MERCADO DE PAPEL SELADO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do Mercado de Papel Selo foi avaliado em US$ 15.84 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 25.43 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1% de 2024 a 2031.

O papel selo refere aos materiais de papel revestidos com uma camada adesiva e material de apoio, usado para fins de rotulagem e decoração. O adesivo permite que o papel fique em superfícies enquanto o material de apoio permite o descascamento fácil. Os papéis de vedação são usados principalmente para rotulagem em aplicações de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e de trânsito devido à sua alta imprimibilidade, adaptabilidade e capacidade de conformidade com formas irregulares.

O mercado de papel de vedação é segmentado com base no tipo de material, tipo de produto, impressão tecnologia, aplicação, tipo adesivo e região. Por tipo de material, o mercado é segmentado em forro de liberação, forro menos, térmica direta, transferência térmica e outros. O segmento de liner de lançamento representou a maior parte em 2023 devido ao seu amplo uso em aplicações de etiquetas sensíveis à pressão em várias indústrias de uso final.

Seal Paper Market Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de papel selado durante o período de previsão, representando mais de 41,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído às indústrias de alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos estabelecidas que impulsionam a demanda.
• Ásia Pacífico Espera-se que seja o segundo maior mercado de papel selado, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído ao setor de manufatura em expansão e ao setor de comércio eletrônico na região.
• Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado mais rápido para o papel selo, crescendo em um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído ao aumento da demanda das indústrias de petróleo e gás, alimentos e bebidas e produtos químicos.

Figura 1. Global Seal Paper Market Share (%), Por Região, 2023

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Drivers para o Mercado de Papel Selo

• Exigência crescente do setor de alimentos e bebidas: A indústria de alimentos e bebidas é um grande usuário final de papéis de vedação para aplicações de rotulagem e embalagem. Os papéis do selo fornecem excelente capacidade de impressão, resistência à abrasão e conformidade com formas irregulares, tornando-os ideais para rotular recipientes de alimentos, latas, garrafas, bem como produtos frescos. A crescente demanda por alimentos embalados, impulsionado pela mudança de estilos de vida, urbanização e tendências de conveniência está alimentando o crescimento para papéis de vedação. Os fabricantes estão lançando papéis de vedação especiais com maior resistência à umidade, força e poder adesivo para atender às necessidades únicas de rotulagem de alimentos. Além disso, a mudança para o mais limpo, informativo, e embalagem sustentável em alimentos e bebidas oferece oportunidades significativas para a inovação em papéis selos.
• Crescimento das indústrias farmacêutica e de saúde: Os papéis de vedação são amplamente utilizados em embalagens farmacêuticas e rotulagem de medicamentos, medicamentos e dispositivos médicos. Regulamentações rígidas mandando a embalagem de tamper-evident de produtos farmacêuticos fazem os papéis do selo uma escolha ideal. Propriedades, tais como alta adesão, inerte química e resistência à esterilização, aumentam a utilidade de papéis de vedação em medicamentos e embalagens de saúde. O mercado de produtos farmacêuticos globais em expansão, as populações de envelhecimento e o crescimento da produção de contratos são susceptíveis de gerar demanda substancial. Os fabricantes estão desenvolvendo papéis de vedação especiais com características de segurança e conectividade digital para necessidades anti-falsificação e rastreabilidade na cadeia de suprimentos farmacêuticas.
• Indústrias de logística e transporte dependendo de papéis de vedação: Os setores de logística, transporte e entrega confiam extensivamente em papéis de vedação para a unidade de carga e branding. Características como boa imprimibilidade, resistência ao rasgo e durabilidade de abrasão fazem papéis de vedação adequados para o envoltório de paletes, rotulagem de pescoço de garrafa e aplicações de taping durante a expedição de carga e armazenagem. O crescimento da indústria logística global, a expansão das entregas de e-commerce e o foco na eficiência da cadeia de suprimentos estão impulsionando os volumes de consumo de papéis de vedação para aplicações de trânsito. Códigos de barras variáveis impressos digitalmente e códigos QR em papéis de vedação também permitem rastreamento e gerenciamento de inventário.
• Tendências de sustentabilidade e embalagem verde: Há uma preferência crescente por embalagens recicláveis, compostáveis e de origem sustentável, o que oferece oportunidades para papéis de vedação ecológicos feitos usando fibras renováveis. Os fabricantes estão desenvolvendo papéis de vedação usando resíduos agrícolas como bagaço como uma alternativa à polpa de madeira. Os papéis de vedação sem revestimento recicláveis e os papéis de vedação monopolímeros também estão ganhando tração. As políticas governamentais que promovam a embalagem sustentável e as metas de sustentabilidade corporativa influenciarão ainda mais o desenvolvimento e a captação de papéis de vedação verdes.

