MERCADO DE DISPOSITIVOS DE PROTEçãO CONTRA SURTOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Os dispositivos de proteção contra sobretensão O tamanho do mercado é avaliado em US$ 4.11 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 7.39 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,7% de 2024 a 2031.

Dispositivos de proteção contra surtos são equipamentos usados para proteger dispositivos elétricos e sistemas de picos de tensão e eletromagnética perturbações. Eles monitoram flutuações no fonte de alimentação e diverte o excesso de corrente para o fio de aterramento para evitar danos ao equipamento conectado. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da demanda de setores industriais devido à necessidade de prevenir o tempo de inatividade e falha de equipamentos.

O mercado de dispositivos de proteção contra surtos é segmentado por usuário final do tipo e região. Por tipo, o mercado é segmentado em dispositivos de proteção contra surtos endurecidos, dispositivos de proteção contra surtos plug-in, protetores de onda de corda, centros de controle de energia e outros. O segmento de dispositivos de proteção contra surtos hardwired representa a maior quota de mercado em 2023 o crescimento é atribuído à sua capacidade de fornecer proteção dedicada para sistemas elétricos sensíveis e redes em indústrias.

Insights regionais do mercado de dispositivos de proteção de contração:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para dispositivos de proteção contra surtos durante o período de previsão, representando mais de 38% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta adoção de dispositivos de proteção contra surtos em setores industriais e comerciais.
• Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para dispositivos de proteção contra surtos, representando mais de 28% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado é atribuído à rápida industrialização e urbanização na Alemanha emergente, U.K., Espanha, França, Itália e Rússia

• Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para dispositivos de proteção contra surtos, com um CAGR de mais de 9% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Específico é atribuído à presença de padrões rigorosos para proteção contra surtos na região.

Figura 1. Global Surge Protection Devices Market Share (%), por Região, 2024

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Ponto de vista do analista:

O Global Surge Protection Devices Market está experimentando crescimento impulsionado pela crescente demanda por proteger dispositivos eletrônicos em ambos os setores residenciais e comerciais. À medida que a dependência desses dispositivos aumenta, o imperativo para protegê-los de flutuações de tensão e picos de energia intensificou-se. As preocupações crescentes sobre a segurança dos equipamentos entre indivíduos e empresas conduzirão a demanda por dispositivos de proteção contra surtos. Espera-se que as economias avançadas mantenham a sua grande quota de mercado devido à rápida adopção de novas tecnologias. Enquanto isso, as economias em desenvolvimento na Ásia Pacífico e América Latina verão maiores taxas de crescimento auxiliadas pela expansão das populações de classe média e desenvolvimento de infraestruturas.

No entanto, o mercado também enfrenta desafios da crescente disponibilidade de produtos de proteção contra sobrecargas baratos, principalmente originários de países asiáticos. Isso pode afetar negativamente as vendas de marcas estabelecidas e demanda de dampen. Os preços de matérias-primas flutuantes podem afetar temporariamente as margens de lucro dos fabricantes. Além disso, aparelhos eficientes em energia e integração de energia renovável estão lentamente tornando os dispositivos convencionais de proteção contra surtos obsoletos. Isso pode abrir oportunidades para os inovadores desenvolverem soluções mais recentes para as necessidades emergentes do sistema de energia. Os mercados regionais dominantes incluem a América do Norte e a Europa, enquanto a China, a Índia e outros países asiáticos dominarão o crescimento da receita nos próximos cinco anos. Em geral, espera-se que a adoção de regulamentos de segurança rigorosos em todo o mundo e a penetração crescente do mercado em mercados em desenvolvimento sub-penetrated aumentem o mercado global de dispositivos de proteção contra surtos.

Dispositivos de proteção contra surtos Drivers de mercado:

• Aumento da procura do sector industrial: Espera-se que o setor industrial seja um grande condutor para o mercado de dispositivos de proteção contra surtos. A industrialização rápida e a adoção de tecnologias de automação aumentaram a necessidade de proteger equipamentos e sistemas elétricos sensíveis das flutuações de tensão. Indústrias como petróleo e gás, energia, fabricação e produtos químicos usam extensivamente dispositivos de proteção contra surtos para minimizar o tempo de inatividade e os riscos operacionais causados por surtos. Por exemplo, as plataformas de óleo, refinarias e pipelines dependem de protetores de onda de centro de controle de energia e hardwired para garantir o bom funcionamento dos motores, bombas, geradores e outros equipamentos críticos. Da mesma forma, as instalações de fabricação utilizam proteção contra surtos para controladores lógicos programáveis (PLCs), robótica, transportadores e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC). A demanda é impulsionada pela crescente ênfase na manutenção preditiva e capacidades de monitoramento remoto.

