TERRESTRIAL TRUNKED RADIO MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho global do mercado de rádio de tronco terrestre seja avaliado em US$ 5.25 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 9,78 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 9,3% de 2023 a 2030.

Rádio terrestre porta-malas (TETRA) é uma rádio móvel profissional e especificação de transceptor bidirecional projetado para uso por agências governamentais, serviços de emergência (forças de polícia, bombeiros, ambulâncias) para redes de segurança pública, pessoal de transporte ferroviário para rádios de trem, serviços de transporte e militares. A TETRA fornece comunicações seguras e de alta disponibilidade que permitem que os usuários se comuniquem diretamente sem depender de um operador ou infraestrutura fixa. Os principais condutores incluem o aumento da demanda por operações de comunicação críticas e a adoção crescente nos setores militar e de defesa.

O mercado de rádio terrestre é segmentado por tecnologia, aplicação, componente, frequência e região. Por tecnologia, o mercado é segmentado em digital, analógico, sistema de rádio móvel profissional e sistema de rádio de tronco. Espera-se que o segmento de tecnologia digital domine o mercado durante o período de previsão devido a vantagens como capacidade aprimorada, qualidade de áudio melhorada e maior segurança.

Terrestrial Trunked Radio Market Regional Insights

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de rádio terrestre de tronco durante o período de previsão, representando mais de 37,0% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta adoção em agências militares e de segurança pública.
• Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de rádio terrestre, representando mais de 32,1% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado em é atribuído a regulamentos rigorosos de segurança para comunicações críticas.
• Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para a rádio tronco terrestre, com um CAGR de mais de 22,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Pacífico é atribuído ao aumento da demanda dos setores de transporte e utilidade.

Figura 1. Global Terrestrial Trunked Radio Market Share (%), por Região, 2023

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Terrestrial Trunked Radio Market: Analyst Viewpoint

O mercado de rádio terrestre global aparece pronto para o crescimento constante nos próximos cinco anos. Os principais condutores de demanda incluem a necessidade de soluções de comunicação econômicas e altamente confiáveis entre a segurança pública e as organizações comerciais. As soluções TTR permitem uma comunicação perfeita entre grupos e oferecem interoperabilidade entre diferentes redes. Seu uso está se expandindo além da segurança pública em utilitários, transporte e várias indústrias onde a comunicação da força de trabalho é crítica. No entanto, a concorrência de tecnologias alternativas como impulso celular para falar pode dificultar a adoção de TTR em alguns mercados. Além disso, os altos custos de instalação e infraestrutura associados à rede TTR continuam a ser uma restrição fundamental nas regiões sensíveis aos preços. Além disso, a necessidade de harmonização padrão entre equipamentos de diferentes fornecedores às vezes apresenta problemas de conectividade. As principais oportunidades residem na atualização de sistemas analógicos de envelhecimento para redes TTR digitais com maior capacidade. Espera-se que a demanda permaneça forte das redes de segurança pública norte-americanas e europeias. A região Ásia-Pacífico está prevista para emergir como o mercado de crescimento mais rápido, impulsionado por iniciativas de desenvolvimento e modernização de infraestruturas em todos os países. Dentro da APAC, China e Índia irão potencialmente gerar oportunidades significativas devido às suas grandes economias e foco do governo em atualizações de comunicação de segurança pública.

