MERCADO DE RESOLVEDORES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do Global Resolvers Market foi avaliado em US$ 970 Milhões em 2022 e deverá atingir US$ 1.670 Milhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% de 2023 a 2030. Os solucionadores são dispositivos eletromecânicos que realizam medições de posição angular. Eles são usados em aplicações miríades que exigem posicionamento angular preciso do eixo e controle de velocidade, incluindo robôs industriais, sistemas de travagem antibloqueio, máquinas-ferramenta e outros sistemas de automação. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado incluem o uso crescente de resolvers em equipamentos de defesa, como radares, sistemas de controle de movimento, satélites etc. e o crescimento da automação industrial. O mercado de resolvers é segmentado com base no tipo, tipo de eixo, indústria de uso final, produção, componente e região. Por tipo, o mercado é segmentado em resolvedores sem escovas, resolvedores escovados e outros. O segmento de resolvedores sem escovas representa a maior parte do mercado de resolvedores devido às suas várias vantagens sobre resolvedores escovados, como design sem contato, maior precisão e confiabilidade.

Resoluções Mercado Insights regionais

• Ásia Pacífico Espera-se que seja o maior mercado para resolver durante o período de previsão, que representou mais de 41,2% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído às indústrias de defesa, aeroespacial, automotiva e automação em economias emergentes, como China e Índia.
• O América do Norte Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de resolver, que representou mais de 22,3% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído ao aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento e investimentos nos setores de defesa e aeroespacial.
• O Europa espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para resolver, crescendo em um CAGR de mais de 7,8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à adopção crescente da Indústria 4.0 e às tecnologias de automação em sectores industriais.

Figura 1. Global Resolvers Market Share (%), por Região, 2023

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Controladores do Mercado de Resolvedores:

• Uso crescente em equipamentos de defesa: O uso de resolvers está aumentando significativamente em aplicações de defesa, como radares, sistemas de controle de movimento, satélites e outros equipamentos de navegação e posicionamento. Os solucionadores são altamente confiáveis e precisos, o que os torna adequados para aplicações de defesa. Por exemplo, Northrop Grumman utiliza resolvedores robustos no sistema de acionamento de torre para seu radar AN/TPY-2. Aumento dos gastos de defesa globalmente está impulsionando a adoção de resolvers em sistemas eletrônicos de defesa crítica. As forças de defesa também estão reequipando equipamentos legados com resolvedores modernos para melhorar as capacidades. O design robusto e a resistência à vibração permitem uma longa vida útil para resolver em aplicações de defesa. Northrop Grumman Corporation é uma empresa de tecnologia aeroespacial e de defesa multinacional americana. Com 95.000 funcionários e uma receita anual superior a US$ 30 bilhões, é um dos maiores fabricantes de armas e fornecedores de tecnologia militar do mundo.
• Crescimento da automação industrial: A automação crescente em indústrias de processo está criando uma demanda substancial por resolvers em servomotores, robótica, máquinas CNC e outros sistemas automatizados. Os solucionadores permitem o rastreamento preciso da posição angular em sistemas de controle de feedback para automação. As principais indústrias que impulsionam a adoção do resolve incluem automotivo, metais e mineração, petróleo e gás, geração de energia, produção de produtos químicos e alimentos e bebidas. Por exemplo, resolvedores são usados extensivamente em sistemas de powertrain automotivos e linhas de montagem. O aumento dos investimentos nas tecnologias da Indústria 4.0 está acelerando a tendência de automação no setor industrial. Isto é provável estimular a adoção de resolvers significativamente.
• Avanços na tecnologia resolve: Os avanços contínuos, tais como resolvers sem contato, resolveres de furo oco, resolveres multi-velocidade, codificadores absolutos, e o desenvolvimento de circuito integrado específico da aplicação têm melhorado as capacidades e o desempenho dos resolvers. Os resolvedores modernos oferecem maior precisão, confiabilidade, resolução e processamento mais rápido do que os modelos anteriores. Os fabricantes estão desenvolvendo resolvedores específicos personalizados e de aplicação de acordo com os requisitos do usuário final. O surgimento de resolvedores inteligentes integrados com eletrônica e Internet Industrial das Coisas (IIoT) também apresenta oportunidades de crescimento.
• Aumento da adoção de sistemas de controle de movimento: O crescente uso de sistemas de controle de movimento em soluções de automação está impulsionando a adoção de resolvers como sensores de posição. Os solucionadores permitem um controle preciso de movimento fechado em servomotores. Eles encontram amplas aplicações em controle de movimento para automação de fábrica, máquinas de controle numérico de computador, robótica, sistemas de transporte e equipamentos de embalagem. Os solucionadores permitem uma coordenação eficiente entre motores e fornecem feedback de posição. Os avanços em controladores de movimento multieixos e Indústria 4.0 estão catalisando o uso de resolvers para controle de movimento em todas as indústrias.