Oportunidades de mercado de papel selo

• Documentos inteligentes e funcionais para embalagens inteligentes: A embalagem inteligente que utiliza eletrônica impressa, sensores e conectividade em substratos de papel é uma oportunidade emergente para papéis de vedação. Os fabricantes estão incorporando perto de comunicação de campo, códigos QR e etiquetas RFID em papéis de vedação para criar etiquetas inteligentes que podem permitir a interação do consumidor, aumentar a experiência da marca e melhorar a rastreabilidade em cadeias de suprimentos. Os papéis do selo indicador de temperatura e temperatura do tempo também podem ajudar a monitorar a frescura e a segurança do produto. Essa adição de valor expande o escopo de aplicação de artigos de vedação em indústrias como produtos farmacêuticos, alimentos e produtos químicos. Por exemplo, como por NCBI 2022, a embalagem de alimentos inteligentes não é apenas uma tendência importante, mas também uma salvaguarda importante para a segurança alimentar que pode facilmente proteger alguns alimentos perecíveis, como frutas frescas, legumes, frutos do mar, carne, etc.
• Desenvolvendo características sísmicas e anti-falsificação: Incorporando provas de tamper, anti-falsificação e características de proteção de marca em papéis de vedação através de tintas de segurança, hologramas e marcadores forenses apresenta uma oportunidade chave para os fabricantes. Isso permite que os papéis de vedação ajudem a resolver problemas de falsificação enfrentados por indústrias como produtos farmacêuticos, tabaco, cosméticos e eletrônicos. As garantias como DNA incorporado, taggants microscópicos e rastreadores químicos fornecem proteção forense contra falsificação. Tais papéis de vedação especiais veriam alta demanda de indústrias de uso final consciente da marca.
• Demanda de economias emergentes: A industrialização rápida, a expansão da fabricação e o crescimento dos mercados de consumidores em economias em desenvolvimento como China, Índia, Indonésia e Brasil oferecem oportunidades atraentes para fornecedores de papel selo. Investimentos mais elevados, demográficos favoráveis, aumento de rendas e urbanização nestes mercados é provável estimular a demanda por papéis de vedação dos setores de alimentos, farmacêuticos, químicos e industriais. A fabricação local e as parcerias estratégicas ajudariam os fornecedores a capitalizar nos mercados emergentes de alto crescimento.
• Aplicativos de rotulagem em bens de consumo: Os papéis de vedação estão cada vez mais sendo usados pelas indústrias de eletrônicos, eletrodomésticos e duráveis para branding, informações sobre produtos, rotulagem de certificação e fins de decoração. À prova de tampões, à prevenção contrafeitos e às necessidades estéticas em evolução também impulsionam a adoção de artigos de vedação em embalagens duráveis de consumo. Fabricantes equipados para fornecer corridas curtas, impressão multi-cor e entrega just-in-time pode alavancar o crescimento de bens de consumo em ambos os mercados desenvolvidos e emergentes.

