MERCADO DE DRONES DE VEíCULOS AéREOS NãO TRIPULADOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de drones de veículos aéreos não tripulados Size and Trends

Estima-se que o mercado de drones de veículos aéreos não tripulados seja avaliado em USD 28.40 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 56.81 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 10,4% de 2024 a 2031.

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O mercado deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. Aumentar a adoção de drones em várias indústrias para aplicações como monitoramento de infraestrutura, monitoramento da agricultura, entrega de produtos e fotografia está impulsionando o crescimento do mercado. Os drones também estão cada vez mais sendo usados para monitorar as mudanças climáticas e o impacto ambiental. Com redução das restrições regulamentares, os drones estão encontrando aplicações críticas em resposta e monitoramento de emergência. Além disso, os avanços tecnológicos em drones como aumento da vida útil da bateria, o voo autônomo e as capacidades de carga estão apoiando o aumento das aplicações comerciais. No entanto, as preocupações em torno da privacidade e segurança do drone continuam a representar desafios para a plena realização de oportunidades de crescimento. Maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento de drones inteligentes, juntamente com a convergência de drones e tecnologias 5G podem impulsionar o crescimento do mercado em um futuro próximo.

Redução do custo das operações

Com drones UAV sendo capazes de realizar tarefas que foram tradicionalmente feitas por aeronaves tripuladas ou grandes equipamentos no chão, está diminuindo significativamente os custos de operações para várias indústrias. Os drones podem acessar áreas difíceis de alcançar facilmente para fins de inspeção com tripulação de suporte mínima. Isso permite que indústrias como petróleo e gás, construção, mineração, e outros para inspecionar infra-estrutura remota e recolher dados de forma mais barata. As operações de drones não exigem a configuração de grandes equipes tripuladas em locais remotos, como plataformas offshore ou locais de construção em terrenos difíceis. Resulta em custos reduzidos de mão-de-obra e na necessidade de estabelecer instalações temporárias em tais locais. Da mesma forma para o setor agrícola, os drones podem monitorar fazendas e realizar inspeções de culturas muito mais facilmente do que implantar humanos. Isso permite que os agricultores mantenham uma verificação próxima sobre seus campos sem ter que gastar em viajar para locais remotos ou contratar pilotos. Mesmo para casas de produção de filmes e mídia, a filmagem de drones aéreos está provando ser mais rentável do que operar helicópteros ou aviões, proporcionando flexibilidade para capturar tiros que não eram possíveis antes dentro de orçamentos apertados.

Por exemplo, em agosto de 2020, a DJI, uma empresa de fabricação de drones, entrou em parceria com a Shell Oil Company, baseada nos EUA, para testar e implantar a tecnologia de drones DJI em seu Deer Park Manufacturing Complex para melhorar a eficiência e segurança dos trabalhadores durante inspeções industriais e resposta a incidentes de emergência.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Programas de drones comerciais ativos implementados por muitos reguladores nacionais de aviação em todo o mundo está abrindo amplo escopo para a implantação de drones em diferentes verticais da indústria. Países como EUA, Canadá, China, Índia e França notificaram claras estruturas regulatórias e diretrizes para operações BVLOS (Além da Linha Visual de Visão), voos noturnos, voos sobre pessoas para casos de uso específicos. Isso fornece segurança jurídica e reduz os riscos de conformidade para empresas que procuram integrar drones em seu fluxo de trabalho. Várias indústrias receberam aprovações especiais para voos experimentais para provar capacidades de drones. Testes bem sucedidos estão demonstrando a viabilidade tecno-comercial e levando a licenças permanentes. As aplicações comerciais também estão dirigindo novos projetos de decolagem vertical e desembarque (VTOL) drone adequado para tarefas específicas.

Por exemplo, de acordo com a Administração Federal da Aviação (FAA), a partir de dezembro de 2023, 369.528 drones comerciais foram registrados nos EUA.

