MERCADO DE TRATOR TERMINAL DE REBOQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado do tractor terminal de reboque seja avaliado US$ 6.68 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 11.31 bilhões em 2030, exibindo taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,8% de 2023 a 2030.

Tratores terminais, também conhecidos como caminhões de estaleiro ou cães de estaleiro, são veículos pesados que são projetados para movimentar reboques e recipientes em e em torno de instalações de logística, tais como portos, armazéns e centros de distribuição. Eles melhoram a eficiência operacional no manuseio de carga transportando reboques em curtas distâncias na instalação privada onde operam. Isso elimina a necessidade de caminhões de longo curso para fazer o trabalho dentro do confinamento da área terminal. O crescimento do comércio eletrónico e da logística é um condutor chave para o mercado, pois aumenta a necessidade de um movimento eficiente de carga nas instalações.

O mercado de trator terminal de reboque é segmentado em tipo de combustível, capacidade de tonelagem, indústria de uso final, tecnologia, número de eixos e região. Por tipo de combustível, o diesel representou a maior quota de mercado em 2021. No entanto, é esperado que os tratores de terminais elétricos cresçam na taxa mais rápida impulsionada pelas tendências de transporte sustentáveis.

Trailer Terminal Tractor Market Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado de tratores terminais de reboque durante o período de previsão, representando mais de 40,0% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é devido à alta adoção no grande número de armazéns e centros de distribuição da região.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado de tractores terminais de reboque, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa deve-se ao aumento dos volumes de portos marítimos e aos regulamentos rigorosos de emissão que promovem modelos elétricos.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o mercado de tratores terminais de reboque, com um CAGR de mais de 16,8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico deve-se a setores de e-commerce e manufatura em rápido crescimento na região.

Figura 1. Global Trailer Terminal Tractor Market Share (%), por Região, 2023

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Trailer Terminal Tractor Market: Ponto de vista do analista

Espera-se que o mercado do tractor terminal de reboque testemunhe um crescimento constante no futuro próximo. A América do Norte continua a ser o mercado dominante, bem como o mercado mais lucrativo para os tractores terminais de reboque dadas a escala das operações de logística na região. No entanto, a Ásia-Pacífico é esperada para testemunhar os ganhos mais rápidos à medida que as economias em desenvolvimento aumentam as despesas em infraestrutura e expandem as atividades de fabricação.

Os principais impulsionadores da demanda incluem o crescimento no comércio global e e-commerce. À medida que o volume de cargas aumenta em todos os países, aeroportos e portos marítimos precisará atualizar equipamentos para melhorar a taxa de transferência de terminais. A substituição da frota de tratores envelhecidos irá aumentar a procura de substituição. No entanto, as tensões geopolíticas crescentes representam um risco se interromperem as cadeias de suprimentos globais. Os regulamentos ambientais que mandam a transição para combustíveis mais limpos podem aumentar os custos.

Os fabricantes estão diferenciando-se através de novas características, tais como telemática, diagnóstico remoto e assistência de motorista. Isso permite aos operadores de frota rastrear ativos, melhorar o tempo de atividade e aumentar a segurança do driver. A operação autônoma é um foco crescente de pesquisa e desenvolvimento (R&D) como poderia ajudar a resolver a questão da falta de motorista. A atividade de consolidação na indústria também está reunindo ritmo como grandes jogadores de linha completa procuram market share.

Drivers para o Mercado de Tratores de Terminal de Trailer:

• Expandindo setores de comércio eletrônico e varejo online: O rápido crescimento do e-commerce e do varejo on-line globalmente é um grande impulsionador para o mercado de trator terminal de reboque. Mais consumidores estão comprando produtos on-line, o que está levando a um crescimento tremendo em volumes de ordem para varejistas on-line e empresas de comércio eletrônico. Isso resulta na crescente demanda por movimento eficiente e manuseio de volumes de carga em logística instalações e centros de transporte. Tratores terminais de reboque melhoram a produtividade em movimentos de reboque, carga/descarga e operações de transcarga. Sua utilização em armazéns, centros de atendimento e centros de distribuição está aumentando à medida que as empresas visam otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a produtividade.
• Desenvolvimento de infraestrutura de logística inteligente e conectada: As empresas logísticas e os centros de transporte de carga estão adotando cada vez mais tecnologias avançadas, como Internet das coisas (IoT), telemática, Global Positioning System (GPS) rastreamento, inteligência artificial (AI), e outros para desenvolver infraestrutura logística inteligente, eficiente e conectada. Sistemas de logística inteligente alimentados por automação, rastreamento em tempo real e análise de dados que estão permitindo operações de manuseio de reboque e contêineres sem costura. Isto está impulsionando a captação de tratores terminais de reboque equipados com telemática e capacidade de gerenciamento de frotas para conectividade perfeita, monitoramento de localização e coordenação de frotas de caminhões quintais.
• Foco em logística sustentável e cadeias de suprimentos: Com ênfase crescente nas práticas de negócios ambientalmente responsáveis, as empresas de logística e transporte estão focadas em reduzir sua pegada de carbono através da implementação de soluções de energia limpa. Tratores terminais de reboque elétrico e híbrido ajudam a alcançar este objetivo eliminando as emissões durante as atividades de manuseio de reboque. Regulamentações de emissões fortes, especialmente na América do Norte e na Europa, também são instalações convincentes para substituir os caminhões de estaleiro diesel com modelos elétricos de emissões zero. Esta transição para o manuseio sustentável de materiais está impulsionando o crescimento do mercado. Em janeiro de 2023, a GoComet Solutions Private Limited é a principal plataforma de Gestão de Recursos Logística do mundo, destacou que o Porto de Los Angeles nos EUA fornece instalações para passageiros e vários tipos de carga. Estes incluem navios de cruzeiro, recipientes, veículos, itens de breakbulk, bens secos, granel líquido e espaços de armazenamento. O porto desempenha um papel vital na gestão de uma parcela significativa, em torno de 20%, de todas as remessas recebidas para portos americanos. A expansão de um expansivo 7,500 acres, o rastreamento eficiente de contêineres é essencial para as operações do porto para garantir o movimento e o transporte contínuo de mercadorias que deve ser avaliado em bilhões de dólares anualmente.
• Expansão de instalações logísticas globalmente: Os países em todo o mundo estão aumentando os investimentos no desenvolvimento de parques logísticos de grande escala, mega armazéns, corredores de carga e centros de trânsito multimodal para fortalecer a infraestrutura de manuseio de carga. Por exemplo, na Índia, o governo planeja construir 35 parques logísticos multimodais até 2025. A U.A.E está desenvolvendo o Dubai Logistics City. Tais iniciativas levam a aumentar a procura de tratores terminais de reboque para um manuseio eficiente de carga unitária nestas instalações. Os volumes crescentes de carga aérea e oceânica também criam necessidade de expansão da capacidade do aeroporto e do porto marítimo, impulsionando a adoção de tratores terminais.

Oportunidades de mercado de tratores terminais de reboque:

• Implantação de tractores de reboque autónomos: As tecnologias autônomas estão interrompendo processos de manuseio de materiais em instalações intralogísticas. Tratores de terminal de reboque auto-condução equipados com sensores, detecção de luz e Ranging (LiDAR) e software de Inteligência Artificial (AI) podem navegar de forma autônoma em estaleiros e armazéns. Eles melhoram a produtividade e a eficiência, ao mesmo tempo em que reduzem os custos de trabalho associados aos caminhões convencionais. As implantações pilotos de caminhões autónomos exibiram sua viabilidade. A adoção mais rápida de sistemas de visualização de reboque sem motorista irá criar avenidas de crescimento lucrativo. De acordo com a Administração Nacional de Segurança Rodoviária, os erros humanos contribuem para mais de 90% dos acidentes rodoviários.
• Adoção de tratores terminais de células de combustível de hidrogênio: As células de combustível de hidrogênio estão surgindo como uma potência de emissão zero promissora para veículos pesados. Tratores terminais alimentados com hidrogénio superam questões como intervalo limitado e tempos de reabastecimento longos associados a modelos elétricos de bateria. Seu rápido reabastecimento e longos tempos de operação entre recargas torná-los ideais para operações redondas. As empresas de logística estão demonstrando interesse em testar e implantar caminhões de estaleiro de células de combustível à medida que transitam para o manuseio de materiais sustentáveis.
• Levantamento da infraestrutura de carregamento de caminhões elétricos e reabastecimento de hidrogênio: A expansão da infraestrutura de carregamento e reabastecimento para caminhões elétricos e de hidrogênio facilitará a adoção de tratores terminais de emissões zero. Investimentos por instalações de logística em estações de carregamento de veículos elétricos de alta potência (EV) e sistemas de reabastecimento de hidrogênio indoor permitirão a transição perfeita de frotas de caminhões de quintal para alternativas de energia limpa. Os custos de declinação de equipamentos de carregamento e reabastecimento também estimularão o crescimento da infraestrutura. Isso aumentará as perspectivas de mercado para tratores terminais elétricos e de combustível.
• Emergência de serviços de aluguer e locação de tractores terminais: A tendência crescente de locação e aluguel de veículos comerciais também é aplicável ao mercado de tratores terminais. As empresas de logística estão cada vez mais optando por arrendamento em vez de comprar caminhões de estaleiro para evitar grandes investimentos de capital inicial. Tratores terminais OEMs (fabricante de equipamentos originais) e empresas de aluguel estão oferecendo opções flexíveis de leasing a curto prazo e longo prazo. Os serviços de aluguer permitem acesso acessível a tratores elétricos e autônomos avançados. Eles reduzem os riscos associados à propriedade, proporcionando economia de custos.