• Investimentos crescentes em infraestrutura de energia renovável: Os investimentos em infraestruturas de energia renovável, como parques solares e eólicas, são esperados para estimular a demanda por dispositivos de proteção contra surtos. A integração da energia renovável em redes existentes requer proteção contra surtos e transientes causados por interrupções climáticas e falhas em equipamentos de eletrônica de energia. Hardwired e plug-in protetores de onda estão sendo implantados extensivamente em fazendas solares e eólicas para proteger inversores, transformadores, switchgears e conexões de cabo. De acordo com a União Europeia, que estabeleceu um alvo vinculativo de geração de 32% de sua energia a partir de energias renováveis até 2030, o investimento testemunhado em nova capacidade de energia renovável cresceu 4% ao ano para US$ 58,20 bilhões em 2021, conforme relatado pela BloombergNEF.

• Expansão da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos: O rápido crescimento do mercado de veículos elétricos e as iniciativas para construir redes de carregamento de EV em todo o mundo são susceptíveis de impulsionar a adoção de dispositivos de proteção contra surtos. As estações de carregamento EV rápidas de alta potência dependem extensivamente da proteção contra surtos para garantir uma operação ininterrupta. Protetores de Surge protegem componentes da estação de carregamento, como retificadores, transformadores e eletrônica de potência de transientes perigosos causados por flutuações de grade e relâmpagos. Por exemplo, em 2030, a Índia tem como alvo uma participação de 30% de EVs em novos registros de veículos privados, equivalendo a 80 milhões de EVs, exigindo 3,9 milhões de estações de carregamento público e semi-público para manter uma proporção de uma estação para cada 20 veículos.
• Desenvolvimento de infraestrutura de cidades inteligentes: Espera-se que iniciativas de cidades inteligentes por parte dos governos em todo o mundo com foco na implantação de redes de comunicação, redes de energia inteligente e sistemas de transporte inteligentes acelerem a adoção de dispositivos de proteção contra surtos. A infraestrutura avançada de energia, iluminação e controle de tráfego requer proteção contra anomalias de tensão para reduzir falhas de equipamentos. Além disso, medidores inteligentes, sensores, controladores e dispositivos IoT sendo implantados sob programas de desenvolvimento de cidades inteligentes também exigem protetores de onda. De acordo com o artigo do Instituto Multidisciplinar de Publicação Digital (MDPI), a integração da IoT em cidades inteligentes aumenta a resiliência da infraestrutura empregando dispositivos de proteção contra surtos que salvaguardam sistemas elétricos críticos de picos de tensão, garantindo assim o funcionamento ininterrupto dos sistemas de transporte, utilitários e monitoramento de segurança.

Mercado de dispositivos de proteção contra surtos Oportunidades:

• Crescimento do mercado de sistemas de gestão de AVAC e de construção: O crescente mercado global de sistemas de gestão de AVAC e construção apresenta oportunidades significativas de crescimento para a indústria de dispositivos de proteção contra surtos. Os sistemas de AVAC contêm controles complexos, circuitos, motores e compressores altamente suscetíveis a picos elétricos. Os protetores Hardwired e stand-alone estão sendo extensivamente integrados em equipamentos HVAC, bem como a construção de painéis de serviço elétricos para protegê-los de anomalias de tensão O mercado de aquecimento, ventilação e ar condicionado subiu para US$ 467,36 bilhões a uma taxa de crescimento anual composta de 5,9%, de acordo com a indústria de resfriamento da Índia. Esta é uma indicação encorajadora para outros mercados, por exemplo, dispositivos de proteção contra surtos. O aumento do mercado de AVAC e refrigeração expandiu a implantação de equipamentos elétricos, o que requer proteção confiável de surtos para salvaguardar a integridade dos sistemas e garantir a continuidade operacional.
• Investimentos crescentes em infraestrutura de telecomunicações: As redes de telecomunicações consistem em equipamentos caros como roteadores, interruptores, antenas e controladores que são vulneráveis a picos elétricos, o que pode causar interferência de sinal e tempo de inatividade. Os provedores de telecomunicações em todo o mundo devem atualizar suas redes para 5G nos próximos anos. A infraestrutura 5G depende fortemente de pequenas torres de células com eletrônica de rádio sensível que exigem protetores de onda. De acordo com notícias Raycap, os protetores de surto de linha de dados e sinal protegem os dados que viajam em linhas Power over Ethernet (PoE ) e cabos coaxiais. Protegem contra surtos que viajam através de linhas de comunicação. Além disso, a expansão de redes de fibra óptica para apoiar 5G cria a necessidade de proteção de alto desempenho contra transientes para caixas terminais e cabeamento. Essas tendências provavelmente oferecem oportunidades de crescimento para fabricantes de proteção contra surtos.