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O mercado de drones de veículos aéreos não tripulados enfrenta vários desafios. Os regulamentos rigorosos do governo em torno do uso de drones limitam o escopo das aplicações. Questões de segurança relacionadas com voos de drones ou colisão com aeronaves e edifícios precisam ser abordadas. Altos custos de drones sofisticados e capacidades limitadas de bateria de drones menores dificultam a adoção generalizada. A falta de infraestrutura para controle e segurança do espaço aéreo usado pelos drones é um desafio. A ausência de gestão de tráfego aéreo para drones pode levar ao caos. Problemas de padronização em torno de projetos de drones e cargas de pagamento criam desafios de interoperabilidade.

Oportunidades de mercado: Adoção crescente em indústrias como agricultura e infraestrutura

A crescente adoção de drones nas indústrias de agricultura e infraestrutura poderia desbloquear enormes oportunidades no mercado de veículos aéreos não tripulados. Os drones estão cada vez mais sendo usados na agricultura de precisão para tarefas como monitoramento de culturas, análise de solo e campo e pulverização de precisão de fertilizantes e pesticidas. Isso permite que os agricultores aumentem os rendimentos das culturas ao usar insumos agrícolas de forma mais eficiente. Os drones capturam imagens e dados de alta resolução que ajudam os agricultores a identificar problemas em culturas precoces. Eles podem tratar apenas áreas que precisam de atenção, economizando custos.

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Estima-se que o segmento de drone de asa fixa contribua para a maior parte de 65,7% no mercado em 2024 devido a avanços tecnológicos rápidos. Os drones de asa fixa são projetados para alcançar tempos de voo mais longos, maiores cargas de pagamento e velocidades mais altas em comparação com outros tipos de drones. Os fabricantes investiram fortemente no desenvolvimento de novos modelos de drones de asa fixa com controles de voo mais avançados, recursos de navegação e recursos de carga útil. Isso ajudou a aumentar sua adequação para várias aplicações comerciais, como mapeamento aéreo, vigilância, inspeção de infraestrutura e agricultura de precisão. O design de asa fixa permite um cruzeiro suave e eficiente voando sobre longas distâncias sem precisar de abas ou girar hélices. Novos drones fixos também têm funções avançadas de estabilização e piloto automático para operações totalmente autônomas. Suas características de voo eficientes de energia maximizam a duração do voo, às vezes superior a uma hora em uma única carga da bateria. Esses aprimoramentos tecnológicos melhoraram significativamente as eficiências operacionais e a produtividade entregues por drones fixos. Seus longos intervalos de voo fazem drones de asa fixa muito útil para aplicações que exigem vigilância de grandes áreas ou entrega de cargas de carga ao longo de longas distâncias. No geral, as inovações tecnológicas contínuas estão permitindo o design de drones de asa fixa mais capazes, resultando em sua maior quota de mercado entre os tipos de drones.

Por exemplo, a Aeronáutica Aplicada, um fabricante de drones de linha fixa composta, oferece a Albatros Fixed Wing UAV, um drone de asa fixa elétrica totalmente autônomo que possui um design modular com bandejas de carga útil intercambiáveis. É completamente personalizável para todas as áreas de aplicação possíveis, como vigilância, pesquisa e resgate, levantamento e mapeamento.

Insights, por capacidade de carga - Mais de 5kg Capacidade de carga Segmento domina o mercado

Estima-se que mais de 5KG contribuam para a maior parte de 71,7% no mercado em 2024 devido à sua adequação para aplicações de carga pesada. Os drones com cargas de pagamento superiores a 5KG encontram usos extensos em setores comerciais, incluindo inspeção de infraestrutura, agricultura de precisão e operações de segurança pública. Estes têm construções resistentes e motores poderosos capazes de levantar e manobrar com câmeras profissionais pesadas, sensores LiDAR, tanques de pulverização aérea e outras cargas especializadas. A maior capacidade de elevação também permite que esses drones acomodem cargas duplas ou múltiplas para coleta simultânea de dados. Os drones avaliados para cargas acima de 5KG são geralmente modelos de asa fixa maior ou multirotor equipados com recursos como sistemas de energia redundante e recursos de nivelamento automático para elevação estável, mesmo em condições ventosas. Devido às suas pesadas habilidades de elevação, estas são adequadas para tarefas como inspecionar grandes estruturas, mapear amplos campos agrícolas, monitorar vastos perímetros de incêndio selvagem e apoiar operações de resgate de emergência em grandes áreas. Muitas indústrias agora alavancam os ganhos de produtividade de automatizar tais missões exigentes com drones de alta capacidade. Isso gera demanda consistente para drones que suportam cargas na categoria Mais de 5KG.

