MERCADO DE MéDICOS DE ATENçãO PRIMáRIA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Médicos de Atenção Primária Global Estima-se que o tamanho do mercado seja avaliado US$ 671.1 Bn em 2023 e deverá chegar a US$ 913.9 Bn por 2030, exibindo taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 4,5% de 2023 a 2030.

Os médicos de atenção primária são médicos que prestam cuidados preventivos, educação em saúde e o diagnóstico e tratamento de doenças agudas e crônicas em pacientes de todas as idades. A atenção primária inclui promoção da saúde, prevenção da doença, manutenção da saúde, aconselhamento, educação do paciente, diagnóstico e tratamento de doenças agudas e crônicas. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente prevalência de doenças crônicas, crescente população geriátrica, necessidade de cuidados primários acessíveis, e avanços em saúde pública e mHealth.

Global de Atenção Primária Médicos Mercado Insights Regionais

• América do Norte é o maior mercado para médicos de atenção primária, representando 39,7% do mercado global em 2023. Isso se deve à alta prevalência de doenças crônicas, ao envelhecimento da população e ao forte investimento governamental na atenção primária na região. Por exemplo, em junho de 2023, os Centros de Medicare & Medicaid Services (CMS) revelaram o Modelo Making Care Primary (MCP), que será pilotado em oito estados através do Centro de Medicare e Medicaid Innovation. O acesso à atenção primária de alta qualidade está ligado a melhores resultados de saúde e equidade para indivíduos e comunidades. O MCP é um passo crítico na fortificação da infraestrutura de atenção primária do país, especialmente para organizações de segurança líquida e de cuidados primários menores ou independentes.
• Europa é o segundo maior mercado para médicos de atenção primária, representando 27,3% do mercado global em 2023. O mercado europeu é caracterizado por uma mistura de sistemas públicos e privados de saúde, com uma tendência crescente para a consolidação entre os prestadores de cuidados primários.
• Ásia Pacífico é o mercado de crescimento mais rápido para médicos de atenção primária, representando 20,5% do mercado global em 2023. Este crescimento está sendo impulsionado pela população em rápido envelhecimento e pelo crescente investimento do governo na atenção primária na região.

Figura 1. Médicos de Atenção Primária Global Market Share (%), Por Região, 2023

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Visão Analista dos Médicos Global de Atenção Primária Mercado:

Espera-se que o mercado de médicos de atenção primária cresça firmemente impulsionado pela população envelhecida e pela prevalência de doenças crônicas. No entanto, regulamentos apertados em torno dos níveis de reembolso e aumento dos encargos administrativos representam desafios. Há uma oportunidade de crescimento na promoção da acessibilidade da atenção primária em áreas rurais carentes através da telesaúde e centros comunitários de saúde. A crescente demanda por gestão de doenças preventivas e crônicas alimentará a demanda por visitas de atenção primária. Maior foco no bem-estar e importância da atenção primária como a porta da frente para o sistema de saúde geral apoiará o crescimento do mercado. Ao mesmo tempo, o esgotamento médico permanece uma restrição se a carga de trabalho administrativa não for reduzida. Os esforços devem ser feitos para alavancar a tecnologia de forma eficaz para minimizar o tempo gasto na papelada.