Mercado de resolvedores Oportunidades:

• Aplicações potenciais em veículos elétricos: Os solucionadores apresentam oportunidades significativas para detecção de posição angular em sistemas de powertrain de veículos elétricos, incluindo motores de tração, inversores de energia, caixas de velocidades e rotores. A mudança em direção a veículos elétricos globalmente conduzirá a adoção de resolvedores em aplicações de e-mobilidade exigindo detecção de posição tolerante a falhas. Os solucionadores podem suportar condições severas no veículo elétrico e permitir o controle preciso do torque para motores elétricos. Empresas automotivas líderes estão utilizando resolvers para desenvolver veículos elétricos mais seguros e inteligentes. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, as vendas de veículos elétricos saltaram 41% em 2021 para cerca de 6,6 milhões, apesar da escassez contínua de chip semicondutor. A agência prevê que carros elétricos poderiam representar mais de 60% das novas vendas de carros até 2030.
• Integração com turbinas eólicas: As turbinas eólicas modernas exigem soluções confiáveis para controle de arremesso de lâmina e posicionamento de inhame. Os solucionadores podem fornecer feedback de posição preciso para sistemas de acionamento de turbinas eólicas operando em condições ambientais difíceis. Os solucionadores não são afetados por detritos, umidade ou flutuações de temperatura em turbinas eólicas. Fabricante de equipamentos originais estão integrando resolvers em geradores de turbinas eólicas e caixas de velocidades para maximizar a eficiência da geração de energia. Os crescentes investimentos globais em projetos de energia eólica estimularão a adoção de resolvedores em turbinas eólicas. Por exemplo, De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, o mundo está cada vez mais usando fontes de energia renováveis, como a energia eólica para atender às metas de redução de carbono, e o número de turbinas eólicas instaladas é projetado para quase dobrar até 2026.
• Use em robôs colaborativos: Robôs colaborativos exigem um controlo conjunto preciso e sistemas de segurança humana para um funcionamento eficaz. A alta precisão e a capacidade absoluta de posicionamento dos resolvers permitem um maior controle das articulações e membros do robô colaborativo. As principais empresas de robótica, como a Fanuc e a ABB, estão implementando resolvedores para um posicionamento conjunto preciso em cobots. Os solucionadores também permitem uma capacidade avançada de detecção de torque para uma colaboração mais segura do robô humano. A adoção de cobots em todas as indústrias é susceptível de impulsionar a integração de resolver em robôs colaborativos.
• Adoção em aplicações espaciais: Os solucionadores estão encontrando cada vez mais aplicação no controle de atitude da nave espacial, posicionamento da antena e outros sistemas de apontamento. Eles podem fornecer feedback posicional preciso em ambientes espaciais severos. Os solucionadores não são afetados por radiação e flutuações térmicas no espaço. As organizações espaciais, como a Aeronáutica Nacional e a Administração Espacial, a Agência Espacial Europeia, a Organização de Pesquisa Espacial Indiana, e as principais empresas aeroespaciais, estão utilizando resolvedores extensivamente em veículos de lançamento, satélites e cargas espaciais devido às suas vantagens de confiabilidade. Por exemplo, o ambicioso programa Artemis da NASA que visa estabelecer uma presença humana a longo prazo na Lua até 2030 exigirá a implantação de vários rovers, estações e módulos na superfície lunar. Tudo isso vai precisar de sensores de resolução para tarefas como controles de braço robótico, posicionamento de antena e coleta de amostras. As vendas de solucionadores para projetos da NASA foram superiores a US$ 30 milhões em 2021 de acordo com a base de dados de aquisição da NASA.

Mercado de resolvedores Evolução:

• Desenvolvimento de resolvedores específicos personalizados e de aplicações: Os fabricantes de Resolver estão desenvolvendo projetos específicos de aplicativos personalizados de acordo com os requisitos exclusivos de casos de uso final. Os resolvers programáveis do parâmetro permitem a adaptação a diferentes formatos de saída, velocidades de operação, intervalos de temperatura e níveis de precisão. A personalização aumenta o desempenho do resolvedor na aplicação desejada. Empresas líderes como Honeywell e Tamagawa oferecem suporte de engenharia para projetos de resolver personalizados. A tendência de resolvers específicos da aplicação está ganhando tração significativa no mercado. Por exemplo, os Sensores de BEI baseados nos EUA apresentaram várias patentes desde 2020 para resolver projetos personalizados para servomotores, dispositivos médicos e sistemas de aeronaves. Isso reflete seu foco no desenvolvimento de soluções conforme os resolvers usados nesses setores estratégicos.
• Adoção de resolveres de furo oco: resolvedores de furo oco estão ganhando popularidade crescente devido a economia de espaço e benefícios de integração. Ao contrário dos resolvedores convencionais, eles fornecem um eixo oco que permite o roteamento de fios e cabos através do centro. Isso permite a incorporação de resolvers dentro de motores elétricos e geradores para sistemas mais compactos. A eficiência do espaço está impulsionando a utilização de resolvedores de furos ocos em sistemas de controle de movimento, juntas de robôs, veículos guiados automatizados e outras aplicações onde existem restrições de espaço. Por exemplo, um estudo de caso de 2022 da Agência Espacial Europeia destacou a implementação bem sucedida da tecnologia de resolver de furo oco no sistema de controle de atitude de um satélite devido à sua capacidade de alcançar alto desempenho em um envelope de tamanho menor. O crescente uso de resolvers, incluindo tipos de furos ocos em tecnologias avançadas, provavelmente impulsionará o mercado de resolvedores globais para a frente nos próximos anos.
• Emergência de resolvedores sem fio: Os resolvers sem fio eliminam conexões complexas de cabos e oferecem flexibilidade nos sistemas de feedback. Eles permitem monitoramento remoto e encontrar aplicações em equipamentos rotativos onde anéis de deslizamento não são desejados. A operação sem fio ajuda a instalação de resolução rápida e melhora a portabilidade. As principais empresas como a Honeywell e a TE Connectivity fornecem soluções de resolução sem fio usando a tecnologia ASIC/SoC. A tendência sem fio vai ganhar mais tração com a adoção da Indústria 4.0 e IoT.
• Integração de resolvedores com motores: Os fabricantes Resolver estão cada vez mais colaborando com OEMs motorizados para desenvolver solucionadores integrados. Resolvedores incorporados simplificam a arquitetura do sistema e aumentam o desempenho do controle de movimento. Eles eliminam problemas de alinhamento associados a resolvedores externos. TE Connectivity, Renishaw e Micronor oferecem servomotores sem escova com resolvedores integrados. Os pré-alinhados e pré-calibrados resolvedores de motores integrados estão ganhando adoção para aplicações de automação que exigem servos compactos.

Resoluções de Mercado:

• Custos elevados em comparação com codificadores: Os solucionadores são relativamente mais caros do que os codificadores ópticos. Os codificadores podem fornecer maior resolução e velocidade de processamento mais rápida a preços mais baixos. Isso pode restringir a adoção de resolvedores em algumas aplicações onde o custo é crítico. No entanto, os resolvers superam os codificadores em ambientes severos envolvendo flutuações de temperatura, vibrações e ruído eletromagnético. Os custos do codificador também estão em declínio devido à produção em massa, apresentando um grande desafio para os resolvers. Por exemplo, de acordo com o Banco de Dados das Estatísticas do Comércio Internacional das Nações Unidas, o comércio global de instrumentos de controle de processos industriais, incluindo sensores, aumentou 12% entre 2020 e 2021.
• Limitações de desempenho em altas velocidades de operação: Os resolvedores padrão têm capacidade de velocidade operacional limitada variando de 6.000 a 10.000 rpm. Isso os torna inadequados para aplicações de alta velocidade, como microturbinas e fusos de máquinas. Os codificadores ópticos executam melhor em altas velocidades devido ao processamento digital rápido. No entanto, os fabricantes estão desenvolvendo resolvedores de alta velocidade usando ASICs avançados e várias configurações de pólo para atender aplicações de rpm de alta velocidade.
• Projetos complexos e desafios de integração: Os solucionadores têm estrutura de hardware relativamente mais complexa versus codificadores digitais. Sua integração em diferentes sistemas rotativos para feedback de posição requer expertise em engenharia de precisão. O alinhamento adequado e a calibração são vitais para o funcionamento do resolvedor desejado. Isso coloca desafios durante o desenvolvimento de novos produtos para OEMs. A complexidade do projeto pode conduzir a preferência por codificadores mais simples em algumas aplicações. Por exemplo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (2021), cerca de 30% dos fabricantes, especialmente nos países em desenvolvimento, enfrentam dificuldades na concepção de resolvedores adequados às suas necessidades de produção em miniatura. A falta de recursos adequados de engenharia e instalações de teste limita a capacidade dos fabricantes de resolver para satisfazer plenamente as demandas dos fabricantes de equipamentos originais.

Contrapeso: A complexidade na fabricação e design de tecnologia avançada e precisão necessária na fabricação pode ser uma barreira à entrada na fabricação e concepção.