Por exemplo, Drone Volt, um fabricante internacional no campo de drones civis profissionais e inteligência artificial embarcada, oferece HERCULES 20 drone de elevação pesada, que pode levantar qualquer tipo de carga até 15kg. O tempo de voo deste drone é de até 40 minutos.

Insights, por aplicação - Inspeção & Monitoramento Domina o mercado por virtude de usos de classificação larga

Estima-se que o segmento de inspeção e monitoramento contribua com a maior parte de 38,5% em 2024 devido ao seu uso onipresente em vários verticais da indústria. Os drones são cada vez mais usados para automatizar tarefas de inspeção e monitoramento de rotina, trazendo melhorias significativas na segurança, velocidade, eficiência de custo e qualidade de dados. Nas indústrias de infraestruturas, estas permitem inspeções visuais de gama próxima de áreas de difícil acesso em ativos como torres, pontes, linhas de energia e turbinas eólicas. Isso ajuda a detectar defeitos cedo e prever necessidades de manutenção. Na construção, os drones monitoram o progresso, garantem padrões de qualidade e coletam dados aéreos do site para gerenciamento de projetos. Estes também são úteis para inspeções seguras em torno de locais perigosos. Na mineração e pedreira, drones monitoram inclinações, estoques e poços abertos para mudanças ou problemas de segurança. Da mesma forma, em segurança pública, estes auxiliam com vigilância de fronteiras, operações de busca e resgate, fornecendo vistas aéreas. Os drones também permitem o monitoramento agrícola contínuo de culturas, gado e pomares para sinais de doença, danos climáticos ou infestação de pragas. Suas cargas de câmera e sensor fornecem vigilância e análise automatizadas em tempo real. Devido ao seu uso versátil, aplicações de inspeção e monitoramento tornaram-se o driver de crescimento chave para toda a indústria de drones comerciais.

Por exemplo, de acordo com a Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico- 2019, em Singapura, a Autoridade de Transportes Terrestres visa implantar drones para inspeção de manutenção de transporte rápido de massa urbana e para melhorar as inspeções de túnel subterrâneo, a fim de substituir gradualmente os esforços manuais.

Regional Insights

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Estima-se que a América do Norte tenha a maior quota de mercado de 37,2% em 2024 no mercado global de drones UAV por anos devido à forte presença de fabricantes e fornecedores líderes na região. Os EUA contam com a maior parte e abrigam grandes jogadores como o General Atomics, Lockheed Martin e Northrop Grumman que têm investido ativamente em pesquisa e desenvolvimento de drones militares avançados. Os gastos do governo na aquisição de reconhecimento e drones de combate para a defesa permaneceram altos. Várias startups baseadas nos EUA também estão envolvidas no desenvolvimento de drones comerciais e suas aplicações em indústrias como agricultura, energia, inspeção de infraestrutura. O preço dos drones na América do Norte está no lado mais alto em comparação com os mercados globais devido a recursos e tecnologias avançadas. No entanto, as exportações têm vindo a aumentar com a crescente demanda global de ambas as aplicações de defesa e civil.