Tendências de mercado de papel selo

• Aumento da popularidade dos papéis de vedação sem linha: Os papéis de vedação sem linha estão ganhando popularidade rápida como uma alternativa eco-friendly aos papéis de vedação de forro de liberação convencionais. Os papéis de vedação sem linha evitam o desperdício extra de forro e os desafios de eliminação relacionados. Seus revestimentos adesivos suaves permitem a adesão direta em recipientes. A tendência crescente para a tecnologia sem linha impulsionada por fatores de sustentabilidade oferece oportunidades lucrativas para fabricantes de papéis de vedação sem linha. Novos processos de produção, revestimentos imprimíveis e compatibilidade do aplicador permitem que os papéis de vedação sem linha atendam à maioria das necessidades do usuário final. Por exemplo, um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos EUA de 2021, o uso de etiquetas sem linha pelas principais empresas de impressão de pacotes aumentou em quase 15% de 2020 para 2021
• Uso crescente de bioplásticos para ações de alimentação: Os bioplásticos derivados de matérias-primas renováveis estão surgindo como alternativas ecológicas para facestocks plásticos usados na produção de papel selo. Os bioplásticos como PLA e PHA permitem o desenvolvimento de papéis de vedação compostáveis em resposta às tendências da economia circular. Os fabricantes estão investindo na capacidade de bioplásticos para atender à demanda orientada para a sustentabilidade. No entanto, propriedades como resistência ao calor e à umidade exigem melhoria para viabilidade em algumas aplicações. Os adesivos baseados em bio também oferecem potencial para outros papéis de vedação de verdura. Por exemplo, a União Europeia passou por directivas em 2019 e 2023 incentivizando o uso "expandido de embalagens plásticas compostáveis ou recicláveis" para atender às metas de sustentabilidade, de acordo com suas diretrizes estratégicas para 2023.
• A impressão digital está ganhando tração: As tecnologias de impressão digital estão permitindo a execução, versão e personalização mais curtas de papéis de vedação, permitindo que as marcas segmentem segmentos de clientes menores e melhorem o engajamento. A combinação de impressão digital e papéis de vedação sem linha pode fornecer uma solução sustentável ideal. Os aplicativos de decoração e branding do produto estão impulsionando a adoção da impressão digital de papéis de vedação. Os fabricantes estão desenvolvendo tintas jato de tinta especializadas, sistemas integrados de corte de impressão e integração de software para maximizar a qualidade de impressão e produtividade.
• Consolidação entre os fabricantes globais: O mercado de papel de vedação está testemunhando uma tendência de fusões, aquisições e consolidações entre os principais fabricantes globais. As empresas estão adquirindo jogadores regionais e provedores de especialidade para expandir carteiras de produtos, entrar novas geografias e aumentar as capacidades de produção. A integração vertical, as economias de escala, as redes de distribuição mais amplas e o acesso às tecnologias estão impulsionando a consolidação. Os principais fabricantes também estão se expandindo para mercados emergentes através de parcerias locais e joint ventures. Por exemplo, de acordo com a Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, a aquisição de um grande produtor de papel da Bélgica por um conglomerado baseado na Alemanha em 2021 reduziu o número de grandes fornecedores na Bélgica de três a dois.

Restrições de mercado de papel selo

• Volatilidade nos preços das matérias-primas: Os papéis da vedação dependem de matérias-primas como papel, plásticos, adesivos e silicones que experimentam volatilidade de preços devido a fatores como preços de petróleo bruto, políticas florestais, desequilíbrios de demanda de suprimentos e incerteza macroeconômica. Flutuar os custos de matérias-primas torna difícil para os fabricantes de papel selo manter margens de lucro estáveis e exigir ajustes periódicos de preços que podem afetar a competitividade. A incerteza sobre a disponibilidade de matérias-primas e preços torna o planejamento de produção e o orçamento desafiador. Por exemplo, de acordo com a Organização de Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas, o Índice de Preços de Celulose FAOPX subiu mais de 35% no primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Contrapeso: Oferecer descontos de volume ou preços em camadas para atrair compradores em grande escala e incentivar compras em massa.

• Exigência de altos investimentos iniciais: A instalação de instalações de produção de papel selo envolve investimentos substanciais de capital em equipamentos como extrusoras, fendas, prensas de impressão e máquinas de revestimento. Custos significativos também estão associados a R&D, design de produto e integração de fases de impressão, revestimento e acabamento. A necessidade de atualizações regulares para incorporar novos materiais e tecnologias de impressão adiciona à carga de investimento. Os altos requisitos de capital representam barreiras de entrada para novos jogadores e limitam perspectivas para fabricantes menores com capacidades financeiras limitadas. Por exemplo, como por dados do Banco Mundial, o número médio de dias e procedimentos necessários para obter licenças de construção em países em desenvolvimento da Ásia e África é muito maior em comparação com os países ocidentais desenvolvidos.

Contrapeso: Junte-se aos fabricantes e distribuidores de equipamentos para criar ofertas empacotadas que forneçam papéis de vedação e dispositivos de vedação como um pacote completo.

