MERCADO DE GUINDASTE DE RODAS ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Rodada global guindaste espera-se que o mercado alcance US$ 25.37 Bn por 2030, a partir de US$ 16.91 Em 2023, em um CAGR de 6% durante o período de previsão. Os guindastes rodados são guindastes móveis que são montados em plataformas com rodas, proporcionando melhor manobrabilidade em locais de construção. Estes são usados para várias aplicações de manuseio e construção de materiais, como elevação, redução e transporte de cargas pesadas. O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão das indústrias de construção e infraestrutura, aumentando as atividades de mineração e o crescimento nas economias emergentes.

O mercado global de gruas com rodas é segmentado por tipo de produto, capacidade de elevação, indústria de uso final, propulsão, design e região. Por tipo de produto, o segmento de gruas de terreno áspero é esperado para dominar o mercado durante o período de previsão. Gruas de terreno áspero são projetados para operar em terrenos irregulares em locais de construção, proporcionando melhor estabilidade e alcance.

Global Wheeled Crane Market- Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o segundo maior mercado para guindaste rodas durante o período de previsão, representando mais de 30,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a extensas atividades de construção e investimentos no setor de petróleo e gás.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o maior mercado para guindaste de rodas, representando mais de 38% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à rápida urbanização e crescimento em projetos de construção e infraestrutura.
• Europa espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para gruas com rodas, com um CAGR de mais de 19,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado europeu é atribuído ao aumento das despesas em projectos de energias renováveis e infra-estruturas públicas.

Figura 1. Global Wheeled Crane Market Share (%), Por Região, 2023

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Analyst Viewpoint...

O mercado global de gruas com rodas está pronto para crescer substancialmente nos próximos anos. A indústria da construção em todo o mundo está crescendo, o que irá impulsionar a demanda por gruas com rodas usadas para várias aplicações de elevação e manuseio de materiais em locais de construção. Os investimentos do governo no desenvolvimento de infraestruturas em grandes países irão impulsionar ainda mais o mercado de gruas com rodas. Além disso, o crescimento nas indústrias de mineração e energia eólica aumentará o crescimento do mercado. A Ásia Pacific dominou o mercado no passado e continuará sua liderança com o aumento dos investimentos de infraestrutura na China e na Índia. Os países europeus estão também a recuperar bem da crise económica que irá aumentar as actividades de construção e a procura de gruas de rodas.

No entanto, altos custos de equipamentos e manutenção associados a gruas com rodas poderiam atuar como uma restrição para pequenas empresas de construção. As incertezas econômicas decorrentes de tensões geopolíticas podem afetar negativamente alguns mercados regionais. Mas tecnologias avançadas e opções alternativas de powertrain podem abrir novas vias para a expansão do mercado. Introdução de gruas híbrido-elétricas e desenvolvimento de capacidades de automação apresenta oportunidades lucrativas. A América do Norte vai testemunhar o crescimento constante devido à recuperação do setor de construção e atualização de projetos de infraestrutura de envelhecimento. Considerando que o Oriente Médio e a África estão emergindo como regiões de alto potencial, especialmente para gruas de construção móvel utilizadas nas indústrias de petróleo, gás e mineração.