• Crescer mercado de proteção de energia de rack para data centers: Dispositivos de proteção contra surtos, como PDUs de rack integrados com painéis, cabos e receptáculos, são vitais para proteger a infraestrutura de computação crítica em data centers. O aumento na construção de data center globalmente é esperado para impulsionar a adoção de soluções de proteção de nível rack. Estima-se que os investimentos em data center ultrapassem US$ 200 bilhões anualmente nos próximos anos. Os provedores de colocação também estão implantando data centers pré-fabricados mais escaláveis que consistem em sistemas de rack com proteção contra surtos modulares. De acordo com a dinâmica do data center, no mercado crescente para proteção de energia de rack de data center, utilizando uma equipe de design experiente é vital para a proteção ideal do envelope de construção. As principais considerações incluem a seleção de redes de ligação (Mesh-BN, Mesh-IBN, Atar), específicos de projeto estrutural (coluna de metal, vergalhões embarcados), tipos de eletrodos de fundação e locais estratégicos para pontos pop-up. A integração destes com serviços de entrada, como a infraestrutura de água e gás, garante uma proteção eficiente e confiável para seus ativos de data center.
• Crescimento da demanda do setor residencial: Enquanto o setor residencial representa uma parcela relativamente pequena do mercado de Dispositivos de Proteção contra Surge, espera-se que exiba o crescimento constante da demanda. Fatores como automação de casa inteligente, proliferando eletrônicos de consumo e propriedade de eletrodomésticos, e a cultura DIY (Fá-lo você mesmo) estão catalisando a adoção de protetores de surtos conectados e plug-in. Os avanços como monitoramento baseado em aplicativos móveis, análise preditiva e recursos inteligentes são susceptíveis de incentivar ainda mais a demanda do consumidor. A América do Norte e a Europa são provavelmente os principais mercados regionais, enquanto a Ásia Pacific possui um potencial de crescimento a longo prazo. De acordo com pesquisas do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres, desastres relacionados com o clima aumentaram cinco vezes ao longo dos últimos 50 anos, causando extensos danos econômicos. Isso destaca a crescente necessidade de dispositivos de proteção contra surtos robustos entre usuários residenciais como meio de mitigar perdas financeiras durante emergências. Com as populações urbanas crescendo rapidamente, o setor residencial deverá gerar ganhos futuros significativos para fabricantes de proteção contra surtos, abordando as necessidades de mitigação de riscos.

Mercado de dispositivos de proteção contra surtos Evolução:

• Integração com sistemas de monitoramento remoto: A integração de dispositivos de proteção contra surtos com monitoramento remoto e análise preditiva é uma tendência emergente. Sensores integrados e conectividade IoT permitem que os protetores de onda transmitam dados de desempenho em tempo real para a nuvem. A análise preditiva pode ajudar a antecipar falhas, enquanto o diagnóstico remoto permite a manutenção oportuna. Por exemplo, a Schneider Electric é uma empresa multinacional especializada na área de gestão e automação de energia. A fim de fornecer monitoramento remoto de saúde de proteção sobrecorrente, seu software baseado em nuvem EcoStruxure Power Monitoring Expert é integrado com seus protetores de onda RMC. Isso minimiza o tempo de inatividade e evita falhas catastróficas ao tirar dispositivos de proteção off-line antes de falharem. Empresas como ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens oferecem soluções de proteção contra surtos com recursos de análise remota.