Drivers globais de mercado de médicos de cuidados primários

• Prevalência crescente de doenças crônicas: Prevalência crescente de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, artrite, cardiovasculares doenças e doenças respiratórias é um fator importante que impulsiona o crescimento no mercado de médicos de atenção primária global. As doenças crônicas representam mais de 75% dos gastos em saúde em países desenvolvidos. A população envelhecida e a mudança de estilos de vida contribuíram para a crescente carga de doenças crônicas em todo o mundo. Os médicos de atenção primária desempenham um papel crucial na gestão contínua de doenças crônicas através de consultas periódicas, educação preventiva, ajustes de medicamentos e coordenação de cuidados. Seu foco em cuidados holísticos e prevenção de doenças é fundamental para a redução de internações e custos associados ao agravamento das condições crônicas. Isso cria demanda significativa por serviços de médicos de atenção primária.
• População geriátrica crescente: A população geriátrica em rápido crescimento em todo o mundo apresenta oportunidades significativas no mercado de médicos de atenção primária. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 2022 a população global com 60 anos e acima deverá crescer para 2,1 bilhões em 2050. Pacientes idosos têm maiores necessidades de saúde e exigem cuidados coordenados para múltiplas comorbidades. Os médicos de atenção primária atuam como o primeiro ponto de contato para este demográfico. Eles fornecem cuidados preventivos, gerenciar condições crônicas e garantir transições de cuidados suaves. Sua experiência no tratamento de condições geriátricas e foco no bem-estar geral torna os médicos de atenção primária bem adaptados para cuidar da população idosa. Este é um fator chave que alimenta o crescimento do mercado.
• Necessidade de acesso a cuidados primários acessíveis: Dado os crescentes custos de saúde globalmente, há uma crescente necessidade de acesso a cuidados primários acessíveis. Os médicos de cuidados primários fornecem cuidados de qualidade com custo-eficiente para a maioria das preocupações de saúde. De acordo com o NCBI, o aumento da disponibilidade de médicos de atenção primária está associado a custos mais baixos e taxas de hospitalização. Muitos países estão, portanto, focados no fortalecimento da infraestrutura de atenção primária para reduzir a carga sobre a emergência e a assistência especializada. Os modelos de cuidados primários colaborativos e baseados em equipe também estão emergindo para melhorar o acesso. O impulso para cuidados acessíveis, centrados no paciente está criando demanda por médicos de atenção primária, estimulando assim o crescimento do mercado.
• Iniciativas e incentivos governamentais: As políticas e iniciativas governamentais destinadas a aumentar a atenção primária são os principais impulsionadores do mercado de médicos de atenção primária. O cuidado primário abrangente Além disso, o modelo oferece taxas de coordenação de cuidados e oportunidades de economia compartilhadas para participar de práticas de atenção primária. O Plano de Longo Prazo do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) lançado em junho de 2023 também delineou as reformas de expansão da força de trabalho e de prestação de serviços para apoiar o acesso à atenção primária. Tais programas incentivizam o treinamento e o recrutamento da força de trabalho de atenção primária. Os benefícios fiscais para o estabelecimento de prática médica, juntamente com o financiamento para adoção de tecnologia de saúde digital também favorecem o crescimento do mercado.