Drivers para o Terrestrial Trunked Radio Market:

• Capacidades aprimoradas para comunicações críticas: As capacidades de comunicação críticas estão a ser reforçadas com a integração das redes TETRA e das redes Long-Term Evolution (LTE) de próxima geração. Isso permite que os dados de alta velocidade e serviços multicast sejam entregues juntamente com serviços de voz seguros e confiáveis em uma única plataforma. As redes híbridas suportam novas aplicações, como streaming de vídeo, pesquisas de banco de dados e consoles de envio para melhorar a conscientização situacional e gerenciamento de incidentes. As agências estão adotando tecnologias TETRA devido à sua capacidade de fornecer comunicações resilientes e sempre disponíveis. Por exemplo, em junho de 2022, a Sepura, fabricante de rádio, introduziu seu rádio TETRA inaugural, projetado para funcionar na faixa de frequência muito alta (VHF).
• Alta adoção nos setores de segurança e transporte público: As redes TETRA desempenham um papel vital na garantia da conectividade para os primeiros socorristas e organizações de segurança pública. A infraestrutura de cidades inteligentes em rápida evolução também está contribuindo para o aumento da adoção no setor de transporte. Redes ferroviárias, aeroportos e portos marítimos estão implantando sistemas TETRA para permitir comunicações em locais geograficamente dispersos e melhorar a segurança e segurança através de recursos de comunicação de grupo e mensagens de status. A natureza crítica das operações nestes setores continuará a impulsionar investimentos em sistemas TETRA tecnologicamente avançados.
• Regulamentos e Iniciativas do Governo Favoráveis: As políticas reguladoras favoráveis para a adoção da rede de segurança pública, juntamente com o financiamento do governo para atualizações críticas de comunicação, estão contribuindo para o crescimento do mercado. As leis nacionais que impõem a implementação de redes TETRA para serviços de emergência garantem a padronização e a interoperabilidade. Programas governamentais destinados à alocação de espectro e ao estabelecimento de redes de banda larga dedicada também permitem o desenvolvimento a longo prazo de ecossistemas TETRA avançados. Investimentos contínuos para melhorar as capacidades estão impulsionando a inovação e novos lançamentos de produtos.
• Aumento da demanda por redes seguras e confiáveis: A paisagem de ameaça em rápida evolução levou a uma maior demanda por redes altamente seguras e resistentes. A estrutura de segurança da TETRA, incorporando criptografia e autenticação de ponta a ponta, garante a privacidade das comunicações sensíveis. A disponibilidade de rede em caso de desastres também é crítica. A operação de modo direto da TETRA fornece serviços ininterruptos durante as interrupções de rede, juntamente com mecanismos de acesso prioritário e pré-emptivo. Tais capacidades de missão crítica continuarão a sustentar o crescimento do mercado.

Terrestrial Trunked Radio Market Oportunidades:

• Desenvolvimento de sistemas TETRA 5G-Ready: A migração para sistemas TETRA de 5G-Ready permitirá a entrega de aplicações de alta largura de banda, como vídeo e imagem em tempo real. Isso irá expandir as capacidades das redes de banda estreita tradicional, mantendo serviços de voz críticos. Vários avanços estão em andamento para desenvolver rádios TETRA multimodo capazes de 5G cobertura de serviço alavancando a computação de borda e técnicas de corte de rede. Esta convergência apoiará os casos de utilização da próxima geração nos mercados da segurança pública e da empresa. Em maio de 2022, a NTT criou uma aplicação unificada de push-to-talk (PTT) projetada para o pessoal do aeroporto, permitindo a comutação sem costura entre as comunicações 5G privadas e rádio de tronco terrestre (TETRA).
• Adoção crescente em economias emergentes: As economias emergentes estão realizando projetos de transformação de comunicação crítica em larga escala, que oferecem oportunidades significativas para os fornecedores da TETRA. Investimentos em tecnologias como a TETRA para modernizar a segurança pública e as redes de defesa ganharam impulso. A expansão das redes urbanas de metro nestas regiões também tem impulsionado a adoção no transporte vertical. Soluções personalizadas que atendem a recursos financeiros limitados podem aumentar a penetração nos mercados sensíveis aos custos.
• Expansão em Aplicações Comerciais: Historicamente, servindo usuários de segurança pública e governo, a TETRA está ganhando tração em domínios comerciais, como serviços públicos, petróleo e gás, transportes e setores de hospitalidade. As empresas estão aproveitando benefícios como comunicações em grupo, serviços de mensagens e integração com soluções de console de despacho fornecidas pelas redes TETRA. Esta diversificação através de verticais será um driver de crescimento chave. Novos jogadores de mercado e startups adotando TETRA para implantações em pequena escala também oferecem possibilidades de expansão.
• Inovações em Software-Definido Radio: A evolução do rádio definido por software (SDR) e plataformas com inteligência embutida estão transformando redes TETRA. O TETRA baseado em SDR permite atualizar para novos padrões através de aprimoramentos de software sem substituir hardware. Características cognitivas, como seleção de frequência dinâmica e ajuste de potência de transmissão também ajudam a otimizar a utilização do espectro. Essas inovações melhoram significativamente a resiliência, flexibilidade e eficiência da rede, levando ao aumento da captação.