• Aumento da adoção de sistemas de alimentação integrados de nível de rack: Sistemas de alimentação integrados de nível de rack que combinam fonte de alimentação ininterrupta (UPS), unidade de distribuição de energia (PDUs), e supressores de onda em gabinetes de rack unificados estão testemunhando a adoção crescente em centros de dados e instalações de borda. Ao consolidar vários recursos de proteção de energia, eles aumentam a utilização do espaço. Sistemas baseados em rack também permitem a escalabilidade para acomodar densidades de energia crescente e capacidade de computação. Os principais fornecedores, incluindo Vertiv, Schneider Electric e Eaton, oferecem sistemas integrados de rack que combinam UPS de íon de lítio, PDUs inteligentes e proteção contra surtos. O crescente significado da computação de borda e redes 5G também contribuirá para esta tendência. De acordo com o estudo 5G das Nações Unidas, mais de 20% do equipamento de transmissão de rede é projetado para mudar de torres celulares para infraestrutura de nível de rua, como lâmpadas de rua e semáforos até 2025. Estes locais de borda distribuída exigirão sistemas de energia e proteção robustos de nível de rack para confiabilidade e segurança. Assim, espera-se que a crescente popularidade das soluções integradas de energia de rack aumente a demanda consistente por dispositivos de proteção contra surtos em 2024.

• Uso crescente de tubos de descarga de gás em aplicações de baixa tensão: Tubos de descarga de gás estão ganhando tração como uma alternativa compacta e de baixo custo para volumoso Metal Oxide Varistor (MOVs) em dispositivos de proteção contra surtos residenciais, comerciais e Universal Serial Bus (USB). Sua alta classificação de corrente de onda, tempo de resposta rápida e longa vida útil tornam a Tabela Global de Descritor (GDTs) eficaz para proteger a eletrônica do consumidor e conexões de energia de 120V AC. Os principais fornecedores, como a Littelfuse, oferecem uma ampla gama de soluções compactas de proteção contra surtos baseadas em GDT projetadas para tomadas de função, tiras de energia e carregadores USB. De acordo com estatísticas divulgadas pela European Semiconductor Industry Association em 2022, o uso de GDTs cresceu em mais de 15% na infraestrutura de telecomunicações e controles industriais de 2020 a 2021.

• Shifting preferência por plug-in e protetores de onda portáteis: Usuários finais em setores residenciais, comerciais e industriais estão cada vez mais usando supressores de surtos e portáteis. Sua facilidade de implantação, flexibilidade e acessibilidade proporcionam proteção econômica sem a necessidade de grande rede elétrica. Além disso, os fatores de forma compacta permitem que os protetores de plug-in sejam instalados em vários pontos de acesso próximos aos aparelhos. Os protetores portáteis também permitem a proteção temporária durante eventos e atividades ao ar livre. As marcas líderes oferecem tiras de onda com tomadas rotativas ou espaçadas para acomodar transformadores. De acordo com os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA em 2022, a propriedade de aparelhos eletrônicos por domicílio no país aumentou em mais de 20% nos últimos cinco anos. Isso sublinha como a proteção contra surtos se tornou uma necessidade em vidas e ambientes modernos e digitalmente conduzidos.

Dispositivos de proteção contra surtos Restrições de mercado:

• Presença de produtos de baixa qualidade e falsificação: A presença de dispositivos de proteção contra surtos de baixa qualidade e falsificação representa um grande desafio para o mercado. Componentes inferior e projetos defeituosos limitam sua eficácia no manuseio de surtos, levando a falhas prematuras. Para contrabalançar as questões de componentes inferiores e projetos defeituosos em SPDs, os fabricantes podem investir em R&D para projetos robustos, empregar rigoroso controle de qualidade, promover a adesão aos padrões internacionais, e oferecer garantias abrangentes para garantir a eficácia e melhorar a confiança do consumidor no mercado de dispositivos de proteção contra surtos. Controle de qualidade rigoroso e suporte pós-venda são cruciais para os fornecedores para lidar com esta restrição.