Visualizações do analista

O mercado global de resolvers está pronto para experimentar o crescimento constante nos próximos cinco anos. A adoção crescente de robótica e automação industrial em todas as indústrias será um driver chave para a demanda do resolver. Os solucionadores encontram uso generalizado em aplicações de controle de feedback e movimento, como robótica, máquinas CNC e equipamentos de automação de fábrica. A crescente ênfase na automação industrial para aumentar a produtividade e reduzir os custos aumentará a implantação de equipamentos de automação que usam resolvedores. A América do Norte e a Europa dominam atualmente o mercado devido à forte presença de fabricantes de equipamentos de automação industrial. No entanto, Ásia Pacific é projetado para ser o mercado regional mais rápido crescimento com China e Índia na liderança. Isso pode ser atribuído aos setores de manufatura em rápida expansão nestes países. No lado de utilização, as máquinas CNC e a robótica permanecerão nos segmentos de aplicação predominantes. No entanto, a indústria aeroespacial e de defesa pode surgir como uma importante avenida de crescimento avançando. A adoção de resolvedores para sistemas de controle de aeronaves e armas guiadas deve aumentar. Alta precisão e confiabilidade fazem resolvers ideais para tais aplicações críticas. Enquanto isso, a introdução de sensores de posição integrados representa um fator de restrição chave, pois eles estão substituindo soluções de resolução discretas. Os fabricantes precisam se concentrar em avanços de tecnologia para melhorar a precisão do sensor e reduzir o tamanho para resolvers para manter a competitividade contra soluções integradas. Mudança contínua em direção a equipamentos industriais mais inteligentes também apresenta novas oportunidades para os provedores de resolver desenvolver soluções avançadas para a indústria

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, a Honeywell lançou o TR30 Series Resolver, projetado para fornecer maior precisão e confiabilidade em ambientes de alta vibração, como motores e geradores. A Honeywell International Inc. é uma empresa multinacional de conglomerados, com sede em Charlotte, Carolina do Norte. Ele opera principalmente em quatro áreas de negócios: aeroespacial, tecnologias de construção, materiais de desempenho e tecnologias, e soluções de segurança e produtividade.
• Em junho de 2021, Tamagawa Seiki lançou FXH618R, um novo resolvedor oco compacto que melhora a precisão e torque de detecção. Pode ser usado em seções conjuntas de robôs industriais. Tamagawa Seiki Co. Ltd. é um fabricante de máquinas elétricas que produz e vende servo componentes, controladores de motores e dispositivos de controle automático, incluindo codificadores, resolver, sensores de taxa, giroscópios e motores.
• Em março de 2020, a TE Connectivity lançou o HMS-10 Resolver, que fornece detecção de posição precisa e melhoria da imunidade de ruído para aplicações industriais e comerciais. A TE Connectivity é uma empresa de tecnologia suíça baseada nos EUA que projeta e fabrica conectores, sensores e ferramentas de aplicação para várias indústrias, incluindo equipamentos automotivos, industriais, sistemas de comunicação de dados, aeroespacial, defesa, médico, petróleo e gás, eletrônica de consumo e energia.

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2021, Querida parceria com a Ball Aeroespacial para demonstrar uma capacidade de comunicação óptica para a nave espacial usando resolvedores da Honeywell. Isso melhorou a tolerância a falhas nos sistemas de posicionamento por satélite. Ball Aerospace & Technologies Corp. ou apenas Ball Aerospace é um fabricante americano de naves espaciais, componentes e instrumentos para defesa nacional, espaço civil e aplicações espaciais comerciais.
• Em junho de 2020, Madeira provedor de sistemas e controle de movimento de aeronaves adquiridos, HR Textron por US$130 milhões. Isso permitiu que Woodward expandisse seu portfólio de produtos resolvedores aeroespaciais. Woodward, Inc. é um designer americano, fabricante e prestador de serviços de sistemas de controle e componentes do sistema de controle para motores de aeronaves, motores industriais e turbinas, geração de energia e equipamentos industriais móveis.

Figura 2. Global Resolvers Market Share (%), por Saída, 2023

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Principais empresas no mercado Resolvers

• Moog Inc.
• Revisão de Honeywell Inc.
• AMETEK Inc.
• Conectividade TE
• Woodward Inc.
• General Dynamics Corporation
• Parker Hannifin Corp
• Tecnologias de Sensata
• Tamagawa Seiki Co., Ltd.
• LTN Servotechnik GmbH
• Grupo Maxon
• Bevone
• Danaher Corporation
• Kollmorgen
• Conectividade TE
• ALXÃO
• Micronorte
• Controle de movimento Elmo
• Electro-Sensores
• Siko GmbH

Definição: O mercado de resolvers refere-se ao mercado global de resolvers, que são dispositivos eletromecânicos usados para medição de posição angular precisa e controle em aplicações industriais miríades. Principais indústrias de uso final para resolvers incluem aeroespacial e defesa, automotivo e automação industrial. O mercado é impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de automação em todas as indústrias, avanços em projetos de resolução e crescente uso em sistemas de controle de movimento. Os principais fabricantes oferecem resolvedores sem escovas e escovados em configurações de 1 eixo, 2 eixos e 3 eixos para atender a diversas necessidades de detecção angular e feedback.