MERCADO DE BIOCOMBUSTíVEIS DOS EUA ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que o mercado de biocombustíveis dos EUA seja avaliado em US$ 32,91 bilhões em 2023, e é esperado alcançar US$ 56,04 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,9% de 2023 a 2030.

Os biocombustíveis são combustíveis que são produzidos direta ou indiretamente da matéria orgânica, incluindo materiais vegetais e resíduos animais. Os tipos mais comuns de biocombustíveis são o etanol e o biodiesel que são usados como alternativas ou suplementos a combustíveis de transporte baseados em petróleo. Os biocombustíveis ajudam a reduzir a dependência do petróleo importado, diminuir as emissões de gases de efeito estufa e estimular o desenvolvimento econômico rural.

Os EUA são o maior produtor e consumidor de biocombustíveis globalmente. A produção e uso de biocombustíveis nos EUA é impulsionada pelo programa padrão de combustível renovável (RFS) e várias políticas federais e estaduais que suportam metas de energia renovável e reduções de gases de efeito estufa (GHG).

Os segmentos de mercado de biocombustíveis dos EUA incluem etanol, biodiesel, diesel renovável, biogás e outros. Por matéria-prima, milho e soja são as matérias-primas predominantes utilizadas para a produção de biocombustíveis nos EUA. O setor de transporte representa a maioria do consumo de biocombustíveis como uma substituição ou aditivo a gasolina e diesel.

Mercado de Biocombustíveis dos EUA - Insights regionais

Região Nordeste:

1. Produção de Biodiesel: A região Nordeste tem testemunhado um crescimento significativo da produção de biodiesel devido às políticas e incentivos estatais que promovem combustíveis renováveis. Várias plantas de biodiesel estão operando nesta região, produzindo biodiesel principalmente de óleo de soja e óleo de cozinha residual.
2. Produção de etanol: A produção de etanol no Nordeste, particularmente em estados como Nova York e Pensilvânia, tem aumentado de forma constante. Iniciativas e mandatos do governo incentivaram o uso de gasolina sem etanol.
3. Material de alimentação: No Nordeste, a matéria-prima para a produção de biocombustíveis vem principalmente de culturas agrícolas, tais como soja, milho e comutador, bem como óleo de cozinha reciclada e gorduras animais

Região Centro-Oeste:

1. Etanol de milho: O Centro-Oeste é frequentemente referido como o "Cinturão de Corn" devido à sua produção significativa de milho. Como resultado, a região é um dos principais centros de produção de etanol de milho, com estados como Iowa, Illinois e Nebraska.
2. Etanol celulósico: Além do etanol de milho, o Centro-Oeste tem investido na produção de etanol celulósico, utilizando culturas não alimentares como alternância e resíduos agrícolas.
3. Biodiesel: Alguns estados no Centro-Oeste também têm uma indústria de produção de biodiesel substancial, usando óleo de soja e outras matérias-primas

Região Sul:

1. Biodiesel e Bioenergia: O Sul tem sido um hotspot para a produção de culturas de bioenergia, como cana-de-açúcar e culturas de energia como o miscanthus. Estados como Louisiana e Flórida têm instalações de produção de biodiesel que usam várias matérias-primas, incluindo óleo de palma.
2. Etanol celulósico: O Sul também tem explorado a produção de etanol celulósico, particularmente utilizando biomassa lenhosa
3. Regulamentos: O Sul tem diversos regulamentos e incentivos de nível estadual que impactam o mercado de biocombustíveis, e tem sido influenciado pelo padrão de combustível renovável (RFS) a nível federal

Região ocidental:

1. Biodiesel e Diesel Renovável: A região ocidental, incluindo a Califórnia, tem sido um mercado significativo para biodiesel e diesel renovável devido ao seu foco na redução das emissões de carbono e promoção de combustíveis de transporte limpos
2. Biocombustíveis Algal: Pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis algas têm sido proeminentes na região ocidental, especialmente em estados com condições climáticas favoráveis para o crescimento de algas
3. Políticas governamentais: A Califórnia, em particular, tem políticas agressivas e metas para combustíveis renováveis, incluindo o baixo padrão de combustível de carbono (LCFS) que impulsiona a inovação no setor de biocombustíveis