• Competição crescente de alternativas de embalagem flexíveis: Os papéis da Seal enfrentam crescente concorrência a partir de soluções de embalagens flexíveis, como filmes, bolsas e sacos que estão ganhando tração devido a desempenho aprimorado, recurso de prateleira e tendências de sustentabilidade. Filmes de embalagem oferecem maior resistência à umidade e gases em comparação com papéis de vedação. No entanto, os papéis de vedação continuam a permanecer competitivos em custos, proporcionando boa capacidade de impressão e velocidades de linha. Os fabricantes estão investindo em R&D em torno de materiais, revestimentos e processos de produção para melhorar as propriedades e capacidades de desempenho de papéis de vedação. Por exemplo, de acordo com o relatório do Departamento do Meio Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais do Reino Unido de 2022, o uso de embalagens flexíveis está crescendo em mais de 4% anualmente no país, enquanto a demanda por embalagens de papel e cartão permaneceu relativamente estagnada nos últimos anos.

Contrapeso: Colabore com empresas de tecnologia especializadas em recursos de segurança para melhorar as propriedades de autenticação do papel de vedação.

Visualizações do analista

Espera-se que o mercado de papel de vedação continue crescendo constantemente impulsionado pelo crescente uso de envelopes e documentos que exigem vedação. Uma tendência contínua de aumentar as atividades de e-commerce também apoiará o crescimento do mercado, pois mais pacotes e pacotes precisarão ser selados com segurança. Além disso, o crescimento nas indústrias pesadas do documento, como legal, finanças e imóveis, está empurrando a demanda por papéis de vedação de organizações corporativas. A disponibilidade generalizada e a acessibilidade do papel selo torna uma escolha preferida para a vedação em comparação com a cera ou outras alternativas.

No entanto, aumentar a conscientização ambiental em todo o mundo pode reduzir o uso de variantes de papel de vedação revestido de plástico. Os regulamentos mais rigorosos em relação à eliminação de resíduos de plástico de uso único estão levando organizações e clientes a mudar para alternativas ecológicas. Além disso, a crescente preferência pela comunicação digital sobre documentos físicos apresenta um desafio, reduzindo o uso geral de papel. Os preços de matérias-primas flutuantes também permanecem uma preocupação e podem espremer as margens dos fabricantes.

Geograficamente, a América do Norte domina o mercado de papel selo atualmente devido a altas necessidades de processamento de documentos de indústrias estabelecidas na região. Ásia Pacific é identificado como o mercado regional mais rápido crescimento impulsionado pela China e Índia. O setor de comércio eletrônico em rápida expansão e o aumento das atividades de importação/exportação nos países asiáticos estão alimentando o uso de papéis de vedação. No geral, espera-se que o mercado testemunhe o crescimento constante na próxima década apoiada por condutores-chave, mas as questões regulatórias e ambientais precisarão de um monitoramento próximo.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, UPM Raflatac anunciou o lançamento da gama RAFNXT+ de soluções de rotulagem sustentáveis feitas com materiais recicláveis e recicláveis. A nova gama visa apoiar a economia circular com melhor reciclagem e redução de resíduos.

UPM A Raflatac é uma empresa que desenvolve e fabrica materiais autoadesivos de alta qualidade e de alto desempenho para etiquetagem de produtos e informações. A empresa oferece uma variedade de produtos de papel e filme autoadesivos, incluindo materiais de etiquetas, soluções gráficas e produtos autoadesivos removíveis. As ofertas da UPM Raflatac são projetadas para fornecer vantagem competitiva, otimizar as operações e melhorar a eficiência e o tempo de atividade. O compromisso da empresa com a sustentabilidade também é enfatizado em suas operações.

• Em janeiro de 2021, Avery Dennison lançou uma nova gama de produtos de etiquetas adequados para aplicações de reutilização e reciclagem. Os materiais de etiqueta de polipropileno permitem fácil separação durante o processo de reciclagem.

Avery Dennison é um fabricante multinacional e distribuidor de materiais adesivos sensíveis à pressão, etiquetas e etiquetas de marca de vestuário, inlays RFID e produtos médicos especiais. A empresa é membro da Fortune 500 e está sediada em Mentor, Ohio. A Avery Dennison é especializada na concepção e fabricação de uma ampla variedade de materiais de rotulagem e funcionais, oferecendo soluções inovadoras, sustentáveis e inteligentes para os clientes em todo o mundo. A experiência da empresa e a escala global permitem-lhe oferecer produtos e tecnologias de alta qualidade.