Global Wheeled Crane Market- Drivers

• Expandindo indústrias de construção e infraestrutura: As indústrias de construção e infraestrutura em expansão estão impulsionando principalmente o crescimento do mercado de gruas com rodas. A rápida urbanização e o crescimento populacional nas economias emergentes está levando ao aumento das atividades de construção globalmente. Tanto o setor público como o privado em projetos de infraestrutura de grande escala, como estradas, caminhos-de-ferro, portos, aeroportos, barragens, e outros exigem equipamentos de elevação pesados, como guindastes com rodas para manuseio e construção de materiais eficientes. As iniciativas do governo para melhorar a infra-estrutura pública e a recuperação recente no setor imobiliário estão ainda a alimentar as atividades de construção, aumentando assim a demanda por gruas de rodas. De acordo com a International Trade Administration, em 2022 de julho, a indústria da construção australiana é avaliada em US$ 112 bilhões anualmente e representa cerca de 9% do PIB. Isso leva ao crescimento do uso de gruas com rodas.
• Aumento das atividades de mineração: Crescer o setor de mineração em todo o mundo é outro fator chave que impulsiona o crescimento do mercado de guindastes com rodas. As atividades de mineração envolvem levantamento e transporte de máquinas pesadas, equipamentos e materiais extraídos, que exigem guindastes de alta capacidade. A demanda crescente por metais e minerais está levando ao crescimento das atividades de exploração, extração e manuseio de materiais na mineração Os guindastes rodados desempenham um papel crucial nesses processos devido às suas capacidades de elevação superiores e capacidade de atravessar terrenos ásperos. Espera-se que o aumento dos investimentos no setor de mineração aumente a adoção de gruas com rodas.
• Investimentos crescentes no setor renovável: Investimentos em projetos de energia renovável, como fazendas solares, eólicas e marés estão em ascensão globalmente, e isso aumenta a demanda por gruas com rodas. O desenvolvimento de infraestruturas de instalação, manutenção e transmissão para usinas de energia renovável requer levantamento e posicionamento de equipamentos pesados. Os guindastes rodados fornecem mobilidade e elevação de alta capacidade para estas aplicações de construção de energia renovável. As políticas e fundos do governo aumentam a adoção de energias renováveis impulsionam o crescimento de gruas com rodas.
• Vantagem sobre gruas de arrasto: Os guindastes rodados estão sendo cada vez mais preferidos sobre guindastes rastejantes devido a benefícios como tempo de configuração mais rápido, melhor mobilidade e transportabilidade. Os guindastes rodados podem viajar diretamente para locais sem exigir reboques especiais. Sua capacidade de acessar espaços confinados e manobrabilidade fornece vantagens significativas sobre gruas de rastreador. Os avanços tecnológicos que melhoram a mobilidade e a acessibilidade do terreno dos guindastes com rodas apoiam ainda mais a sua adopção sobre gruas de arrasto em muitas aplicações de elevação. Por exemplo, em novembro de 2022, Link-Belt Cranes, um fabricante de gruas nos EUA, afirmou que a maior demanda no mercado de gruas de lança telescópica é para modelos dentro da faixa de 80 a 140 toneladas (73 a 127 toneladas).

Global Wheeled Crane Market- Oportunidades

• Crescimento das economias emergentes: Construção, desenvolvimento de infraestruturas e industrialização em economias emergentes, como China, Índia, Brasil, México e outros oferecem oportunidades de crescimento lucrativo para fabricantes de gruas com rodas. A migração urbana, o aumento da renda per capita e as políticas governamentais favoráveis focadas no avanço da infraestrutura pública estão impulsionando atividades de construção nessas regiões. Os sectores da mineração, da energia renovável, do petróleo e do gás também testemunham investimentos substanciais. Espera-se que o crescimento dessas indústrias de uso final aumente a adoção de guindastes com rodas de alta capacidade em economias emergentes.
• Implementação de gruas de rodas elétricas: A crescente preocupação com a poluição ambiental causada devido ao equipamento de construção movido a diesel está gerando demanda por variantes elétricas. Gruas de rodas híbridas e totalmente elétricas estão ganhando popularidade devido a custos de propriedade mais baixos e emissões mínimas oferecidas por eles. Regulações de emissão rigorosas implementadas em máquinas de construção, juntamente com avanços na tecnologia da bateria, estão incentivando os fabricantes a expandir o portfólio de gruas de rodas elétricas. Espera-se que a mudança para a construção sustentável ofereça oportunidades de crescimento para gruas de rodas elétricas. Por exemplo, em 6 de fevereiro de 2023, a ACE, fabricante de equipamentos de construção, lançou um guindaste elétrico com capacidade de elevação de 180 toneladas. A introdução de veículos elétricos (EVs) no setor de equipamentos de construção marca o passo inicial em fazer contribuições para minimizar as pegadas de carbono.
• Expansão na construção modular: A mudança crescente para a construção modular está apresentando oportunidades para gruas móveis, incluindo gruas com rodas. Os componentes de construção utilizados na construção modular são pré-fabricados fora do local e depois entregues ao local do projeto para montagem. Os módulos pesados devem ser levantados e colocados, exigindo o uso de gruas móveis e de alta capacidade. Gruas com rodas, devido à sua capacidade de transporte e acessibilidade, oferecem soluções de elevação econômicas para projetos de construção modulares. Crescimento em edifícios modulares devido a custos reduzidos e conclusão mais rápida é esperado para aumentar a implantação de gruas com rodas. Por exemplo, em 2 de novembro de 2023, Konecranessaplicou dois guindastes de porto móvel da Geração 6 para uma iniciativa de expansão portuária no Brasil. Estes guindastes desempenharão um papel crucial no estabelecimento de operações de manuseio de contentores locais como parte da fase inicial do projeto de expansão do porto.

