U.S. MERCADO DE CUIDADOS PóS-AGUDA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)
Estima-se que o mercado de cuidados pós-acuto dos EUA seja avaliado em USD 380.1 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 614.2 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,1% de 2024 a 2031.
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O mercado está testemunhando crescimento constante devido à crescente população geriátrica nos EUA. Segundo estimativas, a população com 65 anos e acima deverá duplicar de 52 milhões para cerca de 95 milhões em 2060. Os idosos muitas vezes exigem serviços de cuidados pós-acuso, como instalações de enfermagem especializadas, instalações de reabilitação ambulatorial, hospitais de cuidados de longa duração e cuidados de saúde domésticos para recuperação após doenças ou cirurgia. Com o crescimento dos idosos demográficos, haverá uma enorme demanda por serviços de cuidados pós-acutos. Aumento da acessibilidade desses serviços, juntamente com a prestação de melhores benefícios de saúde de seguradoras públicas e privadas, pode impulsionar o crescimento do mercado de cuidados pós-acuto dos EUA.
População geriátrica crescente
O crescimento no mercado de cuidados pós-acuso nos Estados Unidos pode ser alimentado pela população envelhecida, ou indivíduos 65 e mais. Mais e mais idosos americanos precisarão de cuidados pós-hospitalização como os baby boomers continuam a alcançar a idade de aposentadoria. O número de americanos 65 e mais velhos é previsto para subir de 57 milhões em 2019 para mais de 88 milhões em 2050, mais do que duplicar sua proporção da população total do país de 16% para mais de 20%, de acordo com os números liberados pelo U.S. Census Bureau. A capacidade das pessoas de viver independentemente diminui com a idade, e eles são mais propensos a experimentar problemas de saúde a longo prazo, restrições funcionais e até mesmo deficiência transitória de doenças ou acidentes que exigem assistência ou reabilitação. A assistência pós-aguda serve como um importante meio de recuperação total em casa ou a necessidade de cuidados domésticos de enfermagem a longo prazo, através de opções como instalações de enfermagem especializadas, instalações de reabilitação interna, hospitais de cuidados a longo prazo e agências de saúde doméstica. Crescer a população envelhecida pode aumentar a demanda por serviços convalescentes, bem como gestão e apoio de lingering ou agravamento de problemas de saúde. Por exemplo, em outubro de 2022, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, espera-se que o número de adultos com 60 anos em todo o mundo duplique, de menos de 1 bilhão em 2020 para cerca de 2,1 bilhões em 2050 devido ao aumento contínuo da expectativa de vida. A OMS também encontrou condições crônicas para ser a principal causa de deficiência, e isso aumenta a demanda por cuidados pós-hospitalarização a longo prazo. À medida que as expectativas de vida se prolongam em escala global, mais sistemas de saúde enfrentarão desafios de recursos para cuidar de suas populações seniores em crescimento. O setor de cuidados pós-acutos americanos ainda está em suas etapas relativamente precoces de acomodar essas tendências demográficas, mas já se encontra respondendo às necessidades crescentes.
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Transição da saúde para ambientes ambulatoriais e comunitários
A transição, que ocorre no sistema geral de saúde, do hospital interno tradicional permanece para maior ênfase nos serviços ambulatoriais e manter o cuidado em ambientes comunitários pode impulsionar o crescimento do mercado. As pressões para reduzir as taxas de readmissão hospitalar, reduzir a estadia média do paciente em hospitais, controlar o aumento dos custos de saúde e as preferências do paciente para receber cuidados em ambientes mais confortáveis e familiares podem impulsionar o crescimento do mercado. Prestadores de cuidados pós-acutos estão bem posicionados para desempenhar um papel importante nesta transição, fornecendo serviços como enfermagem qualificada, terapia, tratamento de feridas, gestão de doenças crônicas, e outros em instalações localizadas na comunidade em vez de em hospitais de cuidados agudos. Isto permite um continuum de cuidados e uma transição mais suave do hospital para casa com serviços de apoio adaptados às necessidades individuais de reabilitação ou recuperação. A mudança para modelos de reembolso baseados em valor também cria incentivos para prestadores pós-acutos para demonstrar resultados de qualidade e satisfação do paciente, a fim de permanecer parceiros preferenciais neste ambiente de saúde reestruturado centrado em torno de oferecer cuidados de alta qualidade custo-benefício.