Mercado de Biocombustíveis dos EUA - Drivers

• Políticas e incentivos do governo de apoio: O principal impulsionador para o crescimento do mercado de biocombustíveis dos EUA é apoiar políticas e incentivos governamentais federais e estaduais. A política-chave é o programa padrão de combustível renovável (RFS) que obriga volumes mínimos para combustíveis renováveis a substituir ou reduzir o consumo de combustível de transporte baseado em petróleo. O RFS estimulou investimentos significativos na infraestrutura de produção de biocombustíveis e fornece segurança de mercado a longo prazo para a indústria. Muitos estados têm mandatos adicionais de biocombustíveis, incentivos fiscais e programas de concessão, além de apoiar a expansão do mercado. Em 12 de julho de 2023, a EPA estabeleceu os volumes e padrões percentuais aplicáveis para 2023 a 2025 para biocombustível celulósico, diesel baseado em biomassa, biocombustível avançado e combustível renovável
• Segurança energética e objetivos ambientais: Outro fator importante que impulsiona a adoção de biocombustíveis é a sua capacidade de melhorar a segurança energética dos EUA e cumprir metas ambientais. Os biocombustíveis reduzem a dependência do petróleo importado, que é um objetivo estratégico fundamental. Os biocombustíveis produzidos internamente também apoiam a independência nacional da energia e o desenvolvimento econômico rural. A maioria dos biocombustíveis queima mais limpa do que gasolina gasolina e diesel que auxilia no cumprimento de metas de redução de emissões federais e estaduais e de intensidade de carbono. As avaliações do ciclo de vida mostram que os biocombustíveis podem reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa em comparação com os combustíveis fósseis.
• Avanços em Tecnologias de Produção de Biocombustíveis: Os avanços contínuos nas tecnologias de produção de biocombustíveis e melhorias de rendimento estão diminuindo os custos e melhorando a eficiência torna os biocombustíveis mais competitivos. Por exemplo, os rendimentos de etanol de milho por acre aumentaram em torno de 50% durante a última década através de inovações de biotecnologia agrícola, como sementes tolerantes à seca e resistente a pragas. As inovações de processos em biorrefinarias como fracionamento de milho, catalisadores de metal e cogeração também estão reduzindo o uso de energia e água. Para biocombustíveis celulósicos avançados, as inovações de enzimas e pré-tratamento estão melhorando os rendimentos de conversão de matérias-primas de biomassa lignocellulose. O grupo de Energia Renovável (REG) é o principal produtor de biodiesel pela capacidade de produção nos EUA a partir de janeiro de 2023, a REG tinha uma capacidade anual de 432 milhões de galões. A REG opera oito fábricas de biodiesel, a maior das quais está localizada no estado de Washington.
• Crescimento do Combustível de Aviação Renovável Diesel e Sustentável: O diesel renovável pode servir como um substituto drop-in para o diesel do petróleo, e está cada vez mais sendo usado para o transporte terrestre. A SAF tem o potencial de reduzir substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa do ciclo de vida da aviação, mas exige melhorias tecnológicas e apoio político para aumentar a escala. Os principais operadores de mercado estão a investir ativamente na SAF.

Mercado de Biocombustíveis dos EUA - Oportunidades

• Aproveitando os estoques avançados: Há uma oportunidade significativa para alavancar biocombustíveis avançados para além das culturas convencionais como milho e soja. As matérias-primas celulósicas, como resíduos agrícolas, materiais florestais e culturas de energia, como a alternância, podem expandir a produção sem afetar os suprimentos alimentares. Alimentos à base de resíduos como resíduos sólidos municipais, plásticos e óleo de cozinha usado são outra opção atraente, uma vez que estes fornecem adicionais gestão de resíduos benefícios
• Expandindo a disponibilidade de biocombustíveis: Enquanto o etanol está amplamente disponível em estações de abastecimento em todo o país, as oportunidades de crescimento existem na expansão da infraestrutura e distribuição para biodiesel e combustíveis mais recentes, como combustível de aviação renováveis e sustentável (SAF). Isso requer mais acúmulo de capacidade de armazenamento de biocombustíveis em centros de transporte e instalações multimodais. As parcerias com empresas de petróleo e fornecedores de combustível aumentarão a disponibilidade em locais de abastecimento de varejo. A infraestrutura de distribuição mais ampla apoiará o aumento da adoção do consumidor e a utilização da frota. Em agosto de 2021, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) investiu US$ 26 milhões em infraestrutura de biocombustíveis para expandir a disponibilidade de combustíveis renováveis mais altos em 23 estados dos EUA.
• Mercados de exportação: Desenvolver mercados de exportação para biocombustíveis dos EUA, alavancar parcerias comerciais representam outra avenida de crescimento. Os países da América do Sul, Ásia e Europa representam potenciais mercados-alvo com mandatos de mistura e objetivos de redução de emissões. No entanto, os esforços de desenvolvimento de mercado devem garantir que as salvaguardas de sustentabilidade social e ambiental adequadas estejam em vigor para evitar consequências não intencionais. Parcerias com organizações internacionais podem ajudar a estabelecer padrões globais de sustentabilidade dos biocombustíveis. De acordo com o Serviço de Agricultura Estrangeira USDA, os 10 principais mercados para biocombustíveis dos EUA em 2022 foram Canadá, Coreia do Sul, União Europeia, Peru, Brasil, Índia, Filipinas, México, Reino Unido e Cingapura
• Aviação e Setores Marítimos: Os sectores aeronáutico e marítimo representam grandes mercados abordáveis para os combustíveis renováveis e o biodiesel para reduzir as emissões. Essas indústrias estão explorando o uso de biocombustíveis através de estudos pilotos e projetos de demonstração. Os esforços de R&D na conversão de óleos e gorduras em combustível a jato estão avançando. A Biodiesel também tem aplicações como aditivo de combustível no transporte marítimo. As políticas de apoio aumentam a demanda, juntamente com parcerias público-privadas, podem ajudar a aumentar a adoção nesses setores.