Mercado de trator terminal de reboque Evolução:

• Adoção crescente de baterias de íon de lítio: As baterias convencionais de chumbo-ácido estão sendo rapidamente substituídas por baterias de iões de lítio avançadas em tratores terminais elétricos. As baterias de lítio oferecem benefícios, como vida útil de ciclo mais longa, carregamento rápido, peso menor e tamanho menor. Eles permitem que caminhões de estaleiro elétrico para alcançar tempos de execução mais longos entre as cargas. Os preços em queda e melhorar o desempenho estão facilitando a adoção. Principais OEMs como Kalmar, Terberg e Orange EV estão implantando tratores de terminais elétricos alimentados por li-ion em sites de clientes. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia, a demanda por baterias de íon de lítio automotiva (Li-ion) aumentou aproximadamente 65%, alcançando 550 GWh em 2022 em comparação com 330 GWh no ano anterior. Este crescimento é principalmente para um aumento de 55% em novos registros de carros de passageiros elétricos em 2022 em comparação com 2021.
• Revestimento de tractores terminais: A tecnologia de chapeamento para rastreamento automatizado de vários caminhões está ganhando tração nas frotas de trator terminal. O chapeamento elimina a necessidade de um motorista nos caminhões de rastreamento, permitindo assim o controle de um único operador de múltiplos tratores terminais transportando recipientes e reboques. Isso aumenta a eficiência e reduz o custo das operações. As instalações de logística estão pilotando tratores terminais de platooning para simplificar o fluxo de trabalho. A tecnologia alavanca a comunicação sem fio e capacidades de condução automatizadas.
• Soluções avançadas de ancoragem e automação de reboques: Integração de câmeras, sensores e sistemas de controle automatizados para auto-docagem de reboques está aumentando. Tecnologias avançadas de auto-docking, como eixos de auto-avaliação e sistemas automatizados de alinhamento de reboque reduzem a entrada de driver e erros humanos no posicionamento de tr`ailer de precisão. Eles aumentam a segurança e impedem o trator terminal e danos de carga. As soluções automatizadas de ancoragem de camiões estão a permitir uma rotação mais rápida ao ligar ou desactivar reboques.
• Seguro baseado no uso para tratores terminais: Os modelos de seguros inovadores como o seguro baseado no uso (UBI) estão emergindo para veículos comerciais, incluindo tratores terminais. A UBI oferece taxas de seguro dinâmicas baseadas em métricas de utilização de caminhões em tempo real em vez de prêmios tradicionais fixos. Parâmetros como quilometragem, horas de operação, localização e comportamento do motorista são monitorados usando sensores de IoT para determinar os custos do seguro. Isso permite que as empresas de logística se beneficiem de economias de custos devido a menos riscos de subscrição.

Retificadores de mercado de tratores terminais de reboque:

• Custos de aquisição elevados: Tratores elétricos avançados, hidrogênio e terminais autônomos são significativamente mais caros do que os caminhões diesel convencionais. Grandes investimentos iniciais que são necessários para comprar tecnologias mais novas podem impedir a adoção por compradores sensíveis ao preço. Por exemplo, um trator autónomo pode custar mais de 3 vezes a de um trator diesel padrão. Muitas facilidades com orçamentos limitados podem ser relutantes em incorrer em tais despesas de alto capital. Isso pode retardar a substituição de frotas de envelhecimento. No entanto, os avanços na tecnologia autônoma podem aumentar a eficiência operacional, levando assim a uma produtividade melhorada e custos de trabalho reduzidos.

Contrapeso: O custo do trator terminal de reboque precisa ser reduzido pelas empresas para que muitas instalações sejam capazes de pagar o custo desses tratores.

• Falta de operadores treinados: Os operadores qualificados familiarizados com novos tratores terminais elétricos e automatizados são essenciais para alavancar seus benefícios. No entanto, a falta de pessoal treinado devido a complexidades tecnológicas pode dificultar a adoção. Os operadores acostumados a conduzir caminhões diesel exigem extensa retreinamento para operar tratores de jardas elétricas e auto-condução avançados. A falta de motoristas qualificados pode restringir o crescimento do mercado. Do outro lado, os avanços em projetos de interface de usuário e controles intuitivos estão simplificando a curva de aprendizado para os operadores, facilitando assim a adaptação a essas novas tecnologias.