Principais pontos turísticos:
O crescimento do mercado de cuidados pós-acuto dos EUA é impulsionado pelo envelhecimento da população de baby boomer que exigirá cuidados crônicos de longo prazo em um futuro próximo. Esta mudança demográfica aumentará a demanda em diferentes configurações pós-agudas. A transição em curso para modelos de cuidados baseados em valor onde os provedores são incentivizados para cuidar dos pacientes nas configurações menos restritivas também pode impulsionar o crescimento do mercado. Isso incentiva estadias hospitalares mais curtas e maior utilização de instalações de enfermagem especializadas, instalações de reabilitação ambulatorial e cuidados de saúde domésticos.
No lado do provedor, a demanda por enfermagem qualificada aumentou o mais devido a méritos financeiros em comparação com outras configurações. No entanto, a indústria de enfermagem qualificada enfrenta desafios em torno de medidas de qualidade e escassez de pessoal. O setor de saúde domiciliar oferece oportunidades lucrativas apoiadas pela preferência do paciente por serviços de recuperação baseados em casa e economia de custos em relação aos cuidados baseados em instalações. Na região Nordeste, os mercados de enfermagem e reabilitação interna permanecem essenciais devido ao elevado número de idosos.
A indústria de cuidados pós-acutos permanece em um período de transição, pois as necessidades da população sênior em crescimento evoluem e novos modelos de pagamento impulsionam mudanças estruturais em diferentes tipos de provedores. A atividade de consolidação também está em andamento para construir escala e ofertas de serviços diversificadas.
Desafios de mercado:Custos elevados associados ao cuidado pós-acuso
Os altos custos associados ao cuidado pós-acuso nos EUA podem dificultar o crescimento do mercado. O atendimento pós-acuso refere-se aos cuidados recebidos após serem descarregados de um hospital, que pode incluir instalações de enfermagem especializadas, agências de saúde doméstica, instalações de reabilitação ambulatorial e hospitais de cuidados de longo prazo. Enquanto o cuidado pós-acuso desempenha um papel importante na recuperação contínua dos pacientes, também tende a ser muito caro. De acordo com os dados dos Centros de Medicare e Serviços de Medicaid, as despesas de saúde nacional em cuidados pós-acusos aumentaram de US$ 185 bilhões em 2012 para US$ 274 bilhões em 2020. Este aumento das despesas é principalmente devido ao aumento da utilização de serviços de assistência pós-aguda, bem como a crescente demanda por níveis mais intensivos de cuidados como pacientes presentes com condições médicas mais complexas. Nos últimos anos, os custos das instalações de enfermagem especializadas, dos cuidados de saúde no domicílio e das instalações de reabilitação ambulatorial aumentaram substancialmente.