Mercado de Biocombustíveis dos EUA... Evolução

• Consolidação e Integração Vertical A maior consolidação da indústria ocorreu recentemente como resultado de fusões entre grandes empresas de processamento de alimentos, combustíveis renováveis e agronegócios que buscam alcançar a integração vertical. As empresas estão adquirindo produtores de biocombustíveis para garantir canais de fornecimento e distribuição. A consolidação melhora as economias de escala na produção e na quota de mercado, mas também pode reduzir a competitividade entre os jogadores. Esta é uma importante tendência estrutural do mercado, uma vez que as políticas federais surgem para a renovação na próxima década.
• Biocombustíveis de última geração: Os esforços de pesquisa, desenvolvimento e comercialização em biocombustíveis de próxima geração estão acelerando. Esses combustíveis derivados da biomassa celulósica e do processamento biológico visam melhorar ainda mais os benefícios de sustentabilidade e emissões em comparação com os biocombustíveis de primeira geração. As tecnologias emergentes incluem a conversão de biomassa para hidrocarbonetos através de gaseificação e pirólise ou utilizando abordagens bioquímicas, fermentação e engenharia metabólica A Lei de Independência e Segurança de Energia (EISA) de 2007 determina uma tripulação no uso de biocombustíveis dos EUA para 36 bilhões de galões até 2022.
• Digitalização da Indústria de Biocombustíveis: A indústria de biocombustíveis está adotando cada vez mais tecnologias digitais para melhorar a eficiência operacional, produtividade e rentabilidade. Por exemplo, as empresas de biotecnologia da agricultura fornecem análises digitais aos agricultores para otimizar os rendimentos das culturas e o uso da terra para o cultivo de biocombustíveis. As biorrefinarias estão alavancando automação, sensores e modelagem preditiva para melhorar os controles e confiabilidade do processo. O software de gerenciamento de cadeia de suprimentos conecta fornecedores de alimentos, produtores de biocombustíveis e parceiros de distribuição. A utilização geral de dados ao longo da cadeia de valor está aumentando. Em 2022, com a ajuda de iniciativas de transformação digital, a indústria de biocombustíveis é projetada para produzir 175 bilhões de litros de combustível com uma taxa de crescimento anual projetada de 7%.
• Transição da economia circular: Há um foco crescente na integração de biocombustíveis em uma transição mais ampla da economia circular em toda a agricultura, fabricação química, reciclagem de plásticos e a indústria automotiva. Este objetivo é estabelecer sistemas de produção e consumo mais sustentáveis, reutilizando recursos de resíduos e resíduos. As parcerias público-privadas estão focadas na criação de clusters de bioeconomia regional ancorados em biorrefinarias que podem servir de cubos para processos circulares. As medidas políticas também incentivam abordagens de biocombustíveis circulares.

Mercado de Biocombustíveis dos EUA- Restrições

• Produção alta Custos: Um fator chave que dificulta o crescimento adicional dos biocombustíveis é seus altos custos de produção em comparação com os combustíveis do petróleo sem incentivos políticos considerados. Estima-se que o etanol de milho e os custos de etanol celulósicos variam de US$ 2,20-US$ 3,00 por galão em comparação com cerca de US$ 2,00 para gasolina. Os custos de produção de biodiesel variam de US$ 3.00-US$ 4.00 por galão versus US$ 2.50 para diesel. Alcançar a competitividade dos custos com o petróleo através de melhorias tecnológicas e de processos continua a ser um desafio.
• Mais baixo Densidade energética: Outro fator limitante é a menor densidade de energia de etanol e biodiesel em comparação com gasolina e diesel. O etanol tem cerca de 70% da densidade energética da gasolina, limitando a economia de combustível volumétrica. Os veículos diesel convertidos para funcionar em biodiesel puro também mostram uma redução de 10% na economia de combustível. A menor densidade de energia requer reabastecimento mais frequente. Fazer ajustes do sistema de motor e combustível para otimizar totalmente a utilização de biocombustíveis permanece uma necessidade de R&D.
• Preocupações de segurança alimentar: Usando culturas alimentares como milho, soja, cana-de-açúcar e óleo de palma como matéria-prima do biocombustível tem levantado preocupações sobre os impactos potenciais sobre o abastecimento de alimentos e preços, especialmente em países em desenvolvimento. A expansão dos biocombustíveis compete por recursos agrícolas finitos e água. No entanto, vários fatores afetam os preços das commodities alimentares, e evidências sugerem que os biocombustíveis tiveram um impacto relativamente pequeno. No entanto, as preocupações com a segurança alimentar têm impactado o apoio político em algumas regiões que poderiam restringir o crescimento do mercado.