• Falta de consciência entre consumidores residenciais: Muitos usuários residenciais permanecem inconscientes dos riscos de onda elétrica e da importância dos protetores para eletrônica e eletrodomésticos do consumidor. A falta de conhecimento leva os consumidores a acreditar que seus equipamentos já estão protegidos ou subestimam riscos potenciais. Além disso, a noção de que os picos são pouco frequentes desencoraja a adoção. Os fornecedores precisam melhorar o marketing educacional, destacando dados de ocorrência de surtos e os custos potenciais de danos eletrônicos para aumentar a conscientização. As ofertas de garantia lucrativas também ajudam a atrair consumidores.

• Custos elevados dificultam a adopção nas regiões em desenvolvimento: Enquanto as instalações industriais e comerciais impulsionam a maior parte da demanda, os altos custos dos dispositivos de proteção contra surtos restringem a adoção por empresas menores e usuários residenciais, especialmente nas economias em desenvolvimento. A instalação de proteção contra surtos dedicados ou power control center requer um investimento inicial substancial, o que é desafiador para usuários finais com restrições de orçamento. Os fornecedores precisam fornecer protetores plug-in e portáteis de baixo custo para atender aos mercados mundiais em desenvolvimento. Fabricação local e parcerias com utilitários para ofertas com desconto podem melhorar a acessibilidade.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em junho de 2023, Raycap é um inovador de tecnologia e fabricante de conectividade, proteção contra surtos industriais, gerenciamento de energia e soluções de gabinete/cabinet personalizadas, lançou um dispositivo de proteção contra surtos para sistemas de energia PV e estações de carregamento de veículos elétricos, ProTec PV Box 7y. Destaca-se como a solução de três cordas mais compacta disponível no mercado, proporcionando uma vantagem notável quando se trata de instalar painéis solares em telhados com espaço limitado.
• Em janeiro de 2022, Eaton Corporation plc é uma empresa multinacional norte-americana de gestão de energia, anunciou o lançamento de seu relé flash arco para melhorar a segurança elétrica. O produto fornece recursos de ativação e comutação remotos para reduzir riscos.

• Em setembro de 2022, a Siemens é um conglomerado de tecnologia multinacional alemão, introduzido Sivacon S8 de baixa tensão com proteção integrada contra surtos. Otimiza a disponibilidade das plantas e minimiza os riscos.

Aquisição e parcerias:

• Em dezembro de 2023, Blackstone, o maior gerente de ativos alternativos do mundo, anunciou que os fundos de private equity afiliados à Blackstone fecharam a aquisição de Power Grid Components, Inc. (“PGC”), é um designer doméstico líder e fabricante de uma ampla gama de componentes críticos para aplicações de proteção, monitoramento e segurança em subestações elétricas, da Shorehill Capital LLC.
• Em janeiro de 2021, a Emerson fornece os serviços de engenharia para mercados industriais, comerciais e de consumo que adquiriu a Progea Group é uma rede internacional de vendas e distribuidores, uma empresa industrial de IoT, para aprimorar seus recursos de monitoramento e análise preditiva.

• Em novembro de 2020, a NVent conecta e protege com soluções elétricas inventivas, adquiriu a CIS Global, provedora de sistemas de proteção contra surtos, para fortalecer sua posição em mercados críticos de infraestrutura.

Figura 2. Global Surge Protection Devices Market Share (%), pelo usuário final, 2024

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Principais empresas no mercado de dispositivos de proteção contra surtos:

• ABB
• Belkin.
• Eaton
• Emerson
• Elétrica Geral
• Hubbell
• Littelfuse
• Mersenhor
• Schneider Electric
• Siemens

Definição: O mercado de dispositivos de proteção contra surtos refere-se à indústria e produtos relacionados à proteção de dispositivos elétricos e eletrônicos e sistemas de picos de tensão e distúrbios eletromagnéticos. Dispositivos de proteção contra surtos monitoram flutuações na fonte de alimentação e divertem correntes excessivas com segurança para o chão, evitando danos a equipamentos e infraestrutura conectados.

Poucos outros relatórios promissores na indústria da energia

Mercado elétrico do inversor do poder do veículo

Mercado de energia a gás

Mercado de centro de controle de motor de baixa tensão

Mercado de carregamento de veículos elétricos sem fio (EV)