Contrapeso: Os operadores qualificados adequados que são bem treinados no manuseio de tratores terminais automatizados precisam ser empregados, conduzindo assim o crescimento do mercado.

• Limitações de infraestrutura: A transição para powertrains alternativos como célula de combustível elétrica e de hidrogênio requer o desenvolvimento de infraestrutura de reabastecimento/recarga de apoio. A falta de estações de carregamento adequadas e sistemas de reabastecimento de hidrogênio em instalações de logística pode dissuadir o investimento em tratores de zero emissões. Experiência técnica limitada e altos custos que estão associados à implantação de infra moderno permanecem os principais desafios. Até a disponibilidade de infraestrutura robusta, os tratores movidos a diesel dominarão o mercado. Por outro lado, os avanços na tecnologia estão continuamente a diminuir os custos associados ao estabelecimento dessas instalações. Os esforços colaborativos entre as partes interessadas da indústria, os decisores políticos e os fornecedores de energia estão abrindo caminho para soluções inovadoras e modelos de financiamento para acelerar a implantação de infraestruturas. À medida que essas iniciativas ganham tração, elas são susceptíveis de colmatar as lacunas existentes, facilitando uma transição mais perfeita para tratores elétricos e movidos a hidrogênio, eventualmente reduzindo a dependência de veículos a diesel a longo prazo.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em agosto de 2023, Kalmar., uma divisão da Cargotec, anunciou sua aquisição dos direitos do produto para a linha de trator terminal elétrico da Lonestar Specialty Vehicles (LSV) com base nos EUA.
• Em março de 2023, TICO (Terminal Investment Corporation) Manufacturing, reconhecido como um fabricante líder de tratores terminais e um dos maiores proprietários e operadores de frotas de tratores terminais da América do Norte, revelou a produção em larga escala de seu trator terminal elétrico pró-spotter. Colaborando com a Volvo Penta, é um fabricante de motores marítimos e industriais suecos, a TICO incorporou a linha de transmissão, baterias e acessórios eletrônicos estabelecidos pela Volvo Group para o pro-spotter elétrico (modelo ES). Tendo recebido ordens iniciais para este modelo durante sua fase de pré-produção, a TICO planeja entregar sua unidade de varejo inaugural até maio de 2023, com produção em massa definida para começar mais tarde no segundo trimestre deste ano.
• Em fevereiro de 2023, a Orange EV fabrica e vende veículos elétricos industriais pesados, introduziu seu caminhão terminal elétrico da série T ao mercado. Definindo-se à parte, a série T da Orange EV oferece capacidades comparáveis aos caminhões terminais diesel tradicionais, mas com benefícios aprimorados. Os operadores podem transportar cargas equivalentes enquanto experimentam uma redução de 90% nos custos de combustível e eliminam completamente o consumo de combustível diesel e as emissões.

Aquisição e parcerias

• Em junho de 2022, Kriete Truck Centers é uma organização de revendedores de caminhão de propriedade familiar de 3a geração, revelou seu novo status como um revendedor autorizado para tratores terminais Autocar.
• Em junho de 2021, a Autocar, LLC, reconhecida como a marca pioneira da América do Norte especializada em caminhões profissionais de grande porte, em parceria com a Big Truck Rental, a principal fornecedora de aluguel do continente para veículos de serviços essenciais, para desvendar a única iniciativa nacional de aluguel de trator terminal para frotas. Esta colaboração significativa aborda um vazio notável no setor de aluguer de trator terminal subservido.

Figura 2. Global Trailer Terminal Tractor Market Share (%), por Tecnologia, 2023

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Principais empresas em Trailer Terminal Tractor Market

• Kalmar (Cargotec Corporation)
• Veículos Especiais Terberg
• MAFI Transport-Systeme GmbH
• Mol CY NV (Mol)
• TICO Tratores
• Caminhões de capacidade
• AUTOCAR, LLC
• Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.)
• Dongfeng Commercial Vehicle Company Limited
• Veículo comercial Saic Hongyan
• C&C Trucks Co , Ltd
• Laranja EV
• BYD Motors Inc.
• Fabricação de Baumann
• Motor de Toyota Kirloskar
• Taylor-Dunn ( WAEV INC.)
• XCMG Grupo
• Liugong Machinery Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.
• Volkswagen

Poucos outros relatórios promissores na Indústria Automotiva e de Transportes

Mercado de Tratores Agrícolas

Mercado de semi-reboque

Mercado de Trailers de Logging

Mercado de reboque refrigerado