmica – Insights

O mercado global de negociação algorítmica foi avaliado em US$ 10.346.6 Mn em 2018 e deverá apresentar um CAGR de 10,7% durante o período de previsão para atingir US$ 25,257.0 Mn em 2027.

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negociação algorítmica, negociação de algo, negociação automatizada ou negociação de caixa preta é um avanço tecnológico no mercado de ações. É um processo programado que funciona em um computador que segue um conjunto específico de instruções (um algoritmo) para colocar um comércio, a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível para os comerciantes humanos. A negociação algorítmica está ganhando tração significativa que é útil para os mercados financeiros, e adotado em países como os EUA, Índia, Reino Unido e Coreia do Sul. Precisão, velocidade excepcional e liquidez são características únicas de negociação algorítmica, que é esperado para resultar em crescimento significativo do mercado de negociação algorítmica no futuro próximo.

Espera-se que o mercado global de negociação algorítmica testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão (2019-2027). Isso é atribuído ao aumento da adoção de soluções, serviços e computação em nuvem para negociação algorítmica. Os comerciantes usam serviços de nuvem para backtesting, estratégias de negociação e análise de série de tempo de execução com o comércio de execução. Os comerciantes escolhem computação em nuvem como é capital intensivo para construir seus próprios data centers para serviços como armazenamento de dados, backup e recuperação, gerenciamento de dados e redes de negociação. Portanto, é mais fácil alugar espaço sobre a nuvem do que desenvolver a infraestrutura de software ou hardware. De acordo com a Coherent Market Insights, o mercado de computação em nuvem deverá crescer de US$ 58 bilhões em 2013 para US$ 191 bilhões até 2020, e o mercado de serviços de nuvem profissional deverá crescer de US$ 15,36 bilhões em 2017, para US$ 41,59 bilhões em 2023. Assim, a adoção crescente de serviços baseados em nuvem deve impulsionar o crescimento do mercado de negociação algorítmica.

A crescente demanda por serviços baseados em IA no setor financeiro está impulsionando o crescimento do mercado de negociação algorítmica. Na negociação algorítmica, AI ajuda a adotar condições de mercado, aprender com experiências e tomar decisões comerciais de acordo. Negociações como Blackrock, Renaissance Technologies, e Two Sigma entre outros usam AI para selecionar ações. De acordo com a Coherent Market Insights, em 2018, cerca de 37% das instituições financeiras na Índia investiram em tecnologias com foco em inteligência artificial, e cerca de 68% planejam adotá-la em um futuro próximo. Portanto, a adoção crescente de IA no setor financeiro é esperada para impulsionar o crescimento do mercado de negociação algorítmica ao longo do período de previsão. Além disso, o aumento da adoção de algoritmos de negociação não-equity por gerentes de ativos institucionais é outro fator que impulsiona o crescimento do mercado de negociação algorítmica.

Além disso, o aumento da renda disponível levou a um aumento da atividade comercial, o que o torna um fator importante impulsionando o crescimento do mercado de negociação algorítmica. De acordo com a Índia Brand Equity Foundation (IBEF), em 2018, a renda rural total da Índia foi de cerca de US$ 572 bilhões e foi projetada para atingir US$ 1,8 trilhões até o ano de 2021. Estima-se que a renda disponível per capita rural da Índia aumente em um CAGR de 4,4% para US$ 631 até 2020. Além disso, de acordo com a DADOS EUA, em 2017, a população dos EUA foi de 326 milhões com uma idade mediana de 38,1 anos e uma renda familiar mediana de US$ 60,336. Entre 2016 e 2017, a população dos EUA cresceu de 323 milhões para 326 milhões, o que foi um aumento de 0,802%, e sua renda familiar mediana cresceu de US$ 57,617 para US$ 60,336 (um aumento de 4,72%).

Figura. Global Napping Pods Valor de Mercado (US$ Mn) Análise e Previsão, por Aplicação, 2017 & 2027

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Com base na aplicação, o mercado global de negociação algorítmica é segmentado em Equities, Forex, Mercadorias, Fundos e Outros. O segmento de equities representou a maior parte em 2018, como é uma das principais classes de ativos para ações de negociação de empresas em um ambiente seguro, controlado e gerenciado. Um mercado de capital, também conhecido como mercado de ações ou mercado de ações, é um mercado onde as ações de empresas ou entidades são emitidas e negociadas, seja através de trocas ou através de revendedores ou corretores. O lugar onde as ações em um mercado de equidade são negociados é o 'Stock Exchange'. Por exemplo, as ações de equidade na Índia são negociadas através de duas bolsas de valores; Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) e Bolsa de Valores de Bombaim (BSE). Na equidade, a negociação algorítmica é usada para executar uma grande ordem de mercado usando instruções de negociação pré-programadas automatizadas que representam variáveis como preço, tempo e volume. Em equidades, a negociação algorítmica é simplesmente uma maneira de minimizar o custo, o impacto do mercado, bem como o risco na execução de uma ordem.

Com base na região, o mercado de negociação algorítmica é segmentado para a América do Norte, Europa, Ásia Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. O mercado de negociação algorítmica da América do Norte contribuiu com a maior quota de mercado em 2018 devido aos avanços tecnológicos e ao aumento da aplicação da negociação de algoritmos entre vários usuários finais, como bancos e instituições financeiras da região. De acordo com a SelectUSA, os mercados financeiros nos EUA são os maiores e mais líquidos do mundo. Em 2017, o setor de finanças e seguros nos EUA representou 7,5% (ou US$ 1,45 trilhões) do produto interno bruto do país. Em abril de 2018, a BMO Capital Markets, o investimento e o braço bancário corporativo do BMO Financial Group, anunciou uma parceria estratégica de vários anos com a Clearpool Group, um provedor de software de negociação eletrônica avançada. De acordo com este acordo, a Clearpool fornecerá à BMO uma infraestrutura totalmente personalizável de gestão algorítmica (AMS) para executar as ações do Canadá para os clientes institucionais da BMO. Além disso, vários provedores de soluções de negociação algorítmicas na América do Norte estão focados em integrar funcionalidades de Inteligência Artificial (AI) e Aprendizagem de Máquinas (ML) com suas plataformas de negociação algorítmicas existentes. Por exemplo, em maio de 2018, Bloomberg anunciou o lançamento de um novo aplicativo de previsão de preços para profissionais de investimento, que é alimentado pela AI. A ‘Alpaca Forecast AI Prediction Matrix’ é uma aplicação (app), que fornece previsões de preços de mercado de curto prazo para grandes mercados, como EUR/USD, AUD/JPY, USD/JPY, CME Nikkei 225 Futures Index, e títulos de tesouraria de 10 anos, usando o Feed de Dados de Mercado de Bloomberg (B-PIPE). Tais fatores são esperados para ajudar no crescimento do mercado de negociação algorítmica na América do Norte durante o período de previsão.

Além disso, em abril de 2016, oComissão de Valores Mobiliários e Segurança dos EUA (SEC) aprovado uma regra proposta pelaAutoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA)para reduzir a manipulação de mercado que requer desenvolvedores de negociação algorítmica para se registrar como comerciantes de segurança.

Jogadores-chave no Mercado Global de Negociação Algoritmica:

Alguns dos principais jogadores que operam no mercado global de negociação algorítmica incluem a AlgoTrader GmbH, Trading Technologies International, Inc., Tethys Technology, Inc., Tower Research Capital LLC, Lime Brokerage LLC, InfoReach, Inc., FlexTrade Systems, Inc., Hudson River Trading LLC, Citadel LLC e Virtu Financial.