MERCADO DE SOFTWARE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Software Size and Trends

Estima-se que o mercado global de software de gestão de comércio seja avaliado US$ 2.53 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 5.06 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,4% de 2024 a 2031.

To learn more about this report, request sample copy

O mercado global de software de gestão de comércio espera-se um crescimento significativo no período de previsão. As empresas estão adotando cada vez mais software de gestão comercial para centralizar operações comerciais e aumentar a visibilidade da cadeia de suprimentos. O software garante que as organizações permaneçam em conformidade com os regulamentos de comércio dinâmicos. Além disso, as soluções de gestão comercial ajudam a reduzir custos operacionais e melhorar a experiência do cliente através da racionalização dos processos comerciais. Os principais jogadores estão se concentrando em incorporar tecnologias avançadas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e internet das coisas em seu software. Isso é capacitar organizações com recursos de tomada de decisões em tempo real. Os jogadores da indústria também estão oferecendo modelos de preços personalizados e flexíveis para melhor atender às necessidades das PME e aumentar a sua base de clientes. O mercado está previsto para atrair maior investimento à medida que os benefícios do comércio digital se tornam mais evidentes.

Crescimento das actividades comerciais transfronteiriças

Com a globalização e expansão contínua dos negócios no exterior, as atividades comerciais internacionais testemunharam um aumento significativo nas últimas décadas. Vários fatores, como barreiras comerciais reduzidas, investimentos estrangeiros crescentes, avanços na infraestrutura de transporte e logística contribuíram para maior conectividade global e interdependência entre países. Isso traduziu-se em um aumento maciço de remessas transfronteiriças de bens, serviços e aumento de complexidades para a conformidade comercial internacional.

Gerenciamento de negócios internacionais para empresas envolvidas na cadeia de suprimentos global e operações de transporte está se tornando mais desafiador do que nunca. Os gerentes de comércio e as equipes de logística precisam ficar em cima de regulamentos de comércio em constante mudança, normas de conformidade, tarifas e requisitos de documentação em vários países. Processos baseados em papel e manuais não são capazes de lidar com a escala e velocidade necessária para lidar com necessidades de transporte internacionais complexas. Este é o lugar onde o software de gestão comercial provou ser extremamente benéfico para as organizações. As interfaces intuitivas e a automação poderosa fornecida por essas soluções permitem que as empresas gerenciem digitalmente todas as remessas de importação/exportação e tarefas associadas com facilidade.

Características como a autorização alfandegária automatizada, visibilidade em tempo real do status global da expedição, bancos integrados para pagamentos, faturamento multi-currency e suporte ao cliente 24/7 ajudam a garantir o cumprimento transfronteiriço sem problemas. Além disso, análises avançadas sobre padrões de comércio e insights de conformidade ajudam as empresas a tomar decisões orientadas por dados para melhorar as operações comerciais globais e compensar os riscos da cadeia de suprimentos. À medida que as redes colaborativas intercontinentais entre as empresas se tornam o novo normal, a demanda por sofisticadas plataformas de gestão de comércio que permitam o comércio internacional sem atrito só continuará a aumentar acentuadamente. Suas capacidades abordam uma das necessidades mais urgentes das empresas globais modernas.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Emergência da conformidade comercial como uma função empresarial estratégica

Com o reforço dos regulamentos e o aumento das penalidades por não cumprimento em muitos países e regiões, a manutenção da adesão às complexas leis do comércio internacional tornou-se uma prioridade fundamental para os negócios. Qualquer instância de barreiras não tarifárias, declarações incorretas ou interrupções na cadeia de suprimentos pode prejudicar significativamente a reputação e a receita da marca, além de multas íngremes. Como resultado, mais empresas estão reconhecendo a gestão comercial e monitorando a conformidade como uma agenda importante do conselho.

