MERCADO DE TESTES DE SEGURANçA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado global de testes de segurança foi avaliado US$ 10,94 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 38,50 bilhões em 2030, crescendo em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,7% de 2023 a 2030 durante o período de previsão.

Ferramentas e serviços de teste de segurança são usados para identificar vulnerabilidades, ameaças, riscos em aplicações de software, redes e dispositivos. Os principais tipos de testes de segurança são testes de segurança de aplicativos estáticos, testes dinâmicos de segurança de aplicativos, testes de segurança de rede e engenharia social. O número crescente e a sofisticação de ataques cibernéticos estão impulsionando a necessidade de soluções de testes de segurança mais extensas.

O mercado de testes de segurança é segmentado com base no tipo de teste, modo de implantação, tamanho da organização, vertical e região. Ao testar o tipo, o mercado é segmentado em testes de segurança de aplicativos estáticos, testes de segurança de aplicativos dinâmicos, testes de segurança de aplicativos móveis e outros. Espera-se que o teste de segurança de aplicação dinâmica represente a maior quota de mercado durante o período de previsão devido à sua capacidade de detectar vulnerabilidades em aplicações em execução.

Insights regionais do mercado de testes de segurança

• América do Norte Espera-se que seja o maior mercado para os testes de segurança durante o período de previsão, que representou mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à adoção precoce de ferramentas avançadas de teste de segurança, presença de principais fornecedores de segurança e regulamentos rigorosos sobre segurança cibernética.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para os testes de segurança, crescendo em um CAGR de mais de 25% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida transformação digital na região, aumentando a complexidade da infraestrutura de TI empresarial e aumentando as ameaças cibernéticas.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de testes de segurança, que representou mais de 18% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à crescente penetração das soluções de testes de segurança baseadas na nuvem e às crescentes preocupações de segurança entre as organizações europeias.

Figura 1. Global Security Testing Market Share (%), por Região, 2023

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Mercado de testes de segurança: ponto de vista do analista

O mercado de testes de segurança continua a crescer firmemente impulsionado pela crescente paisagem de ameaça e aumentando ataques cibernéticos globalmente. O desejo das organizações de garantir a segurança de seus ativos digitais e dados do cliente nunca foi maior. Esta crescente demanda, juntamente com regulamentos de privacidade de dados rigorosos sendo aplicados em muitos países, estão impulsionando mais organizações para investir em soluções de teste de segurança.

A América do Norte domina atualmente o mercado de testes de segurança devido à adoção precoce de tecnologias e regulamentos rigorosos como HIPAA e PCI DSS. No entanto, espera-se que a região Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido nos próximos anos. Isso pode ser atribuído à adoção crescente de BYOD e nuvem, aumentando a digitalização de serviços em usuários finais e expandindo ecossistemas digitais em países como Índia e China.

Embora a necessidade de medidas de segurança robustas apresente uma enorme oportunidade, as restrições orçamentais continuam a restringir os gastos, especialmente entre pequenas e médias empresas. Encontrar o talento certo também permanece um desafio para muitas organizações. Com habilidades de segurança ainda escassas, ele dificulta a capacidade das organizações de alavancar totalmente as ferramentas de teste de segurança. As tendências de localização de dados também podem dificultar as implantações na nuvem se não forem tratadas corretamente.

Drivers para o Mercado de Teste de Segurança:

• Frequência crescente e gravidade das ameaças de segurança cibernética: A paisagem de ameaça em rápida evolução é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de testes de segurança. As ameaças cibernéticas, como malware, ransomware, phishing, ataques DDoS e violações de dados, estão se tornando mais frequentes, sofisticados e prejudiciais. Incidentes de alto perfil, como os ataques SolarWinds e 2021 Colonial Pipeline, destacaram como os atores de ameaças estão aproveitando novas técnicas para explorar vulnerabilidades. As organizações estão reconhecendo a necessidade de identificar e lidar com lacunas de segurança antes de serem aproveitadas pelos atacantes. Isso está criando uma demanda significativa por soluções de teste de segurança.
• Normas de Conformidade e Proteção de Dados: As políticas governamentais e os padrões da indústria estão mandando rigorosos requisitos de testes de segurança que estão impulsionando o crescimento do mercado. Regulamentos como Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA), Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartão de Pagamento (PCI-DSS), Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) impor pesadas penalidades por incumprimento e violações de dados. Para evitar multas regulatórias e danos reputacionais, as organizações estão adotando ferramentas e serviços de teste de segurança para auditar sua postura de segurança. O foco crescente na proteção de privacidade de dados em jurisdições é obrigar as empresas a implementar testes robustos de segurança de aplicativos e infraestruturas.
• Tendências de Transformação Digital e Adoção de Nuvem: A onda de transformação digital expandiu as superfícies de ataque que as organizações precisam para garantir. Os dispositivos de adoção da nuvem, Internet das Coisas (IoT), mobilidade, microsserviços e interface do programa de aplicativos (APIs) mudaram as arquiteturas de aplicativos e expuseram novas vulnerabilidades. Para garantir esses ambientes dinâmicos, as organizações precisam de capacidades de teste de segurança escaláveis e flexíveis. O ritmo acelerado de lançamentos de software em modelos de desenvolvimento e operações (DevOps) também está alimentando a adoção contínua de testes de segurança. Como a transformação digital reúne vapor globalmente, continuará a estimular o crescimento do mercado de testes de segurança.
• Teste para dispositivos expostos e usuários remotos: A expansão da força de trabalho e crescimento em dispositivos conectados aumentou a demanda por testes de segurança. Como mais dispositivos corporativos e usuários operam remotamente, eles se tornam alvos atraentes para criminosos cibernéticos. Validar a segurança dos terminais Bring Your Own Device (BYOD), rede privada virtual corporativa (VPNs), dispositivos IoT expostos e redes de acesso remoto tornaram-se cruciais. As organizações estão aproveitando ferramentas de teste de segurança adaptadas para monitorar continuamente e proteger ativos remotos. A tendência de trabalho remota é, portanto, um catalisador chave para a indústria de testes de segurança.

Mercado de testes de segurança Oportunidades:

• Aplicação Cloud-Native Teste de Segurança: A mudança de aplicações monolíticas tradicionais para microsserviços nativos em nuvem e funções sem servidor requer abordagens atualizadas de testes de segurança de aplicativos. Novas ferramentas que fornecem integração perfeita com os pipelines de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) são necessárias. As soluções de teste de segurança de aplicativos (AST) aproveitam técnicas como testes de fuzz, análise de composição de software (SCA), e infraestrutura como um serviço (IAAS) verificações de configuração para proteger aplicativos nativos de nuvem. Teste de segurança nativo em nuvem representa uma grande oportunidade para os fornecedores diferenciarem suas ofertas.
• Proteger redes 5G e ecossistemas de IoT: O advento de redes 5G e tecnologias associadas como computação de borda irá desbloquear novos casos de uso em todas as indústrias. No entanto, 5G também introduz novas vulnerabilidades potenciais que precisam ser avaliadas. Os ecossistemas de IoT que compõem milhões de dispositivos conectados apresentam uma superfície enorme e complexa para ataques. Testar sistemas de infraestrutura e IoT 5G antes da implementação será crucial. Isso representa uma oportunidade considerável para fornecedores de teste de segurança de rede e dispositivos.
• Integrando a Segurança em DevOps Pipelines: A incorporação de segurança anteriormente nos fluxos de trabalho da DevOps através do teste de turno-esquerda é uma oportunidade impactante. Soluções que permitem verificações contínuas de segurança, conselhos de remediação e aplicação de políticas durante o processo de construção podem encontrar e corrigir falhas mais rapidamente. Ferramentas de teste automatizadas integradas em pipelines CI/CD permitem que as empresas dimensionem a entrega segura de software. A abordagem shift-left fornece um potencial significativo para os fornecedores de testes de segurança.
• Teste e Otimização de Sistemas de Aprendizagem e Inteligência Artificial (ML/AI): À medida que as empresas adotam ML e AI dentro de aplicações de negócios críticas, novas abordagens de testes são necessárias para abordar viés algorítmico, ataques de intoxicação, evasão de modelos e ameaças de extração. Startups surgiram oferecendo capacidades de teste de segurança de modelo AI e ML. Verificar a robustez e a conformidade de segurança de um modelo de análise antes da implementação fornecer valor. Teste e otimização representa uma oportunidade para construir confiança em sistemas de IA.