Global Wheeled Crane Market... Evolução

• Desenvolvimento de gruas de maior capacidade: Os fabricantes estão focando no desenvolvimento de gruas com maior capacidade de elevação que variam acima de 500 toneladas para atender às necessidades do cliente. setores de uso final, como construção, mineração, petróleo e gás, construção naval, e outros estão exigindo gruas mais poderosas para levantar cargas mais pesadas. Introdução de hidráulica avançada, componentes e melhorias estruturais estão permitindo que OEMs para fabricar guindastes com maior capacidade. Os clientes estão cada vez mais preferindo gruas com rodas de alta capacidade para otimizar a produtividade e a eficiência operacional.
• Adoção de sistemas de automação: A integração de tecnologias de automação, como telemática, IoT e AI em gruas rodas é uma tendência importante no mercado. Os sistemas automatizados permitem o monitoramento remoto e o controle de várias funções do guindaste, como gráficos de carga, rastreamento de frota, monitoramento de saúde de componentes e outros. Isso permite aos operadores manobrar gruas de forma eficiente e segura. A automatização ajuda a reduzir os erros humanos, melhorar a produtividade e garantir a segurança no local de trabalho. Os OEMs estão cada vez mais colaborando com empresas de tecnologia para incorporar tecnologias inteligentes em seus guindastes.
• Desenvolvimento de gruas híbridas: Estão a ser adotados em guindastes com rodas para melhorar a eficiência e minimizar as emissões. Os guindastes híbridos utilizam motores diesel para atender às necessidades de energia média e usar motores elétricos para requisitos de potência máxima. Isso reduz o tamanho do motor permitindo economia de combustível. A tecnologia híbrida também permite a captura de energia regenerativa durante a redução do boom para recarregar baterias. Considerando as preocupações ambientais, muitos fabricantes estão introduzindo guindastes híbridos rodados como alternativa sustentável para gruas tradicionais movidos a diesel.
• Expansão do portfólio de produtos: Os principais fabricantes estão expandindo seu portfólio de gruas com rodas com novos lançamentos de produtos em todas as classes de tonelagem para consolidar a posição do mercado. Introdução de novos modelos com aprimoramentos de design, automação e integração de tecnologia está focada em fornecer soluções de elevação adaptadas ao cliente. As fusões e aquisições estratégicas para adquirir novos produtos e tecnologias também estão permitindo que as empresas diversifiquem seu portfólio de gruas. Os investimentos em R&D para desenvolver projetos de guindaste otimizados para aplicações específicas estão na moda no mercado.