Anteriormente considerado meramente uma tarefa operacional ou back-office, a função do comércio global está agora sendo vista estrategicamente por executivos seniores em grandes multinacionais. Garantir a conformidade contínua, mitigar os riscos regulatórios e otimizar os custos da cadeia de suprimentos em todo o mundo através de acordos comerciais são imperativos de negócios.

Principais pontos turísticos:

Um dos principais impulsionadores deste mercado é a crescente complexidade nos processos comerciais globais. Como os regulamentos transfronteiras de comércio continuam a evoluir frequentemente, a conformidade está se tornando mais difícil sem a automação. O software de gerenciamento de comércio ajuda as organizações a simplificar os fluxos de trabalho e garante a adesão a regulamentos complicados. Além disso, as soluções de software estão ajudando as empresas a obter visibilidade em tempo real em cadeias de suprimentos globais, permitindo que elas tomem decisões de logística informadas.

No entanto, os custos iniciais elevados permanecem uma restrição importante para as pequenas e médias empresas que adotam ferramentas de gestão comercial. Muitos Os SMBs confiam em processos manuais como assinaturas de software acrescentam às suas despesas operacionais. Outro desafio é a falta de integração entre plataformas comerciais diferentes dentro de grandes corporações, o que causa inconsistências em dados comerciais. Os fornecedores estão se concentrando em soluções de construção que se integram perfeitamente com ERP e outros sistemas.

A América do Norte detém atualmente a maior parte do mercado de software de gestão comercial devido à paisagem comercial competitiva e adoção de tecnologia precoce. Mas espera-se que a região Ásia-Pacífico cresça no ritmo mais rápido devido ao aumento das exportações da China, Índia e outras economias. Organizações em todo o Sudeste Asiático e América Latina também estão reconhecendo cada vez mais o valor de racionalizar a conformidade comercial internacional e logística usando software. No geral, o mercado está definido para expandir rapidamente impulsionado por futuras negociações comerciais e evoluindo regras de conformidade transfronteiriça.

Desafios de mercado: Custos de execução elevados

Estabelecer tais sistemas envolve despesas iniciais significativas relacionadas com licenciamento, integração, personalização, treinamento e suporte. Para muitas pequenas e médias empresas envolvidas no comércio internacional, absorver esses custos de implementação íngremes é difícil e atua como uma barreira para acessar os benefícios dos processos comerciais automatizados.

Os custos de implementação variam consideravelmente dependendo do tamanho, complexidade e necessidades específicas do negócio. Além das taxas iniciais de software, a implementação adequada exige alocar recursos consideráveis para mapear processos de negócios atuais, integrar com sistemas legados como ferramentas de ERP e finanças, configurar regras e configurações, converter dados e treinar pessoal em novos protocolos. Para importadores e exportadores menores com orçamentos mais apertados, essas despesas de implementação são proibitivas.

Além disso, uma vez que as soluções globais de gestão do comércio visam transformar digitalmente como as atividades comerciais internacionais são geridas de ponta a ponta, as empresas menores podem não ter pessoal ou apetite para realizar um projeto de mudança organizacional tão significativo. A curva de ruptura e aprendizagem associada com a revisão do processo e modificação do comportamento durante a implantação da plataforma também fatoram nos custos. A menos que os custos de implementação possam ser reduzidos através de uma adoção dimensionada ou de opções de implementação mais acessíveis adaptadas às necessidades de SMB, as barreiras elevadas continuarão a restringir a utilização mais ampla de tecnologia com um potencial significativo para racionalizar as operações comerciais e o cumprimento.

Oportunidades de mercado: Emergência de soluções TMS baseadas em nuvem

A rápida digitalização em todas as indústrias durante a pandemia COVID-19 acelerou a mudança para soluções baseadas em nuvem. As organizações estão cada vez mais reconhecendo as vantagens estratégicas e operacionais das características de flexibilidade, escalabilidade e colaboração da nuvem. Para o mercado global de software de gerenciamento de comércio, a nuvem promete remover barreiras que anteriormente impediam a adoção de TMS, especialmente entre pequenas e médias empresas. Sem custos de infraestrutura inicial e requisitos mínimos de TI, o TMS baseado em nuvem torna as capacidades de gerenciamento de negócios acessíveis a um novo segmento de clientes. Os fornecedores estão respondendo desenvolvendo ofertas especializadas baseadas em SaaS e PaaS voltadas para as necessidades de SMB. Como mais se juntar à onda de transformação digital, a demanda por essas plataformas de nuvem acessíveis e fáceis de usar é projetada para aumentar.