Oportunidades globais de mercado de médicos

• Integração da telesaúde: A integração de modelos de telesaúde e assistência virtual apresenta uma oportunidade significativa no mercado de médicos de atenção primária. Plataformas de telesaúde permitem consultas médicas remotas, monitoramento remoto, e-prescrições e muito mais. A telesaúde amplia o alcance dos médicos de atenção primária às comunidades carentes. Ele também capacita o auto-cuidado e melhora a coordenação de cuidados. Durante a pandemia COVID-19, a adoção da telesaúde acelerou rapidamente. Avançando, os modelos de cuidados híbridos de telesaúde em pessoa devem prevalecer na atenção primária. Isso aumenta o acesso e a conveniência para os pacientes, ao mesmo tempo que suportam melhores resultados de saúde. Por exemplo, em maio de 2022, a CVS Health, provedora de soluções de saúde, lançou o CVS Health Virtual Primary Care, uma nova solução de atendimento virtual acessível através de uma única plataforma digital. A oferta conecta os serviços da CVS Health, experiência clínica e dados para uma experiência de saúde mais coordenada e centrada no consumidor. A solução inovadora, que demonstra a ambição da CVS Health de transformar a atenção primária, permite aos clientes escolher o tratamento quando e onde o querem - em um local de varejo ou comunidade, através de serviços de saúde em casa ou remotamente.
• Foco em cuidados preventivos e personalizados: Há oportunidades significativas para os médicos de atenção primária para se concentrar em cuidados preventivos e personalizados. Os cuidados preventivos, como exames de saúde, imunizações e coaching de estilo de vida e educação comunitária ajudam a evitar o aparecimento de doenças, permitindo assim intervenções precoces direcionadas. Os avanços em genômica e diagnósticos também permitem mapeamento de risco de doença mais preciso, permitindo planos de prevenção de doenças personalizados para pacientes. Os médicos de cuidados primários podem alavancar a análise de dados de saúde para criar planos de gerenciamento adaptados com base em perfis e objetivos de saúde individuais. Este foco no atendimento preventivo e personalizado pode melhorar a satisfação do paciente ao mesmo tempo que reduz os custos a jusante.
• Expansão em serviços adicionais: Os médicos de cuidados primários podem diversificar as ofertas de serviços para abrir fluxos de receita adicionais, enquanto melhor atender às necessidades dos pacientes. Estes incluem gestão de cuidados crônicos, cuidados domésticos, cuidados hospitalares, estética, medicina integrativa, serviços de saúde mental e programas de bem-estar. Muitas redes de atenção primária investiram em recursos e treinamento para integrar a saúde comportamental no próprio ambiente de atenção primária. Os médicos de cuidados primários também podem alavancar profissionais de saúde aliados, como treinadores de saúde e farmacêuticos para fornecer cuidados abrangentes. A expansão em novas áreas de serviço apresenta um potencial de crescimento inexplorado.
• Adoção de tecnologias de saúde digitais e conectadas: A adoção de tecnologias digitais de saúde, como registro médico eletrônico (EMRs), plataformas de telesaúde, dispositivos de monitoramento remoto e ferramentas de engajamento do paciente e análise de dados cria novas capacidades para médicos de atenção primária. Por exemplo, de acordo com a revista Environmental Science and Poluição Research (ESPR), 2021, dispositivos conectados e aplicativos móveis permitem o rastreamento em tempo real de parâmetros de saúde. A análise de dados grande permite que os insights de saúde da população identifiquem lacunas de cuidados. Blockchain e inteligência artificial (AI) também podem apoiar o diagnóstico, planejamento de tratamento e tarefas administrativas para otimizar os fluxos de trabalho. Aproveitar essas tecnologias pode ajudar as práticas de cuidados primários para atrair novos consumidores, oferecer cuidados informados, ao mesmo tempo que melhorar a eficiência.