Terrestrial Trunked Radio Market Evolução:

• Adoção de soluções de IoT e Big Data: Integração de sensores, conectividade IoT (Internet of Things) e grande análise de dados está permitindo aprimoramentos de inteligência em redes TETRA. Capturar dados de saúde, localização e situação de infraestrutura de rede e dispositivos conectados facilita a manutenção preditiva, automação e tomada de decisão orientada a dados. A análise habilitado para IA ajuda a obter insights acionáveis a partir da enorme quantidade de dados. Tais redes inteligentes oferecem maior valor e ajudam a justificar investimentos segurança pública organizações.
• Desenvolvimento de Multitecnologia Dispositivos: Os fornecedores estão introduzindo dispositivos multi-tecnologia capazes de suportar várias tecnologias de rede, como TETRA, LTE e WiFi dentro de um único dispositivo portátil. Isso permite que os usuários aproveitem dados de alta velocidade de banda larga e a confiabilidade das redes TETRA. A mudança dinâmica entre as redes garante o acesso a serviços de voz críticos em todas as situações. Espera-se que a demanda por tais dispositivos híbridos aumente com usuários críticos de missão que procuram melhorar as capacidades.
• Emergência de soluções baseadas em nuvem: A migração de plataformas de comunicações críticas para a infraestrutura de nuvem privada e pública é uma tendência notável. A TETRA baseada em nuvem permite que soluções escaláveis sejam acessadas através de portais baseados na web sem uma ampla implantação de hardware. Características como redes virtuais, serviços gerenciados pela nuvem e programação ao ar reduz custos. À medida que as plataformas de nuvem amadurecem em termos de segurança cibernética e resiliência, a adoção do TETRA suportado pela nuvem acelerará.
• Desenvolvimento do modo TETRA Direct Repetidores: Os sistemas repetidores estão sendo cada vez mais implantados para fornecer cobertura em ambientes desafiadores, como túneis subterrâneos e áreas rurais remotas por meio de uma ampla cobertura de rádio TETRA. Os repetidores de modo direto permitem comunicações de usuário para usuário sem infraestrutura de rede. Tais soluções estão ganhando destaque para expandir redes e melhorar a confiabilidade das comunicações de rádio em terreno difícil.

Terrestres Trunked Radio Market:

• Alta Infraestrutura e Custos Operacionais: Enquanto a TETRA oferece capacidades críticas à missão, a complexidade da tecnologia leva a custos substanciais para a implantação e manutenção da rede. Procurement, instalação e gerenciamento exigem conhecimentos técnicos significativos. A atualização das redes de banda estreita existentes também envolve custos adicionais limitando a adoção para organizações com restrições orçamentais. Isso atua como um desafio fundamental, especialmente nas economias emergentes. Embora o investimento inicial possa ser substancial, os benefícios a longo prazo geralmente superam os custos iniciais. O histórico robusto e comprovado da TETRA para facilitar a comunicação perfeita para operações críticas, como segurança pública, transporte e utilitários, oferece um alto retorno sobre o investimento.
• Interoperabilidade Preocupações: A interoperabilidade entre diferentes equipamentos de fornecedores e entre redes TETRA de diferentes organizações de segurança pública continua a representar questões. Isso dificulta o intercâmbio de informações e a resposta coordenada durante grandes incidentes. Desenvolver soluções baseadas em padrões através da colaboração da indústria pode ajudar a superar esses desafios e impulsionar a tomada. Ao estabelecer e aderir aos padrões comuns da indústria, organizações e fornecedores podem trabalhar colaborativamente para preencher lacunas de interoperabilidade. Essas soluções padronizadas promovem a compatibilidade entre diferentes sistemas e equipamentos, permitindo trocas de comunicação suaves entre várias redes TETRA.
• Alocação de espectro e frequência: A obtenção de espectro suficiente para a implantação do TETRA permanece difícil em regiões urbanas densamente povoadas. A falta de bandas de frequência harmonizadas globalmente alocadas para agências de segurança pública também leva a problemas de interoperabilidade e de roaming. A alocação de espectro direcionado adicional por governos e padronização de frequências pode ajudar a resolver essas limitações. No entanto, as iniciativas destinadas a resolver essas limitações estão ganhando tração. Os governos estão cada vez mais reconhecendo a necessidade crítica de espectro dedicado para comunicações de segurança pública e estão considerando ativamente alocações de espectro adicionais.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em Maio de 2023, Sepura é um fornecedor líder de soluções de comunicações críticas, especializadas na concepção, desenvolvimento e fabricação de dispositivos e sistemas de comunicação de rádio para segurança pública, industrial e aplicações comerciais introduziu um dispositivo portátil TETRA simplificado.
• Em abril de 2023, Comunicações Hytera, um fornecedor global proeminente de tecnologias de comunicação profissional, ampliou sua linha de rádio TETRA com o lançamento da PT590. Este rádio TETRA portátil é construído para oferecer cobertura excepcional, áudio superior e recursos de segurança e produtividade aprimorados. Ele visa capacitar os trabalhadores frontline com as capacidades necessárias para respostas rápidas e eficazes em todos os momentos.
• Em outubro de 2020, a Motorola Solutions introduziu o MXP600, seu dispositivo avançado Terrestrial Trunked Radio (TETRA), projetado para atender aos requisitos em evolução de profissionais de segurança pública, tanto agora como a longo prazo. Este rádio durável mas leve eleva as características estabelecidas da comunicação de voz crítica a padrões sem precedentes e suporta a colaboração perfeita com soluções adicionais.

Aquisição e parcerias

• Em julho de 2022, a Epiris é uma empresa de investimento de capital privado especializada em investir em empresas de médio porte completaram a aquisição da Sepura.
• Em março de 2022, Motorola A Solutions é líder global em soluções e tecnologias de comunicação essenciais adquiridas pela TETRA Ireland Communications, o provedor responsável pelo Serviço Nacional de Rádio Digital da Irlanda.
• Em março de 2021, a Hytera Communications é uma provedora global de soluções profissionais de comunicação, especializadas na concepção e fabricação de rádios, sistemas e aplicações bidirecionais para várias indústrias finalizaram a aquisição da Sepura.

Figura 2. Global Terrestrial Trunked Radio Market Share (%), por Frequência, 2023

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Top empresas em Terrestrial Trunked Radio Market

• Soluções da Motorola
• ALIMENTAÇÃO
• Comunicações Hytera
• Sepura
• Simoco Wireless Solutions
• Comunicações personalizadas
• Comunicação da Rádio Codan
• Sistemas Cisco
• Harris Corporation
• PowerTrunk

Definição: Rádio terrestre de tronco (TETRA) refere-se a um padrão de rádio móvel profissional desenvolvido especificamente para uso de comunicações críticas de missão por organizações governamentais. Ele fornece serviços de comunicação sem fio seguros, criptografados e confiáveis para equipes que trabalham em ambientes desafiadores através do uso de sistemas de rádio.