As maiores empresas também vêem valor na capacidade da nuvem para proteger o futuro de seus sistemas TMS. Ao se mover para modelos SaaS baseados em assinatura flexível, as organizações ganham acesso a atualizações contínuas e inovações sem grandes despesas de reescrita. Isso permite que eles fiquem a par da evolução das regras de conformidade comercial e aproveitar novas tecnologias como inteligência artificial. A nuvem também facilita a visibilidade e colaboração globais em operações comerciais dispersas. Os fornecedores que aprimoram seu TMS baseado em nuvem com suítes de colaboração e painéis centralizados serão bem posicionados para atender a essas demandas.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Aproveitando a demanda crescente da transformação digital, os serviços contribuem para a maior ação

Em termos de componente, espera-se que o segmento Serviços contribua com 59,1% de participação do mercado devido à crescente demanda por transformação digital em todas as indústrias. Com o crescente comércio global e cadeias de suprimentos complexas, as empresas estão sob pressão crescente para otimizar os processos comerciais. O segmento de soluções aborda essa necessidade, oferecendo ferramentas de software que ajudam a automatizar a conformidade comercial, gestão de riscos e visibilidade em atividades comerciais. Características como gestão da informação do fornecedor, preparação da documentação da importação-exportação, gestão aduaneira e cálculo do dever têm ampla aplicabilidade. Além disso, os modelos de entrega baseados em nuvem aceleraram ainda mais a adoção de serviços de gestão comercial, pois proporcionam flexibilidade e escalabilidade sem grandes investimentos iniciais. As empresas mais jovens especialmente favorecem as eficiências operacionais e os benefícios de custo desbloqueados pelos serviços de software. Sua crescente presença de mercado tem demanda ampliada. Além disso, os serviços ajudam a reduzir erros e cumprir requisitos de conformidade mais facilmente, minimizando os riscos de atrasos, penalidades ou barreiras comerciais. Isso impulsiona as organizações em vertical para investir na automatização de operações comerciais, que estimula o segmento de serviços.

Insights By Deployment - Acelerated Cloud Migration Favorece o modelo de implantação baseado em nuvem

Em termos de implantação, espera-se que o segmento baseado em nuvem contribua com 61,2% de participação do mercado devido à migração acelerada das empresas para software e serviços baseados em nuvem. A implantação em nuvem simplifica a gestão comercial sem grandes requisitos de infraestrutura. Ele permite rastrear atividades de qualquer lugar usando uma conexão de internet. Isso fornece a agilidade beneficiada durante interrupções induzidas por pandemia. Cloud também oferece vantagens de custo operacional através de preços de pay-as-go. Com a digitalização crescente, as empresas agora preferem ferramentas hospedadas em nuvem integradas com outros aplicativos de negócios via APIs. A facilidade de atualizações, atualizações e manutenção aumentou a popularidade da nuvem em comparação com os modelos no local que precisam de pessoal de TI. As empresas mais jovens também têm impulsionado sua adoção com a preferência por soluções flexíveis e escaláveis sob demanda. Isso se alinha com a primeira abordagem adotada pelos principais fornecedores de gerenciamento de comércio. Em geral, a proposição de valor convincente da nuvem permitiu seu desempenho sobre alternativas no local.