Oportunidades de mercado: Adopção de telesaúde e assistência virtual
A pandemia COVID-19 aumentou a adoção de serviços de telesaúde e assistência virtual no sistema de saúde dos EUA tremendamente. Com a necessidade de distanciamento social e limitação de visitas em pessoa, tanto pacientes como provedores rapidamente adotaram alternativas de cuidados remotos. Isso deu um vislumbre de como a telesaúde pode remodelar o cuidado pós-acuto, que inclui instalações de enfermagem especializadas, instalações de reabilitação ambulatorial, hospitais de cuidados a longo prazo e saúde doméstica. A flexibilidade e conveniência das visitas virtuais fazem a telesaúde bem adequada para a gestão de pacientes de cuidados pós-acutos que têm condições complexas e necessidade frequente de acompanhamento. À medida que os pacientes se recuperam de doenças e lesões, o atendimento virtual permite que os provedores monitorem regularmente seu progresso sem necessidade de consultas pessoais. As organizações governamentais também apoiaram a expansão do acesso à telesaúde em meio à pandemia. Os Centros de Medicare e Medicaid Services (CMS) se mudaram para cobrir a telesaúde em paridade com visitas em pessoa em uma base temporária em 2021. Isso abriu a telesaúde para milhões de beneficiários da Medicare que anteriormente tinham acesso limitado. À medida que os baby boomers envelhecem, sua crescente demanda por serviços pós-acutos coincide com uma crescente abertura para saúde digital tecnologias. Se o CMS fizer permanente algumas das flexibilidades de telesaúde colocadas em prática durante a pandemia, ele poderia remover barreiras que impedem a telesaúde de se tornar uma parte padrão do cuidado pós-aguda. A cobertura permanente e as políticas de pagamento do CMS serão vitais para sustentar a adoção de cuidados virtuais a longo prazo.
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Insights, Por Serviços- População de envelhecimento aumenta o crescimento de segmento de enfermagem qualificado
Em termos de serviços, estima-se que o segmento de enfermagem qualificado contribua para a maior quota de mercado de 35,3 % em 2024, devido à crescente população idosa que exige cuidados de vida a longo prazo e assistidos. As instalações de enfermagem especializadas fornecem cuidados de enfermagem 24 horas para os indivíduos que se recuperam de cirurgia ou doença e aqueles que precisam de assistência com tarefas diárias como banho e curativo. Com pessoas com mais de 65 anos representando o segmento de crescimento mais rápido da população, houve enorme demanda por serviços de enfermagem qualificados. Os gastos com cuidados médicos em enfermagem qualificada aumentaram em mais de 35% na última década sozinhos, pois os cidadãos mais idosos precisam de reabilitação ou assistência para lidar com várias condições crônicas. As instalações estão focadas na especialização para atender às necessidades complexas de uma população envelhecida com doenças como a demência. O desenvolvimento de modelos de enfermagem que otimizam o pessoal ao melhorar a qualidade do cuidado será crucial para atender a essa crescente demanda.
Insights, By Age Group- Condições crónicas aumenta o crescimento do segmento de lesão da medula espinhal
Em termos de faixa etária, o segmento idoso é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 40.12 % em 2024, devido ao crescimento da população idosa nos EUA. Espera-se que a proporção de americanos com mais de 65 anos aumente para cerca de 24% da população total em 2060. À medida que os indivíduos envelhecem, eles são mais propensos a adquirir condições crônicas, deficiências funcionais e cognitivas que muitas vezes exigem serviços de cuidados pós-aguda. Os idosos utilizam cuidados de saúde domésticos, enfermagem qualificada e reabilitação ambulatorial a taxas muito maiores do que outros grupos. Pessoas idosas requer gestão recuperativa e a longo prazo de condições como artrite, doença cardíaca e doença de Alzheimer. As gerações mais jovens também estão mantendo seus pais fora de casas de repouso por mais tempo, contando com mais programas de casa e comunidade. A mudança para o envelhecimento-em-lugar irá obrigar os prestadores de cuidados pós-aguçados a melhorar os serviços voltados para as populações frágil e adultas mais velhas, incluindo modelos de casa expandido e atenção primária.
Insights, por condições- Condições crónicas aumenta o segmento de lesão da medula espinhal
Em termos de condições, o segmento de lesão da medula espinhal é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 30,23 % em 2024 devido às necessidades de cuidados ao longo da vida dos pacientes. Enquanto os incidentes de lesão na medula espinhal permaneceram estáveis nos EUA, as taxas de sobrevivência para indivíduos com CI melhoraram devido ao tratamento avançado e reabilitação. Assim, há uma população grande e crescente exigindo a gestão a longo prazo de complicações médicas secundárias relacionadas com o SCI e deficiências físicas. As condições crônicas associadas ao CI como infecções do trato urinário, pneumonia, dor crônica e úlceras de pressão requerem reabilitação especializada e cuidados contínuos. A complexidade das necessidades dos pacientes do SCI e a escassez de instalações com experiência na reabilitação do SCI tem impulsionado a utilização de configurações de cuidados pós-aguda. Aumento da pesquisa em mecanismos de desordem e novas terapias de drogas visam reduzir complicações secundárias para ajudar a reduzir os custos de curva e melhorar a qualidade de vida para aqueles que vivem com lesão medular.