Global Wheeled Crane Market- Restrições

• Custos iniciais e de manutenção elevados: O custo de compra de gruas com rodas é relativamente alto, devido à construção robusta, componentes pesados e tecnologias integradas utilizadas neles. Além disso, frequentes reparos e serviços de manutenção necessários para sustentar o desempenho e a conformidade acrescentam ainda mais aos custos de propriedade a longo prazo. A desaceleração nos setores de usuários finais devido a condições econômicas enfraquecidas reduziu o poder de compra, limitando a adoção de gruas com rodas. Muitas empresas de construção e mineração preferem guindastes remodelados usados ou serviços de aluguel para evitar os altos novos custos de equipamentos.
• Falta de operadores qualificados: O crescimento do mercado é dificultado pela escassez de operadores de gruas com experiência e certificação suficientes para operar com segurança gruas pesadas. Guindastes de rodas complexos operacionais envolvem treinamento extenso para reduzir os riscos de local de trabalho e riscos de danos de ativos. Falta de amplo conhecimento prático, as habilidades de avaliação de risco levaram a acidentes, impactando negativamente a adoção. Desenvolver infra-estrutura de treinamento e força de trabalho para lidar com a escassez de mão-de-obra qualificada é um desafio para os empreiteiros, restringindo o crescimento do mercado.
• Limitações de acessibilidade: Enquanto as plataformas com rodas proporcionam mobilidade, os guindastes podem enfrentar problemas de acessibilidade em locais com solos macios ou terrenos difíceis. As restrições de transporte rodoviário também limitam seu acesso a regiões remotas. A falta de infraestrutura de suporte em muitos mercados em desenvolvimento dificulta a implantação de grandes gruas. As restrições espaciais nas regiões urbanas restringem a manobrabilidade. Essas limitações reduziram a adoção para aplicações que exigem acesso a locais difíceis.

Global Wheeled Crane Market - Desenvolvimentos recentes

Novos lançamentos de produtos

• Em Janeiro de 2022, Tadano fabricante de gruas e plataformas de trabalho aéreo, lançou o GR-550EX, seu maior guindaste de terra bruta. O modelo de capacidade de 550 toneladas expandiu o portfólio de terra bruta de Tadano.
• Em março de 2022, Guindastes Terex fabricante de equipamentos de elevação e manuseio de material, lançou o TCX58, um guindaste de caminhão de capacidade de 80 toneladas. Possui menor consumo de combustível e redução de emissões.
• Em junho de 2021, a fabricante de equipamentos Liebherr lançou o LTM 1110-5.3, um guindaste de terra bruta de 110 toneladas. Oferece maior capacidade de elevação e é adequado para uma variedade de aplicações.

Aquisição e Parcerias

• Em janeiro de 2021, fabricante Tadano de gruas e plataformas aéreas de trabalho, completou a aquisição do negócio Demag Mobile Cranes da Terex Corporation. A aquisição expandiu seu portfólio de produtos e alcance geográfico.
• Em outubro de 2020, a Manitowoc fez parceria com a H&E Equipment Services para oferecer suporte a peças e serviços pós-venda na América do Norte. A parceria fortaleceu a infraestrutura de suporte ao cliente da Manitowoc.

Figura 2. Global Wheeled Crane Market Share (%), Por Propulsão, 2023

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Principais empresas em Global Wheeled Crane Market

• Tadano Ltd
• Grupo Liebherr
• Terex Corporation
• Construção Xuzhou Grupo de máquinas Co., Ltd
• Sany Heavy Industry Co. Ltd
• Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
• Manitowoc Guindastes
• Guindastes Link-Belt
• Kato Works Co. Ltd
• Palfinger AG
• Manitex Internacional
• Sichuan Changjiang Electric Co. Ltd
• Altec Inc.
• Empresa de equipamentos Elliott
• Máquina de montagem automática GmbH
• Tadano Faun GmbH
• Broderson Manufacturing Corp.
• Mühlhäuser GmbH & Co. KG
• SENNEBOGEN Produtos de plástico GmbH

Definição de mercado de guindaste rodado

“Os guindastes engraxados referem-se a gruas móveis que são montados em plataformas rodadas ou chassis e conduzidos por motores ou motores elétricos. Estes fornecem melhor manobrabilidade e acesso a espaços confinados em locais de construção. Guindastes rodados têm lanças telescópicas montadas em cima do undercarriage para fornecer melhor alcance e capacidade de elevação. Estes utilizam unidades hidráulicas e sistemas de controle para levantar e manobrar cargas pesadas de forma eficiente. Os guindastes rodados estão disponíveis em diferentes tipos, como guindastes de terreno ásperos, guindastes de todo o terreno, guindastes de caminhão e outros, e têm capacidades de carga variando de algumas toneladas para mais de mil toneladas. Com sua alta mobilidade e versatilidade, os guindastes com rodas encontram uso extensivo na indústria da construção para aplicações como elevação de aço estrutural, torres de montagem, equipamentos de elevação e materiais de carga”.