MERCADO TEMPORáRIO DE PESSOAL DE SAúDE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O mercado global de pessoal temporário de saúde foi valorizado US$ 58.01 Bn em 2023 e é esperado alcançar US$ 80.1 Bn por 2031 crescer em um taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 4,1% de 2024 a 2031.

A demanda por pessoal temporário e contratual de saúde tem aumentado consideravelmente ao longo dos últimos anos. À medida que as necessidades e custos de saúde continuam a aumentar em todo o mundo, os hospitais e outras instalações médicas enfrentam desafios significativos de pessoal. Com volumes crescentes de pacientes, uma população de envelhecimento que requer mais médico cuidados e escassez de médicos e enfermeiros permanentes, o pessoal temporário oferece flexibilidade necessária para instalações.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de pessoal temporário de saúde durante o período de previsão, representando mais de 43,7% da quota de mercado em 2023. A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de saúde temporária. Isso pode ser amplamente atribuído à infraestrutura de saúde bem desenvolvida e crescente demanda por cuidados de saúde de qualidade serviços Com a crescente população geriátrica e o aumento da prevalência de doenças crônicas, há muita confiança nos serviços temporários de pessoal para gerenciar efetivamente a demanda e os custos da força de trabalho. Várias grandes organizações nesta região também superaram suas capacidades permanentes de contratação, favorecendo a flexibilidade oferecida por agências de pessoal temporário.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado temporário de pessoal de saúde, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento, impulsionado pela rápida expansão econômica, crescimento do turismo médico e iniciativas universais de saúde em países como Índia, China, Singapura e Coreia do Sul. Enquanto o custo do emprego permanente de saúde é significativo, há uma demanda de burgeoning para serviços de qualidade caros. Isso fornece escopo para agências de pessoal temporário que podem implantar de forma flexível pessoal econômico de acordo com as necessidades sazonais / baseadas em projetos.

Figura 1. Global Temporary Healthcare Staffing Market Share (%), Por Região, 2023

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Visualizações do analista:

O mercado temporário de pessoal de saúde está prestes a crescer significativamente ao longo dos próximos anos. A população idosa em todos os países desenvolvidos está impulsionando a demanda por serviços de saúde. Isso está aumentando a necessidade de soluções flexíveis de força de trabalho entre os profissionais de saúde. Aumentar a prevalência de doenças crônicas é outro condutor que alimenta a necessidade de alternativas econômicas de pessoal que podem ajudar a fornecer cuidados de qualidade. Por outro lado, a pressão de carga de trabalho em enfermeiros regulares e outros funcionários médicos está empurrando-os para considerar o trabalho temporário baseado no projeto também.

Global Temporary Healthcare Staffing Market- Drivers

• Maior aquisição por Key Market Player: O aumento da adoção de estratégias de crescimento orgânico, como aquisições, é esperado para impulsionar o crescimento do mercado de pessoal de saúde temporário global ao longo do período de previsão. Por exemplo, em 30 de novembro de 2023, a AMN Healthcare, uma empresa de saúde, anunciou a aquisição da MSDR. MSDR consiste em duas empresas de saúde que se especializam em locum tenens e práticas avançadas
• Shortage of Permanente Healthcare Staff: O mercado de pessoal temporário de saúde tem visto um crescimento significativo nos últimos anos devido à escassez de pessoal permanente de saúde em vários papéis e especialidades. Hospitais, lares de enfermagem e outras instalações de saúde enfrentaram dificuldade em encontrar e reter enfermeiros, médicos e outros funcionários clínicos em tempo integral. Isso é devido a uma variedade de fatores, incluindo uma população envelhecida aumentando a demanda por serviços de saúde, queima de enfermeiros durante os salários pandemia e não competitivos em comparação com os papéis de enfermagem de viagens.
• Para continuar fornecendo atendimento ao paciente de qualidade e atender aos requisitos obrigatórios de pessoal, muitas organizações de saúde se transformaram em agências de pessoal temporário para preencher posições abertas em uma base de contrato. Os enfermeiros registrados estão em demanda particularmente alta através de arranjos temporários de pessoal de saúde. De acordo com a Associação Americana do Hospital, mais de 70% dos hospitais relatam o uso de enfermeiros itinerantes e outros funcionários clínicos temporários para complementar sua força de trabalho. Algumas instalações agora dependem da equipe clínica temporária para compensar mais de 10% da sua contagem.

Global Temporary Healthcare Staffing Market- Oportunidades

• Maior Terceirização de Funções Não Clínicas: Além do pessoal clínico, hospitais e outros prestadores de cuidados de saúde também estão outsourcing mais funções não-clínicos, como logística, administração, faturamento e codificação para agências de pessoal temporário. Com custos crescentes e encargos administrativos, terceirizar funções de back-office não essenciais permite que as organizações de saúde se concentrem internamente no atendimento ao paciente, enquanto recebem apoio flexível em outros lugares, conforme necessário. As agências de pessoal fornecem rotações de profissionais temporários de saúde não-clínicos qualificados em várias áreas de negócios e operacionais. Isso ajuda as instalações a evitar grandes contagens permanentes para papéis com demanda flutuante enquanto também ganha especialização. A terceirização dos empregos de saúde não-clínicos duplicou nos últimos 5 anos de acordo com pesquisas da indústria e agora representa uma parcela significativa do mercado de trabalho temporário de saúde.