Mercado de testes de segurança Evolução:

• Adoção de Plataformas e Ferramentas de Teste Automatizados: Os métodos tradicionais de teste manual lutam para combinar as cadências de liberação rápida vistas nas configurações de DevOps. Isso levou a uma maior confiança em ferramentas de teste automatizadas capazes de identificar de forma eficiente vulnerabilidades e problemas em aplicações ou infraestrutura em grande escala. Métodos de teste de segurança automatizados como SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing), e soluções orientadas para IA e ML estão se tornando mais favorecidas. Os fornecedores estão focados em melhorar a compatibilidade, simplificar as integrações e minimizar os falsos alarmes. A mudança para testes de segurança automatizados destaca-se como uma tendência significativa.
• Testando a incorporação em DevSecOps Pipelines: As empresas estão mudando cada vez mais as práticas de segurança no processo de desenvolvimento para detectar e abordar vulnerabilidades mais cedo. Ao integrar o DevSecOps, as avaliações de segurança se integram perfeitamente em fluxos de trabalho de desenvolvimento contínuos. Esta abordagem permite que os desenvolvedores recebam insights de segurança imediatos sem comprometer a velocidade e a flexibilidade. As plataformas centralizadas estão agora emergindo para consolidar várias ferramentas e interfaces de teste em um sistema unificado. A evolução e o refinamento das metodologias DevSecOps estão impulsionando essa mudança significativa.
• Emergência de modelos de consumo de teste como serviço: A complexidade de gerenciar várias ferramentas de teste de segurança de ponto é levar as organizações a explorar as ofertas de teste como serviço (TaaS) fornecidas pelos MSSPs. A TaaS permite o acesso à experiência e elimina sobrecargas de manutenção da infraestrutura de laboratório. As plataformas de teste on-demand baseadas em nuvem proporcionam flexibilidade e escalabilidade. Os fornecedores estão aprimorando os modelos de entrega SaaS com recursos como análise baseada em ML. A tendência TaaS irá capacitar uma adoção mais ampla de testes de segurança.
• Shift Towards Testes conduzidos de inteligência baseados em risco: O cronograma tradicional ou o teste de conformidade é amadurecendo para abordagens mais baseadas em risco, aproveitando a inteligência de ameaças. Os testes prioritários baseados na gravidade da vulnerabilidade, na explosividade e no impacto do negócio proporcionam mais cobertura e eficiência. Tecnologias como feeds de inteligência de ameaças, modelagem de superfície de ataque e análises avançadas permitem estratégias de teste mais inteligentes. A orquestração inteligente orientada a riscos ganhará tração significativa em frente.

Restrições de mercado de testes de segurança:

• Requisitos de Curta e Perícia de Talento: O domínio de testes de segurança enfrenta uma enorme lacuna de habilidades como a demanda outstrips pessoal qualificado. Implementar e gerenciar ferramentas de teste complexas requer experiência especializada. Restrições de recursos em empresas menores dificultam a adoção. A falta de desenvolvimento de habilidades e certificações padronizadas adiciona atrito. A menos que mais profissionais sejam treinados, a escassez de talentos impedirá o crescimento do mercado de testes de segurança. Do outro lado, abordar a lacuna de habilidades no domínio de testes de segurança é crucial para superar os desafios colocados pela crescente demanda por pessoal qualificado. Para preencher essa lacuna, as partes interessadas do setor podem investir em programas de treinamento abrangentes que se concentram em implantar e gerenciar ferramentas de teste complexas. Isso ajudaria os profissionais a adquirir a experiência especializada necessária para testes de segurança eficazes.
• Custos elevados de implementação e manutenção: Para muitas organizações com recursos limitados, os custos de aquisição, integração e manutenção de plataformas de testes de segurança de nível empresarial são proibitivamente elevados. A natureza complexa de infraestrutura e fluxos de trabalho torna a implementação de ferramentas de teste cara. As atualizações contínuas necessárias para manter o ritmo com novas ameaças também adicionam sobrecarga. O alto custo total de propriedade continua a ser uma restrição, especialmente para empresas menores. No entanto, alavancar ferramentas de teste de segurança de código aberto ou orientadas para a comunidade pode fornecer alternativas econômicas sem comprometer as funcionalidades essenciais. Terceirizar certos aspectos de testes de segurança para provedores especializados de terceiros também pode ser uma opção viável para empresas menores que procuram otimizar seus recursos.
• Overhead operacional de falsos positivos e ajustes: As ferramentas de teste de segurança muitas vezes sofrem de problemas de precisão como falsos positivos, achados irrelevantes e fadiga alerta. Triaging e investigando um deluge de alertas defeituosos desperdiça recursos e impacta a produtividade. A necessidade constante de sintonizar ferramentas para minimizar o ruído em meio a ambientes dinâmicos aumenta a sobrecarga operacional. Apesar de melhorias, os desafios de eficácia permanecem um obstáculo. Além disso, as organizações podem implementar soluções de automação e orquestração inteligentes para simplificar o processo de triagem, permitindo que as equipes de segurança se concentrem em ameaças genuínas ao invés de ficar sobrecarregado por alertas falsos. Os esforços colaborativos entre desenvolvedores de ferramentas e especialistas em segurança cibernética também desempenham um papel crucial na refinação dessas plataformas, garantindo que elas permaneçam eficazes em ambientes dinâmicos e complexos. Ao adotar uma abordagem proativa para otimização de ferramentas e alavancar tecnologias emergentes, as organizações podem navegar pelos desafios associados às ferramentas de teste de segurança e melhorar sua postura de segurança cibernética efetivamente.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em outubro de 2023, Checkmarx, um fornecedor líder de soluções de segurança de aplicativos nativos em nuvem para empresas, introduziu seu programa Checkmarx Technology Partner. Esta iniciativa permite que as organizações melhorem sem esforço a plataforma principal do AppSec, integrando várias capacidades de parceiros de tecnologia.
• Em Julho de 2023, Nova relíquia, uma plataforma de observabilidade abrangente projetada para engenheiros, revelou a visualização pública de seu recurso de Teste de Segurança de Aplicativos Interativos (IAST). Nova relíquia O IAST oferece maior visibilidade e insights contextuais sobre os achados de segurança, possui alta precisão de detecção com mínimos falsos positivos, e inclui recursos de prova de experiência, juntamente com remediação guiada. Esta ferramenta capacita engenheiros, profissionais da DevOps e equipes de segurança a priorizar ameaças de segurança genuínas, abordar questões de forma mais eficiente ao longo do ciclo de desenvolvimento de aplicativos e entregar com confiança código seguro em um ritmo rápido. Acessível através do pacote Data Plus e integrado dentro da plataforma de observação New Relic, os usuários interessados podem explorar a visualização pública através de um teste gratuito de 30 dias, combinando capacidade de observabilidade e segurança para todos os engenheiros.
• Em abril de 2023, a Synopsys, Inc., as ferramentas mais avançadas do mundo para design de chip de silício, verificação, integração de IP e aplicação, anunciou a introdução do Synopsys Software Risk Manager, uma solução avançada de gerenciamento de postura de segurança de aplicativos (ASPM). Esta ferramenta permite que as equipes de segurança e desenvolvimento unifiquem e simplifiquem seus processos de teste de segurança de aplicativos em vários projetos, equipes e ferramentas de teste de segurança de aplicativos (AST). Ao integrar recursos de gerenciamento de orquestração e vulnerabilidade orientados por políticas, o Gerenciador de Riscos de Software complementa as principais tecnologias SAST e SCA do Synopsys Software Integrity Group, além de oferecer compatibilidade com uma ampla gama de outras ferramentas AST de código aberto e comercial. No geral, a solução ASPM da Synopsys aumenta a capacidade de aplicar consistentemente padrões de segurança de aplicativos dentro de qualquer organização.