Ásia Pacific região surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para drones UAV e é esperado para testemunhar aumento exponencial na demanda em andamento. A China domina o mercado Ásia-Pacífico com notável produção de drones militares e comerciais. Países como Índia, Japão e Coreia do Sul também estão contribuindo significativamente com seus próprios programas indígenas, bem como as importações de outras nações. Como as áreas de aplicação estão diversificando em setores como agricultura de precisão, serviços de vigilância e entrega, a demanda de países asiáticos está aumentando em um ritmo rápido. A importação de drones agrícolas e de entrega aumentou enquanto as importações de defesa permanecem restritas. Na frente de preços, drones fabricados na Ásia oferecem taxas competitivas, tornando a região um cubo de terceirização atraente também. Com forte base industrial, disponibilidade de matérias-primas e foco em novas tecnologias, Ásia Pacific está bem posicionado para liderar o crescimento futuro da indústria global de drones UAV.

Market Report Scope

Key Developments

• Em janeiro de 2021, AeroVironment, Inc., um fornecedor baseado nos EUA de sistemas de aeronaves não tripuladas e sistemas táticos de mísseis, adquiriu a Arcturus UAV, um fabricante de sistemas de aeronaves não tripuladas do Grupo 2 e 3 (UAS) e empresa de serviços para um preço total de compra de US$ 405 milhões. Além disso, esta aquisição contribuiu para reforçar a posição da AeroVironment no mercado da América do Norte.
• Em abril de 2020, a Orbital Corporation, uma empresa com sede na Austrália, assinou um acordo com a Northrop Grumman Corporation, um fabricante de veículos aéreos não tripulados, para desenvolver um sistema de propulsão híbrido para uma descolagem vertical e desembarque (VTOL) veículo aéreo não tripulado (UAV)
• Em dezembro de 2020, a AeroVironment, Inc., fornecedora norte-americana de sistemas de aeronaves não tripuladas e sistemas táticos de mísseis, adquiriu a Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik GmbH, uma empresa de soluções robóticas terrestres baseada na Alemanha, por cerca de US$ 45,4 milhões em dinheiro, e pagará cerca de US$ 9,4 milhões na dívida da Telerob no fechamento. Além disso, esta aquisição contribui para reforçar a presença da empresa na Alemanha, aumentando assim a quota de mercado da empresa na região da Europa.
• Em abril de 2020, a AeroVironment, Inc., uma fornecedora norte-americana de sistemas de aeronaves não tripuladas e sistemas táticos de mísseis, introduziu o Quantix Recon totalmente automatizado descolagem vertical híbrida e desembarque (VTOL) sistema de aeronaves não tripuladas (UAS) para aplicações de defesa
• Em janeiro de 2020, Indústrias aeroespaciais de Israel (IAI), fabricante de sistemas aéreos e astronômicos, introduzido Heron Mk II Médio Altitude Long Endurance (MALE) Veículo aéreo não tripulado (UAV) no Singapore Airshow

*Definição: O mercado de drones de veículos aéreos não tripulados consiste em aeronaves pequenas e não tripuladas ou drones que podem ser controlados remotamente ou voar de forma autônoma usando planos de voo controlados por software. Os drones UAV são usados comercialmente para fins como fotografia aérea, agricultura, inspeção de infraestrutura, gerenciamento de emergência e entrega de produtos. Isso permite que as organizações capturem imagens, imagens de vídeo e outros dados de forma rápida e econômica sem colocar em perigo os pilotos humanos.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Dispositivos Ultra-Mobile Premium
  • Dispositivos Ultra-Mobile básicos
  • Utilitário Dispositivos Ultra-Mobile
• (Insights do usuário final, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Empresas e Empresas
  • Instituições de ensino
  • Governo e Setor Público
  • Consumidores individuais
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman.
  • A Companhia Boeing
  • Sistemas BAE PLC
  • Airbus S.A.S.
  • FLIR Systems, Inc.
  • Aero Vironment, Inc.
  • Textron Inc.
  • Aeryon Labs Inc.
  • General Atomics
  • Thales
  • Sistemas de Quantum
  • Elistair
  • Delair
  • DJI
  • Ehang
  • O Holospace
  • Indústrias aeroespaciais da Coreia
  • Hanwha Aeroespacial
  • Indústrias aeroespaciais de Israel
  • Elbit Systems Ltd.
  • Sistemas de Defesa Aeronáutica Ltd.