Tendências de mercado de médicos de cuidados primários globais

• Modelos de cuidados primários baseados em equipe e colaborativos: Há uma mudança crescente em relação aos modelos de atenção primária colaborativa e baseada em equipe. Em vez de práticas solo, equipes integradas de atenção primária incluem médicos, enfermeiros, coordenadores de cuidados, treinadores de saúde, especialistas em saúde comportamental, farmacêuticos e trabalhadores comunitários de saúde. Esta abordagem multidisciplinar garante o cuidado de pessoa inteira, permitindo que os médicos operem no topo de sua licença. As configurações do grupo também permitem o compartilhamento de melhores práticas ao mesmo tempo que reduzem o esgotamento médico. Modelos colaborativos como casas médicas centradas no paciente e organizações de cuidados responsáveis estão ganhando destaque.
• Adoção de saúde digital e ferramentas conectadas: Os médicos de cuidados primários estão adotando cada vez mais tecnologias de saúde digitais, como telesaúde, aplicativos mHealth, dispositivos de monitoramento remoto, wearables e plataformas de engajamento do paciente. Por exemplo, os chatbots assíncronos permitem o acesso do paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para preocupações básicas, enquanto os dispositivos de monitoramento do paciente remoto (RPM) rastreiam o gerenciamento da doença crônica. Ferramentas baseadas em tabuleta/smartphone ajudam o apoio à decisão clínica, planejamento de cuidados e educação do paciente. Registro médico eletrônico (EMRs) integra todos os dados do paciente. As estratégias digitais da porta da frente também facilitam o dimensionamento eletrônico. Tais tecnologias aumentam a conveniência, o acesso e a qualidade do cuidado. As políticas e incentivos governamentais estão acelerando ainda mais a adoção. Por exemplo, em setembro de 2021, o Mount Sinai Health System, uma rede hospitalar na cidade de Nova York, lançou o MyMountSinai, um aplicativo abrangente para os pacientes. O aplicativo MyMountSinai é um portal online para médicos e serviços de cuidados primários e especiais Mount Sinai, auxiliando os pacientes na gestão de suas informações médicas, comunicando com seus médicos e aprendendo mais sobre os serviços de saúde do Mount Sinai Health System.
• Cuidado orientado a dados e baseado em valor: Há uma mudança na direção da assistência orientada a dados, baseada em valor na atenção primária, afastando-se assim dos modelos reativos e de taxa por serviço. Dados integrados de EMR, informações de reivindicações, dados de saúde wearable e dados socioeconômicos permitem identificar lacunas de cuidados para pacientes de alto risco. Ferramentas de análise fornecem insights para informar o gerenciamento de cuidados em populações de pacientes. As práticas de cuidados primários são médicos recompensadores com base no valor e resultados vs volume de serviço exclusivo. Modelos de pagamento baseados em valor, como as Organizações de Cuidados com Contas (ACOs) também permitem que os médicos de cuidados primários ganhem economia compartilhada para a qualidade e custos mais baixos.
• Clínicas de varejo e integração de cuidados urgentes: Muitos médicos de atenção primária e sistemas de saúde estão olhando para parcerias com a crescente clínica de varejo e indústria de cuidados urgentes. A colaboração pode ajudar a lidar com os desafios do pessoal ao direcionar pacientes de baixa acuidade para configurações de clínica de varejo mais acessíveis e de baixo custo. Ao mesmo tempo, o compartilhamento de informações permite uma melhor coordenação de cuidados para pacientes complexos. A consolidação também é evidente, com grandes sistemas de saúde que procuram adquirir práticas médicas e clínicas. Modelos verticalmente integrados permitem otimizar a prestação de cuidados através do continuum de cuidados.

Global de Atenção Primária Médicos Restrições ao Mercado

• Redução da força de trabalho de atenção primária: Há uma escassez de médicos de atenção primária e trabalhadores de saúde aliados, especialmente em comunidades rurais e carentes. Isso limita o acesso à saúde em muitas regiões, com escassez que é esperado para piorar ao longo da próxima década devido às aposentadorias médicas e aumento da demanda. Fatores de estilo de vida e menor compensação em comparação com especialidades também impedem os estudantes médicos de escolher a atenção primária. A dependência de graduados médicos internacionais em países como os EUA também enfrenta restrições de visto. Dirigir este gargalo chave permanece um problema. Por exemplo, em junho de 2021, de acordo com dados da Associação de Faculdades Médicas Americanas (AAMC), os EUA podem enfrentar uma escassez de médicos entre 37.800 e 124,000 até 2034, incluindo escassez em cuidados primários e especiais.
• Cargas administrativas: Os médicos de atenção primária muitas vezes têm uma alta carga de trabalho administrativa relacionada com a conformidade regulatória, procedimentos de seguro e requisitos de documentação. Isso reduz o tempo que pode ser gasto interagindo com pacientes. Autorização prévia de seguradoras, codificação complexa e relatórios de qualidade acrescentam à carga da documentação. O dreno administrativo é fator chave que contribui para o esgotamento médico e escassez de pessoal. Falta de suporte técnico e pessoal adequado para essas funções restringem a eficiência e o crescimento da prática.
• Limitações orçamentais: Muitas práticas de atenção primária e centros de saúde da comunidade enfrentam restrições orçamentárias, faltando recursos financeiros para investir em infraestrutura, tecnologia e força de trabalho. A receita é frequentemente dependente de volumes de pacientes e taxas de reembolso. As áreas rurais e carecem, em especial, de acesso e apoio ao financiamento. Os modelos de taxa para serviço não compensam adequadamente os médicos para a coordenação de cuidados e educação do paciente. Tais limitações orçamentais podem afetar o recrutamento de pessoal, a adoção de modelos de entrega inovadores e a viabilidade prática.