O mercado de cuidados pós-acutos dos Estados Unidos continua a ser dominado pela região do Sudeste com uma quota de 38,2 % em 2024, Estados como a Flórida, Texas e Carolina do Norte estiveram na vanguarda de aumentar a demanda neste setor devido às suas grandes e crescentes populações seniores. O clima quente e baixo custo de vida fizeram desta região um destino de aposentadoria atraente para os idosos americanos, exigindo uma crescente necessidade de serviços de cuidados seniores. Com mais de 10% das suas populações combinadas com 65 anos e acima, estes estados representam uma parcela significativa das despesas nacionais de cuidados pós-acuso. Os observadores da indústria também citam os regulamentos e as políticas fiscais favoráveis ao negócio no Sudeste como incentivando maiores fluxos de instalações de enfermagem especializadas e centros de reabilitação que atendem às necessidades pós-agudas.
Enquanto isso, a região ocidental, especificamente estados como a Califórnia, Washington e Colorado surgiram como o mercado de crescimento mais rápido para os serviços pós-acuto. Embora estes estados tenham tradicionalmente rastreado o Sudeste em termos de tamanho geral do mercado, o crescimento econômico robusto em grandes áreas metropolitanas está atraindo populações migrantes maiores, incluindo aposentados de outras regiões. As tendências migratórias levaram a aumentos acima da média no número de americanos em seu final dos anos 60 e acima optando por envelhecer dentro de suas famílias nos estados ocidentais. Com seus invernos suaves e disponibilidade de redes de apoio familiar mais jovens, o Ocidente está rapidamente se transformando em um hotspot para os cuidadores que procuram alternativas para as comunidades de vida sênior tradicionais. Estimulado por essas mudanças demográficas, os provedores também intensificaram significativamente os investimentos em uma variedade de ambientes ambulatoriais, de saúde doméstica e de vida assistida na região ocidental.
Cobertura do relatório do mercado de cuidados pós-acutos dos EUA
| Cobertura de relatórios | Detalhes | ||
|---|---|---|---|
| Ano de base: | 2023 | Tamanho do mercado em 2024: | US$ 380.1 bilhões |
| Dados históricos para: | 2019 a 2023 | Período de previsão: | 2024 a 2031 |
| Período de previsão 2024 a 2031 CAGR: | 7.1% | 2031 Projeção de valor: | US$ 614.2 bilhões |
| Geografías cobertas: |
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| Segmentos cobertos: |
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| Empresas abrangidas: | Kindred Healthcare, Encompass Health Corporation, HCR ManorCare, Brookdale Senior Living, Genesis Health Care, Amedisys, Inc., LHC Group, Inc., Select Medical Holdings Corporation, Vitas Healthcare , Post Acute Medical, LLC, SavaSenior Care Administrative Services LLC, LifeCare Health Partners, Extendicare, Ensign Group, Inc., Sunrise Senior Living, LLC, BAYADA Home Health Care | ||
| Drivers de crescimento: |
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| Restrições & Desafios: |
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*Definição: O mercado de cuidados pós-acutos dos EUA visa apoiar os pacientes na recuperação de sua saúde e independência, facilitando sua transição de ambientes médicos agudos de volta para suas casas ou para ambientes de cuidados menos intensivos. Este continuum de cuidados inclui várias intervenções como terapias reabilitadas, cuidados de enfermagem qualificados, acompanhamento médico e assistência com atividades de vida diária. O objetivo é otimizar os resultados, prevenir complicações e garantir um processo de recuperação suave adaptado às necessidades de cada indivíduo.
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Manisha Vibhute
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