Insights By End-use Industry - Indústria Farmacêutica impulsiona adoção em meio às necessidades de conformidade rigorosa

Em termos de indústria de uso final, espera-se que o segmento farmacêutico contribua 38,7% da quota de mercado devido à rigorosa conformidade regulamentar que implica. O comércio internacional de drogas envolve a conformidade com as regras de importação-exportação miríades e as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos reguladores. Qualquer não adesão pode interromper suprimentos ou convidar penalidades. No entanto, ser um setor sensível com vidas humanas em jogo, a confiabilidade da cadeia de suprimentos é fundamental. Isso torna o software de gerenciamento de comércio altamente relevante. Recursos para preparação de documentação, gerenciamento de licenças, rastreamento de lotes e certificações de qualidade ajudam a manter os cumprimentos perfeitamente em todos os mercados. As soluções digitais também promovem a visibilidade e a colaboração em tempo real nas redes globais de fornecimento. Sua validação automatizada e recursos de análise de risco orientados por IA são ativos valiosos. Além disso, a indústria capitalizou a inteligência comercial orientada a dados fornecida. Isso ajuda com a política de monitoramento muda proativamente e garante suprimentos indisruptos. Em geral, a necessidade urgente de conformidade combinada com os benefícios da tecnologia contribuiu significativamente para a adoção de software líder da indústria farmacêutica.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

A região norte-americana continua dominando o mercado global de software de gestão de comércio. Espera-se que a região represente 36,5% da quota de mercado em 2024. A grande presença de corporações multinacionais sediadas nos EUA impulsiona demanda significativa por software comercial para gerenciar operações de importação-exportação em vários países. Além disso, os EUA são uma das maiores nações comerciais globalmente em termos de volumes de importação-exportação acrescenta à atratividade da região. Os principais fornecedores de software de gerenciamento de comércio também têm seus maiores centros de R&D e vendas localizados nos EUA, permitindo que eles trabalhem de perto com os clientes e entendam melhor suas necessidades.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para o software de gestão comercial nos últimos anos. Países como a China, a Índia e o Japão representam uma parte considerável do comércio global e testemunharam um rápido crescimento nos volumes comerciais ao longo da última década. Vários acordos comerciais entre as nações do Pacífico asiático aumentaram ainda mais o comércio intra-regional. A crescente pegada internacional de grandes corporações baseadas na Ásia Pacific cria demanda por software que pode fornecer visibilidade e controle de ponta a ponta sobre cadeias de suprimentos globais. Os governos da região também realizaram iniciativas como ‘Digital Índia’ e ‘Made in China 2025’ com foco em melhorar as eficiências da cadeia de suprimentos através da adoção de tecnologia, beneficiando assim o mercado de Software de Gestão de Comércio.