Contrapeso: Os principais operadores de mercado devem se concentrar em minimizar os encargos administrativos dos médicos de atenção primária para que possam dar mais tempo para interagir com os pacientes. Nas áreas rurais e carentes, a escassez de médicos de atenção primária também deve ser considerada.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2023, Saúde do cliente, uma empresa global em cuidados virtuais em toda a pessoa, lançou a experiência de cuidados de saúde totalmente integrada através de uma nova aplicação digital abrangente, permitindo, assim, atendimento pessoal personalizado a indivíduos. Os consumidores poderão acessar perfeitamente toda a gama de serviços da Teladoc Health, incluindo cuidados primários, saúde mental e gestão de condições crônicas de um lugar e sob uma única conta portátil.
• Em julho de 2023, a Summus, uma empresa de cuidados especiais virtuais, lançou uma nova plataforma eConsult que conecta provedores com especialistas. A plataforma Summus Peer-to-Peer usa sua rede cuidadosamente selecionada de especialistas e subespecialistas para fornecer consultas de cachecol virtual para ajudar os médicos de atenção primária (PCPs).
• Em agosto de 2021, Aetna, uma empresa de Saúde da CVS, lançou a Aetna Virtual Basic Care, uma solução de saúde de ponta que reinventa a atenção primária, tornando mais simples para os indivíduos acessarem os cuidados médicos que necessitam a qualquer momento.

Aquisição e parcerias

• Em julho de 2022, a Amazon, uma empresa multinacional de tecnologia localizada nos EUA, e One Medical, uma prática de atenção primária baseada em membros anunciou um acordo formal de fusão em que a Amazon adquiriria One Medical. Um médico é uma organização de atenção primária nacional centrada na tecnologia em uma missão para tornar o cuidado de qualidade mais acessível, acessível e agradável através de uma combinação perfeita de serviços de assistência pessoal, digital e virtual que são convenientes para onde as pessoas trabalham, fazem compras e vivem.
• Em setembro de 2023, The Centres for Medicare & Medicaid Services (CMS) e Colorado Family Physicians, uma organização dedicada exclusivamente aos médicos da família no estado dos EUA de Colorado, têm parceria para testar um novo modelo de atenção primária que melhorará a qualidade e acessibilidade do serviço de atenção primária.
• Em junho de 2022, os médicos de cuidados primários de Palmetto, um grupo médico independente multiespecialidade, e a saúde da Agilon, o parceiro de confiança capacitando os médicos para transformar os cuidados de saúde nos EUA, formaram uma parceria de longo prazo para melhorar as experiências de saúde dos pacientes seniores através de um novo programa de atenção primária baseada em valor.

Figura 2. Médicos de Atenção Primária Global Market Share (%), Por tipo de serviço, 2023

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Principais empresas no mercado global de médicos de cuidados primários

• Clínica de Mayo
• Clínica de Cleveland
• Kaiser Permanente
• Johns Hopkins Medicina
• Hospital Geral de Massachusetts
• UCLAF Saúde
• Ascensão
• Providência St. Joseph Saúde
• Centro Médico da Universidade de Rush
• NewYork-Presbyterian
• FUNCIONAMENTO Saúde
• Medicina do Noroeste
• Parceiros Saúde Cuidado
• Sistema de Saúde de Mount Sinai
• Universidade de Michigan Sistema de Saúde
• Universidade de Washington Medicina
• Cedros-Sinai
• Cuidados de saúde de Stanford
• NYU Langone Saúde
• Medicina Penal

Definição: Os médicos de atenção primária concentram-se na saúde geral dos pacientes através de cuidados preventivos, educação em saúde, diagnóstico e tratamento de doenças agudas, gestão de condições crônicas, referências a especialistas e atendimento ao fim da vida. O mercado de serviços médicos de atenção primária abrange a receita gerada por consultas, testes, procedimentos e outros serviços prestados por esses profissionais de saúde.