MERCADO DE PNEUS AGRíCOLAS ANALYSIS

Mercado de pneus agrícolas Size and Trends

Estima-se que o mercado global de pneus agrícolas seja avaliado em US$ 6,32 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 9,11 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,4% de 2024 a 2031.

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A crescente demanda por equipamentos agrícolas e a necessidade de melhorar a produtividade agrícola são fatores importantes que são esperados para aumentar a demanda por pneus agrícolas. Os avanços tecnológicos no projeto de pneus para melhor tração, capacidade de carga e compactação reduzida do solo estão aumentando a adoção de pneus agrícolas especializados. Além disso, a mecanização crescente nos mercados em desenvolvimento está criando novas oportunidades para vários equipamentos agrícolas e pneus anexados. Os fabricantes de pneus estão se concentrando em introduzir produtos de valor agregado e personalizado com recursos adicionais conforme os requisitos do cliente para ganhar maior quota de mercado.

crescente demanda por maior produtividade agrícola

Crescer a população global e aumentar a demanda por alimentos leva ao aumento da pressão sobre os agricultores para aumentar sua produtividade agrícola e produção. Os pneus agrícolas desempenham um papel vital em permitir uma maior produtividade agrícola através dos seus vários benefícios funcionais. Pneus com padrões de piso mais profundos e áreas de superfície maiores são capazes de manobrar efetivamente através do solo e suportar cargas mais pesadas, permitindo que os agricultores afrouxem mais e transportem mais culturas por viagem. Isso ajuda a aumentar o rendimento per-acre para várias commodities. Os pneus também fornecem melhor tração e flutuação para veículos agrícolas e equipamentos, reduzindo a compactação do solo. Isso ajuda a preservar a qualidade da fazenda e suporta altos rendimentos repetidos sobre muitas estações de colheita. Como os países visam atender a crescente demanda por alimentos através da produção doméstica, os agricultores estão adotando cada vez mais pneus agrícolas de alto desempenho para maximizar sua produção através de maior produtividade por acre. Este foco crescente em aumentar os rendimentos agrícolas através de tecnologias avançadas de pneus aumenta a demanda por pneus agrícolas em todo o mundo.

Por exemplo, em maio de 2022, a Apollo Tyres lançou uma nova formação de pneus agrícolas especialmente concebidos para tratores, com o objetivo de aumentar a tração, a eficiência do combustível e a capacidade de carga, minimizando a compactação do solo. Projetado com construção durável e padrões de piso inovadores, estes pneus estão prontos para elevar o desempenho e a produtividade dos tratores agrícolas.

Market Concentration and Competitive Landscape

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As práticas manuais tradicionais estão cada vez mais sendo substituídas por máquinas modernas para várias atividades agrícolas, tais como o corte, a plantação, a fertilização, a proteção das culturas, a colheita e a gestão pós-colheita. Enquanto a mecanização ajuda a melhorar a eficiência, reduzir os custos e aumentar a produção agrícola global, também levou a um aumento acentuado na quantidade de tratores, colheitadeiras, aplicadores e outros veículos usados nos campos. Todas essas máquinas dependem altamente de conjuntos de pneus robustos e pesados para navegar efetivamente em terrenos variados e transportar cargas mais pesadas. Além disso, pneus modernos permitem uma transição mais rápida entre as operações, mantendo a segurança e o controle.

Por exemplo, em maio de 2023, Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) lançou AGRI STAR II R – I, um pneu agrícola de ponta na Índia. Com construção radial e incorporando 'Stratified Layer Technology' (SLT), este pneu é projetado para atender aos requisitos em evolução dos proprietários de tratores modernos.

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Os agricultores têm menos rendimento disponível do que no passado devido à flutuação dos preços das commodities e questões comerciais, reduzindo assim a sua capacidade de comprar frequentemente novos pneus. Importações de baixo custo da China e de outros países apertam as margens dos fabricantes de pneus.

As condições de campo de Harsh tomam um pedágio em pneus, pois estes devem suportar terreno áspero, detritos e variações de temperatura ampla. Manter a tração em vários solos e condições meteorológicas representa desafios de engenharia. No entanto, a fabricação de pneus específicos agrícolas em grande escala permanece um problema devido à natureza sazonal e irregular da demanda.