O mercado maduro na América do Norte está agora vendo a maior parte de seu crescimento vindo de upgrades e substituições de sistemas antigos, enquanto a região Ásia-Pacífico oferece oportunidades para novas aquisições de clientes como mais empresas na região embarcam em suas jornadas de transformação digital. As estratégias de preços dos fornecedores também variam entre regiões, com produtos geralmente atraindo preços mais elevados nos mercados desenvolvidos, onde os clientes colocam mais valor em serviços pós-venda e consultoria. No geral, tanto a América do Norte como a Ásia-Pacífico continuarão desempenhando papéis importantes na definição da perspectiva futura do mercado global de software de gestão de comércio.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2024, a Oracle, um provedor global de soluções de computação em nuvem corporativa, anunciou que a Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), parte do Oracle Fusion Cloud Applications Suite, adicionou novos recursos de inteligência de negócios para otimizar a logística e o gerenciamento de transporte. Esses aprimoramentos, disponíveis sem nenhum custo extra, permitem que as organizações gerenciem perfeitamente o fluxo físico de mercadorias junto com os requisitos associados de logística e conformidade comercial global, pois as funcionalidades de transporte e gestão comercial são construídas em uma plataforma de nuvem unificada. As novas capacidades visam ajudar os clientes a aumentar a visibilidade, reduzir custos, automatizar a conformidade regulatória e melhorar a tomada de decisões em todas as suas cadeias de fornecimento globais.
• Em maio de 2023, a BNP Paribas' Securities Services, um guardião global líder que fornece soluções multi-avaliadas de serviço pós-comercial e de ativos, e a Bloomberg, líder global em negócios e informações financeiras, anunciou uma integração que combina as capacidades de manutenção multi-avaliação da BNP Paribas com a Bloomberg AIM, um sistema líder de gerenciamento de pedidos de buy-side. A solução fornecerá aos clientes mútuos fluxos de trabalho front-to-back sem costura e conectividade de dados padronizada para apoiar o gerenciamento eficiente do comércio.
• Em julho de 2022, a Livingston International, fornecedora líder de soluções de consultoria comercial, com mais de 75 anos de experiência, lançou a Livingston Direct - uma plataforma totalmente digital e direcionada ao usuário que fornece aos importadores dos EUA maior visibilidade e controle prático sobre a autorização aduaneira online. A introdução da Livingston Direct é a mais recente iniciativa nos esforços contínuos da empresa para oferecer serviços digitais aprimorados às empresas que buscam simplificar seus processos aduaneiros.
• Em novembro de 2022, SAP A SE, uma empresa líder em software empresarial que fornece aplicações e serviços de negócios, lançou o SAP Build, uma plataforma de desenvolvimento unificada de baixo código projetada para capacitar usuários de negócios, como profissionais de marketing, profissionais de compras e desenvolvedores de cidadãos para criar aplicativos, automatizar processos e construir sites. SAP O Build combina e amplia soluções existentes como o SAP AppGyver, o SAP Process Automation e a SAP Work Zone em um conjunto de ferramentas coesas de baixo código que permite aos usuários projetar visualmente e implantar soluções personalizadas com codificação mínima necessária. A plataforma aproveita a extensa biblioteca da SAP de conectores pré-construídos e conteúdo empresarial adaptado para sistemas SAP e não-SAP para acelerar o desenvolvimento e integração. SAP Construir é executado na SAP Business Technology Platform (SAP BTP), fornecendo um ambiente seguro e governado para o desenvolvimento colaborativo de aplicativos entre equipes de negócios e TI.
• Em setembro de 2022, a E2open, uma plataforma líder de software de cadeia de suprimentos conectada e a Shippeo, líder global em visibilidade de transporte multimodal em tempo real, expandiu sua parceria estratégica para integrar a visibilidade em trânsito em tempo real nativa na abrangente plataforma global de gerenciamento de cadeia de suprimentos da E2open. Esta colaboração aprimorada permite aos clientes acessar dados em tempo real, obter visibilidade em itens em movimento e tomar ações proativas em uma plataforma unificada, aproveitando a extensa rede da E2open e as capacidades avançadas de visibilidade de transporte da Shippeo.

*Definição: O software global de gerenciamento de comércio ajuda as empresas a automatizar a conformidade de importação/exportação, gerenciamento de logística, colaboração de fornecedores e operações globais de comércio. Ele fornece uma única plataforma para as organizações gerenciar digitalmente todas as atividades comerciais internacionais, incluindo gestão aduaneira, financiamento comercial, auditoria de carga e visibilidade da cadeia de suprimentos. As soluções de software permitem que as empresas agilizem processos de comércio global, ganhem visibilidade comercial em tempo real, garantam conformidade regulatória e otimizem as operações comerciais em escala global.

Market Segmentation

• Insights Componentes (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Soluções
  • Serviços
• Insights de implantação (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Baseado na nuvem
  • No local
• Insights da indústria de uso final (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Defesa
  • Farmacêutica
  • Energia
  • Transportes e Logística
  • Mercadorias de consumo
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Amber Road, Inc.
  • Aptean
  • Grupo de Sistemas Descartes
  • E2aberto
  • Expedidores Internacional de Washington, Inc.
  • Informática
  • Ponto de Integração, Inc.
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • MIC Customs Solutions
  • Internacional de Livingston
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Schenker AG
  • Thomson Reuters Corporation
  • Verizon Communications Inc.