Exibição de Analyst

• O mercado de biocombustíveis dos EUA continua a ser impulsionado pelo Padrão de Combustível Renovável que determina os volumes de biocombustíveis que devem ser misturados em combustíveis de transporte. A política visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e expandir o setor de combustíveis renováveis do país. Os preços de gás mais baixos nos últimos anos aumentaram a demanda por biocombustíveis como uma opção de combustível econômica. No entanto, o crescimento do mercado poderia ser restringido pela disponibilidade limitada de matérias-primas para produzir biocombustíveis de forma sustentável e preocupações da indústria do petróleo em relação à implementação da política.
• O setor de etanol de milho provavelmente permanecerá dominante como o milho é a principal matéria-prima utilizada pelas biorrefinarias existentes. A região do Sudoeste em particular está bem posicionada para expansão na produção de biocombustíveis celulósicos devido à abundância de suprimentos de matéria-prima e condições de crescimento adequadas. chieving volumes significativos dessas categorias de combustível enfrenta desafios em torno de reduzir custos para ser competitivo com o etanol de milho.
• No geral, a Califórnia e outros estados da Costa Oeste são esperados para testemunhar oportunidades de mercado mais fortes em comparação com outras regiões, uma vez que suas políticas de combustível de baixo carbono criam demanda adicional. A conclusão do desenvolvimento de infraestruturas permite maiores misturas de biocombustíveis.

Mercado de Biocombustíveis dos EUA - Desenvolvimentos recentes

Novos lançamentos de produtos

• Em setembro de 2022, a POET anunciou o lançamento de sua fábrica de biocombustíveis de 70 milhões de galões por ano Project Liberty em Emmetsburg, Iowa. A planta é especializada na conversão de resíduos de culturas de milho em etanol celulósico.
• Em junho de 2021, REG Danville, uma biorrefinaria detida pelo Renewable Energy Group, começou a produzir diesel renovável, além de biodiesel. A planta tem capacidade para produzir 170 milhões de galões anualmente.
• Em outubro de 2020, Marathon PetroleumA subsidiária da ’s, Marathon Renewables LLC, adquiriu as plantas de etanol de milho do Pacific Ethanol. Isso acrescentou 1,100 milhões de galões por ano para a produção de biocombustíveis da Maratona.

Aquisição e Parcerias

• Em fevereiro de 2022, a Darling Ingredients adquiriu a Valley Proteins, uma renderizadora líder dos EUA, por US$ 1,1 bilhão. Este portfólio de ingredientes expandido de Darling e recursos de produção de biocombustíveis.
• Em agosto de 2021, o Renewable Energy Group adquiriu a Amber Resources, um produtor e comerciante de combustíveis de baixo carbono. Esta expansão da infraestrutura de produção e distribuição de biorefinação da REG.
• Em abril de 2021, Cargill investiu cerca de US$ 29 milhões para dobrar a capacidade de produção de sua LaBelle, Florida, usina de biodiesel para 150 milhões de galões por ano. Isso aumentou a capacidade de biodiesel geral da Cargill.

Figura 1. U.S. Biocombustíveis Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado de biocombustíveis dos EUA

• Archer Daniels Midland
• Grupo de Energia Renovável
• Valero Energy Corp.
• Darling Ingredients Inc.
• Cargill Inc.
• POETIÇÃO
• Green Plains Inc.
• Flint Hills Recursos
• Marathon Petroleum Corporation

*Definição: O mercado de biocombustíveis dos EUA refere-se à produção, distribuição e consumo de combustíveis de transporte líquido derivados de fontes biológicas renováveis dentro dos EUA. Os biocombustíveis mais comuns são o etanol e o biodiesel que servem como alternativas ou aditivos para gasolina baseada em petróleo e combustíveis diesel. Os biocombustíveis ajudam a diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, reduzir as emissões de carbono do ciclo de vida e apoiar as economias rurais. Os EUA são o principal produtor global e consumidor de biocombustíveis, liderados por incentivos políticos como o padrão de combustível renovável. Os principais intervenientes no mercado incluem empresas agrícolas, empresas de biotecnologia, refinarias de petróleo e produtores de combustíveis renováveis.

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