Oportunidades de mercado: Aumento da demanda por Crops de maior valor

A demanda por culturas de maior valor da agricultura especializada está crescendo. À medida que as fazendas se consolidam e as máquinas se expandem, são necessárias capacidades de flutuação e tração mais pesadas. Os avanços tecnológicos em materiais e design de piso podem melhorar a durabilidade. O desenvolvimento de práticas agrícolas digitais também permite

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Por tipo de pneu, o segmento de pneus de viés é estimado para contribuir com a maior parte de 63,1% em 2024, devido às suas características de desempenho duráveis e resistentes que são bem adequadas para equipamentos agrícolas pesados. Os pneus de viés apresentam uma estrutura tradicional da correia com camadas de cabos de aço colocados em ângulos variados que proporcionam excelente suporte de carga e absorção de impacto. Este método de construção permite pneus de viés para suportar as forças de libra geradas durante atividades agrícolas intensas, como terreno áspero arado. Suas paredes laterais rígidas são resistentes a cortes e punções de detritos em campos, permitindo-lhes manter impactos pesados sem falha ou perda de pressão do ar. Sua construção robusta se traduz em vida útil prolongada mesmo sob pesos máximos de carga. Esta longevidade reduz significativamente os custos gerais de manutenção e substituição de pneus para operações agrícolas ao longo do tempo.

As construções de viés são bem adequadas para lidar com os requisitos de dimensionamento volumosos de tratores e colheitadeiras. Seu contorno de design de parede lateral flexível facilmente para grandes diâmetros de borda sem comprometer a resistência. Os pneus de viés também são personalizáveis com padrões de piso especializados otimizados para tipos de terreno exclusivos, oferecendo tração adaptada para necessidades específicas de colheita. Este potencial de dimensionamento e personalização flexível torna pneus de viés uma escolha confiável que pode ser continuamente reutilizado em vários modelos de equipamentos e atualizações de máquinas.

Nos mercados emergentes onde a disponibilidade de peças de reposição é limitada, os pneus de viés mantêm uma vantagem devido à sua construção simples e durável que requer fabricação mínima de alta tecnologia. Sua capacidade de reparo usando suprimentos básicos no local aumenta ainda mais o apelo em áreas rurais distantes de concessionárias. O desempenho comprovado e a capacidade de reparo de pneus de viés supera as preferências para projetos radiais mais recentes na priorização do tempo de atividade para tarefas agrícolas intensivas.

Insights, pelo canal de vendas - Direct Sales Drive OEM Segment Leadership

Por canal de vendas, o segmento OEM é estimado para contribuir com a maior parte de 72.31% em 2024, devido às vantagens estratégicas de vendas diretas entre fabricantes de pneus e produtores de máquinas agrícolas. Fabricantes de equipamentos originais (OEMs) alavancam parcerias estabelecidas com marcas de pneus para pré-instalar modelos de pneus otimizados durante a montagem de veículos. Este bundling facilita a conveniência de compras one-stop para os agricultores e garante que o equipamento chega à produção pronta diretamente da fábrica.

A solução sem costura de um fornecedor minimiza as complexidades de aquisição para os produtores agrícolas. Ele também fornece aos OEMs uma vantagem competitiva em propostas, oferecendo máquinas totalmente carregadas à frente versus montagem em peças mais tarde. Ganhar ordens maiores, consequentemente, recompensa tanto OEMs e seus parceiros de fornecedores. Esta combinação proprietária aumenta a fidelidade da marca, otimizando as expectativas de segurança, eficiência e valor de revenda para pares de equipamentos combinados. Desencoraja a substituição do aftermarket que poderia prejudicar ou reduzir os padrões de qualidade. Pacotes OEM exclusivos essencialmente fontes de origem pré-determina para ciclos de substituição, bem como através de especificações padronizadas.

Canais diretos do OEM provam mutuamente rentáveis através da racionalização das cadeias de abastecimento e da construção de estratégias de marca interdependentes entre os produtores de veículos e pneus. A conveniência consolidada e os valores adicionados de bundling exclusivo solidificam a dominação competitiva do OEM sobre o segmento fragmentado do aftermarket.

Insights, por aplicação - Versatility Drives Tractor pneu Dominance

Por aplicação, o segmento de tratores é estimado para contribuir com a maior parte de 31.28% em 2024, devido ao seu uso multifuncional versátil. Os tratores servem como veículo de espinha dorsal para uma ampla variedade de tarefas de campo, desde o corte básico e a disquete até operações avançadas como plantação, fertilização e colheita. Ao contrário de outras máquinas, os tratores cumprem vários papéis sequenciais perfeitamente ao longo de todo o ciclo de colheita sem precisar ser trocado dentro e fora repetidamente.

Os tratores incorporam os mais pesados motociclos de serviço e toleram as condições de campo mais extremas de qualquer veículo agrícola. Sua funcionalidade de todo o terreno empurra a tração, a capacidade de carga e as expectativas de durabilidade para modelos de pneus integrados aos mais altos limiares de desempenho. Atendendo a estes desafios multifacetados tem estimulado extensas pesquisas e investimentos de desenvolvimento para otimizar continuamente os pneus tractores.