Em outubro de 2020, 3M anunciou o lançamento da série 3M Envision Print Wrap Film 1080, uma nova mídia de impressão sustentável para aplicações de frota e veículos. Os filmes permitem a instalação sem calor ou ferramentas. 3M Company, originalmente conhecida como Minnesota Mining and Manufacturing Company, é um conglomerado multinacional norte-americano que opera nos campos da indústria, segurança dos trabalhadores, saúde e bens de consumo. A empresa produz uma ampla gama de produtos sob várias marcas, incluindo adesivos, abrasivos, laminados, proteção passiva contra incêndios, equipamentos de proteção pessoal e produtos médicos. A 3M também está envolvida na fabricação de produtos industriais, de segurança e de consumo. A empresa é conhecida por sua tecnologia diversificada e seu compromisso com a inovação e sustentabilidade

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2022, Avery Dennison adquiriu a Vestcom, um fornecedor de preços de prateleira, promoções e capacidades de rotulagem para varejistas. A aquisição de US$ 1.45 Bn aumenta as ofertas de branding e análise de varejo da Avery Dennison. A Vestcom é uma fornecedora líder de soluções de mídia de ponta orientadas para tecnologia para varejistas e bens embalados pelo consumidor (CPGs) , Suas soluções de mídia integradas em dados envolvem compradores no ponto de decisão, transformando a plataforma em uma ferramenta de marketing poderosa e lucrativa
• Em agosto de 2021, UPM Raflatac parceria com a PragmatIC para desenvolver etiquetas eletrônicas flexíveis ultrafinas usando a tecnologia de conectividade da PragmatIC. As etiquetas inteligentes podem ser usadas para autenticação de produtos e rastreamento de cadeia de suprimentos.

UPM A Raflatac é uma empresa que desenvolve e fabrica materiais autoadesivos de alta qualidade e de alto desempenho para etiquetagem de produtos e informações. A empresa oferece uma variedade de produtos de papel e filme autoadesivos, incluindo materiais de etiquetas, soluções gráficas e produtos autoadesivos removíveis. As ofertas da UPM Raflatac são projetadas para proporcionar uma vantagem competitiva, otimizar as operações e melhorar a eficiência e o tempo de atividade. O compromisso da empresa com a sustentabilidade também é enfatizado em suas operações.

• Em março de 2021, CCL Indústria adquiriu a Eti-Textil, produtora de rótulos sensíveis à pressão focada em vinhos, bebidas espirituosas e produtos farmacêuticos. A aquisição amplia as capacidades de rotulagem da CCL Industries na Europa Oriental.

Indústrias é uma empresa de embalagens especializada, e é conhecida por suas soluções de etiqueta, segurança e embalagem. A empresa opera globalmente e tem uma gama diversificada de produtos e serviços

Figura 2. Global Seal Paper Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no Mercado de Papel Selo

• Avery Dennison
• 3M
• Henkel
• UPM Raflatac
• CCL Indústria
• Grupo de embalagem WS
• Constantia Flexíveis
• R. Donnelley & Sons
• Mondi
• Amcor
• Seiko Holdings
• Reflex Labels
• Abrangentes
• Lintec Corporation
• Adesivos
• Torraspapel Adestor
• Poliéster
• Multi-Color Corporation
• Secura Labels
• Etisoftware

Definição: O papel de vedação refere-se a materiais de papel que possuem um revestimento adesivo e suporte para permitir aderência a superfícies. A camada adesiva permite que o papel de vedação adera firmemente enquanto o suporte permite descascar fácil. Os papéis do selo são usados principalmente para rotular aplicações em várias indústrias, como alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, bens de consumo e trânsito. As principais propriedades dos papéis de vedação incluem alta imprimibilidade, boa conformidade com as formas do produto, capacidade de trabalhar com aplicadores de etiqueta de alta velocidade e resistência à umidade, abrasão e flutuações de temperatura. Os principais tipos de papéis de vedação incluem papéis de forro de liberação, papéis sem linha, papéis térmicos diretos e papéis de transferência térmica. Os papéis da vedação são um componente integral da embalagem e da marca de produtos em todas as indústrias.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de embalagens

Produtos plásticos termoformados para o mercado de alimentos e bebidas

Mercado de embalagem protetora

Bolsa de plástico e mercado de sack

Controle de temperatura Soluções de embalagem para o mercado farmacêutico