Global Temporary Healthcare Staffing Market – Tendências

• Adoção de tecnologias mais recentes como AI e análise por agências de pessoal: A indústria de pessoal está passando por enormes mudanças com a adoção generalizada de tecnologias como inteligência artificial e análise avançada de dados. As agências de pessoal de saúde estão cada vez mais aproveitando essas inovações para racionalizar seus processos de recrutamento e colocação. Inteligência Artificial e algoritmos de aprendizado de máquina estão capacitando as agências para combinar mais eficientemente os candidatos a empregos com base em habilidades, experiência, preferências e outros fatores. Isso acelerou os tempos de contratação ao melhorar o emprego. As soluções de análise também estão fornecendo às agências insights profundos sobre padrões de demanda, lacunas de habilidades, necessidades geográficas e outros. Com insights orientados a dados, as agências podem planejar melhor suas estratégias de recrutamento, antecipar tendências, gerenciar fluxos de trabalho e otimizar suas redes de talentos em saúde.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Restraints

• Mudanças de reembolso da saúde: As mudanças nas políticas de reembolso de cuidados de saúde globalmente estão impactando o crescimento do mercado de pessoal temporário de saúde. Muitos países estão mudando de modelos de taxa por serviço para sistemas de pagamento baseados em valor e empacotados. Isto visa reduzir custos desnecessários e melhorar os resultados. No entanto, esta transição está provando desafiador para a indústria de pessoal. Sob os mais recentes modelos de reembolso, hospitais e instalações de saúde estão sob pressão constante para melhorar a eficiência ao mesmo tempo que gerencia os custos. Eles não são mais reembolsados para cada serviço individual, mas com base na qualidade geral e no valor do cuidado entregue. Isso os tornou mais seletivos em suas despesas, incluindo em pessoal temporário. Os prestadores de cuidados de saúde estão agora a concentrar-se na construção de estratégias de mão-de-obra rentáveis a longo prazo em vez de confiar em pessoal temporário de agências de pessoal. Alguns até estão trazendo papéis temporários críticos como enfermeiros internamente em contratos de termo fixo para ganhar mais controle sobre as despesas.
• Custos crescentes de pessoal temporário de saúde: Os custos crescentes de pessoal temporário de saúde estão colocando desafios significativos para o crescimento do mercado global de pessoal temporário de saúde. À medida que a demanda por pessoal temporário aumentou durante a pandemia para gerir a carga de trabalho aumentada, os custos associados ao pessoal temporário também aumentaram consideravelmente. As instalações de saúde lutaram para manter a rentabilidade com os gastos mais elevados em serviços temporários de pessoal. Os custos incluem não apenas os salários pagos à equipe temporária, mas também custos adicionais de conformidade, como treinamento, certificação e seguros que precisam ser considerados por agências de trabalho ao colocar profissionais de saúde. Com o fenômeno 'Grande Renúncia', a demanda por enfermeiros e outros profissionais médicos têm ultrapassado a oferta em muitas partes do mundo. Isso deu aos profissionais temporários mais poder de negociação para exigir salários mais elevados. As agências de pessoal são obrigadas a pagar taxas competitivas e fornecer outros benefícios / benefícios para atrair e reter pessoal clínico temporário qualificado.
• Contrapeso: Assim, os principais operadores de mercado devem formar alianças estratégicas com outros fornecedores ou redes de saúde para aumentar o poder de negociação com os pagadores e capitalizar os recursos compartilhados e garantir que os prestadores de cuidados de saúde e funcionários sejam educados sobre as mais recentes melhores práticas em documentação e codificação, o que é essencial para maximizar o reembolso.

Figura 2. Global Temporary Healthcare Staffing Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Global Temporary Healthcare Staffing Market - Desenvolvimentos recentes

Aquisição e Parceria

• Em 8 de setembro de 2023, Grupo Acacium, um parceiro global de entrega de saúde e ciências da vida com serviços e operações de pessoal em todos os EUA, o Reino Unido, Europa, Ásia Pacífico e Austrália, anunciou que tinha adquirido Sumo Medical Staffing, uma agência especializada locum tenens nos EUA. A aquisição ajudou o Acacium Group a ganhar uma presença substancialmente maior nos EUA, expandindo a oferta de pessoal para os clientes e fortalecendo a posição da empresa como um parceiro líder global de prestação de cuidados de saúde.
• Em novembro de 2022, SnapNurs, um prestador de serviços de saúde nos EUA, anunciou uma parceria com a Kevala, um software de gestão de força de trabalho contingente e provedor de pessoal suplementar, para simplificar a equipe por diem em saúde

Principais empresas no Global Temporary Healthcare Staffing Market

• SANIDADE SOLIÁRIA
• Prestação de cuidados de saúde
• Maxim Healthcare Services
• CHG Management, Inc.
• Cross Country Healthcare
• EquipeSaúde
• Jackson Healthcare
• O que fazer?
• Confiança
• Aya Healthcare
• Vibra Healthcare
• Ampla Saúde
• Grupo Acacium
• SnapNurs
• AMN Healthcare
• Cuidados BrightStar
• Funcionários de triagem

Definição: Trabalho temporário em saúde fornece hospitais, clínicas e outras instalações médicas com soluções flexíveis de força de trabalho para atender às suas necessidades em mudança. Existem geralmente dois tipos principais de regimes temporários de pessoal: pessoal temporário e contratado. Trabalho temporário envolve a contratação de pessoal clínico ou suporte para uma atribuição de curto prazo definida, geralmente para preencher uma vaga ou lidar com um aumento temporário no volume do paciente. Equipe de contrato coloca profissionais médicos como enfermeiros, terapeutas ou técnicos para tarefas mais longas, muitas vezes variando de alguns meses a alguns anos.