Tecnologias emergentes como autoguia e ferramentas de agricultura de precisão têm ampliado ainda mais a importância dos tratores como cavalos de trabalho multifuncionais. Integrar uma diversidade de novos softwares e hardware expande o controle dos tratores e funções de supervisão em gerenciamento automatizado de operações.

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Regional Insights

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A América do Norte continua a ser a região dominante com estimativa de 37,1% em 2024 no mercado global de pneus agrícolas devido à forte presença de fabricantes de equipamentos agrícolas e produtores independentes de pneus na região. Países como os EUA e Canadá têm vastas terras aráveis e práticas agrícolas avançadas, impulsionando a demanda por pneus de alta qualidade no setor. Grandes vendedores de pneus como Michelin, Titan e Bridgestone estabeleceram cadeias de suprimentos robustas e redes de varejo em terras agrícolas para atender efetivamente às necessidades de substituição dos compradores. A região é também um mercado atraente para pequenos tratores de carga e veículos de colheita, que utilizam projetos de pneus premium adequados para operações de campo intensivo. No geral, a América do Norte define o padrão ouro para a mecanização agrícola e automação globalmente.

Uma das regiões que mais crescem no mercado de pneus agrícolas é a Ásia-Pacífico com 6,83% em 2024, liderada pelo aumento da mecanização de fazendas principalmente na Índia e na China. Estes países são os maiores produtores de arroz, trigo e outras commodities em todo o mundo e têm testemunhado crescente demanda por equipamentos de colheita de alta capacidade na última década. Posteriormente, os operadores preferem pneus especializados que incorporam compostos de borracha avançada para atividades de coleta de grãos intensivos. Uma classe média em expansão com maior acesso a empréstimos de máquinas é permitir que mais pequenas fazendas para atualizar suas frotas de veículos também.

Globalmente, o rápido crescimento exibido pelo setor agrícola da Ásia Pacific na parte de trás do forte apoio governamental e crescentes ordens de exportação está impulsionando a necessidade de tecnologias de pneus reforçadas. À medida que a mecanização aumenta através de correias de arroz, a quota da região na torta de pneus agrícolas global provavelmente aumentará em um ritmo acelerado versus outros mercados estabelecidos. Além disso, as iniciativas que apoiam as cooperativas de agricultores também ajudam a compra a granel e a popularização de soluções mecanizadas de alta capacidade, juntamente com projetos de pneus correspondentes.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2023, a Continental introduziu seu maior pneu trator, adaptado para tratores de alta potência, com melhor capacidade de carga, tração aprimorada e compactação reduzida do solo. Com sua construção robusta e design de piso avançado, este pneu é projetado para atender às demandas da agricultura moderna, oferecendo eficiência e produtividade aumentadas no campo.
• Em janeiro de 2022, a Magna Tyres adquiriu a Industra Ltd, marcando um movimento estratégico para a expansão global. Com o forte apoio da Industra Ltd no mercado da Polônia, particularmente em três segmentos de pneus, incluindo pneus agrícolas, a Magna Tyres pretende solidificar sua presença na Polônia, aproveitando suas ofertas em pneus de terra e industriais.

*Definição: O mercado de pneus agrícolas refere-se ao mercado de pneus especificamente concebidos para veículos agrícolas e equipamentos. Estes pneus são construídos para suportar condições operacionais difíceis, tais como solo abrasivo, lama e terreno off-road. Os pneus agrícolas são mais largos e têm padrões de piso mais profundos para uma melhor tração em comparação com os pneus padrão. Estes são mais duráveis e oferecem melhor tração para lidar com cargas pesadas em fazendas e em aplicações agrícolas. A procura de pneus agrícolas depende da venda de novas máquinas agrícolas e da substituição da frota existente de veículos agrícolas.

Market Segmentation

• Tipo de pneus Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Pneus de polarização
  • Pneus Radiais
• Insights do canal de vendas (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • OEM
  • Aftermarket
• Insights da aplicação (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Tratores
  • Combinar colheitadeiras
  • Pulverizador
  • Trailers
  • Carregadores
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Grupo de pneus da Aliança
  • Trelleborg AB
  • Balkrishna Industries Ltd.
  • Michelin
  • Bridgestone Corporation
  • MRF Tyres Limited
  • Yokohama Rubber Co., Ltd.
  • Titan International, Inc.
  • Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
  • Mitas, como
  • Deestone Tire & Rubber Co., Ltd.
  • Galaxy Tire & Wheel Ltd.
  • Sun Tyre Group Co., Ltd.
  • Triangle Tyre Co., Ltd.
  • ZC Rubber (SH) Co., Ltd.
  • pets
  • Greenland Tyre Co., Ltd.
  • Trelleborg Wheel Systems Americas, Inc.
  • Camoplastia
  • Hinrichs Gummiwerke GmbH