Aquisição e parcerias

• Em julho de 2023, as principais empresas de segurança cibernética Cynerio, focadas na salvaguarda de dispositivos IoT, IoMT e OT em ambientes de saúde, e a Check Point Software Technologies, um provedor de soluções abrangentes de segurança de TI que abrangem hardware e software, anunciaram uma parceria. Sua colaboração tem como objetivo fornecer fortes medidas de segurança especificamente adaptadas para dispositivos de IoT médicos utilizados nas instituições de saúde. A plataforma 360 da Cynerio oferece recursos essenciais, como identificação de dispositivos, recomendações de patches, microsegmentação e detecção de intrusão específicas para dispositivos de IoT de saúde. Ao integrar essas capacidades com o Check Point Quantum IoT Protect para prevenção e resolução de ameaças, as instituições de saúde podem alcançar medidas abrangentes de segurança de dispositivos que necessitam.
• Em novembro de 2021, a IBM, uma renomada empresa multinacional de tecnologia dos EUA, revelou sua intenção de reforçar suas funcionalidades de detecção e resposta de ameaças de segurança cibernética através da aquisição da ReaQta. As ferramentas de segurança endpoint da ReaQta utilizam a IA para detectar e lidar com ameaças de forma autônoma, garantindo que eles permaneçam invisíveis para potenciais adversários. Esta aquisição visa melhorar a presença da IBM no setor de detecção e resposta estendida (XDR), consistente com a estratégia mais ampla da IBM de oferecer soluções de segurança que se integram perfeitamente em várias ferramentas, conjuntos de dados e configurações de nuvem híbrida.
• Em fevereiro de 2021, a Rapid7, Inc., uma empresa proeminente especializada em análise de segurança e automação, revelou sua aquisição da Alcide. IO Ltd., uma empresa de segurança Kubernetes de topo localizada em Tel Aviv, Israel. Esta marca a segunda compra da Rapid7 no domínio da segurança da nuvem dentro de um período de nove meses, após a aquisição da DivvyCloud, um jogador chave na Cloud Security Posture Management (CSPM). Combinado, essas aquisições reforçaram a capacidade da Rapid7, Inc. de oferecer uma abrangente plataforma de segurança nativo em nuvem para sua clientela, permitindo a supervisão contínua de gerenciamento de riscos e conformidade em diversas infraestruturas de nuvem.

Figura 2. Global Security Testing Market Share (%), por tamanho da organização, 2023

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Principais empresas no mercado de testes de segurança

• Synopsys, Inc.
• Texto aberto (foco micro)
• IBM
• Rapid7
• Trustwave Holdings, Inc.
• SecureWorks Inc.
• Cignidade
• WhiteHat Security (Synopsys, Inc.)
• Código do produto
• McAfee, LLC
• Para o futuro
• Data Theorem, Inc.
• ImpactQA
• Agora, segundo
• Kryptowire

Definição: Teste de segurança refere-se a um processo de teste de software focado na identificação de vulnerabilidades, ameaças, riscos e lacunas nos mecanismos de segurança de aplicativos de software, redes, aplicativos móveis, dispositivos de IoT, infraestrutura de nuvem e outros sistemas. Visa melhorar a postura geral de segurança de uma organização contra ameaças e ataques cibernéticos em constante evolução. O teste de segurança é realizado usando vários tipos de ferramentas, técnicas e processos, como testes de penetração, análise estática/dinâmica, fuzzing e auditoria de configurações e controles de infraestrutura. Testes de segurança robustos são cruciais para as organizações ficarem à frente dos criminosos cibernéticos e construirem sistemas resilientes.